周末出利好了

周末消息面没什么亮点 所以周一预计仍是旧周期退潮情绪的延续

 
所以照例 旧题材的一律不看
 

短剧游戏是有点利好  reelshort登顶M国娱乐榜第一 总榜第二 直接指向中文Z线

 
但也要看题材怎么定义了 如果只是个HW周期内的小题材 高开直接低走坑人那就没意思了

 
如果要作为新主线题材 天威+中文这俩核心就不能示弱

 
重点还是围绕下周二开始的APEC会晤来做博弈吧

 
能想到的 无非是芯片 跨境贸易（RMB贬值受益） 风光储车 创新药这些

 
芯片和创新药 就不多提了讲了很多  前者大柚子主做 后者机构建仓中
 

而出口这一块 用数据说话是我们的痛点之一  中M缓和的话  理论上会对做出口的公司有利好  在同花顺 里归纳在RMB贬值受益板块里
 

好巧不巧 周五大涨的C联域 也是RMB贬值受益概念  就涨得很突兀 一不是低价 二没有利好 三不蹭场上热点 四现在氛围也没在C次新这边

好像只能指向出口受益这个理由
 

同时相关首板也有仨
 

上板最早的是好S好  消费电子+老妖属性  其次是茂硕D源  LED电源属性跟C联域倒是挺契合  三B硕则主要做健身器材出口
 

周一可以看看这个方向有没有进一步加强
 

另外风光储车这些我们的优势筹码 后续的预期也主要在出海  所以如果考虑中M缓和受益  境外业务收入占比高的公司理论上会更好

 
最后有个容量电价的消息似乎没怎么发酵起来  事关煤炭 火电  老生常谈  市场有点脱敏  但如果云煤N源能弱转强  那作为过渡题材去炒一下也不是不行适当留意吧
 

差不多就这些
个股操作：买入：亚翔集成   方正证券   中文在线
做踢：文一科技   中科金财
首都在线   持股未动