芯片逻辑

国产GPU，AI芯片

发酵事件：英伟达 、英特尔 均计划推出改良版AI芯片。

三巨头:寒武纪 、海光信息 、景嘉微 。

科德教育

AI芯片预期差，底部位置，参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头，不排除未来进一步合作可能。

旋极信息

公司拟收购浙江曲速13.23%股权，研发GPU芯片。公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景，参股公司旋极星源在北斗卫星导航领域。

存储芯片

发酵事件：业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

力源信息 (华为海思龙头，首板溢价叠加跨界电商）

香农芯创 (逻辑正宗，海力士唯一代理）

天源迪科 (华为线)

朗科科技 (叠加算力租赁）

好上好 (次新首板)

RISC-V

发酵事件：11月9日海外最强RISC-V服务器芯片发布，该技术芯片出货量已超百亿颗。

好上好，飞利信 ，固高科技 ，东软载波 ，好利科技 。

光刻机

发酵事件：据彭博社报道，荷兰自民党领导人最近表示，荷兰本应更早采取行动，限制向中国出口芯片制造设备。

“我们的客户知道出口管制规定，所以，他们知道，从2024年1月1日起，我们不太可能获得这些设备的出口许可证，运往中国国内客户，”阿斯麦公司的一位发言人表示。

阿斯麦到2023年底ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。

上海微电子(11月7日上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机）

张江高科 ，苏大维格 ，茂莱光学 ，海立股份 ，炬光科技 ，美埃科技 ，富创精密 。

奥普光电 (长春光机)

麦克奥迪 (北京亦庄)

华亚智能

没啥逻辑，低位小市值，适合喜欢低吸的选手。

华为封装

发酵事件：集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布。

华为封装现在讲的逻辑就是华为线的预期差，承接华为的鲲鹏、昇腾用到的Cowos封装，但没有证实。

盛合晶微是原来的中芯长电，中芯国际 被制裁后剥离出去，对外融资单独发展，技术上传承中芯国际 的前道工艺，业务联系上跟中芯国际也没有断。

盛合晶微：

文一科技 ，福晶科技 ，强力新材 ，光力科技 ，飞凯材料 。

三超新材 (预期差)

实现了零到一的绝对突破，目前导入了盛合晶微,并且在中芯绍兴Fab厂已经实现量产。

亿道信息 (次新)

一千万参股盛合。