对我的交易影响最大的书之一
谋城 楼主 2022-05-12 22:08
《你也能够成为股票操作高手》
中文名：立花义正
国籍：日本
出生地：广岛
职业：三菱造船公司技术人员
1909年生於日本广岛，1946年37岁从缅甸退伍复员。为三菱造船公司工作，担任技术人员。
代表作品：《你也可以成为股票操作高手》
1952年43岁开始一边工作一边从事证券交易，从100股开始交易，很快赚得200万日元后又破产，并因工业事故导致失去一条大腿，进入人生低谷。
1958年起开始领悟交易技巧，并开始职业操作股票，由50万日元起家（补充：实际上中间增加过资金，大概加过五六百万日元)，经过三十年的独立交易，身后留下资产达到500亿日元。
在作者晚年经过整理出版了一本《你也可以成为股票操作高手》，对他自己三十年操盘方法进行大公开，是一本实用性极高的股票交易实战教材。
P69
问：如果不经过实际操作，
怎么就知道（那两只股票）适合你呢？
答：其实，我并不需要操作就能够做出决定的，
因为只要让我看看K线图
就会知道是否适合我
股票有很多种。
即使你身边有人从某只股票上赚到了钱
但如果你不喜欢
就不要去操作。
所有的股票都一样
有人赚钱有人赔钱
虽然说你身边有人从某只股票上赚到了钱
但是你认为自己也能够同样赚到钱
那你就错了
（谋城备注：股票和人一样，也有个性，匹配的才能赚钱）
当然对于别人推荐的股票也一样。
各位读者朋友应当好好思考一下这个问题
一只股票适合某个人不等于也适合你
这个道理不仅仅是适用于选择股票
也适用于操作技巧的选择
谋城感想：
日本人写的书
也许（普遍）不够系统
但是与国内和欧美大佬相比
也有不少优点
主要体现在
会提到个人（全职交易前）的工作
会提到本金的积累
会提到自己前阶段的的困惑
会提到很多极其细节的问题
比如分批买入如果买入第一批或第二批后股价一去不回头怎么办
（仓位还没加满呢，自己少赚了很多啊)
相比于原创和思维层面的抽象思考
日本人似乎更看重执行
在执行中不断锤炼打磨细节
如果国人强调先证道后练术
日本人则相对强调以术证道
谋城 2022-05-13 22:28
作者最大的特色是
一段时间内
比如三五年
围绕着一只股票反复做
以中线波段为主
分批操作
一般三个批次
（类似网格，不过作者通常做多时是在上升途中回调确认重回升势时加仓）
即分批建仓
一次平仓
不仅做多
涨上去后平仓
再反手做空
跌下来后平仓
再反手做多
每笔交易结束（平仓)
休息一周到一个月
不过作者提到的锁仓
（有点类似做多时，不方便卖出而做空个股，锁定收益）
个人不太认同
似乎更多的是从心理平衡（欺骗)
角度出发
对比之下
A股T加1
对中线波段而言
没啥影响
但是个股融券困难
几乎难以做空
稍微有点遗憾
（理论上来说赚钱机会少了一半)
即便如此
建立底仓
浮仓网格波段
偶尔做T
反复操作个股其实总体来讲收益也不错
最主要的收益可能还是来自于几年中底仓的价格上涨部分
波段和偶尔做T主要还是降低成本
锦上添花
增强持仓信心
平常多操作
也不至于太无聊
也会碰到一段时间
行情比较平稳时
（非单边涨或跌)
感觉来了
随手部分浮仓操作经常可以有惊艳之举
P168
在学西技巧方面
应该把重点放在培养自己的优点
而不是弥补自己的缺点
这也是我到现在为止所认识的优秀操盘人共同强调的一点
对于自己的优点要加大力度加强
对于缺点要适度弥补
不要拖后腿太严重就行
P212
此外，我坚决执行 “自己的模式”和“适当的休息” 这两大原则。
我想把这一点推荐给每一位想成功的读者朋友，如果你使用自己的模式，就会有一种不能用语言表达出来的安心感。
可能刚开始练西分批交易时，心里会很急躁，不懂什么是安心感。我想不能顺利按自己的模式去交易的主要原因，是对失败的恐惧导致了过于紧张和过于追求完美。任何人在实际交易中都会有很多次的失败，特别是新手的操作经验不足，住往会导致进场的时机不当，后面的加码和平仓时机就更难掌握。由于还不是自己的模式，感觉就会像是借來的东西，犹稳很久才做的决定往往效果很差。
谋城 2022-05-14 17:28
个人理解
书中提到测试单
实际上相当于试盘
好比说账户资金100万
拿一两万元买一点以前没交易过的票
书上提到的母单
相当于做T或波段的底仓
只是一般人理解的底仓是相对固定的
比如说计划花最多20万元买进某只股票
当前价格10元
第一次买2万元
适应一段时间（找到感觉)后
在10元附近加仓三万元
那么这些大概都可以算底仓
最后在10元附近加满
累计约20000股
那么这时有两种做法
一种从20000股中分出10000股作为长线底仓
另外10000股分成三四批做波段（或网格)
另一种做法是20000股持有不动
设定一个目标价好比说15元
到时一次卖出
然后额外现在再花10万元买进10000股
这新增的10000股分为三四个批次做波段或网格
相当于此时有30000股
其中20000股底仓
10000股浮仓
（作者此书出版于1987年)
挑选股票的重要性
总而言之，你会从实际操作中总结出一些宝贵的经验。我想可能你已经学到各式各样的经验，但它们的共同点都是分批交易。
说不定有人认为，像我这样连续操作一只股票15年的人是特例，实际上并非如此。我有两个朋友，一个操作同和矿业和日本矿业长达30年，后来变成亿万富翁（他是
证券公司 的内勤职员，近五六年来这两只股票波动得很剧烈，以前的行情非常温和），另一个则专门操作三家啤酒公司 （麒麟、朝日和三宝乐）长达20年。如果有这样丰富的经验，操作就一定非常熟练，也非常安心。
奇怪的是，他们选择 “自己的股票”时的动机都很单纯。有的人深思熟虑才选择一只股票，结果发现有点儿不适合，就想换股票。如果不断地换下去，将永无止境。我想，不可能有完全适合你的股票，与其在选择股票上浪费时间，不如专心投入操作一只股票。
选择股票时，重要的是自己要喜欢，并且能赚到钱，而不是波动幅度大、看起来好像能赚到钱的股票。
如果没有赚到钱，原因不在股票，而是你技术有问题。
很多人喜欢选择经常有大户进出的股票，他们的理由是行情波动大，很刺激。
初学者追求刺激是不对的，这与刚开始学游泳的人去挑战危险的水域没什么两样，但是当事者却没有认识到这一点。
第三，关于仓位
作者认为平时保持相对轻仓
（按绝对值)
随着资金量逐渐上升
每年可以将持仓量适当增加（调整)一次
（谋城备注：作者在书中是按照1000股为单位计算持仓的
比如股价300元
持有50张
即持有50000股
对应市值1500万（日元)
作者没有像一般人那样使用相对比率比如30%的仓位之类
可能个人惯吧。
对比之下
对于个股
我也喜欢以1000股为最小单位操作
有异曲同工之妙）
第四，有关买进和卖空
我认为卖空我比较拿手
但实际上做多时的利润比较好
大多数人都会偏爱一种，
但是买进和卖空我都做
但我认为只使用一种比较好
第五，（建议每三个月)全部平仓后休息一段时间
在我30年艰难痛苦的交易生涯中，学来的经验非常宝贵。
秘诀的话很简单：
1、使用适合自己的交易方法
2、分批交易
无论是否使用测试单都要使用分批交易的方法
3、全部平仓出场
全部平仓休息和认赔出场两种
本书内容来源于1974年11月到1979年11月初稿。
（算起来，距离今天2023-11-11快50年了)
谋城 2022-05-14 19:38
对于资金管理
作者没有单独说
只是提到
起始资金不能太少
五十年代末期他就有五六百万日元资金量
结果操作不理想差点爆仓
在公司上班时精神恍惚
遭遇事故住院截肢一条大腿
后来还是爆仓了
中间儿子考上大学学费二三十万日元都没法交。
然后拿到一笔退休金和两年的工资
合计六百万日元
开始了全职交易
其次
资金量达到一定程度比如五千万后
超过部分转出来买国债和存款
谋城 2022-05-15 00:02
以下为个人评论
作者还有几项不经意中透露的内容
一个是自身的造船行业高级电子工程师身份，收入相对较高，且做到了部门次长（大概相当于副部长)职位。
在公司搬到大阪（还是东京）后有安家费。
一个是孩子比较大，至少当时上高中，如果住校的话平时不用分心照顾。
老婆比较支持他，至少没有反对他平时研究股票。
还有一个，他家里有个院子，里面种了花草，平时给花浇水，还有樱桃树，估计是平房。附近还有公园之类。可以盘前盘后散步散心。
这些在大城市的人很少有如此条件
不是在上班
就是在鸡娃
要是研究股票
老婆不反对的应该也很少
尤其是亏光积蓄那不得闹得鸡飞狗跳闹离婚啊
六七十年代
还没有个人电脑
作者平时对着报纸的报价画昨天的K线图
同时在开盘前思考当天的操作
主要分为买入，卖出之类（或平仓，或锁单)
考虑好如果要买或卖
就到附近的电话亭打电话给经纪人委托下单
是否能成交就等明天报纸送到后
看当天的最高最低价就知道了
为了防止干扰
他从不打电话问或者收听收音机得到即时行情和报价
（家里不装电话和收音机)
除了极少数大的事件及财务报表外
不听不收集股市和上市公司信息
对比之下
今天我们不需要对着报纸自己手动画K线图
手机APP行情软件上什么线都有
可以看到实时价格
可以即时委托买卖
甚至可以撤单
如今信息泛滥
我们有太多的自由和选择
反而迷失
谋城 2022-05-15 07:55
作者还提到信用交易
第一次破产就是做空时自带三倍杠杆
（好像日本做空个股时默认可以使用杠杆）
不知不觉把仓做的太满
行情反向后陷入被动
破产后痛定思痛
做空时限制仓位
作者没提到向亲朋好友借钱操作
也没有开补班
也不怎么与其他人讨论操作细节问题
也没有代客理财之类
总之
主要就是一个人做
每一两天操作一次
其交易频率比我目前的方式要高一些
接下来
我也要尽量屏蔽消息冲击
减少打开行情软件次数
其实每天晚上花十分钟足够了
设定好网格或定价买卖单
接下来坐等鱼儿上钩
谋城 楼主 2022-05-15 07:59
作者多选一之后
把其它股票的图纸都丢掉
专心做一个票
对比之下
我的持仓股个数多了一些
有些鸡肋性质的票完全可以不做
比如敖东和
双箭股份 宁沪也就一般
重点保留移动，盐田，陕煤和高股息ETF即可
待回本后对鸡肋股大幅减仓乃至清仓
尽量集中火力
剩余四个个股仓位适当倾斜
移动50%
盐田30%
陕煤10%
ETF 10%
谋城 2022-05-15 18:20
作者提到
要认真面对交易
不要抱着玩一玩的游戏的心态
桃县动不动就是多少钱玩一玩云云
对比这位前辈认真、谨慎和勤奋的态度
只能借用一句流行语
我们是最后一代
谋城 2022-05-15 18:54
立花义正书中对于母仓（底仓）的处理还有一个变化的部分
即第一批分别建仓2-3-5个单位
累计达到10个单位为一个母仓
过一段时间
又逐渐按2-3-5建立10个单位
形成另一个母仓
即底仓也分为多个大单位
相当于组建多个军团
每个军团10个师
这种四面垒墙式的仓位管理有点新奇
至少我看过的那些欧美书中没有提到过类似情况
其实我也想搜集更多的亚洲股神写的书
可惜21世纪以来日本也就出了个CIS
他的书我也买了一本
港股有个刘銮雄
只是他没出书
有个不入流的作者写了本 猎金手刘銮雄
台湾似乎没有股神里高手
韩国，东南亚国家似乎也没有
谋城 2022-05-16 15:29
对比两位日本股市高手
个性都很鲜明
立花义正是20世纪六十年代入市
年龄四十岁左右
一个不装电话不放收音机
放个大桌子方便画图
只看一只票
一个是从小电子游戏电脑游戏弹珠高手
推特 论坛玩的溜
国内国外股指期货股票加密货币赌场麻将扑克无所不精
共同点倒是有3个
一个不善交际与言谈
都很低调
都有一个好老婆
如果比谁赚的多
无论是翻倍数还是绝对值
当然是cis
论影响力也是cis来的广泛
这可能也与他经常发推特论坛发帖有关
谋城 2022-05-16 21:17
立花义正紧盯一个票反复做
基本是属于奇葩另类
五六十年后的今天
我也是如此操作
在桃县也是一个另类
正所谓惺惺相惜
他的书
在读者中
至少引起我的强烈共鸣
重要的不是有多大的志向
而是选择好正确的路
坚定不移地走下去
谋城 2022-05-17 10:28
立花义正重剑无锋
大巧若拙
咬定青山不放松
如切如磋，
如琢如磨
勤奋努力
终有回报
cis天下武功
唯快不破
不断极速权衡利弊
做出取舍
快刀斩乱麻
干净利落
毫不拖泥带水
要讲进攻
要讲复利
可观赏性
显然cis更强
但是要求极高的天赋
普通人只能望其项背
要讲实操性
立花义正的方式更稳妥
几乎不要求天赋
更适合普通上班族和中老年投资者
谋城 2022-05-17 22:17
可以说
在没有电脑的年代
立花义正就是靠着看报纸画日线图来感觉行情
也就是说他基本看不到日内分时图
要挂单也是盘前就打电话给经纪人
类似于今天的隔夜挂委托单的方式
一方面，
长年累月画日线图积累了日线级别的盘感
另一方面
他又看不到分时图
所以其波段是相对短线而言较大时间周期的价格变动
这里面还有一点
他提到在一定价格区间内
价格每下跌比如50日元买入一个单位比如1000股
再下跌50日元可能买入2000股
再往下则分别买入3000，5000，5000股
那么有点像间距相同但单位不等网格交易法
在开盘前打完电话
就到公园散步
然后有时间继续看日线图
思考如果接下来走出哪种形态该如何继续操作之类
其画图
看图
思考
有结论后下单
这些时间相对宽裕
不是在一个紧迫的时间内作出即时反应
谋城 2022-05-17 22:31
立花义正把大量的时间投入到一个标的上
一个标的按六年算
每天投入三个小时（画图，看图，思考，交易)
即使看不到盘中的分时
长期累计下来也有六千个小时
这就非常夸张
其对个股的脾性自然是了如指掌
想不赚大钱都很难
谋城 楼主 2022-06-02 10:03
转
～
对立花义正书曾经的误解及改变
误解：
1.曾误以为是逆大势的，现在发现是顺大势、逆小势，和克罗很像。不过，也有逆大势的操作，不过要求非常高。
2.曾以为左侧摊平交易是关键，现在发现右侧追击和对冲更重要。
3.曾以为左侧定幅度定量买，现在发现转换节点出手才是目标。
4.曾以为左侧防守才建仓，现在发现左是为右准备，右才是真正建仓时。
改变：
1.尽量顺大势操作。熊市必须要求苛刻，要么有价值安全边际，要么暴跌过度。
2.左侧仓位往右侧挪。左侧减量：测试单比以前起手减半了；除非确信安全的，一律只下测试单。右侧加量：确信转折必须加仓；判断一次转折加一次仓。左侧小注降低仓位，防守力更强；右侧被动减仓变加仓，增加攻击性。
3.心中有些方向就下单。有了判断就下单，不必等到确信时。目标不明确就小单测试，确定了才下重手。交易机会翻倍增，再也不用担心交易机会少的问题。
4.右侧仓位动起来。左侧不停买，右侧来回动，感受行情，降低成本。交易次数大增又如何？
5.收割测试单不纠结。过去机会少，现在机会多。收割测试单涨幅也是好事，特别是逆大势，一来空间变小，二来机会遍地是。
谋城 2022-07-05 22:45
继续看书 超越技术分析
然后又把立花义正的 你也可以成为股市高手 翻了几章
其前后二三十年持有的几只票
其实事后看
都是大牛股
且中间反复出现大涨和大跌
其实
偶尔看到卧龙
目前价格也回到14元多
所以只要持仓不太差
长远来看
都是可以赚钱的
万年三千点的A股
其实非常适合做波段
回到移动
除了继续持仓
还能如何呢
谋城 2022-07-06 08:24
立花义正的这本书有一个缺点
即它有不少表格
但是没有图片
作者一直强调自己画K线图
但是书中一个K线图都没有
仓位的变化用数字或前后加正号或负号方式表示
看的很不惯
显然日本的那家出版社的编辑并没有投入精力认真去做
国内翻译者也没有附录几只股票的长期走势图
我看着看着
曾经萌发想法
自己把这些补齐
后面想想不知从哪里弄历史数据
也就作罢了
谋城 楼主 2022-07-07 10:37
书中提到他在股票上亏得很惨
拿着最后的50万日元
准备去期货公司开户做红小豆
不想被一位老人苦口婆心劝退
建议他多看书
看江户时代的一些书
打好基础
不要看外面的那些猜行情的书
作者醒悟过来
接下来做红小豆
靠着仓位管理的方法
居然盈利了一百多万元
首先
最重要的是
选择一个固定品种
其次
分仓买入
然后屏蔽消息
一心一意做好手中的仓位
我们现在资讯泛滥
让我们心神不宁
当你好不容易分析出一个所以然
轻易就被打断
偏离了方向和计划
谋城 2022-07-10 17:14
按立花义正的观点
先操作
从交易中学西
效果比理论学来的稳
效果来的好
所以以后少谈着理论
多谈些操作
志当存高远
这没错
方向早就确定
方法也已具备
剩下的就是实现中短期目标
即市值从70万左右上升到100万
初步预期需要12-18个月完成
谋城 2022-07-10 17:42
从操作中学西
有一个弊端
即不成体系
交易的环节太多
如果每个坑自己都踩一遍
资金成本时间成本都太过昂贵
所谓体系
就是交易策略
仓位管理
资金管理
心理管理的合集
大部分人还停留在第一阶段的第一小节
即所谓的买哪个票
这些都是韭菜
而且是最肥的那一批
形成稳定且预期收益为正的交易模式（策略) 后
才从韭菜向镰刀过度
但是时不时的仍然会回到韭菜行列
被收割
股市需要韭菜
就像果树需要肥料
高手的修炼需要源源不断的资源投入
每次看到新股民拿着自有资金加杠杆或借贷进场
我既感到难过又感到高兴
这是矛盾的心理
很奇怪
但很真实
就像持仓股票价格到了高位
我们既贪婪又恐惧一样
贪婪是看到它在继续涨
恨不得找更多的钱买入
向亲朋借钱，信用卡套现，
信用贷，房子抵押贷款干
各种疯狂的念头都会冒出来
恐惧呢
其实偶尔也会恐惧
价格毕竟太高了
会不会转向
万一真的掉头向下怎么办
只是这时候贪婪占据了绝大部分的阵地
恐惧即使有
也只是一个念头
很快就会被周边狂热的气氛所掩盖
同样
股市哀鸿遍野
跌到历史低点附近
除了市场氛围
从价值分析角度
大把的公司都很便宜
都是捡钱的机会
但是我们吓坏了
恐惧心理让大家继续卖出
虽然偶尔也会有声音说
这时候还卖啥
应该买入啊
但是这些声音实在太微弱
就像一只蜡烛光
在风中摇曳
随时可能熄灭
谋城 2022-08-25 14:21
人生很长
机会很多
尤其是股市
模式内的机会也会很多
不要因为失去某些机会而过于懊悔
导致心态不稳
追求模式外的机会
从 《你也可以成为股市高手》一书中
我有三个深刻体会：
第一，单吊一只票理论上可行
实际上也比较可行。如果不放心
可以单吊两只票
第二，不要妄图抓住所有的行情
属于自己的行情里
也不可能都抓住
能够抓住三分之一就足够财富自由了
第三，要有耐心
无论外面有什么诱惑
都要守住自己（的一亩三分地)
长期坚持
必有所得
谋城 2022-09-27 15:25
立花义正长期做一只票
采取了趋势逆转时平仓并反手开仓的交易模式
这个是特例
因为长期做一只票
对于个股的股性已经非常清楚
就像结婚二三十年的夫妻
一个眼神甚至不看对方就能猜测出结果一样
最近看的繁体字版的对ETF的操作也有点类似
不过可能不会抓中间的小波动而已
适合自己的个性
更容易赚钱
能赚钱的模式才是好模式
人云亦云
眼里只有打板破产悟道
真的就距离悲剧不远了
谋城
登录用户ID：
1
评论(3)
收藏
展开
