今天周五，盘面极差，酋长继续回缩防御，基本没开新仓，全程观望为主
高新发展 开盘低位加关注，冲高后进行了砸盘滚动，回落后再度捞回筹码，虽然近期他在调整，但本周每天怎么滚动怎么有收获，没有出现过一个实际的跌停，没看没有什么
天龙股份 、
锋龙股份 等威风，但是整天表现比他们稳健多了。酋长对这个票，完全华为算力的当做新股来炒。
森远股份 开盘就减关注了大半，昨天也进行了减关注，今天继续减关注大半，只留下一部分底仓，不过尾盘还是杀的有些凶了。创业板的目标不怕大涨，因为涨起来的空间宽度比较大，参与的时间比较充分，怕的就是大跌，两根大阴线，直接就把股给砸废了。
凯众股份 开盘上攻立刻砸盘取关，昨天就已经被坑到了，本来想再看看，今天会不会有修复，但开盘开的太差了，所以作为短线选手，那就是不能留了，再好的股也会被监管搞死。
炬光科技 早盘回落震荡进行了低位关注，今天表现还是不尽如人意，因此很快就守住了手，坚决不再开其他新关注，安安静静的过周末了。
从本周全周来看，除了全周对紧紧抱住高新发展进行滚动操作以外，上周五抓到了新股N百通，巨轮科技、
锦龙股份 吃了点，
朝阳科技 吃了一点，森远股份周二也吃到了，但在后面几天基本回光了，到周五还是亏了。锋龙股份周二关注，没有走，周四辛亏取关的及时，
龙溪股份 周三关注，周四基本吃到了一个准跌停，周四参与凯众股份，尾盘反馈也不好，周五也是取关走。总体来说，上半周还是比较不错的，虽然在周三开始个人已经开始处理仓位，减少开仓新目标，展开防御，但是虽然后面都只关注了一个目标，但是周三关注的龙溪股份、周四关注的凯众股份、统统是吃了大面，而且本来赚大钱的森远股份也在周四周五两天利润回光还到亏本金。不过好消息是，高兴发展滚动关注的安全垫太厚了，C百通给了收获也比较后，本周账户表现总体上还是盈利的，并没有出现回撤，而是表现过于激烈罢了。
从盘面上看：
本周市场在周一一根大阳线之后，就整周都在消化这根大阳线，但是超短线盘面却是异常火爆， 犹如超级牛市，在
圣龙股份 打到15板之后，又出现了一个
龙洲股份 7连板，然后是天龙股份在本周打到11板，而且还掀起了一股“龙飞凤舞”的超级玄学浪潮，这种极致的高潮就连15年的牛市也不过如此。然而市场却依然在3062、3063、3064三个位置横盘。11月8日，天龙股份在全场投资者毫无准备的情况下垂直跳水，最终跌停报收，之后连续收出三个跌停，这次和以往的超短退潮完全不同，以往都是先杀后排，龙头冲顶会有一个持续震荡的过程，但这次确实先杀龙头，后排试图卡位，最终被共振核杀。至于什么凤姐家族的狂暴，还是今天所谓天字辈，本质上都是一种贪婪的意淫和幻想，市场怎么可能连续走出抱团打空间，这毕竟真的不是2015年那样的水牛市，就是因为目前市场只是存量资金的博弈，严重缺乏场外增量的注水，所以才会出现短线极致的抱团，瓦解时基本不给任何机会，全面走A，这样的疯狂本质上还是市场萎靡不振的无奈选择。
周五市场继续出现剧烈分化，指数不再横盘，开始缩量回踩，再次进入到考验3000点的敏感位置，对下周的走势带来了机会。为什么说是机会？因为3000点的位置是比较敏感的，主力不得不救不得不托，要救要托那就得增量资金进入，除了拉医药拉证券拉煤炭，也有很多不听话的资金会转向超短套利。同时，随着龙字辈的全面落幕，在越来越向年底靠近的当下，各路资金都要做数据，市场需要人气，需要赚钱效应，所以他们都会寻找阻力最小，沸点最低，情绪最燃的方向玩摇滚，要的就是一个快速迅捷激烈，主打就是一个爆款高货送福利。此外，龙字辈的退潮也给接下来新龙头的出场腾出了空间让出了位置，当下周
天威视讯 也被核杀之后，主力就可以放心大胆的打出一个新的抱团龙头。相信这一波短线抱团的极致疯狂应该还没有结束，势必将继续上演再一次的疯狂。
周五，除了前期最火爆的龙凤概念股连续躺在跌停板以外，今天还出现了多个天地板，
捷荣技术 、
协和电子 、
伟时电子 、
天普股份 ，什么华为手机老龙头，什么AIPIN，什么天字辈新军，统统给我趴下，当天黑下来的时候，整个世界需要静默，所以，今天还在喊什么天威视讯天字辈接管天下、
皇庭国际 芯片王者之类的朋友，下周基本已经预定黑色灵车服务。今天最超预期的还要数算力板块。昨天盘后突然有了
英伟达 的消息，说要为国内特供改版的GPU,这下直接吓尿了好不容易刚刚站起来的华为算力，本来因为GPU封禁原因，国产算力有了充足的机会，来填补目前需求庞大的国内算力市场，在“任正非算力百倍空间”、“算力即权力”等观点的PUA之下，市场在近期对算力板块可谓高看一眼，早就认定了在英伟达旗帜下的
鸿博股份 能走出十倍高度，那么在华为的伟大情怀下，在5年200倍空间的巨大需求下，华为算力走出一个10倍甚至20倍的牛股，也不在话下。虽然目前谁也说不明白华为算力的芯片到底是怎么回事，功能到底能不能满足目前的基本需求，但是只要是算力和华为两个字那就是唯一的价值。
谁也没想到，看着国内这块200倍的巨大蛋糕，英伟达还是忍不住贪婪的欲望，决定冲破重重枷锁为我们送福利，再次采用阉割性能的方式为我们特供GPU,一声炮响，刚刚还在昂首挺胸，器宇轩昂、朝气蓬勃的华为算力立马又跪下了，这次的跪的重点一是已经有算力出租的公司，比如恒伟股份、
紫天科技 、
真视通 、
首都在线 、二是国产算力的核心，比如高新发展、森远股份，
远东传动 、
浪潮信息 等，尤其是昨天还逆势异动的
恒为科技 和浪潮信息，今天也出现既极差的负反馈。这里就产生了一个巨大的问题，算力板块到底有没有价值，到底是英伟达的太监版有实力，还是菊花家的天残脚有威力？首先来明确一点，那就是算力板块从年初炒到了年尾，从鸿博股份、浪潮信息、
中科曙光 、
工业富联 ，
拓维信息 ，炒到了现在的
中贝通信 、恒为科技、恒润科技、
莲花健康 、真视通，
利通电子 、高新发展，可以看出，这个题材就是今年的年度主线，大概率也将是跨年主线、甚至依然是明年的年度主线。算力板块将类似于光伏、锂电和
新能源汽车，已经超越了一个题材的级别，将会是一个横跨2-3年的超级赛道，其投资和投机价值是显而易见和毋庸置疑的。
然而，真正的难点在于第二个问题，到底是英伟达的太监版有实力，还是菊花家的天残脚有威力，就非常难以选择了，一方面，
人工智能大浪潮需要天量的算力支撑，没有算力就没有大模型的基础，就算国内的大模型基本上都是马甲，核心还是
CHATGPT，但是国内的云服务也是需要天量的算力，而阿里云、
百度 云等云服务商也开始收缩服务，将主要算力勇于自用，而外面的新增算力需求大概率将会以摩尔定律的速度增加，因此，才让英伟达不惜和禁令冲突也要占领我们的市场。从这方面讲，国内市场足够大，以至于可以容纳无数个英伟达和华为，接下去，英伟达题材有很大机会，华为算力也有很大机会，两者之间并不冲突，并不是说英伟达再次进入国内，华为算力就只能跪下了。另一方面，从性能上来看，目前全世界最顶尖的人工智能和大模型，只有英伟达的GPU可以满足他们的需求，这是不可否认的，甚至整个人工智能的算力标准都是英伟达制定的。而国内各大企业，无论是华为的昇腾，还是摩尔线程、壁仞科技、沐曦科技都跟英伟达的产品差好几个时代，从某种意义上上，目前国产GPU基本上都还是天残脚，因此，就算是被阉割的丐版和太监版，也会比国产GPU的天残脚好很多，相信，大部分企业在有选择的情况下，是不惜高价选择英伟达GPU的，只有拿不到英伟达的GPU才会无奈选择国产GPU。
第三方面，虽然从性能和自由选择方面来说，英伟达产品大概率胜出，但是，洽洽就是因为“算力即权力”，命运不可能完全掌握在别人甚至敌人的手里，我们必须要有自己自力更生保生存保发展的基本能力，而这就是华为算力领衔的国产GPU的希望所在，可以说，国家肯定是要大力支持发展国产算力的，而且早已经在开始大规模实施了，各地的智算中心都需要用相当比例的国产算力，单就这个比例，也足够支撑算力板块成为超级赛道，走出一个长牛的大周期。简单说就是，巧克力生意不错，大米生意也是长期不断的生意，咖啡店虽然遍地开花，矿泉水依然是制造全国首富的最佳赛道。从大了说，互联网在股市掀起了多大的浪潮， 制造了多少牛股，那么人工智能也能掀起多大浪潮，制造出多少的牛股，而算力则是人工智能的基础设施和重要关键，自然也是股市中的焦点和牛股制造机。
因此，个人的结论是不管是英伟达的分支，还是华为算力为达标的国产算力分支，都各有实力，都将展示出巨大的威力，这两者并不是零和博弈，也不是二选一的站队，只要精心挑选，耐心操作，相信都能得到巨大的收获。
独孤酋长
登录用户ID：
27
评论(8)
收藏
展开
