屠龙大会圆满召开，题材退潮，继续关注风格切换，重点跟踪这个新的方向

1 核心观点：

指数展望：震荡整固，成交万亿水平，安全。
短线风格：接力退潮，题材全灭；老妖抱团，高低切换。
主线方向：暂不确定。
备选方向：短剧概念——龙头还没死；半导体——光刻机和先进封装相对抗跌；新能源——日内最强，有点意思；创新药/CXO——留意趋势低吸机会。
2 今日盘面拆解
昨天的复盘文章，关于龙字辈，再次不幸言中.1 核心观点：
指数展望：震荡整固，成交万亿水平，安全。
短线风格：接力退潮，题材全灭；老妖抱团，高低切换。
主线方向：暂不确定。

指数看起来波澜不惊，成交量也没啥大的变化，但是短线生态血雨腥风，亏钱效应急剧放大。我昨天的预估还是太乐观了，以为是分批淘汰，没想到是集体屠杀。昨天是出现退潮苗头，今天就是退潮确认，明天即使有修复，也是兑现节点。因为亏钱效应不仅仅是连板接力，抱团品种也出现恶劣的反馈，最典型的是光弘科技 的20cm跌停，以及赛力斯 、欧菲光 的高位大跌。对于超短而言，又到了空仓，或者轻仓试错的阶段。
盘面上，指数继续震荡，成交量9624亿，缩量但是还维持在万亿水平，交投还比较活跃。指数的节奏没啥问题，暂时看不到大的下跌风险。关键在于板块的轮动节奏和市场风格的转变。个股上涨家数1498家，待涨3586家。涨停31家；跌停19家。看到跌停数量，就知道今天亏钱效应有多强，其中还有很多-10%以下的，20cm跌停的，天地板的。昨天还是高潮数据，今天就直接冰点数据了，市场的转变非常极端。

短线情绪：强分歧，天龙股份 、通达电气 这两个前天和昨天的最高板双双跌停开盘；朝阳科技 、东方嘉盛 继续深水，开盘就预示着情绪的分歧基调。然后就是各种“龙”被杀，密集跌停。带龙的中位股基本都是大跌。昨天的连板梯队里，19家只有6家晋级，掉队的都是大面；而晋级的6家，除了东莞控股 之外，都是一字板。昨天的首板里有5家晋级，其中除了富乐 德，也都是一字或者缩量秒板。也就是说，今天还活着的连板股，大部分都没有经历分歧转一致的过程，也经不起分歧的考验，因为一旦炸了，很可能就会直接被核掉。情绪反馈如此恶劣，明天有没有修复还很难说，我觉得现在的连板，都没有什么太高的值博率，包括最高板天威视讯 。
除了连板接力，抱团品种也杀的很凶，光弘科技20cm跌停，欧菲光、赛力斯跌幅超过6%，作为老主线，华为概念有退潮的迹象。今天比较抗跌的，是先期调整的华为算力分支，高新发展 盘中新高，红盘报收，恒为科技 烂板但是尾盘封住了，中贝通信 触板回落。另外，老龙捷荣技术 2连板，圣龙股份 一度接近地天，抱团属性明显。题材里面，还有光刻机有一定的强度，明天也将面临考验。
今天题材几乎全灭，只有真人游戏、光刻机和算力还有几个活口，内部也是极端分化。
题材和板块：
1.活口方向——半导体
日内最强题材分支，光刻机：皇庭国际 （3板）、三超新材 （20cm2连板）、富乐德 （20cm2连板）、海立股份 （首板）
先进封装：文一科技 （断板后唯一没有被核死的高位连板，也是圣龙周期的反核先锋）、亚翔集成 （盘中新高板，炸板回落），明天如果修复，这个细分可以重点关注。
2.连板高度方向——短剧概念
除了两个核心，基本都挂了，关注一下明天的修复意愿。
核心：天威视讯（开板预期）、中文在线 （被重点监控）
3.低位轮动方向——光伏（BC电池、HJT电池、TOPCon电池）
本质上还是超跌反弹的轮动，短线资金参与度不高，不过板块强度还不错，以往多次一日游，这次踩到主线退潮节点，或许有点不一样？
赚钱效应板块：新能源、光刻机；亏钱效应板块：龙凤成翔。