算力租赁板块评述及中贝通信的市场地位

这个板块是市场有共识的主线板块之一，但这个板块又特别的内卷，云遮雾罩的。上涨不流畅，内部长期被各种低位和曾概念的卡位。

算力租赁的核心逻辑是人工智能对算力的需求+英伟达 卡死国内算力的国产替代涨价预期，是可以按计算器，A股最爱的板块。
但这个板块真正有落地和基本面的就三只，中贝通信 （算力落地能力和海外拓展能力最强），高新发展 （背靠华为并购鲲宇），恒润股份 （上海六尺有落地能力，规划的PPT很大）。其他的都是纯粹的PPT阶段，典型的是跨界搞算力的莲花健康 。
这个板块启动最早的是中贝通信，已经涨了快一年了，前期的机构再里面赚的彭满泵满，一开始能挖掘到并能持有至今的机构肯定是天才中的战斗机，股价真正爆发还是从8月份开始的，8月至今涨幅大概160%的样子。而恒润股份是十月份才开始突然爆发的，高新发展就不说了，这个完全是并购消息影响。
所以这个板块真正值得拿的还是中贝，但最大的问题就是股价是否已经充分反馈了市场的预期，现在影响基本面的主要是持续的落地能力和涨价的持续性，因此感觉最后也是最疯狂的一段还处于酝酿阶段，目前继续按照5周线持股，如果跌破5周线，按意味着所有的一切都是泡影。
$中贝通信(sh603220)$