伺机待发—我的交易笔记

大盘缩量明显
这里更要去弱留强聚焦抱团

商行逻辑够硬的应该会出现趋势大龙。

启动到现在一直都在，成本优势够。挣钱的股票反复做，亏钱的就早点割。

当做超跌反弹做。

如兄真大格局。定力太好了。我总是不敢拿，涨了一点就想跑

早盘腾讯概念AI跳水
天地在线能给水下加仓的原因

一、关键时间线

- 1月30日：财政部、税务总局发布《关于增值税征税具体范围有关事项的公告》(2026年第9号)，1月31日官网发布，2月3日公开 。
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- 2月2日：三大运营商公告，流量、短信彩信、宽带接入服务税目由“增值电信服务”(6%)调整为“基础电信服务”(9%)。
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- 2月3日早：“互联网增值服务加税”谣言传播，腾讯股价一度大跌超5%，AI概念股同步跳水。
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- 2月3日午盘：权威解读扩散，腾讯跌幅收窄至约3%，AI板块情绪平复。

二、辟谣核心要点

1. 政策仅影响运营商：仅三大运营商的流量、短信彩信、宽带接入服务税率由6%调至9%，与腾讯等互联网企业无关。
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2. 腾讯税率未变：核心业务属“增值电信服务”或“销售无形资产”，增值税率维持6%，无任何上调安排。
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3. 税种混淆：谣言称“税率向白酒看齐至32%”，混淆增值税与消费税，属常识错误。
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4. 税目调整不涉及腾讯：第9号公告仅调整增值电信服务定义，删除短信、流量、宽带等表述，腾讯业务不受影响。

三、政策原文链接

国内航天是明显弱
SPACE链催化不断阻力最小

缩量明显
还是震荡反抽
只支持抱团核心

AI应用几个辨识度：
浙文互联，明牌的抱团
天地在线，当下李亚鹏带货最好的流量
志特新材，AI 弹性最高的龙头
网宿科技，这波最强的算力云服务

商业航天；
巨力索具，抱团新贵
航发，超跌容量老龙头
西部材料，SPACE链最强

太空光伏：
连城，北交所+高度唯一性
钧达股份，主板唯一性

硅光互联：炬光科技，罗博特科，智尚科技

空心光纤，长飞光纤
黄金，湖南黄金
都是各个方向绕不过去的最优解

继续持有三中军

昨天加的商航
今天大盘缩量商航资金合流高潮
我又卖飞了