11.7深度复盘：逻辑驱动好过题材跟随

一、整体盘面：

AIPIN这个题材团队认为意义重大，因为他是自从AI逻辑爆发以来，第一款真正意义上的应用端的硬件产品，打破了很多想象中的束缚和框架，让AI可能不受限制的发生在我们周边的任何场景中。

大盘今日小幅调整，毕竟这个阶段不支持天天突飞猛进，传媒线分化，只有前排勉强存活；

天龙继续，汽车仍然有一众活口，只是挑选难度加大了，如同选妃，也不知道自己的会不会被选上，所以只能等；龙字辈依然玄学，天龙不倒，贴近当日热点的龙字辈就容易跟随；

今日市场的卫生间传闻带动了一众cpo大涨，但核心，还是市场对算力线的各种期许，例如，也传言英伟达 可以继续供货，也不知道真假，但算力这个逻辑，只会被业绩端不断的应证；同时传让放开荷兰光刻机对我们的供应，也带动了一批AMSL供应商逻辑的票大涨。

题材会轮动，考验的是预判或者盘感及速度，节奏踏准了，机会依旧。

二、今日操作：

1、今日卖出
A.鼎捷软件 B.联创光电
这两个标的卖出，是因为组合需要集中仓位买入美利云 。

C.鸿博股份
没有等到涨停便卖出，原因是因为昨天那个纪要很牛，市场对它的预期是今日开一字，最差是高开秒板！但今日开盘没做到，所以就半路卖出没格局。

2.今日买入
A.昨天组合买入美利云，今天继续加仓
市场唯一实锤供货的A股公司

B.四川长虹
看好华为昇腾；另外形态上有反抽需求

C.晶方科技
可能会放开荷兰光刻机禁令，它是AMSL的供应商，逻辑受益；

D.德龙汇能
龙字辈套利，避免踏空；

E.亚康股份
华为昇腾+CPO双逻辑线；

F.航天宏图
市场传言，他的100亿专项债获批，目前已到账14亿，对未来公司发展极有帮助。