马上的牛市

日沪深两市大盘均出现了跳低开盘，开盘后大盘震荡回落，上证综指最低下探到了3042点，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘出现了企稳回升，但力度不大。午后开盘后，乐观资金入场力度有所加大，推动大盘震荡上行并一度翻红，上证综指最高上攻到了3064点，尾市略有回落，小幅收跌。全市场成交额9900亿，相比昨天缩量800亿，不过依然在万亿左右的流动性，流动性中枢上行的时候结构性机会还是挺多的，可以多看看。市场风格当前还在科技方向，这种大类风格是很难发生变化的，除非出现强烈的亏钱效应或者宏观环境改变才可能发生，所以当前继续聚焦在科技方向找机会就好。这两天很热的短剧IP逻辑今天分化了，只剩龙头继续推高，这块暂时就当一个讲故事的题材吧，前面跌多了市场找个理由做超跌反弹。华为方向今天高标是有抛压出现了，流动性龙头赛力斯 百亿高位阴线，这块要注意一下。华为汽车方向市场在交易鸿蒙智行联盟的预期，但要注意这周落地后资金兑现的风险。华为方向现在积聚了整个市场非常大的流动性，这块流动性如果出现分散，能接住的板块会有比较大的弹性，主要还是看科技内部的机会吧，或许会有站出来的方向。科技方向之前处于低位的是AI，今天Open AI的开发者大会引起了市场的关注，算力租赁和光模块都有一些反弹。从筹码角度上这里就当超跌反弹就好了，但是从产业层面的角度上看，这一次的变化还是非常大的，ChatGPT的生态雏形已成，这块会在今天的搬砖小组里详细聊聊。

昨日普涨修复后，今日微调，早盘稍微调多一点就有资金承接起来，代表市场比较强势，等回调去买的资金非常多，那么也就意味着，指数短期的反弹势头是持续的，这里创业板在60日线反复后，如果再度上攻，可能会再次触发中大阳级别的反弹。只要北向不大砸，那概率就相当高。

量能起来后，即便指数不涨，我们看到很多板块个股还是轮动反弹，所以要更加关注一些低位反弹的机会。

行情演绎至今，就连最近几个月跌的惨无人道的人工智能也集体反弹了，甚至下午出现了爆拉场景，上半年最猛的光模块，下午开盘后就一路猛拉，新易盛 、兆龙互连 都冲20cm。

也就是说，科技股几乎所有领域，到今天为止，都轮动到了，人工智能作为上半年机构活跃资金的主战场，3季度跌下来后，直到最近一两周才止跌反弹，然后今天此前的明星机构股暴拉，这说明机构对于科技股的买盘进一步增加，装死了很久的一些机构，也起来干活了。

从过往经验来看，一般全部轮动到就是两种市场结果，要么快结束了，要么行情出现中期级别的反转。

整体赚钱效应和成交量起来的情况下，我们更多会倾向于是中期级别的行情，因为这个位置，即便调整也调不了多少，因为内外环境不允许，郭嘉队不允许。

我们从轮动的节奏来看，这几乎是一种普反式轮动，也就是说，整体市场绝大多数股票，在一段时间里，都会有不同程度的修复，那么与之对应的，刚反弹的、新概念、还没有反弹的一些方向，在胜率赔率安全边际上，可能都会相对高一些。这三类分别代表了一些板块：

1、刚反弹还没多大涨幅的：低位算力

恒润、利通等高位强势龙头穿越牛熊创新高，表明了算力板块调整之后有望再度整体反弹，同时高标的持续高举高打，也将刺激板块内低位的轮动反弹。

其次，美股几大AI科技巨头英伟达 、微软 、Palantir都在新高附近，如果后市他们创出新高，将再对相关板块形成带动效应，这是预期美联储停止加息后，美股纳指修复后科技巨头创新高后的场景。

要关注的一些标的在今天午评里就说了，并且下午就开始有所表现，如优刻得 、首都在线 、润健、同方、创业黑马 。

华为昇腾服务器开始涨价，算力租赁迎来爆发！

事件：

1）据券商草根调研，自10月23日美国AI芯片禁令提前生效，国内算力采购迅速向国产芯片切换，带来供需形式的显著变化。据了解，个别昇腾服务器厂商报价较禁令前提升15%-20%，而其他厂商也在酝酿提价计划。

2）机构指出，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

3）近日，OpenAI召开第一届发者大会OpenAI DevDay上，OpenAI宣布，目前有大概200万开发者，在500强中有92%用了GPT改善工作流，周活有将近1亿用户。并推出自定义版本的ChatGPT，并升级GPT-4 版本至GPT-4 Turbo。

目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。与水电资源类似，算力的使用亦存在峰谷。

算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。

算力租赁概念股：

2、新概念：短剧+真人互动游戏

因为《完蛋！我被美女包围了！》太火爆，作为新话题新概念带动了相关板块的修复反弹，具体逻辑在昨晚的文章就已经详细阐述，股市向来炒新优先，在分歧中不断走强，反弹幅度上有望超预期。

最猛的中文肯定是干不了了，而且这么爆炸的涨幅也给概念板块个股打开了高度想象空间，因此一些低位的还有待发酵。

除昨天提示的几个外，还可以关注世纪天鸿 、天地在线 等概念发散方向。

3、还没轮动反弹的：中特估

轮动反弹行情演绎到今天，我看了一下，大方向里完全没动的，也就是那些国企央企代表的中特估，那是一点都没动，有没有可能它到行情走完都不动呢？觉得不大可能，因为市场最终是趋于一致的，只是轮动反弹的快慢和多少问题，后面指数要是继续反弹，那他们也迟早会被资金挖掘起来，就像今天的人工智能一样。

这一块的思路是，去把中特估和其他热点综合叠加看待，比如可以去找传媒影视游戏里的国资控股公司，或者去找此前中特估里的一些高辨识度牛股跌下来的超跌反弹，做一做埋伏。

其实从这个角度来看，金特估（大金融）持续的概率就较高了，因为如果中特估都开始反弹的话，已经提前反弹的券商、互联金融 那强度就会进一步加强。