算力产生扩散，从英伟达向华为过渡，从服务器向光模块延伸
一生九世
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知识分享经常出现这样的事，短期而言，比如好几个月甚至好几年，一家公司业绩表现与其股价表现毫不相关。但是，长期而言，一家公司业绩表现与其股价表现完全相关。弄清楚短期与长期业绩表现与股价表现相关性的差别，是能不能投资赚钱的关键。一、交易回顾我们这三周我们一直在讲算力（主要的科技线），从10月19号的恒润股份 到利通电子 ，再到阿尔特 、紫天科技 、润建股份 、青云科技 、超讯通讯，再到弘信电子 、中贝通信 、元道通信 和云赛智联 等基本每家都超过10%回报，多的甚至达到了30%。这些在文章都有很多都有单独的进行估值说明，也有统筹的说明。具体可以回顾文章，就不具体赘述了。（这个过程也有讲过赛力斯 和部分的减肥药，整体都是获得超额回报的。）备注：具体查看11月5号的文章《11月的科技必然精彩纷呈，重点把握这些逆转当下亏损的现状》
二、本周指数会有2%的上涨（不要动摇 不要怀疑 行情才刚开始而已）今日市场：整体探低回升，相对还是强势的，两市成交额9930亿，市场的活跃度整体还是比较高的。从最直观的的技术角度来说，目前5日线都没有跌破，所以即使调整也是良性的。整体上3030-3045的结构区间支撑，结构的目标依然上看3083和3107的位置。板块方面：TMT （通信设备 软件服务 元器件 IT设备 互联网）涨停和涨幅相一致，这里面主要涵盖的的方向主要是科技为主，这点符合我们持续坚持的方向。概念方面：东数西算、数据中心、消费电子、芯片、汽车电子、算力租赁、云计算等概念涨幅和涨停保持一致，主要涉及的还是算力以及算力租赁这方面为主，和我们近期文章也是保持了一致的。
三、关于算力问题当下的炒作可以从哪几个方面去思考第一方面：围绕着英伟达 为主，同时存在预期差的标的英伟达方面关注：利通、中贝、恒润、润健、鸿博股份 （这些都可以重点关注）短期预期差比较大的：青云科技、弘信电子、紫天科技、元道通信、云赛智联等（这些主要是预期差为主，也有可能跑的会很好）
第二个方面：华为算力产业链（因为算力芯片受限后，相对而言国产 算力服务器会存在受益）华为算力：高新发展 （华鲲振宇，华为算力服务器龙头）、神州数码 （渠道优势，估值优势明显）、卓易信息 （商业模式最优，市值弹性大），四川长虹 （和华鲲振宇存在一定股权和业务合作关系）、拓维信息 （华为业务贡献的弹性最大，鸿蒙可预期）；华丰科技 :（背靠四川长虹集团，有望受益华为异腾AI服务器放量）；远东传动 ：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，已供货青岛算力中心、中原算力中心。燧原科技：弘信电子（重点关注）
第三个方面：随着对于AI服务器的不断扩容，对于光模块的需求英伟达方面：天孚通信 （2024年提供多模光模块，预计100万只光模块）。中际旭创 （2024年给英伟达发货400-500万只光模块）
华为明确2024年需要150万只400G光模块（并且该数据仍旧有望继续增加）华为方面：中际旭创（随时可以）、光迅科技 （时间不确定）、华工科技 （11月可以供货）光模块重要的原材料：福晶科技 （铌酸锂晶体）高端光芯片（整体存在缺货的问题）：源杰科技 （唯一有可能实现高端芯片量产，但时间不确定）
备注：液冷服务器这方面我们此前发过了文章《算力打出新高度，华为产业链持续深化的机会在这里》
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