知行合一

今日午评：
1、大盘如预期迎来破位杀跌；可以参照1018之后的走势来观察，肯定不是杀一天的问题，三杀之后可以找共振题材，新周期开始；
这几日杀跌资金肯定抱团高位股，同时也为打开高度，拓展后期题材空间；大盘下杀、监管应该也不敢干预。
2、今日主线食品加工；板块大爆发，目前看都是游资资金，机构应该主要是抛，毕竟套了两年了，资金会从个别个股突破，后排涨幅远小于前排；好的标的都涨停了，明天逐强吧。目前10+个涨停。
3、资金又去北交所完了，不带主板玩，缩量严重，跷跷板。
4、高标几乎全部晋级，前排都是一字不给机会，也没有参与价值了；算力利空信息带崩板块，下跌期出利空加速调整；应用板块目前看也是一日游，昨天承接还可以、但弱于预期；今天直接继续回调、没回流资金。
5、国资条线依然无厘头炒作，类比之前龙凤呈祥。南京商旅消费龙头切换到国资龙头；江苏舜天叠加外贸；中公高科叠加自动驾驶；后排是套利。
6、新能车首板贡献较多，昨日首板表现不佳，只有云内和北巴传媒晋级，中位股全部掉队，东安断板后估计版快结束，现在都是套利。
现阶段无脑竞价梭高标是主流赚钱模式；否则就空仓。静待调整结束后出击。
一个字：等。看好消费电子（MR、智能音箱助理、AIPIN等），以及半导体（存储）、AI应用的轮动机会。

今日午评：
1、周末消息面偏暖，月初+周一，这样的节点，走势是不及预期的；开盘的放量兑现消耗了大量做多动能。
下午关注外资流入情况，近一周的上涨全靠外资。
2、新能车，开盘云内、东安带动了一波回流，随后浩物、索菱带起了一波，然后随着东安的炸板，便不再发酵；连跌三天后的弱回流；卖点而非买点。
3、AI应用，周五高潮，今日大分化，主要看承接；整体承接良好，午前有回流；前排信雅达、网达软件一字符合预期；昂立教育T字超预期，原因不明，教育板块普涨，但个股位差较大，未紧密跟随助攻；华策、中视传媒领涨，影视线获得资金回流；游戏周五领涨，今日震荡；返利科技走消费降级；跨境贸易未发酵，不及预期，毕竟周末有利好，看焦点科技下午是否能封板，板的苏豪弘业倾向于跟南京商旅；
4、数据线有异动，深桑达、中公高科分别代表国资云、中字头；国有加成是当前一条暗线。
5、MR日内涨幅居前，中光学、亿道信息，苹果MR开启预定，是接下来反复催化的一条线。
6、大消费，南京商旅还在沿着之前中央商场的路径在走，但板块带动比较弱，预期今明两日爆量。
操作，出了：易点、万兴、当虹；买入：焦点；
整体还是轮动，AI应用、消费、新能车、半导体、消费电子；高度也在被压缩，仓位不宜过重。

今日午评：
1、大盘又是缩量微红；近期下跌放量、上涨缩量，不是好现象；黄白线异常，靠大盘股在撑指数，短线退潮严重；看下跌幅榜清一色的前两日明星股，长安线汽配、近端次新、无人驾驶、甚至是机器人、医药、消费电子。
昨日冰点，预期今日有修复，根据修复强度来看走势，这倒好，直接再次冰点。
现在大家都形成了冲高就砸的惯，追高没有赚钱效应，低吸也逐渐没有赚钱效应，这时候，大家都对亏损麻木时候，再次中阴下杀，黎明就出现了。
每次向下调整都是以急速杀跌来结束的，当前状态下，随时会出现。
2、华为长安线预期有修复，开盘确实也有抄底资金做反核，但后继无力，变成了调整延续，这么看核心票主升转震荡，小票亏钱效应明显。
日盈东安互卡的戏码之前也都见过，没太多规律，没有低位筹码，还是别参与了，板块其他标的也都在退潮，只有极限抄底做反核，但盈亏比也不高。
3、昨日机器人讨论度最高，也是高开低走的戏码，但高开的不多，亏钱效应不是很大，不是追的很高就好。
4、昨日高开回落的半导体继续调整；消费电子止跌。
5、今日题材：大消费，包括旅游、食品、零售、纺织，南京商旅是阵眼，今天带起了板块，这个票估计再往后买不到了，要承担开拓空间的职责，类似之前的中央商场。
做消费只能低吸不能追高，并且连板高度都不会高，并且只能做核心票。
传媒触底反弹了，那其他的也杀得差不多了，逐渐会到底部；下周可能会有新题材出现，没有新的话，估计就是围绕大消费来做了，当然，也可以选择直接休息。
大消费：
商旅：南京商旅
零售：徐家汇
旅游：大连圣亚
家纺：如意集团
惠发高度限制，空间不大了。
科技线的汽配、智驾、机器人，也处在退潮阶段。
盘面没看到亮点和机会。

今日午评：
1、大盘量能和昨日相近；最近总是开盘放量砸，午后外资流入修复；总有一天会砸下来起不来的。看下午外资会不会转流出为流入。大盘在这里要上涨必须外资持续流入，但很难。
2、主流依然华为长安，连涨两天，今日是分歧日；但分歧幅度超预期，长安-3到0轴震荡，板块会有表现；皖通的天地也受伟时惠威躺板的负反馈；4板3进2符合预期，除了皖通的负反馈；2进3弱的超预期，预期能够进2个的，看好合兴天雁，都被砸了，还是长安调整幅度过深。明天是修复预期，看强度是维持继续主升还是转震荡。
3、支线：前日午后半导体，次日被兑现；昨日VR和电子纸，今日又没溢价，今日又是半导体，加持昨晚多个利好依然高开低走，当天亏损，渣男属性；早上涨的好的还有机器人工业母机，目前看也是反抽回落；都试了一遍都不行，估计还得往下。
个股：
惠发食品，作为长安线的对立，一直在走高，不断超预期；元成不断反包，也是机构在推，今日智驾强于车零部件，不知道是不是一个炒作的纠错；各支线活口：中迪投资房地产、亚世光电电子纸、南京熊猫叠加医药和卫星；ST板块也爆发了。
前期高位股回调到位止跌，目前有个反抽，可做可不做，预期不高。
明日若华为长安修复力度弱，清仓。
当前策略：继续围绕华为长安做阵眼票；低吸超跌核心票；空仓。万不可追高。

今日午评：
1、大盘缩量，指数风险尚未解除，可上重回震荡，可下寻底，但结合量能情绪，向下概率大些。
2、主升题材：华为长安；昨日计划开盘低吸长安、宇瞳，高抛东箭；又是贪婪与恐惧的心态，未能知行合一，操作变形；这个真的好难，需要自己对股市的认知极为自信才能操作随心，继续历练。
东安买不到，昨日卡位日盈、皖通；日盈、皖通今日至少可以进一个的，但日盈的澄清可能影响还是比较大，败下阵来；真正利好的激光雷达线负反馈，可能还是炒情绪吧，这样的话看图就好。
3、淘汰题材：医药昨日大分歧超预期；今日被核弱修复；基本开启下降通道；震荡都没有。
4、异动题材：VR，传华为新品眼镜+苹果的消息；双象涨停，其他都是冲高回落，标的还是之前范畴，智立方、荣旗、杰普特、兆威等，之后还是会有消息刺激，但持续性估计不佳，适合低吸埋伏；智能音箱还是双龙会，板块无波澜。
电子纸因为销量原因异动，机构标的清越，柚子标的瑞丰、亚世；
今天是新能车、消费电子扛起了情绪；昨天午后是半导体，现在躺在后排；明天消电命运大概不会好，若再叠加大盘杀跌就更惨，参与价值不高。
当前整体做多情绪不佳，今天大盘喘息是北交所分歧，明日修复，大盘又会承压。
目前三个策略：抱团华为长安核心容量标的，主板唯一主升题材；其次，低吸长阴核心标的，但收益风险比不高；最后，空仓等情绪回落至冰点，参与引领情绪的题材。

20231127午评：
1、长安带动了智驾/汽配，长安这么大盘子还能一字板开，可以参考赛力斯1009的走势；即便开板，也会走一段趋势，大概率也会带动板块走一个小周期；板块发酵符合预期；
2、北交所加速赶顶，这种极致的赚钱效应无法持久，震荡期后会有资金回流主板，之前没参与的也基本没机会了；
3、医药本来也是兑现预期，但只封了一个一字，分歧大于预期，看明天有没有强修复，修复也弱的话，大概率小周期也结束了；但在指数弱势环境下，预期医药应该是有表现的，太低于预期了；
4、其他：元成是机构在吹先进封装清洗机，之前炒过、持续性有限；吉视传媒走的是数据线，近期一直有消息刺激，但没走出来，今天算是一个小爆发，中远海科、德生科技还是偏重数据，交易所层面的零点没封住，吉视传媒也炸了一路；光刻是传*，这种消息刺激最多反抽，难以转势。惠威超预期，也是因为盘子小，但对板块还是没带动；惠发这个一字是真没看懂，能封到收盘那可算是大超预期，看看明天能否发酵板块。
明天北交所预期大分歧渡劫，会有资金回流；连续两天冰点也有修复预期，明天是一个普涨撤退的日子，毕竟指数已经破位，杀跌不可避免，多看少动。
如果明天指数继续大阴线，那就是加速赶底，可以着手等待企稳布局了；毕竟2900这个铁底还是有共识的。

2023-11-26
1、大盘指数
上区间下沿，目前没有赚钱效应板块，无力支撑突破，方向大概率向下；其一，1024以来，天龙走出补涨周期后，热点散乱无联动，唯一建制即短剧传媒，其余皆为抱团庄股，退潮期届至；其二，无量；其三，无板块领涨；其四，深创均已破位；其五，全A高高在上，1121的放量阴线无法反包，主升转震荡。
2、板块
传媒短剧
独留活口中文，整体退潮破位，转主跌
无人驾驶
其实只走出了万集一个具备赚钱效应的标的，其他标的上赚不到钱，没有板块效应，鸡肋。毕竟，老题材，预期差不再，搏事件刺激。错过了万集的首板半路和次日竞价，也不再有买点。
消费电子
伟时和惠威双双晋级，但板块无跟随，势单力薄；本来买点在伟时的转强和伟时上板时地板低吸惠威，错过后，明日不再有买点。
算力鸿蒙
活口森远、高新，森远进监管估计没戏，高新在缩量背景下也不会有机会，其他均破位下杀。
半导体先进封装
活口文一，这个不好说，可能补跌也可能继续横盘穿越，但这个高度，不再看了。
新能车
就看长安。
新题材
科技线整体回落，828以来接近三个月，大退潮的威力预期远超小周期退潮；活跃题材转向消费端。
医药
当前唯一建制题材，看4-5板空间，下周关注龙头的争夺与补涨标的。
食品
预制菜被辟谣，但资金是否会继续介入，边走边观察。
地产，大龙打了前锋，后续看有无进一步发酵。
接下来应该小周期题材为主，放低盈利预期，降低操作频次，出小周期龙头外管住手。

明日观察：
医药大分歧后的活口及回流；
食品、地产有无异动。
新能车/无人驾驶/北交所，作壁上观，大概率不会参与了。

今日午盘：
HBM周末发酵，按照传统套路高开低走，按照当前轮动节奏，想做的可以明天低吸；亚威一字板，其他均没有买点，但可作为主流题材轮动方向，替代了之前的先进封装；
新能车，零部件一直活跃，但无人驾驶有加强；昨日路畅负反馈，今日万集20cm；不好预测，只能埋伏蹲守或半路；
传媒低开后快速回流，短剧和抖音两个方向均有表现，广博一字、引力秒板、天威超预期；板块维持主升状态；教育板块异动，相互拱卫，加强预期；
机器人、自动设备发酵，上周已经活跃几天，今日午前爆发，主要是华为机器人催化，有成为主线的趋势，最近消息很密集；
接下来轮动的几个方向和标的：
HBM：亚威、华海
机器人：科力尔、富临、精锻
智驾：谁强上谁
算力：恒为、云从、软通、高新
鸿蒙：九联、芯海
另外，北水回流，进攻了消费方向；观察流入持续性，这也是板块上涨的一大影响因素。
大盘：目前先看震荡，明日回调则维持，继续做轮换；明日突破3080，则转为主升进攻。全A已经新高，小盘题材股活跃度超预期。

今日午盘：
总述：当前几个板块：1、新能车；2、消费电子；3、传媒游戏；4、半导体光刻机；5、算力；6、证券；7、机器人；
昨天1、2、5高潮；3分歧，4涨了CPO；6、7倾向于一日游，连续3天调整，板块都只有独苗，东莞和龙溪；
今日轮动到昨天调整方向；传媒大爆发，带起了超跌的游戏；小作文激活了半导体中没炒作的设备和材料，光刻机依然强；
众板块在大盘有量的条件下轮动。
1、传媒：天威继续超预期；中文大三板超预期，带动板块继续爆发，游戏普涨，但没有强度标的，整体还是看传媒；
2、半导体：算力芯片（寒武纪）、设备（拓荆科技）、光刻胶光刻机（富乐德）；板块传统渣男，并且是受小作文刺激，持续性不会很好，整体走趋势，不适合追涨，可低吸；
3、消费电子：伟时一字强度，题材最正宗的博硕高开被砸，朝阳跌停，板块大分歧；
4、算力：高开-低走-反包，高新发展在前两天开板后没去的，后面再追高也不合适，放走吧；
5、新能车：天龙开板对板块的负反馈没有那么大，后排依然封的稳稳的，天普可能是下一个补涨；
指数到达上方筹码区前，看样子冲上去很难，需要持续的万亿成交，目前维持震荡的判断，突破的话今日该新高了，但盘中却带量跳水；回踩下继续上攻更合适；这样的话，这个位置不再适合追高做多；题材热度在，低吸热门票做轮动；控制仓位，等杀跌时介入。

今日午盘：
几大主流题材板块依次轮动：
主流1新能车，高标继续加速，买不到
高标一字开，昨日炸板今日也无负反馈，情绪良好，有首版供应、有梯队建设
天龙、通达一字加速，继续带动板块；中军赛力斯盘中跳水；昨日炸板正裕工业无负反馈，高标不断加速、风险在累积
主流2传媒，昨日高潮、今日高开分化，前排买不到，后排震荡分歧；可做趋势低吸
天威买不到，中文高溢价；百纳继续高位震荡
主流3半导体，光刻机受触媒影响日内异动；海立、东方涨停，早盘福晶涨停，虽炸板，但板块加成，明日有溢价；封测，文一、同兴达涨停，都叠加了华为概念
主流4算力，受昇腾涨价影响，高新发展和恒润两大趋势龙头涨停；老龙鸿博、次新朗威涨停
机器人继续分化，有一日游倾向，桃子被汽配摘了
消费电子，朝阳反包、易德龙一字，昨日高潮，今日震荡消化
其他异动方向：医药、液冷

今日操作，卖出遥望科技、钧达股份
无买入