11.07清晨的思考;将军赶路，不追野兔

天渐渐冷了，只能加速跑步，以热血对抗寒风。

每天收盘后，都有个惯，把当天涨幅超过5%和跌幅超过5%的票全部看一遍，思考一下它们涨跌的逻辑，当天它们最佳的买卖点在哪里。

有些涨，是机会；有些涨，是陷阱。
有些跌，是假摔；有些跌，是真跌。
机会的涨：主动涨、持续涨。
陷阱的涨：被动涨、偶尔涨。
假摔的跌：被动跌、洗盘跌。
真正的跌：主动跌、出货跌。

股市博弈有随机性，但并不是完全随机，总有些有迹可循，要不然也不会有章盟主、炒股养家、小鳄鱼这些大神横空出世。
股市博弈本质要抓核心，核心体现在两方面：
①炒作的核心逻辑。比如近期炒传媒游戏，炒的是由《糟糕，我被美女包围了》登顶steam引发的短剧和互动游戏题材，核心本质是新模式带来传媒游戏增长的新变量，而非上轮炒作的数据要素 和AI降本。
②与核心逻辑一致的核心票。比如这两天传媒游戏最强的是中文在线 和紫天科技 ，而不是之前的人民网 、南方传媒 、巨人网络 等人气股。中文在线昨天涨停是因为旗下短剧出海平台Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升，紫天科技昨天涨停是因为与《完蛋!美女》制作公司达成合作。其余的传媒游戏票都是偏跟风套利性质。

一、大盘的风格与节奏
昨天又重回的万亿成交，连续两天的普涨行情，又有不少开始高喊牛市来了，才好了两天而已，很无语，大部分股民总是健忘的，好了伤疤忘了疼。能不能保持住万亿成交，是行情能否持续的关键，再像上周那样万亿以后每天缩量千亿以上，各种核按钮和冲高回落又要重现，大A渣的特性实在让人很难对它保持信任。
万亿成交，使得部分题材有了持续性，短剧这个一般般的题材，都能被炒的火热，令人惊鄂。
由天龙股份 反核后连续涨停，带来东方嘉盛 、亚翔集成 的反核模仿，逆转了短期的核按钮情绪。

二、风口题材与核心票
如上所述，不论炒什么，都要抓住核心，不要似是而非，否则都搞不明白为什么赚为什么亏。
①证券：炒作的是券商合并预期。太平洋 合并华创云信 、方正证券 合并平安证券、国联证券 合并民生证券、锦龙股份 炒龙字辈。所以上面四个涨停了，其他的都没涨停。买别的证券都是跟风，不符合本轮炒作的核心。
②传媒游戏：炒作的是短剧、互动游戏。中文在线海外短剧平台爆火、紫天科技推出翻版短剧游戏、掌阅科技 IP短剧、百纳千成 与B站合作《隐藏真探》互动游戏、三七互娱 布局短剧、上海电影 上影集团已启动真人互动剧游项目。其他都是跟风。
③算力租赁。炒作的是算力涨价和已落地算力规模，核心是有稳定的拿卡渠道，还在规划的可能落地不了。恒润股份 有消息已到6000P服务器，紫天科技过去几年采购了上万P算力，部分自用，大部分是代采。中贝通信 、利通电子 、莲华健康、鸿博股份 都是2000P以上在手。首都在线 、弘信电子 等都在规划中。
④消费电子：炒作的是华为手机、小米手机销量暴涨带来的增量变化与黑科技。最火的是钛金属相关的3D打印，森远股份 3D打印并叠加算力规划，银邦股份 3D打印由呼家楼主推。折叠屏的精研科技 、东睦股份 ；潜望镜头的昀冢科技 ；镜头模组的欧菲光 等等。
⑤汽车产业链：炒作的是华为汽车赛力斯 问界系列和智选车上市、小米汽车即将上市。一部分炒的是由圣龙股份 14板引发的妖股模仿与补涨，一部分炒的是零部件业绩增长预期，三季报增长是关键。核心无疑是赛力斯，凯众股份 兼有华为汽车和小米汽车等等。
⑥其他板块：存储芯片炒作的是涨价，机器人 炒作的政策消息。这些都是轮动题材。