等风来

1，市场的主线：消费电子芯片+医药，不会发生改变。愿意追求景气度改善的成长股资金，不会去做地产。但会改变一些中间资金的态度。

2，市场的副主线：锂电+光伏，代表的超跌成长，还有一定的空间。中美关系继续在改善中。直到下一次会晤之前，都无法证伪。

以上两者都是成长线。且在这波反弹的初期具备绝对优势。而这个绝对优势，接下来可能会成为相对优势。
3，我们之前配置地产板块的比例非常之低。主要是因为在等待地产板块的恐慌时刻。准备在恐慌之后，积极买入，再博弈12月底的经济会议。但现在，万科交流会之后，资金会非常坚定的守住筹码，很难再赚到情绪价值。
而这个时候，如果只配置成长，不配置价值，有可能出现地产链补涨，但手里头寸不够的情况。因此，我们会增持我们看好的地产产业链细分龙头。但不会直接持有地产股。$贵州茅台(sh600519)$