2023年11月7日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天探底回升小幅调整，截止收盘沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指 跌0.47%。成交9930亿,较上个交易日缩量712亿，2724只上涨，2049只下跌。板块概念方面，CPO、光通信、英伟达 、服务器等板块涨幅居前，保险、民航、贵金属、赛马等板块跌幅居前。55只板，连板18只，16只封板未遂，封板率77%。北向净卖出45.88亿元。

盘面上，算力概念集体走强，思特奇 、朗威股份 20CM涨停，中贝通信 、恒润股份 、鸿博股份 、高新发展 、美利云 等近10股涨停。CPO概念午后大涨，新易盛 20CM涨停，兆龙互连 、太辰光 涨超10%。短剧概念继续活跃，天威视讯 4连板，中文在线 涨超10%。AI PIN概念盘中走强，朗迪集团 、博硕科技 、伟时电子 等涨停。“龙字辈”概念继续活跃，天龙股份 10连板，龙溪股份 、龙韵股份 、易德龙 、恒天海龙 、龙宇股份 、龙头股份 、太龙药业 等涨停。下跌方面，旅游酒店陷入调整。

短线数据上，55股涨停，连板股总数18只，其中三板及以上个股7只，上一交易日共9只连板，连板晋级率77.78%。短线情绪明显与指数背离，高位股和连板股情绪放大，连板比昨天多了9只，整整翻了一倍，高位股这边，天龙股份22天13板10连板、高新发展14天12板、文一科技 16天9板2连板、龙洲股份 13天8板、东方嘉盛 8天7板2连板。“龙字辈”连续两天高潮，11只“龙”涨停，天龙股份、龙洲股份、龙宇股份、天龙集团 等高位的走势非常强劲，不过明天老师们还是要小心风险。

今日投资热点
1）影视传媒：短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。
2）算力：智算供需出现阶段性失衡，部分先发优势公司在手算力的价值有望因稀缺性提升。
3）光模块：LightCounting预计，明年以太网光模块销售额将增长近30%，未来5年复合增长率将达16%。
4）消费电子、AI Pin：11月9日，由两位苹果 公司前设计和工程团队高管创立的Humane公司将发布首款穿戴设备Ai Pin。
5）小米汽车：小米汽车车身细节图曝光，将于明年上半年上市。

2：轮动热点：CPO、算力、消费电子

3：明日策略：明天关注两个方向，第一，医药走强，留意太龙；第二，机器人 走强，留意龙溪。