“龙字辈”概念股继续活跃，留意题材间的轮动性机会

$ 603390 通达电气 $ 600592 龙溪股份 $ 603266 天龙股份

$ 002931 锋龙股份 $ 603729 龙韵股份 $ 002238 天威视讯

大盘全天探底回升小幅调整，沪指相对偏强。盘面上，算力概念股集体走强，中贝通信 、恒润股份 、鸿博股份 、高新发展 等近10股涨停。CPO概念股午后大涨，新易盛 20CM涨停，兆龙互连 、太辰光 涨超10%。短剧概念股继续活跃，天威视讯4连板，中文在线 涨超10%。AI PIN概念股盘中走强，朗迪集团 、博硕科技 、伟时电子 等涨停。此外，“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板。下跌方面，旅游酒店股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9930亿，较上个交易日缩量712亿。
板块方面
板块上，算力租赁概念今日全线走强，思特奇 、中贝通信、恒润股份、鸿博股份、美利云 、利通电子 、高新发展等个股涨幅居前。此外，市场对于算力的炒作进一步延伸至CPO方向，午后CPO概念股异动拉升。新易盛20CM涨停，兆龙互连、太辰光、华丰科技 涨超10%，短剧概念再度走强，其中天威视讯4连板，天龙集团 20CM涨停，中文在线涨超19%，浙文影业 、海看股份 等个股涨幅居前。消息面上，近日国产短剧APP河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，而由中文在线(300364.SZ)投资的枫叶互动旗下短剧应用Reelshort在欧美畅销榜排名也一路攀升，短剧概念股在连续两日的爆发后，存在着涨多修正的需求，因此若仍想参与的话，不妨耐心等其遭遇分歧整理时找寻低吸机会。

个股方面来看，今日消费电子概念股内部呈现分化态势，此前几日走强的3D打印概念小幅整理。而资金再度发动了新分支 ——AI PIN概念。受到此概念的催化，博硕科 技、美利云、伟时电子、朗迪集团等个股均获得资金大举流入。正如此前几日所强调的，消费电子作为近期延续性最强的题材之一，一方面受益于像欧菲光 这样中军龙头始终能够在高位维持强势，另一大关键在于自身的板块容量足够大，存在预期差能够被资金所挖潜。后续消费电子板块内部的轮动或将延续，重点留意刚刚发酵或启动的新方向。
从市场整体的角度来看，今日短线题材炒作持续活跃，其中两市的连板股数量增至18家，而天龙股份也成功晋级10连板。在市场的宽度与高度同时提升的背景下，短线活跃的炒作情绪或仍有望延续。因此后续应对的重点依旧在于把握热点题材间的轮动机会。
今日操作，集合卖出金阳光，买入锋龙股份，高点卖出欧菲光，买回龙头股份