11.7 午盘日记 华为周期老而弥坚 新方向暗流涌动
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鸿红宏 星辰大海
赚钱效应 华为汽车零部件 泛华为龙字 芯片光刻机 算力 游戏 证券
亏钱效应 保险 轮动淘汰风偏 轮动
指数，
北向流出 50亿
量能预测9778亿
不错，没有断崖式缩量，本来预期这里也是震荡整固回踩，要一路高歌过去除非拉金融做新主线明显不可能，渣男不渣不代表，就是救世主，依然对证券板块提出表扬，很稳。
周期和节奏
还在华为周期毋庸置疑，
昨天翻华为高潮，今天给的提示是不接力高潮后的缩量加速。那么这个方向今天是不好接力的。华为现在这波的灵魂是趋势票，在关键时刻总有一个票，能站出来力挽狂澜，
张江高科 光弘科技 欧菲光 塞力斯
这里面大哥是塞力斯 二哥是欧菲光有个伴随的影子光弘科技 三哥张江高科。今天塞力斯正常就是走分歧，但是今天的分歧力度有点大，二哥被带崩，但是三哥又站出来了，芯片方向作为轮动三件套的一员，今天强势补位。
天龙还是比较超预期的，继续顶一字，这种走势，完全是得知我幸，失之我命的走势。后面退潮太容易A了，全是筹码断层。
但是这条线今天依然最强，带动的是汽配。如果尾盘不炸，那么突破了真视通 的10板高度压制。这里只能捏咋鼻子认了，是龙头啊。
这里塞力斯还是关键，今天如果分歧特别大，天龙是否能挺住不好说，看下午。
整体这里华为周期的研判没变，今天可以分化，但是不能分歧。暂时看板块指数依然是个分化的指数，这种就不能说，华为周期退潮了，暂时看，依然健康。
华为周期没退潮，那么外部夺权势力，就名不正言不顺，还需要猥琐发育，等待天时地利人和谋朝篡位。
第一 金融证券，表现虽然不错，但是新周期用这个开的概率不高，前面墓碑线需要大量和大勇气去化解可以维持指数向上。第二 机器人 没谁了吧，主要看巨轮，其他几个叠加汽配的机器人，不好说走的是机器人。
第三 文化传媒+游戏+chatgpt 这个可以有故事可以讲，但是他的节奏现在属于二阶段了。但是华为还没退潮，所以就算开新周期这个方向概率也小。
第四 算力租赁涨价逻辑，这个可以有，但是属于一阶段初期，新周期开启前的混沌期可以有无数个一阶段并行，最后要看谁点子好，踩准，天时地利人和的节奏。总结：指数上午微微缩量分歧，华为周期分歧震荡，但是依然是最强，这里不代表
就要走没了。
早盘天威视讯 多少来的 46亿，还是64亿的隔夜封单，超预期，给游戏方向点名了。龙韵股份 秒T板所以早盘20cm这边天龙集团 和中文在线 比较强势。
算力这边鸿博领衔发动进攻，先帝创业未半，就被什么恒润，高新发展 卡的不要不要，卡出一头包。
但是华为全线开盘马上分歧转一致，重新拿会主动。算力和游戏下去了，减肥药出来卡了一波也不行。华为线表示，朕给你才是你的，不给你不能抢。
然后华为的朕，塞力斯分歧了，带崩了光弘，欧菲光和张江高科开始对冲。
鸿博突破束缚强势封板，资金开始进攻算力租赁涨价逻辑，但是后排跟风跟不上。所以资金再次回流游戏。
所以上午看着波澜不惊，其实暗流涌动，大风车轮的滴溜溜的。
就东方嘉盛 亚翔集成 文一科技 这几个票 可谓是相爱相杀，不光华为线外部轮动，内部也轮。
森远股份
开盘分批清空了。
昨晚的公告，属于董秘不会聊天，降低了算力注入预期。
今天该强不强，不是说不能分歧，今天正常就应该分歧但是分歧后，你要自己走强把分歧释放，解决，而不是算力板块大回暖后，在修复，这就么有先于的气质了。恒润科技
0.5成 没动
不是我仓位少我偏心眼。今天主动领涨的确实是鸿博。但是恒润的资金明显，明显想骑在鸿博头上拉屎。分时明显就是想卡鸿博，已经卡惯了，反正鸿博现在也是冲高回的垃圾惯犯。明显能感觉到资金的急迫感，就是要这个辨识度。鸿博板后，他还漏量5000w，是今天先涨停的但是气质不如鸿鸿。
这里昨晚给的提示是，换手不超过14%能涨停就拿着，超过不能涨停，就减或者卖。今天缩量涨停排除pk一说，单独讲很强啊。定位是华为算力周期穿越过来的票。准备走二波。这种缩量过前高，好也不好。好说明后面溢价无忧，不好是分歧留在新高后，还有大震荡分歧。
鸿博
加仓到9.5成
昨晚最新的小作文发酵的事华为昇腾服务器也开始涨价。
给你们梳理的成分股，开盘没有太多反馈只有四川长虹 动了一下，高新发展最终涨停了。今天走的还是英伟达 算力涨价。
因为这个逻辑需要时在手算力，你说你规划多少万P，明年后年到货，有个屁用。
那个时候算力啥行情和你有毛关系。
现在已知算力在手最多就是鸿博，第二是恒润，第三是中贝，今天够有反馈了。
说明这波开始拖虚向实了，往真有东西上的票开始炒了。
我最近观察到的反馈，不光是散户，还有游资在聊天的时候也说中贝算力第一。感觉没仔细做功课啊。中贝的规划是第一的。他那个5万P是怎么来的，我记得是说他们家的机房最高容量可以容纳5万P的算力规划，现在就知道建成了一个。这个和小岳岳说，他干服务员月薪不到2万有啥区别啊。 要是这么论，就看谁算力P数大是吧，那行了，昨天的消息鸿博未来要30万P~50万P的规划。但是这是划入博博云调度的算力，又不是鸿博自己的算力，不能这么论啊。感觉现在市场上真的乱七八糟。
鸿鸿的A区，和前几次一个吊样，冲高回落，维差变得6~7w，那个位置就给恒润卡了一下。
A和b 之间出现了让人绝望的11w委差，下面买盘级别空了。全在上面。好在今天的盘口承接还好。但是前几次冲高回落，承接也有好的时候。
B区第二波新高了，这个是不容易的，前几次只要高点冲高回落是没能力二次新高的。但是都打包到门口了，没大资金来封板，拒收。回落的承接还性，这个阶段什么恒润，美利云 ，高新发展全过来卡鸿鸿了。当时涨停压单1.8亿，拆开看，还怎么没有啥大单，全是密密麻麻的小单。也不知道玩啥最后C区大单封板，排除承接好以外，我觉得最重要的和塞力斯和欧菲光这种大票做了一分离。鸿鸿现在也是大屁股了，这个才是最关键的。鸿鸿是卡在华为中军品种走弱的时候上板的。
所以更难能可贵。
鸿鸿今天第一个半小时，就放了前几天全天的量，这是非常危险的。留个上影线，明天就又是强分歧预期了，鸿鸿非常需要这么一个强势涨停来扭转趋势。今天的量和最近几天比是好的，问题是向重新历史新高。这个量还是不够。
未来需要一次向上承接的，30~50亿的量，所以不要觉得踏空了啥的，不存在。
今天的涨停不重要，重要的是，在未来的周期里面他能扮演什么角色。
卡不到新周期的节点，是没用的。
华为周期还没死，聊啥新周期？
狼王行千里
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