非常全面的市场热点分析和仓位布置逻辑计划来了！

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盘面回顾:

指数日内算是一个高开高走，收盘稳稳的站在3050上方。
两市成交额放大再次来到万亿上方，
并且放出近期最大量能，
北上资金净流入超52亿，
游戏传媒券商板块领涨，
只有少数的煤炭鸡肉石油板块略微收跌。
两市收涨4655只个股，赚钱效应极佳！

盘面分析：

指数方面短期的观点验证就是从上周四的看反包，
小波段也来到了我的第一预期3050，
既然两个观点都被论证了以后，接下来说最新的观点，
今天两市成交额还是非常喜人的，毕竟超过了上周的万亿，
我比较关注的就是明天能否继续稳在万亿上方，
毕竟今天市场的首要推动是来自券商的合并消息面，
短期对市场的观点就是上行3100这个关口暂时还很难，
需要出现连续的万亿量能才能有效上行去触3100.
所以总结下来就是先关注明天的量能，如果和上周一样，
那么还会围绕着3050反复的去震荡.

板块方面，目前来看是最有意思的并且是最难选择的！
为什么这么说呢，一边是消费电子 ，一边是游戏传媒，
消费电子这边主打的逻辑就是华为手机包括一级消费，
游戏传媒这边主打的就是低位反弹+AI加持下最大受益者。
消费电子这边逻辑强，但是带头的位置高，后排上涨又对板块没帮助，
整体还处在华为+的概念中，
游戏传媒这边就是天然的优势，位置低，并且业绩好。

我目前肯定是偏袒消费电子，因为逻辑强，并且范围大，可容量资金大，
市场本身是要底部走牛，需要大题材是带动，
你们觉得是消费电子半导体合适还是游戏传媒合适！
各有所想，不去吹捧也不去拉踩，
消费电子短期趋势没有游戏传媒强！

对光伏锂电什么看法呢？有轮动行情可以做，
光伏看通威和隆基绿能 ，锂电看宁德时代 和亿纬锂能 。
明眼看都知道锂电大于光伏，
只有老大哥有见底迹象这两个板块才能走出来。
光伏风能目前还可以，锂电那边的话相对来说，底部筑底趋势愈加明显。
半导体这边有两个分支，第一个是光刻胶第二个是chiplet。

整个市场亦是这样，
如果拆分来看，华为汽车更猛，塞力斯 今天的涨停，
但是不好参与，不好参与的点是辨识度较高的标的几乎没有，
总不能一直拉升塞力斯和江淮汽车 吧？

消费电子那边今天就是不及预期，我高位上精研的预期就是午后去表率，
虽然没涨上去但是光弘走弱的时候市场站队精研科技 了。
欧菲光 在这个位置就是带头的作用，周五已经明牌了，
光弘科技 这个位置这个盘子没办法向上有太高预期了，
反观精研科技股性也还可以，盘子也小。至于这个银邦，真不算是正规的消费电子概念。

我目前的仓位就是1.5精研科技 这个算是上的消费电子前排，
其次就是1.5的汇顶科技 ，这个票子算是消费电子中军，当然也是和欧菲光一样有利好的。
这是消费电子的3成仓。

1.5的晶方科技 。摄像头+Chiplet+半导体+光刻胶+华为概念，香！

1.5的昇腾软通动力 ，高新发展 看来是不带板块的，不过这个昇腾板块近期新高了。

1.5的风能大金重工 ，横盘震了很多天了。

2成仓的锂电：盛新锂能 1.5。德方纳米 明天接回来就保持对半的比例。

剩下0.5碰瓷博弈的是金龙机电 。

我算是一个满仓的一个预期规划！
市场明天上不了万亿就减2成下来。

布局多元化，随时进行侧重的调整。 $欧菲光(sz002456)$