2023/11/6 扬帆远行，只等东风

抽空吹个牛皮。

最近忙得不可开交，主业基本上都是连轴转，副业上由于九月份的战绩过于辉煌，就和小伙伴商量今年就提前放假，封盘不再操作。等明年三月份另外两个师弟到位再战。
很荣幸的是，这么久没来吹牛皮，兄弟们都还在，非常感谢大家。

跟各位兄弟汇报下最近的业务动态吧，主业太敏感，不细讲，就是有个挺大的执行项目，带队攻坚，预计持续到年底了。副业上有两个大佬老是堵我门儿，要包养我的小队，有个小伙伴心动了，这个一直在慎重考虑，提前给小伙伴放假，也是为了好好想想这个问题。

说正题。
封仓后的持仓，赛力斯 没动，海康不知道小伙伴什么时候也打回来了，目前持仓一半一半吧。这两只票的逻辑就不再复述，有不清楚的小伙伴可以翻看九月初对赛力斯的分析，九月底对海康的分析。赛力斯是无风险套利，成本已经做到了零线以下。海康近期有突破迹象，具体的方向恐怕要到明年Q1才会看到了。

今天听到一个让我感觉有点不太想笑的笑话。
朋友讲，我分析遥遥领先是要退潮了。
真不知道该怎么回答，就回了一句：你讲的对。

我们暂且抛开遥遥领先是否退潮的话题，先看下新闻，现在各大自媒体平台的热搜，出现频率最高的是谁？是华为吧？
先说手机，从九月的先锋计划，Mate60系列未发先售，到现在俩多月了吧？虽然说现在讨论的少了，但是各大平台还是没有现货，还是预约，黄牛还是很活跃，是饥饿营销吗？我认为不是，犯不上。华为绑定了太多民族情怀的标签，如果再搞饥饿营销，那是不是就有点给脸不要脸的意思了？如果不是饥饿营销，那么原因是什么？产能跟不上？也不会，华为的供应链完整、牢靠，即使是代工厂，也不会把鸡蛋放在一个篮子里，产能绝对大于需求。
拍脑袋盲猜一波吧，反正吹牛不上税：有更重要的东西把产能给占了或者关键部件的产能被占用了。
具体是什么，搞不清楚，说不准。我只知道，外边排队买不到的东西，我拿到了定制款。

再说汽车，余总手撕友商的事情也挺戏剧的，把无图提前开放，用事实说话，打的友商是措手不及。不得不讲，余总今年的打法有点赏心悦目的感觉了，我们之前给过赛力斯预定目标的，88.8，阶段性高点或历史性高点，仅仅盘整了十个交易日就选择突破，这个是始料未及的。前面也分析过，余总今年的打法衔接性非常强，当一个话题点准备消退的时候，一句话就能点燃下一个话题，智驾的热度能炒到12月份M9上市，也讲过，M7的销量爆点，并不是真正的保量，说不定还有什么大招没放。再说跟友商的关系，问界就好似一条鲶鱼，友商好似沙丁鱼，问界一个动作就能惊得各友商如坐针毡，气势上已经赢了，后面可能要扭转方向，有大哥的刺激，小弟才能存活。

根据手机、汽车两个终端看供应链，最近的炒作方向再怎么变，都在这两个链条上，有些是华为的嫡系，有些旁系，炒着炒着炒明白了，是炒大科技，中国制造，这个方向没有任何问题，剑指2025。

所以给个初步结论，遥遥领先不是退潮，是在等小弟跟上脚步，一起往前走。

遥遥领先这条线，接着跟下去吧，没得问题。
二梯队的，就是在实体清单上的那些，找出来研究研究吧。庶民的胜利才是真正的胜利。
比如海康，看现在的走势，怀念我们在31块出手的时候，心存一丝的遗憾，再等等，可能又要怀念现在的36块。

再说券商。
今年操作最大的败笔就在券商，所有的左侧逻辑都有，就是不起来，恨得牙痒痒，没得办法，只有这渣男站起来，大盘才会冲锋。每次给点刺激，好像都变成了狼来了，没人再愿意相信，磨人心性啊。持有券商的小伙伴，再给点耐性。

后市方向，以遥遥领先的战略方向走，胆子大一点。
等风来。

只是单纯的喜欢分享的感觉，谢绝任何形式的打赏，也不需要花积分的私信我，兄弟们有问题在下面留言，有空的时候我会回。如果我不方便公开回答，会私信兄弟们解答。

吹牛结束，祝兄弟们收益长虹。