到底是新周期的开启还是老周期的延续？——11月5日

一、操作总结




竞价盘面：整体盘面是偏修复，天龙继续延续强势，低位的通达电气 承接也可以，所以接力是可以考虑的，但盘面辨识度比较好的基本都顶一字，特别传媒 的天威股份卡龙韵大单顶一字，所以可以考虑传媒的创业板套利，天龙集团 ，中文在线 也是有表现过的，另外顶一字的龙溪机器人 叠加劵商，所以机器人的巨轮爆量的回封板是可以考虑的；

1、天龙股份 ：虽然天龙封单没有加强，但竞价的承接量还是可以的，加速低位的二板，三板顶强度，所以今天应该是还可以抗一天，现在唯一风险是重点监管，所以再次放大量，应该都是到头了，明天能够晋级10板，就突破了真视通 的9板了，后面就是高新的11板，圣龙的14板，但感觉概率是比较小的；所以明天应该是差不多了；就看竞价能拿走几个点而已；

2、亚翔集成 ：竞价量也不足，这里不应该是博弈，这种反包二板，起码爆大量，尾盘勉强封住，只能乞求明天弱转强；

二、今日盘面解读：
1、指数：周末利好，劵商带领指数走出放量阳线，明天正常是调整预期；如果能盘中调整，尾盘又继续收红，这样指数基本确认走反弹行情了；

2、情绪周期：天龙9板，天龙的不停超预期，这里更多的情绪穿越的奖励，并非是情绪的溢价，但它的今天的继续超预期，又带起了一堆首板，特别塞力斯 也涨停了，周期角度来说算是周期的延续，所以天龙如果不断，这里新的周期开始反而是有一定的压制影响，虽然目前周期处于试错周期，但新周期的主线大概率等天龙断板才能确认；今天辨识度比较高的是传媒、智能驾驶，但如果走的智能驾驶，仍处于旧的周期的延续；市场盘面看，是有一定分歧，等天龙真正断板那天，看情绪的承接是哪个板块，基本就可以确认主线了；

3、板块周期：
3.1、汽车产业链：天龙9板，继续扩展空间，后排辨识度比较高的通达电气，二板的尾盘炸板，也属于中位股淘汰，但今天又发育了一堆首板出来；但这种高标加速的时候，要不参与首板或者创业板套利机会，接力都是比较难走出来的，另外作为板块延续的智能座舱：核心关注日海智能 ，看是否能走出预期差；

3.2、算力：高新发展 今天承接是可以的，带动了两个首板，但算力这里能参与的就是高新发展的高抛低吸机会，今天筹码聚拢确认，如果明天继续红盘，是可以博弈一个反抽或者二波的机会的，后排其他的算力参与意义不大了；

3.3：半导体、芯片：亚翔集成反包2板，文一反包首板，但整体强调还是偏弱，属于支线轮到吧，所以核心看亚翔与文一的机会即可；

3.4：人形机器人：龙溪股份 叠加参股劵商大单一字，但市值偏大，开板后比较难接住，核心关注机器人后续的持续性，巨轮的表现，但整体高度应该不高，能参与就是龙溪股份分歧转一致的套利机会，所以参与意义不大；

3.5：医药：虽然赛隆药业 反包失败，今天指数的大涨，基本预判医药是没有什么大行情的，但明天指数调整，医药是有机会继续表现的，但如果今天没先手，明天参与意义也不大；核心塞隆的反包机会，套利为主；

3.6、传媒板块：天威视讯 、龙韵3板，今天的天威视讯超预期3板，重新带动传媒走强，所以传媒板块是可以高看一眼的，如果板块走出主线，龙韵明天需要弱转强卡位天威视讯，天威毕竟市值偏大，分歧承接压缩是比较大的；

3.6、劵商：虽然板块走强，但创业没有一个上20厘米的，所以更多的叠加指数的套利，核心看龙溪即可，其他的基本也是不需要看了；

三、明日锚定股及备选股;
3.1锚定股：天龙股份
3.2、明天重点关注方向：智能座舱、传媒

3.3、备选股：
低位试错：日海智能二进三、龙韵三进四、龙溪股份二进三
高标反包二波：亚翔集成二进三、文一科技 一进二
套利：高新发展低吸