11.6周期转向，普涨回血

竞价。龙溪股份 （机器人 ，军工，龙字辈），天威视讯 （传媒，影视游戏），日海智能 （摘帽，机器人），巨轮智能 （机器人），天龙股份 （汽配，龙字辈），通达电气 （汽配，通达字辈），锋龙股份 （机器人，汽配，龙字辈），朝阳科技 （华为消电，最低市值），美丽生态 （环保，水利，新型城镇化，地板），日博时尚（终止资产重组，地板）

指数跳空高开，上方也是一个跳空缺口，今天要预防一下冲高回落。策略机器人打板一进二，去弱留强拿前排。算力4090又被禁了，预期是今天科技线的第二名。切换方向主看券商，次看传媒。天龙不知道哪天小黑屋，预期高低切，连板不打，只拿一进二。

机器人。龙溪卡位巨轮，这才对，周五巨轮单子比龙溪硬我觉得是不太合理的。所以今天最强的应该还是带龙的机器人。竞价板上直接顶锋龙股份。今天就算天龙炸开，锋龙这种一进二的位置，也会被市场理解成高低切起新的补涨龙的位置，所以我敢竞价去顶。后续还手后回封，很健康的走势。新时达 +2离场，本质上是周五下午去给机器人补仓位，没板就走，今天就是去弱留强，吃个溢价可以了。兆龙互连 -3.6开，开的有点低了，稍等一等。盘中券商拉起来了，感觉权重在吸金，科技后排要赶紧兑现，兆龙-1.7全部兑现，总的来说+8，也行了。巨轮智能盘中炸板，大概率回封的，回封板打板拿。后续板了个易德龙 ，消电+机器人。

算力。预期今天是科技线第二强的方向，稍给点仓。恒润开的太高没有性价比，龙宇股份 开的很低，天龙早盘打开后秒回封，这种走势，我感觉资金是想把他直接顶进小黑屋去试探监管高度，低吸龙宇股份，开在0轴性价比较好，低吸一笔。龙宇吃板，哈哈。龙字辈是真的强，我最近的开仓基本都是围绕龙字辈，确实香。恒润下午也给板了，周五卖飞。不过今天龙宇也吃板了，大差不差。

券商。超预期，周末我以为是要降准了，结果降准没有，出来一个鼓励大券商合并成为世界一流投行。降准是利好市场，但不会涨券商，券商合并这个刺激对券商的利好远大于降准，周末复盘后感觉龙头应该是方正证券 和锦龙股份 。本轮政策是大券商合并。所以逻辑上只有方正证券和平安证券的合并，能够达到政策的要求。像太平洋 和华创证券，国联证券 民生证券，这种合并不能形成顶尖投行，而中信证券 和中信建投 的合并概率太小了，这两家背景太大，难以合并。所以逻辑上的龙头就是方正证券。而因为合并本身很多人就不信，一些资金会把券商当做切换方向来做，投机性最强的锦龙也容易聚拢合力。这俩今天是券商唯二两个板。后续资金跟不上，炸板。地产大龙地产 也冲板，博弈周末的资金是赢麻了啊。后续板太平洋，国联，下午掉单，最终封住了，但单子颤颤巍巍的，今天晚上要是没有持续刺激，明天容易出问题。周五的买点，今天感觉没点位。

传媒。仅次于券商的切换方向。券商因为逻辑不够硬，需求资金太多，所以切换难度大。所以周末复盘还要找一个备选切换方向，一旦券商切换失败，备选方向资金回去尝试。复盘后觉得只能是传媒。券商炸板回落后资金开始给传媒封板，上海电影 ，掌阅科技 ，名臣健康 。后续龙版传媒 冲板，又一个龙，周五卖飞。应该去低吸天龙集团 的，忘记了，可惜，他早盘位置很好，白送的肉没吃到。中文在线板，首封感觉不好拿，炸开后二封就比较安全了，手速有点慢，二封没打到，我排个队看看能不能进去。我觉得传媒还是支线，我还是机器人仓位较多。算力和传媒较少。天龙集团 15个点，哎呀我去，这个失误有点难受了。中文在线排不进去了，难受，今天传媒踏空了。天地在线 这货今天板了，之前拿的时候像死狗一样，大写的服。强一致不去后排，今天尾盘也开不了。

半导体。加强。亚翔集成 碰板后炸板，按理来说东方嘉盛 今天大概率封不住，但还是反包了。文一科技 想反包。康强电子 ，同兴达 ，一进二，有资金想借着普反做。但后排就比较一般了，大为股份 今天比较惨。周五就预判好了今天要抢跑，竞价-1全出，总的来说+1.3，肉末。尾盘亚翔集成回封。

华为。主线回流。维信诺 ，东旭光电 ，春秋电子 ，东睦股份 给板。今天欧菲光 休息，后排做补涨。光弘科技 周五卖飞。难搞，周五确实没想到今天情绪这么炸。太龙股份 被点，消电的龙字辈。昀仲科技给板，镜头模组，和维信诺 东旭光电一个逻辑，这个票加个自选，有点趋势龙头的味道了。

车。盘中拉塞力斯 ，金龙配合冲板，封不住。下午塞力斯上板，结果正裕工业 大面。没看懂。

下午回来传媒加强。欢瑞世纪 ，紫天科技 ，引力传媒 给板。我在博弈指数下午有回落，中文在线可能开一下。最终也没漏单，尾盘考虑后龙版传媒我也没拿，今天传媒踏空了。

尾盘预判塞力斯要给板，板上挂一笔。打板拿到了。

今天的上涨是周末美联储数据确认经济开始减速，从而导致美债收益率跌到4.6%，这是个巨大利好，意味着整个经济周期的转向，今天不光A股要涨，全世界都要涨。今天成交量破万亿，下午传媒还在发酵，强度已经超过机器人了，今天手里要有传媒仓位，切换方向看起来很强势，预备一下潜在切换。

今天手里机器人，算力，车。锋龙股份，巨轮智能，龙宇股份，塞力斯。明天继续去弱留强。仓位8成，比较高了，今天龙字辈很一致了，后续仓位要降下来，后排找位置兑现。传媒我操作出问题了，没拿到仓，明天就会很被动，晚上我挖挖票看能不能找到些预期差。

$天龙股份(sh603266)$ $通达电气(sh603390)$ $天威视讯(sz002238)$ $龙韵股份(sh603729)$ $龙溪股份(sh600592)$ 赛力斯(sh601127) 中文在线(sz300364)