2023.11.06消息整理

宏观新闻 美驻华大使说不寻求与中国脱钩 2023-11-06 12:08:14中美关系缓和❤❤❤ 2023-11-06 10:07:22国内要事 何立峰已任中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记 2023-11-06 15:17:44国内要事 国家发展改革委部署加快把国债资金落实到符合条件的项目 2023-11-05 21:41:28国债增发+利好灾后重建 激增27倍 科创板将成各路资金布局重要阵地 2023-11-05 18:54:34宏观数据——利好科创板 国资委：大力发展战略性新兴产业 积极培育未来产业 2023-11-06 14:41:46利好新兴产业 10月全球制造业PMI为47.8% 指数由升转降 全球经济波动下行 2023-11-06 11:26:24宏观数据——制造业波动下行 以军发言人：以军已全面包围加沙城 2023-11-06 07:20:49巴以冲突 韩国金融监督院：将从下周一起暂时禁止股票卖空至明年6月禁止卖空首日韩 国综合股指大涨超5% 创逾三年半以来最大单日涨幅 2023-11-05 16:32:02韩股 斗鱼 方面证实CEO陈少杰失联已近三周 2023-11-06 13:28:09美股——游戏直播 俄罗斯将继续自愿减产石油 直到年底 2023-11-05 22:20:50俄罗斯石油减产 沙特能源部宣布将在12月继续自愿减产100万桶/日 2023-11-05 22:01:23沙特石油减产 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 3 宏观新闻 中金公司 ：海外宏观变化带来交易窗口期上周海外宏观因素发生较大变化：从 基本面看，美国10月非农数据不及预期，ISM制造业PMI偏弱，显示经济活动有所 降温。从政策面看，美联储表态不急于加息，美国财政部发债计划偏“鸽” ，显示 政策当局希望安抚市场的不安情绪。 2023-11-05 22:44:22机构态度——利好A股❤❤❤ 招商证券 ：A股最后两月迎来绝地反击的窗口 2023-11-05 20:51:01机构态度——看好A股❤❤ 中信证券 ：情绪持续回暖 增配超跌成长①中央金融工作会议落地，《资本市 场投资端改革行动方案》有望出台，地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰， 全球流动性环境明显改善，市场情绪有所回暖。②首先，从制度和政策层面来看， 此次中央金融工作会首提加快建设金融强国，长线资金入场规模可期。③其次，从 两个关键防风险领域的进展来看，10月以来特殊再融资债发行已超万亿，清偿欠款 行动有望改善企业现金流并刺激信贷，部分一线城市二手房成交有所回暖，但稳地 产仍需要政策组合拳继续加码。④最后，从盈利和市场层面来看，三季报基本确认 二季度的盈利增速底，近期全球流动性环境明显改善，市场交投情绪有所回暖，资 金重新转向交易机构成长股，配置上建议继续增配前期跌幅较大的科技和医药板块。 2023-11-05 16:26:33机构态度——利好A股（科技+医药） 第六届进博会上海市交易团“首单”成交上海市交易团“首单”花落上海市青 浦区，达成3亿美元采购订单。据悉订单内容涉及有机硅产品，其中有一款改性二 甲基硅液体，为亚太首发产品。 2023-11-05 16:25:07利好中国经济（进博会） 汇丰中国行长王云峰：中国市场在全球供应链中仍然保持着核心地位 2023-11-06 10:06:45利好中国经济（进博会） 证监会：支持头部证券公司 通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强， 打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用； 推动证券公司投行、投资、投研协同联动，不断提升服务实体经济、服务注册制改 革能力，助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。2023-11-03 2023-11-03 17:16:50 利好A股+中国经济❤❤❤ 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 4 行业/企业新闻——消费电子+传媒 机构：预计中国智能手机市场未来几个季度开始复苏 2023年Q3华为出货量同比 飙升50%预计中国市场将在未来几个季度开始复苏之旅。荣耀以18%的市场份额 重新夺回了中国智能手机市场的榜首位置。紧随其后的是OPPO(包括一加) （17%）、vivo（17%）、苹果 （15%）和小米（14%）。前五大厂商的总市场份 额为81%，低于一年前的87%，它们的市场份额主要被华为蚕食。华为凭借其自给 自足的5G智能手机，出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。如果华为能够 将支持5G的中端智能手机推向市场并克服供应限制，中国智能手机市场可能会在 接下来的几个季度重新洗牌。 2023-11-06 13:54:59机构态度——消费电子（智能手机）——利好❤❤❤ 中信建投 ：坚定看好三季报后传媒板块反弹机会 一、从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数 据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花， 特别关注11/6 OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年 底苹果Vision Pro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻” ，Meta Quest 3部分地区销量佳。 二、从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公司潜在机会， 包括降低制作成本、增加产品供给、丰富发行渠道；2）行业有增量：小程序游戏， 本质是扩容泛游戏人群+抢占更多碎片时长，带动今年300-400亿增量空间。 三、从基本面来看：Q3平淡业绩已落地，期待基本面改善：1）游戏：三七、恺英 等公司新品储备丰富，后续产品节奏好；2）影视：贺岁&春节档将至，各家优质 影片待映；3）营销/视频：消费稳健恢复，观察品牌预算释放情况。 四、从股价调整、基金持仓来看：估值低，筹码结构健康。传媒指数从年内高点回 撤近30%，当前回到3月初的位置，AI带来的涨幅基本归零，板块估值重回性价比。 从机构持仓来看，三季度机构大幅减仓传媒（游戏减仓市值最多），但相较二季度， 当前的筹码结构更加健康。 2023-11-05 18:08:15机构态度——传媒——利好❤❤❤ 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 5 行业/企业新闻——机器人 +传媒+网红经济+综合 中信建投：人形机器人政策加码 行业已成经济发展新引擎中信建投研报指出， 工信部近日印发《人形机器人创新发展指导意见》，该指导意见提出：2025年国 内整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在部分场景得到示范应用； 2027年相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。我们认为，在 人形机器人商业化加速的背景下，该政策推出，有利于集智攻关、加速产业链形成、 带动市场规模扩容。建议关注两类公司：①技术实力强、已有成功经验，未来参与 人形机器人市场的确定性非常高的标的；②具有同源技术产品的厂商，可能会横向 拓展切入人形机器人产业链。 2023-11-05 17:34:53机构态度——机器人——利好❤❤❤ 中信证券 ：银行板块不确定性有望下降 静待预期修复 2023-11-05 16:59:52机构态度——银行——预期修复 浙江试水“绿色直播间” 首批300家直播间纳入省级培育库被纳入省级培育库 的直播间涵盖抖音、淘宝天猫以及快手三大平台，行业分布以直播营销、文化旅游、 餐饮美食为主。 2023-11-06 13:59:01抖音概念+快手概念+网红经济——利好❤❤ 遥望科技 ：张柏芝11月5日的直播是由公司运营 2023-11-06 11:22:39抖音概念+快手概念+网红经济—利好（涨停）❤ 河马游戏：战略投资《完蛋！我被美女包围了！》发行方INTINY互动影视业务 最新项目2023-11-06 13:59:55企业公告——真人游戏——利好 两连板天威视讯 ：目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务 2023-11-05 16:08:37企业公告——算力+短剧视频+传媒——今三连 解释：算力概念偏利空，但是今天涨传媒和短剧视频，所以天威3板。 云几何内核开源平台OpenGeometry正式发布 构建新一代工业软件“根”技术 2023-11-05 18:53:10行业新闻——国产软件——利好 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 6 行业/企业新闻——综合 北京明天零时正式供暖 2023-11-06 11:40:58行业新闻——煤炭——利好 龙芯中科 ：服务器芯片16核3C6000将于近期交付流片 2023-11-06 11:59:34企业公告——芯片——利好 Canalys：全球平板电脑出货量达3300万台 同比下跌7% 2023-11-06 12:39:39行业数据——消费电子（平板）——利空（清库存） 日播时尚 ：终止重大资产重组事项 2023-11-05 18:21:42企业公告——服装98%+网络直播——利空 恒大地产 再被强制执行4亿 2023-11-06 13:52:17行业新闻——房地产——强制执行 花旗预计2024年铜精炼市场过剩量为35.5万吨 2023年为11.2万吨 2023-11-06 14:31:49行业数据——有色金属（铜）——利空 周一投资舆情热点 1）影视传媒：短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首， Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。 2）证券：证监会表示，支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一 流的投资银行。 3）汽车产业链：1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%，新能源汽车出 口82.5万辆，同比增长1.1倍。 4）消费电子：继华为Mate60之后小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D 钛合金等细分领域迎来爆发期。 5）AI：OpenAI将举行首届开发者大会，向量数据库和AI助理成为市场热议的方 向。2023-11-05 16:11:39 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 7 行业/企业新闻——板块轮动 收评：创业板指 放量涨3.26% 两市近百股涨超9% 2023-11-06 15:04:03 华为智能驾驶概念活跃 凯众股份 8天4板华为智能驾驶概念走强，凯众股份8天 4板，万安科技 涨停，亚太股份 、华安鑫创 、豪恩汽电 涨超5%。消息面上，问界系 列的最新OTA升级为用户带来了六大全新功能和超过十项体验优化。这六大新增功 能包括：华为ADS 2.0升级版、高速NCA功能全国开放、新增哨兵模式、新增离线 地图语音导航功能、新增座舱内多屏联动功能以及方向盘玩赛车游戏功能。 2023-11-06 09:51:47 汽车整车股震荡拉升 赛力斯 涨近5%创历史新高金龙汽车 涨停，赛力斯涨近 5%创历史新高，福田汽车 、北汽蓝谷 、江淮汽车 、众泰汽车 等跟涨。银河证券研 报指出，金九银十”消费旺季车市销量表现良好，国内市场基本渡过政策补贴退出 带来的影响，消费者购车热情有所释放，车市即将进入年末冲量阶段，预计仍将延 续较大的终端优惠力度，推动车市销量环比继续改善。2023-11-06 11:06:57 短剧概念持续发酵 天威视讯3连板短剧概念股早盘继续走强，天威视讯一字板， 中文在线 、华闻集团 、海看股份 、掌阅科技 等纷纷冲高。消息面上，短剧平台成为 流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀 升。2023-11-06 09:30:53 短剧概念股持续走强 中文在线等近10股涨停短剧概念股持续拉升，中文在线 20CM涨停，天威视讯、龙韵股份 、掌阅科技、上海电影 、遥望科技等近10股涨。 消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort 在欧美畅销榜排名一路攀升。2023-11-06 10:34:30 消费电子板块震荡走强 翰博高新 20CM涨停消费电子板块震荡走强，翰博高新 20CM涨停，昀冢科技 、康冠科技 、东旭光电 、博硕科技 、奥海科技 、光弘科技 等 涨超6%。消息面上，从10月31日晚8点正式开启首销仅4小时，小米全渠道累计支 付金额破100亿。最新发布的小米14更是连创记录，开售仅5分钟，全系列销量猛 增至上代13系列首销总销量的600%。德邦证券研报指出，上一波智能机销售高峰 的换机周期逐渐到来，各大品牌厂适时推出重磅新品，持续看好双11期间安卓机销 售表现。2023-11-06 09:56:17 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 8 行业/企业新闻——板块轮动 AI教育概念走强 佳发教育 涨近10%AI教育概念盘中走强，佳发教育涨近10%， 传智教育 、世纪天鸿 涨超6%，国新文化 、科德教育 、荣信文化 等跟涨。消息面上， 据报道，近日，国内首个教育领域垂直大模型网易有道 “子曰”已通过相关备案， 该大模型及其应用产品将对公众开放，新应用也将于近期发布。官方表示，该大模 型将搭载在更丰富的智能硬件产品及App中，可为全年龄段学者持续提供高效学 体验。2023-11-06 10:48:56 Chiplet概念震荡走高 康强电子 2连板Chiplet概念震荡走高，康强电子2连板， 光力科技 涨超10%，文一科技 、晋拓股份 、深科达 、闻泰科技 等涨幅靠前。方正证 券研报表示，机器学及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，先进封装 实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。在先进封装市场中，2.5D/3D 封装增速最快，2021至2027年CAGR可达14.34%。2023-11-06 10:16:57 机器人板块持续走强 领益智造 等多股涨停机器人板块盘中持续走强，领益智 造、易德龙 、锋龙股份 、巨轮智能 等多股涨停，贝斯特 、长盈精密 、绿的谐波 涨超 9%。消息面上，北京人形机器人创新中心有限公司在经开区机器人创新产业 园正 式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。据介绍，该公司由机器人 整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。北京人形机器人创新中心将面向未来， 打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台” ，首个大模型+开源运控系统“软件 母平台” 。2023-11-06 11:18:04 减肥药概念股再度活跃 翰宇药业 涨超10%减肥药概念股再度走强，翰宇药业 涨超10%，美迪西 涨超5%，昊帆生物 、康鹏科技 、博腾股份 、圣诺生物 等跟涨。 消息面上，翰宇药业近日公告，近日公司收到合作方的采购订单，其向公司合计采 购累计金额1408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽注射液 （仿制药）。2023-11-06 09:45:55 CRO概念股持续拉升 美迪西涨超10%CRO概念股持续走强，美迪西涨超10%， 康龙化成 、药石科技 、泰格医药 、博腾股份、和元生物 等涨超5%。国联证券 研报 表示，考虑到海外新药研发依然保持较高的景气度，且整体竞争格局相对较好，叠 加美联储暂停加息及国际政治关系缓和的预期，现阶段仍然建议关注以海外业务为 主的CXO龙头企业，以及业绩基本见底、具备出海逻辑的个股。 2023-11-06 11:03:59 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 9 行业/企业新闻——板块轮动 算力租赁概念股震荡拉升 龙宇股份 涨停算力租赁概念股盘中持续拉升，龙宇 股份涨停，恒润股份 、特发信息 、中贝通信 、优刻得 、润建股份 等涨超5%。浙商 证券研报表示，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源， AI算力租赁潜在需求规模巨大。2023-11-06 09:57:39 房地产板块震荡走强 万科A涨超5%地产股震荡反弹，万科A、深深房 A涨超 5%，大龙地产 、中华企业 、金地集团 、卧龙地产 、滨江集团 等跟涨。消息面上， 万科拟于今日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况，以及近期万科二 级市场债券价格波动事宜。2023-11-06 10:13:55 光伏概念股震荡反弹 BC电池方向领涨宇邦新材 、晶澳科技 涨超5%，TCL中环 、 钧达股份 、捷佳伟创 、爱旭股份 、福斯特 等跟涨。消息面上，近日，隆基绿能 (601012)宣布，经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证，公司自主研发的晶硅- 钙钛矿叠层电池效率达到33.9%，这也是目前全球晶硅-钙钛矿叠层电池效率的最 高纪录。2023-11-06 09:38:17 3D打印板块震荡走高 银邦股份 触及20CM涨停3D打印板块震荡走高，银邦股 份触及20CM涨停，金太阳 涨超10%，续创历史新高，有研粉材 、金橙子 、博迁新 材涨超5%。天风证券 研报称，配合钛合金的3D打印技术可以使得产品成本得到有 效控制，因此高端手机材质向钛材质转变或将成为行业趋势。随着成本的降低与表 面精度的提高，钛合金3D打印在消费电子市场的渗透率有望进一步提升，市场空 间广阔。2023-11-06 13:38:41 工业软件板块异动拉升 浩辰软件 大涨超10%午后工业软件板块异动拉升，浩 辰软件大涨超10%，索辰科技 、赛意信息 、能科科技 涨超5%，威士顿 、中望软件 、 广联达 等跟涨。消息面上，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工 具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水 平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发 作业。2023-11-06 13:11:02 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 一、重要信息——要闻——昨日 11.05周日（收盘15:00）至 今日 11.06周一（收盘15:00） 10 行业/企业新闻——板块轮动 光刻机板块异动拉升 东方中科 涨停早盘光刻机板块异动拉升，东方中科涨停， 海立股份 触及涨停，江化微 、腾景科技 涨超6%，安泰科技 、福晶科技 、瑞联新材 等涨幅靠前。2023-11-06 09:43:02 “龙字辈”概念股继续活跃 近10股涨停受天龙股份 9连板带动， “龙字辈”概 念股持续活跃，锦龙股份 、锋龙股份、龙溪股份 、龙宇股份、易德龙等近10股涨停。 2023-11-06 10:12:55 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 二、连板跟踪图 红色：主业 桃红色：当日重要信息 蓝色：今日相关题材概念 加粗黑色：重要的题材概念念 2023年（11.06—11.10五40周—涨停:？个2板:？个 题材分类 时间 名称 题材标签 1 专用设备+减速器+机 器人概念 11.03五 巨轮智能2↑ ①汽车轮胎装备行业79%+智能装备制造行业18% ②专用设备97%+减速器+机器人概念+工业母机+高端装备+工业4.0 +航 空发动机+冷链物流+人工智能+新基 建 23年10月31日：三季度亏损2160.86万元，同比增长-1247.52% 2 通用设备+机器人概念 11.03五 龙溪股份2↑ ①金属材料贸易销售54%+轴承产品46% ②通用设备100%+机器人概念+军工+军民融合+大飞机 23年10月28日：三季度盈利4967.39万元，同比增长298.87% 3 通用设备+机器人概念 +新汽 11.03五 锋龙股份2↑ ①液压零部件行业32%+园林机械行业29%+汽车零部件行业25%+其他 业务13% ②通用设备100%+机器人概念+新能源汽车23年10月31日：三季度亏损 514.17万元，同比增长-179.49% 4 建筑装饰+华为概念+ 柔性屏+OLED +中芯国际 概念 11.03五 亚翔集成 2↑ ①工程施工收入62%+设备销售收入37% ②建筑装饰99%+OLED+华为概念+中芯国际 概念+富士康概念+柔性屏 23年10月27日：三季度盈利15435.25万元，同比增长244.85% 5 通信设备+人工智能+ 物联网 无人驾驶+汽车电子 11月1日ST摘帽 11.03五 日海智能 2↑ ①无线通信模组53%+工程服务30%+基础设备16% ②通信设备99%+边缘计算+小米概念+5G+工业互联网+阿里巴巴 概念+ 车联网+大数据+汽车电子+人工智能+数据中心+无人驾驶+物联网+新基 建+摘帽+智能座舱 23年10月28日：三季度亏损6759.27万元，同比增长87.04% 财学堂《趋势交易法》—— 学日报 日期：2023.11.06周一一—第618期 —— 高亮老师 温馨提示：收盘总结仅做参考学——不作为交易决策依据 12 竹子用了4年的时间——仅仅长了3cm， 在第五年开始——以每天30cm的速度疯狂的生长， 仅仅用了六周的时间就长到了15米。 其实，在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。 做人做事亦是如此， 不要担心你此时此刻的付出得不到回报， 因为这些付出都是为了扎根。 人生需要储备！多少人，没熬过那三厘米！ 欲速则不达——慢就是快——天道酬勤 竹子的魅力 等待是一种美德。有耐心是一种极强的能力。 这种能力，可以让你把命运掌握在自己手里。 金色梦想，从财学堂起航。 祝愿同学们，早日学有所成，达成所愿， 早日实现你们的投资目标 。 愿你们守本真心——天道酬勤