从前茅台加恒瑞，现在吃着零食配减肥药（12.05复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

市场
沪深指数大跌，两市超过4600家股票收绿，与之相反的是北交所大涨，北证50 指数涨超7%，全红，跷跷板关系太明显了。先看下沪指，昨天预判错误，3000点被击穿，午盘证券异动拉升也没有救起来。下方的支撑在2920点，其实在之前指数反弹到60日均线的时候我说过，多数情况下要双脚踩下去才能站得稳，很少出现直接反转，这一回指数算是踩下去了，离支撑位很近，空间较小，上次市场反弹的很迅速，这次大概率也是，今天这根阴线明早还要延续下杀，指数应该会在周五企稳，反弹可能要等到下周了，除非有很大的救市力度。北证50继上波炒作过后，回调了一周时间，今天算是反抽，它越强，盘中的小票投机情绪越好，而权重股相对就会弱。


盘面上，大消费板块表现强势，惠发食品 、一鸣食品 、安记食品 等10余股涨停。医药方向午后走强，老妖股通化金马 、常山药业 涨停，肺炎药尾盘冲高回落。证券下午一点半异动拉升后又再次回落，信达证券 领涨。下跌方面，华为概念股全线调整，存储芯片和算力等泛科技方向表现的都很差。板块方面，食品乳业、化学制药、预制菜等板块涨幅居前，华为昇腾、鸿蒙概念、存储芯片、贵金属等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市仅有600多只收红，连板15家，首板24家，空间9板东安动力 ，北交所涨停14家。沪深两市今日成交额8225亿，较上个交易日缩量287亿，北向资金全天净卖出75亿元。

昨天复盘说热点散乱，资金没有聚焦，因为板块基本都在涨，看不出谁是真的强。今天市场大跌之后，资金开始抱团聚焦了，主要在两个方向，消费和医药，老股民有没有一种很熟悉的感觉？在三年前网络上很喜欢用一个词，吃药喝酒，自从这些见顶后就很少有人提起了。那时候喝的酒是贵州茅台 ，吃的药是恒瑞医药 。现在市场炒消费降级，吃的是零食和减肥药，每个时代都是有很强的特征，大家悟了吗？我还是喜欢那时候的茅台跟恒瑞，上年纪了就爱好这些，哈哈哈。说回来，现在资金开始聚焦在大消费这条线上，之前炒作的科技就被抛弃了，今天大幅杀跌，华为这一轮炒作的时间很久，估计大家都看乏了，所以今天盘面主流热点之间的切换还是很明显的，从科技转为消费。
今天虽然市场大跌，数据却不差，涨停数还可以，不管是一波还是二波，都出现了极端的抱团现象，完全无视监管了，这是一个破局信号。其实抱团的主要原因还是市场太差，市场越差资金越喜欢抱团，这几乎形成了一种共识，如果没有连板股，那么资金就会选择新股。赚钱效应在连续强化两天之后，今天本来的预期是不高的，结果市场跌了，抱团方向反而走出了赚钱效应，所以接下来聚焦的方向还是抱团，因为指数和权重还不会立马反弹。

抱团
我们先来看一波报团，第一波的报团核心是东安动力和惠发食品，南京商旅 是连续一字板上来，主要炒国资，辨识度不及前面两个，不能算报团，我们关键看前两个。在上周的复盘里面我们有重点介绍这两个票，当时它们的关系是相互竞争卡位，因为行情很弱，资金内卷的厉害，这两天赚钱效应好起来，走的是共振。尤其是惠发食品，上周更看好它，它的第五个涨停是强化点，在行情很弱的时候，那天走了个尾盘偷袭板，更有妖股的潜质，一位朋友看我复盘买它，赚了不少。再说东安动力，上周五的时候走了地天板，气质打出来了，本来已经被惠发卡下去，结果那天赚钱效应全部回暖。最高标再加上地天板，资金认可度也上去了。随着这两天高标赚钱效应的强化，它们也打开了空间，主要还是因为抗住异动监管的压力。昨晚我对高标的看法是脱离热点抱团才能打开空间，今天就做到了，不过牺牲的是整个市场。东安和惠发今天都有点缩量，明天正常的预期是加速，如果竞价抢太高就没什么性价比，只能看看。

再看二波抱团的行情，二波的票大家应该很熟悉，都是之前表现很好的，有些还被监管的票，龙版传媒 、圣龙股份 、银宝山新 、三伯硕、伟时电子 等，如果看身位的话，伟时电子和龙版传媒走的最好，而银宝山新和三伯硕属于跟风性质。伟时电子今天创下新高，个人早上半路追涨的。无论是人气或辨识度，圣龙股份才是二波抱团的核心股，严格来讲应该说第三波。今天圣龙股份卖飞了，没关系，卖点还算可以，这票如果是慢慢拉升可能就不会出了，等它快到压力位时再加速涨停更好点，现在感觉有点透支预期，所以早上就卖了。希望我是卖飞在启动点，因为有很多朋友在里面，祝大家继续吃肉。二波抱团整体没有第一波稳，目前只有伟时电子是新高的，而且没有带动性。

趋势抱团，核心股中文在线 ，这个票在之前复盘基本可以说是明牌看好，可它就是没有到我想要的价格，终究还是错过了。跟中文字在线走得差不多的是森远股份 ，在11月27那天同时被监管搞死，这两个票走势出奇一致，可以看下面那张图。其实森源股份 会强很多，但是逻辑没有中文在线好，资金的认同度就不高。这两个抱团还缺一个加速，大概率会在后面两天，所以盘中可以多观察下，启动就跟随。还有两个医药抱团股放在后面讲。


消费
从预制菜到拼多多 概念，再到良品铺子 降价，世人已经完全接受消费降级了。不得不说，这几个热点都跟消费降级有很大的关系。早上惠发食品从深水拉上去，缩量涨停，带起了一大批“食品”股，资金完全跟着名字炒作。阳光乳业 、中百集团 、西部牧业 等首板涨停，而良品铺子则是冲高回落，可能是因为名字里面没有食品两个字。昨天热点并不强，惠发食品尾盘才封住涨停，因此早上低开，可以认为赚钱效应是弱的，前天也是弱的。连续弱化两天，今天盘中转强，热点爆发。大消费这条线具备持续性，明天的预期是震荡，可能先强后弱，前排惠发要是不给机会就看看低位。


医药
医药板块有两个抱团的老妖股，通化金马和常山药业，前者炒阿尔茨海默，后者炒减肥药。通化金马走出了趋势新高，常山药业处于区间震荡。医药有个特点，这么久了不知道大家有没有注意，就是行情很差的时候资金就很喜欢拉医药，可以看看它们上涨的节点，刚好的卡在了市场赚钱效应不好时，赚钱效应好资金就去玩主流，医药被抛弃一边，赚钱效应差资金就回来。除了这两个抱团的，有两个趋势股表现得也不错，新诺威 和甘李药业 ；医药还有一条分支是流感，今天在尾盘拉升，联环药业 涨停，粤万年青 、特一药业 冲高回落。


整体来看，明天的行情大概率是延续抱团状态，指数还没企稳，需要控制仓位。其实市场非常弱的，要是没参与抱团，也不要去随意抄底。
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