2023.12.04复盘记录

1201盘后：大放量的央企ETF涉及的小票不多，与今日领涨的标的不重合；11月问界M7交付1.5万辆；国家队宣布投资央企科技类ETF；中广天择 ：公司不涉及短剧；江淮汽车 ：与华为签署智能合作协议；美股小涨，中概股普跌；商品贸易领域首次完成数据确权，人民网 向小商品城 颁发数据确权3证；亚马逊 黑五智能眼镜爆火；指导上海加速建成国际化大都市；华鲲振宇22%股权近日挂牌转让，不确定高新发展 的收购是否有变数； 今天2个ST涨停，出现地天板，多个大长腿上板封住，7板高度打开，明显情绪回暖，但日盈、亚世光电 等依然按地板，我理解是老周期的产物需要全部淘汰，北交所继续下杀破10日线；两个高标惠发和东安，早盘相互卡位，最终双双弱封板晋级，这里惠发下周一存活的概率基本为0，小弟徐家汇 和海欣食品 已经全部掉队，东安身上还挂着国资加分项，但汽车零部件都比较弱势，有30%可能突破8板；今天早盘最强的传媒+拼多多 板块，反而没有什么人气标的值得关注，只有老龙引力拉升；重点在于午后发酵的国家队入手央企ETF，带动了国资背景的个股拉升，从而挖掘了一条暗线国企央企改革概念，其中东安7板，南京商旅 4板，中广天择、大连圣亚 2板，都是这里的概念，而概念发酵后秒板的中公高科 、中成股份 、中国高科 的首板也同样值得关注，还有处于央企科技ETF中的启明信息 和光迅科技 ，这一大批标的都跟国企改革 有关，下周要密切留意这批个股的动向，很有可能作为一个新方向走出来；还有一个同一时间跟指数共振出来的AIGC+传媒游戏，多个个股20cm板，从信雅达 带出，以盛天网络 、万兴科技 、昆仑万维 辨识度最高，但并不看好能走连板，但是可能形成一个二低点走5-10个点的趋势拉升；汽车板块每一天都在走弱，中军长安每天都百亿大跌，留意新合作的江淮接力，昨天大长腿的威帝今天上板溢价，晋拓也在模仿，感觉在周一周二都会全部退干净；有二波预期的算力最强高新发展今天刚从监管放出来就涨停，要留意下有没有新的监管信息，如果真的能走二波，万集科技 、元成股份 、通化金马 这几个各版块横着的走势也有可能；CPO今天也有异动拉升，光迅科技+联特科技 是领涨标，这个要留意； 915：信雅达、中广天择、江淮汽车、安凯客车 过5Y；南京商旅、网达软件 、返利科技 、南兴股份 、中公高科、中成股份、封单过Y；925：信雅达、中广、安凯、中公高科、网达软件、返利科技、昂立教育 、南京商旅开一字板；威帝股份 跌停、惠发食品 深水、东安平开，目前来看老周期还是比较弱，开出来最强的还是AI方向的相关标的，江淮的消息开出来没有一字板是不及预期，汽车今天可能会进一步退潮，接力的可能会是AI+国资两个方向；盛天、昆仑都是高开，引力大高开9，估计也会下杀，目前盘面还是相对混乱，多板块重叠；930：日海智能 秒板；晋拓下杀；惠发下杀地板；昂立教育上板；引力传媒 超预期2.4Y上板，估计是受中广影响有人在做传媒的跟，选了辨识度最高的引力；万集大跌-8；因赛20cm涨停；东安动力 平开上8板炸板；大连圣亚冲板失败回落0轴；高新发展冲高到8再次创新高；贵金属、中船系、短剧游戏领涨；晋拓接近跌停；互联网金融银之杰 20cm涨停，恒银科技 涨停；长安10日线反弹；算力超讯通信 上板；东安2Y再次封板；宝明科技 跌停；1000：高新发展5.6Y2板新高，走出2波预期，之前圣龙的2波走了4个板它应该不会超过这个高度；神通科技 反包涨停炸板；贸易概念今日发酵，除南京商旅3个标的换手涨停；医药概念异动，通化金马4.5Y涨停；通化金马炸板；高新发展炸板下杀到0轴，消息称再次被监管；东安动力跟随炸板，圣龙跟随下杀；赛道方向江特电机 涨停；1300：龙版传媒 2板，传媒板块再创新高，但目测量能不足，更多的是中广+引力带来的情绪回流，看20日线板块支撑；房地产板块异动，龙建股份 涨停；伟时电子 2连板反抽6500万；东安动力回封1.1Y，惠发下杀，威帝股份跟随拉升；晋拓跌停；晋拓尝试拉地天板，威帝地天板封板5000万，先锋、晋拓、省广跟涨；1400：先锋电子 大长腿封板失败回落；惠发等食品标的异动拉升，再尝试冲板，良品铺子 助攻惠发，双双上板；惠发炸板；威帝炸板；威帝回封1700万；引力尾盘炸板下杀回封，中文跳水翻绿；晋拓接近地天地；威帝、惠发尾盘都封住板了； 大盘成交量8500亿，北向净流出14亿，个股涨跌各半，盘面上比较混乱，但整体情绪较好，赚钱效应还不错；板块方面，开盘国资和贸易、小金属方向强势，传媒概念股继续拉升，板块创新高；医药股大跌；午后东北异动，高标竞争激烈，整体题材在轮动方向，但整体情绪偏好，只有盘中出现高新受监管消息，盘后留意监管方面发酵，东安今天也触发异动；