12.2 午盘日记情绪延续修复，题材轮动修复，低位比高位强_狼王行千里

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亏钱效应二波卡异动
风偏存量题材

1.指数
预测9361 北向流出16亿
放量确震荡，那们就是我们推演的走C，还没出现绝对唯一性的题材。
国企改革今天强度5072 已经是明线了。

2情绪
看主要矛盾全面回暖

低位新的出来的ai+应用端最强
信雅达大单一字，隔夜单子比市值都大，你说没关系有毛线用啊，就怼你怼你。
中广天择作为短剧第四波核心领涨卡一字。
引力传媒开盘一个分歧秒板。
亏钱效应这边全面收敛。
昨日断板的票也封不死地板了。
情绪延续修复。
连板这边南京商旅顶一字。
东安小高开2个点
惠发食品被按大水下，非常合理，他尴尬啊，但是今天还按的就有点毛病了。
这tm情绪刚转暖的第二天。这里还恐慌个屁啊。这里大概率不会被按可以等修复。

3.题材方向

早盘因赛秒二板，加强了ai应用端，合理，量化吗，助涨助跌，情绪回暖加强点，他们牛逼。
早盘ai应用端和传媒方向是走强的，是个低位的情绪延续。
存量题材汽车和消费是分歧的。
这里汽车方向江淮隔夜卡一字，但是这个方向属于华为四界的边际效应递减，估计到北汽加入
效果更差，开盘被按，但是长安和塞力斯有修复。
所以资金怼了，东安动力作为最高标。合在帝威股份和晋拓被按的前提下，合理。
说了，东安这种可以走独立，不看板块，更多是看情绪。

惠发这边在苏豪弘业助攻，返利科技 ai+电商顶一字的前提下。被按水下。
但是有承接，开盘10分内就红了。然后开始震荡。
盘中一波消费的修复，冲到了5个点，回落，然后东安炸后，开始反卡的但是没冲高。

资金在午盘前全面回文化传媒和ai应用端。

传媒符合预期，汽车和消费还是轮动卡位比较跨。
另外一个周末热议方向，中字头，今天超预期的强。

中公高科一字，然后中光学中视传媒涨停，北交所的中纺标涨停带动云放标。
北交这种作为套利30cm是合理的但是板块一起涨就不合理。

今天在早盘一题材分歧的时候，北交所集体拉了一波。

人工智能算力今天主要是高新发展出圈后资金预期走大二波，他的强势带动了
前面的华为算力全面跟涨。
结果高新发展开面了，板块集体回落。

4.风偏
国资背景+

总结：
情绪延续修复，过程中题材轮动，这里低位的赚钱效应明显更好。
指数放量但是没涨，黄白二线交替缠绕，还每个主流风偏。

早盘人气票solo

早盘资金选东安作为情绪突破口开8板尝试，本身汽车也有回流
比较合理，但是偏先手格局，后手博弈价值不大，你要看他多高？
他要是跨年妖，也是他的二波过程的博弈。

惠发这个早盘如果是个情绪的下降周期，必然被按的死死的
看盘口比较瞎，边拉资金边流出，要是没有东安开板，他难有第三波拉升。

传媒 ai应用这波没啥好写的，好的全tm加速了。
要么拼头铁，要么买不到。

惠发食品

清空

第二波高点回落，和早盘低点形成了日内10%的价差，这个是T档最爱的高抛点。
那波走了盘口也瞎不是，问题是谁知道后面东安开了。
东安要是早点开，那么必然在格局一波。

C中机
没动

东方财富通达信都没把他加到中字头板块
所以比较瞎，中字头辨识度不高，盘中跟着中字头和无人驾驶在震荡。
做套利的去了北交所的30cm中字头，分流他的资金。
这选择再看看
现在比较尴尬，不上不下。

鸿博股份
减仓6.5成
涨没资金来，跌下不去有预期支撑。鸿鸿未来有望走新一轮的趋势主升。
晚上详细写。

明天还有一集更新
第一集是H800到货开箱，市场是认可这个方向的。算力市场认可
第二集 agi+博博云，市场听不懂，也不知道这东西是否可行。不买账。
第三集 aigc+短剧，发的时间点不好。不是短剧最热的时候。市场依然不认可
其实鸿博是正经的aigc概念，就是市场对他理解还是算力为止，其他方向都不感冒。
只有这东西超预期，未来能看到钱可以，讲故事市场不认可他的aigc逻辑。
第四集英博aiday 的流程与英博的日常分享。这个流程已经被股友提前挖出来没有预期差。
但是预期依然拉满。所以跌现在难了。涨是资金说了算。

龙板传媒

2成
低吸半路关注+打板

左侧试错关注。这个晚上重点写一下，为啥我看好他是跨年妖
昨天投票选他的人最少，有兄弟问他凭啥在夸年妖里面有一席之地。
晚上开写跨年妖专题贴。
这个票是早盘随想的重点关注对象。

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