12月4 周一 复盘：确认新周期开启，新主线二选一——人工智能/国企改革

一、自我操作


今日操作：空仓，没有操作

二、市场标杆+点评
前标杆
14+4板 圣龙股份 （华为汽车+国企改革 ）：上周五涨停炸板之后，今天低开之后震荡走高，其承接还挺强的，不过这里并不好判断会不会走第三波，因为今天的强是汽车板块修复的加强，而导致的。所以这里低吸的尽量按照套利来做。

8+1板 银宝山新 （新汽车+国企改革）：今天也是低开之后震荡走高，也不好判断这里是否会走二波，暂时先放一边吧。

11+1板 高新发展 （华为·算力）：早上的高开弱转强板，确实挺超预期的，但是我个人就是没去，原因是对这里的监管态度还不是很清楚，高新发展今天要是封板的话，会触发异动公告，而30个交易日内涨幅也是超过了200%，所以就没有去（收盘之后澄清了 并没有窗口监管）。高新中午炸板之后一路震荡回落，尾盘还有一个小恐慌杀跌，今天的成交量基本快赶上11.2的量了，整体成交额也比较大，明天早盘直接弱转强反包有难度，不过如果早盘出现强分时弱转强反包，可以考虑关注。

当下标杆
8板 东安动力 （长安持股+新汽车+央企改革）：东安早上能够高开弱转强晋级8板（不考虑午后的炸板），还是挺超预期的。已然晋级成为市场龙头了。上一个市场龙头是三柏硕 9板，这一次的东安个人觉得只要上面不喊停，应该会去摸10板空间。

7板 惠发食品 （大消费）：今天早上东安弱转强率先晋级，惠发已经沦落为龙二跟风了，这票目前没有关注的价值，可以不考虑了。

三、明日预案总结
情绪周期
今天的市场情绪节点是发酵，而且今天整个市场情绪是发酵加强，这样的情况是符合上升周期的。而今天赚钱效应加强的板块有；人工智能（chatGPT+传媒/抖音短视频）、国企改革、新汽车。这三个板块分开来看，新汽车是从上周衰退周期中走出来的，可以定义为穿越线，而穿越线一般只会参与上升周期的前半段，后半段由新的周期承载。而目前比较新热点有；人工智能和国企改革。这俩我个人更加看好前者，一个是他们诞生的节点，人工智能是上周五诞生出来的，那还是正好处在市场情绪启动的第一天，可以说是共振出来的。而国企改革是今天周一才得到的加强确认，并不是共振出来的。另外一个是它们之间的板块指数，也是要人工智走势更好些。人工智能里面也有很多票有叠加国企改革，这可以算一个加分项。

人工智能属于一个大题材，里面细分的比较多；chatGPT+传媒/短视频 都算是里面的。这个方向可以重点观察。很有可能会是下一个主线板块，届时这边板块产生的龙头，就很有可能会成为跨年龙头。当然了 国企改革也有可能成为下一个主线板块，这里就看后面几天俩板块的pk情况了。谁强谁就更有可能成为下一个主线板块。

板块周期
人工智能（ChatGPT+抖音/传媒）
板块周五修复/启动，板块的整体赚钱效应都有加强，前排信雅达 一字大单顶三板（37亿封单），中广天择 一字大单顶三板（8.5亿封单），后排网达软件 返利科技 一字二板等。按照之前的来看，这里板块如果走成主线板块，走到最后的龙头有可能是先于龙，也有可能是共振龙，这个并没有绝对性。今天午后板块已经开始出现回落迹象了，引力传媒 尾盘炸板，明天继续板的话也会触及左侧天地板的大阴量，今天尾盘的炸板可以释放一部分压力，明天倒也可以看看机会，龙版传媒 今天继续换手二板，明天需要弱转强晋级3板才符合预期，不然这票就弱了，这里引力传媒和龙版传媒可能会存在互卡，那个强就选择那个吧。300因赛集团 2板 明天也可以看看换手的机会。其余的辨识度还不够暂时不看。

国企改革
板块今天才得到确认加强，这边有没有可能是主线呢？至少目前是不能排除的。所以这边也需要多留意一下。这边的多数前排都和最近的热点有叠加，比如汽车的前排东安动力8板，威帝股份 4板 日海智能 3板都有叠加国企改革，人工智能这边 中广天择3板、龙版传媒2板 也有叠加国企改革。所以这边目前就当成加分项来参考吧。

新汽车（无人驾驶/智能驾驶）
板块启动于11.23上周四，到今天运行了8个交易日。周五板块回暖修复，今天板块延续修复 即发酵·强，但是这边个人暂时定义为余温补涨阶段，而且还是个穿越线，前排东安动力8板 风险也挺高的，其余后排 威帝股份4板今天的地天板 午后能够回封更多是蹭市场情绪回暖的，所以这票需要明天主动弱转强，不然就弱了（和11.17的多伦科技 有点像）。日海智能3板 今天弱转强T板 明天的常规预期是延续强更强，没有买点。伟时电子 5+2板 今天的榜单挺好看，明天需要弱转强才能考虑关注。其余低位二板辨识度比较低，不考虑。

大消费
板块今天的情绪节点是分歧，前排惠发食品7板也是摇摇欲坠，后排南京商旅 今天的一字5板 竞价才1.3亿封单，明显不及预期。这边暂时先放一放了。

观察标的：中广天择、引力传媒、龙版传媒、伟时电子

———“道在前，术在后”，知和行一

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