闲话每日复盘

20260127午间复盘

割肉山子高科 亏十几个点服了

1.
缩量 严重缩量
只能搞搞半导体和有新闻刺激的消费 周期里直接看黄金大周期

商业航天 九鼎挂 通宇挂
今天叠加了ai应用的三维通信牛逼 再升科技也OK便材料
光伏开盘不及预期 东方日升挂昨天分歧今天分歧挂 创业板不行 主板昨日抗跌的赛伍技术量化票牛逼

人工智能 算力挂 大位水下，ai应用浙文互联强 天地在下低位套利三维通信强

机器人 天奇开板 百达让 可以低吸百达
缩量不支持

半导体
回踩了10日线 所以今天的分歧是买点
东芯科技牛逼 而且非主板
最近的赚钱效应在创业板 今日创业板也减弱 主板的赚钱效应应该快回来了

黄金外围利空最高标是恐慌买点
资金是OK的

化工中农联合牛逼了 方向 那湖南白银还是OK的 那么白银有色也是可以低吸的

龙回头博弈
康强电子在三变走弱后 对立面支线龙反弹
蓝色牛逼 利欧可博弈 在情绪小票弱势时 利欧是多头占优
机器人照明科技跟随调整可博弈

20260126复盘
操作:
躺山子高科 亏8个点 山子设置了条件单不知道怎么没卖出去 后来准备反弹后卖出，均线都上不去就没卖成功；
躺海联讯 亏5个点
模拟账户:
买入澄星科技，沧州大化，九鼎新材；中来股份，东方日升；
今日连板和前排逻辑:
中农联合--化工指引--草铵膦需求高增
威领股份-布局多金属领域-股本最小
协鑫集成-算力指引--太空光伏--电力
拓日新能-电力-太空光伏-光伏-暴力洗盘
四川黄金-外围消息-不做-但是其实周期本来就是大宗商品-主要是为了紫金矿业 中国黄金
盛达资源-资源有色类-
瑞华泰-塑料橡胶-唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜
明阳智能-电气设备-通过收购中山德华芯片（国内空间太阳电池前三的民营企业），直接获得卫星能源系统的全产业链能力
润泽新能--电力算力-国产算力-腾讯元宝
崇德科技-电气设备-公司已成功向国内主要燃气轮机厂商供应燃机轴承
华兰疫苗--印度流感-
回盛生物
天地在线
翔鹭钨业
特一药业
光正眼科-医疗保健
乐通股份-中高端凹印油墨龙头企业，转型新能源

首板分类:
和指数一起的是国产算力 数据中心

点评:
昨日情绪高潮，今天直接走了分歧，分歧力度大

今日首板分部:
光伏:明阳智能 拓日新能 协鑫集成 亚玛顿 德龙汇能
风电:崇德科技-peek材料-太空的么
商业航天:
九鼎新材-叠加材料

AI硬件和算力:
长飞光纤
网宿科技 美利云 大为科技 协鑫集成 大位科技 群星玩具 三星新材

AI应用:
天地在线 浙文互联

机器人:
天奇股份 苏州高新 运机集团-机器人工业机械带路
天永智能-氢能源

医药:
鲁抗医药 特一药业 回盛生物
医疗器械医疗保健:
海王生物 凯普生物 开课生物光正眼科 达安基因 科华生物 之江生物
贵金属:
威领股份 晓程科技 湖南黄金 四川黄金 招金黄金 西部黄金 中金黄金 钒钛股份-
金钼股份 白银有色 福达合金 豫光金铅 兴业银锡 永杰新材 章源钨业
锌业股份 中钨高新 盛大资源 翔鹭钨业--玄学有点--对了东南西北和化学元素
石油:
中曼石油 和顺石油 洲际油气
化工:
中农联合 红宝丽 澄星股份

昨日题材点评:
太空光伏:开的正常，没有超预期一说，也没有太不及预期，情绪今天分歧，只有卖点，和尾盘买点。
刚抗跌的偏向于光伏玻璃亚玛顿、凯盛科技、三峡新材 膜（福斯特）；专用设备（捷佳伟创、迈为股份等）和
组件 / 硅料（拓日新能、协鑫集成等）一般；

上证指数:
30分钟上升转震荡；宽幅整荡，未破4067；-先不看空--；
15分钟离开第一个中枢后，需要构筑第二个中枢；第二个中枢构筑完成后，在看是走背驰延伸浪，
还是直接向下继续回踩15分钟右侧第一个中枢；
5分钟4090后构建一个中枢，最低点背驰4080第一买点形成，右侧第一个中枢构建完成后，出中枢后
空头较大，直接回踩构建出了第二个中枢，明日大概率还是向上；多次震荡后，
可能再去突破下日内高点或者左侧高点，然后回踩向下；或者直接破位回踩最近的中枢，继续进行震荡;
1分钟看着是快要形成一个金叉然后向上震荡；

综上:1先上，5不暂不看空，可能回踩，30也是震荡暂不看空，明天没理由看空，那么今天的核心板块可以试着低吸

我菜鸟 大佬搞得龙头 牛逼 我买的汉缆股份水下割了尾盘给起来了 三变那天看涨的比中电高 全天承接好 是好票

2026年01月23日
卖飞华自科技 被动山子高科
买入海联讯

商业航天:中超控股 48 巨力索具8亿-----一般 巨力索具超预期

芯片:
明阳智能--阿里 数据港11亿--1000万 广东指引
盈方微--开板预期 江化微--8亿--锋龙股份还ok
综艺股份--水下开 中国长城-3.5开 核心 通富微电 -2.4开
算力:
金安国际3亿不及预期------挂

智能电网:三变红开

连板观察:
中超控股 48亿 2亿挂
巨力索具8亿 -超预期--河北

一字板观察:
明阳智能--广东超预期

小群概念反弹
市场超二波形态

机构:赛道--机器人和ai都挂
题材:商业航天延续修复尾盘看是否回落

今日量能有效放大:
今日炒作机构方向赛道风光储，核心光伏；太空发电；

题材方面商业航天进行了延续修复，下午按理要分歧，芯片要回流

图形角度:超跌反弹二波预期，ai应用反弹后，商业航天跟着修复；其实阻力最小就是ai，然后时间够了，有了空间了，商业航天开始修复反弹；
下跌期间尾盘做趋势核心可以试错，连续两日后，找前日期抗跌的；

龙头角度:
题材龙头角度，智能电网三变今天超预期开，能源发电，中国西电也是核心，那利好的是和它同批的新联电子这种；
芯片综艺股份开的不及预期，阿里也没发酵品种；
商业航天风口最高点金风，可低吸博弈的来着，但是今天大票涨停，商业航天的反弹周期加长没有下跌二了；
，接下来在二波上去时是一个震荡预期；今日的巨力锁具超预期开，
带动了商业航天的强修复延续，那尾盘有核心中军还是可低吸试错的

量能有效增加，大块头角度:ai挂-国产替代ok软件利好 机器人挂 赛道利好
量能如果延续延续低迷，则化工和金属可以看下，但是目前贵金属其实是趋势总龙头，还是可以低吸的；

今日连板逻辑:

锋龙股份--实控人变更
江化微--卡了盈方微
白银有色-唯一性标的--昨天是买点
巨力索具--商业航天身为龙，里边主力比较猛
宇晶科技--卫星玻璃-稀土永磁-碳化硅-光伏公司现金流已现拐点，在超薄、超轻硅片方案上具有核心优势。
这类产品在太空中对减重成本极为敏感，其方案可能享有成倍的溢价，业绩弹性空间巨大，同样存在“再造两三个宇晶”的可能性
钧达股份-专栏航天UTG+CPI双柔性封装使得航天钙钛矿光伏大规模量产落地成为可能，
钧达股份宣布与卫星电池专业生产商尚翼光电达成战略合作
金安国际--业绩挂，主要是为了指引金风吧
中超控股--核能-燃气轮机，炒作的是航天的动力；
西部材料--SpaceX钛合金航天材料
润贝航科--商业航天，广东贤丰控股故意让位的，开的超预期，量能一般，质量待确认，主要是航字吧
越剑智能--ai应用-指引广东的浙江票，主营智能纺织机械研发
浙文互联--反弹先锋龙
白银有色-核聚变金银
反包板:
汉商集团--辅助生殖多胎房地产
三变科技--龙

龙头股表现:
智能电网:三变科技-汉缆股份-电广电气一般
芯片半导体:通富微电-封测也在撤退 华天科技-反弹 长电科技-也没表现
商业航天:金风科技-大容量叠加赛道--巨力索具-超预期

国产算力:中国长城挂

ai硬件:易中天挂--内部对立ai应用
机器人:五洲新春挂--
赛道:光伏最强--硅预期--材料预期

首板分布:
商业航天:
情绪:巨力索具 中超控股
弹性:乾照光电- 隆华新材-宇航服锂电池 德恩精工-商业航天工业母机-车零部件 飞沃科技-商业航天叠加燃气轮机机器人
--镭科技-商业航天集成电路芯片
容量:中国卫星
主板:鲁阳节能-山东 烽火通信 通宇通讯 烽火电子 江顺科技-液冷
渝三峡A 世运电路 武进不秀 酒钢宏兴-钢铁压下水电站- 航天电子-容量 诚志股份-化工乙wan
点评:
今日炒作陈小群超跌股

光伏:
情绪:明阳智能--
弹性:欧普泰-北交所900 迈为科技-钙钛矿-半导体设备 拉普拉斯-688-电池
美畅股份-光伏-电镀金 高测股份-688光伏-人形机器人 晶科能源 链升科技
乾照光电 捷伟佳创-钙钛电池-电池组件 瑞华泰-航天航空-芯片 奥维嘉688-锂电

东方日升-太空光伏储能 晶盛机电 华民股份
容量:金风科技 隆基绿能
主板:雅博股份-储能光伏 赛伍技术 双良节能 协鑫集成 太阳能 福斯特 正泰电源
上海港湾-商业航天 鹿山新材-光伏 光胶膜 凯盛科技-柔性可折叠玻璃瓶 亚玛顿-反内卷叠加
国际实业-光伏支价 爱旭股份-光伏电池 金晶科技-太空光伏TCO玻璃

点评:不知道怎么分 放一起了 好像偏向于电池 智能电网感觉是细分支线龙 然后现在炒作中游电池类的

有色:
白银有色 大中矿业 金一文化 豫光金铅 中国黄金 置业股份 盛大资源 威领股份 铜陵有色

ai应用:
浙文互联 越剑智能 蓝色光标 利欧股份 志特新材-AI4S特殊材料 华媒控股-数字货币
海量数据-向量数据库 江苏优先-江苏

机器人:
云中马-人形机器人 奥海科技 鑫博股份-光伏铝 华夏幸福-低空玄学-华有点进攻

固态电池:
欧克科技-- 上海洗霸 索通发展

公告:
锋龙股份-优必选入驻-半导体设备 江化微-抗伤害-上海入驻光刻胶 金安国际-业绩预增覆铜板
睿创微纳-红外热成像-商业航天 华民股份-子公司获增资-华-hjt-光伏
明阳智能:光伏-收购芯片

其他:
康欣新材-收购半导体 雪迪龙-车 平潭发展-超跌 中农联合-变盘风险 三峡新材- 三夫户外
华峰铝业-水冷板材料-铝电极箔 四维图新
山东赫达-化工纤维 四维图新:智驾 华峰铝业-铝电极箔
恒基达鑫-

明天三变会有机会吗

20260121复盘
操作
1.割肉飞利信--
买山子高科--芯片新能源汽车看哪个能沾边
买汉缆科技--明日电网要修复下吧
2.昨日计划回顾:
机构
智能电网--错过买点了--低位三安光电 白云电器
----保变电气 三变科技--三变科技牛逼可低吸 盘子小且比保变封单久--尾盘觉得是买点
芯片--都错过买点了--硅涨价------超预期指引------违背了超预期首板或龙头中军套利
短期主流 智能电网--芯片半导体
主流 ai和商业航天
题材游资
利欧股份
超预期 开板 或封单减少 ai应用超预期--加强 南方传媒
一字跌停封单小 商业航天最有预期差
正常预期 一字跌停 封单20亿加------66亿封单------去求
商业航天--超预期--九鼎新材红开--东方通信--航天发展--小低开--红相股份
--正常预期

--不及预期
机器人--日丰股份--指数放量
机器人不及预期--数据中心--宏盛华源--广电电气--潍柴动力------未来得及看------基本的预案都来不及看--后期怎么提升
化工--增强--红宝丽7.88-1.88--3.21增加
--明日大概率情绪好转不做--指数风险不大------红宝丽回封了--其实最好做的是新乡化纤开的超预期可低吸
生物医药--石油--轮船--
--看航运集运指数

明日预期差方向:
一进二标的
电网:南网能源--顺控发展(航天发展补涨龙)
广电电气:------明牌顶
------开盘缩量，只有京基智能满足条件，丢股票不熟悉，有猪肉和机器人，有不错的票其实可以查询下逻辑的

1.
周三
强度 芯片13615 机器人5721 黄金5099--化工3872 净流入2.5亿不及预期
趋势 锂电池 2763 净额33.83

一字板指引
ying发wei 江化微--芯片半导体
奕帆传动--创业板 电气设备补涨龙
三利谱 光学光电子--消费电子--科森科技-手机、平板、智能手表
中熔电气-800伏电车、储能和AI，业绩预增1.8亿

跌停
利欧股份-传媒 华为 算力
国晟科技-上周期老龙-鑫多多电池
江顺科技-与九宇成立合资公司，切入商业航天3D打印--还是压商业航天么

昨成交20
竞价超预期
国产芯片:海光信息-国产芯片--外围英伟达不行时利好国产算力--兆易创新
传媒:蓝色光标-与利欧负反馈无关
cpo
今日还是杀了信维通信短线航天

今日首板分部

算力:
量子:致尚科技-cpo-dpu
芯片：
通富微电 长电科技 海光信息 奥士康- 汽车电子PCB AI服务器PCB AIPC/消费电子PCB
华天科技 大港股份 广合科技-pcb 龙芯中科-688 中国长城
永吉股份-半导体设备
快克智能-半导体封装
参投:禾盛新材 综艺股份
pcb:中钨高新 广合科技 兴森科技 大族数控 宏和科技-玻纤
电源:麦格米特
cpo：可川科技--1.6Tcpo

机器人-零部件:
方正电机 道恩股份-塑料研发
汽配:模塑科技 威帝股份 潍柴重机 交运股份-参投 资产置换

机械装备-通用专用

高端装备强

消费电子:
三利谱 可川科技 沃格光电-玻璃

有色:
湖南白银 招金黄金 四川黄金 白银有色 金瑞矿业 大中矿业

化工:
红墙股份 润土股份 红宝丽 百傲化学 新金路--带有光刻材料

消费-医药
合白股份 狮头股份-抖音 上海九百 味知香 汉商集团

------节点
锋龙股份涨停 低位一进二

20260120
纪 海光信息消费电子-ai应用:立讯精密 蓝
1.
无开新仓--太菜--震荡预期是重仓
卖飞粤传媒
被动躺飞利信--有商业航天 数据中心 量化票 明天看能反弹的高点不 再次跌破5.22卖出
机构主流 电网设备--昨日尾盘超预期中军低吸 芯片半导体--今日预期差
2.一字和前排指引
浙江互联--ai应用 志特新材--
盈方微--半导体 锋龙股份--指引复牌--存储芯片
江化微--同上
汉缆股份--ok 森源电气-

航发科技--九鼎新材等回封 九鼎竞价卡了越秀资本
广电电气-换手唯一 主板博弈的范围缩小 可能不是好的节点
嘉美包装-指引复牌 明天利欧是不是不会埋

昨成交20
特变电工开盘强 下午板 水下是盈亏比机会
芯片 长电科技弱修复 尾盘通富微电-ok --从前端材料设备走向了后期封测 海光信息-开盘超预期 国产芯片 全天ok 尾盘回落--预示明日商业航天等转好
昨日抗跌 核心中军 蓝色光标强-解套只能今天解-明天不确定-下午传媒未发酵

今日盈亏比高的解
智能电网--反包超预期开盘中军分歧水下是买点
机器人--挂
芯片-昨日分歧，江波龙直接五日线是最佳盈亏比
商业航天-ai连续两天走强，航天存在回流和止跌预期，今日是真正的下跌一-有恐慌盘-九鼎新材回封是买点

2.

机构游资题材核心
智能电网板块细分与标的清单
1月12号 13号启动 1月15号首爆-共振龙新联电子 1月19号主升2 1月20号
🔧 电力设备（输变电 / 一次设备 / 二次设备）
- 情绪标的：思源电气、许继电气、平高电气、保变电气、三变电气、大连电瓷、华明装备、白云电器、江苏华辰、风范股份、四方股份、国电南自、广电电气 南网能源 恒盛能源 迪贝电气-电机
- 弹性标的：亿能电力、双杰电气 、电科院
- 中军标的：特变电工
🛰️ 虚拟电厂（数字电网 / 能源聚合）
- 情绪标的：积成电子、新联电子--群总标的其实审美顶级散户不敢跟了、国电南自
--------------------------------------------------------------------------------
🏭 电力运营（发电 / 电网运维）
- 情绪标的：新能泰山、亿晶光电
- 中军标的：百通能源、中闽能源
--------------------------------------------------------------------------------
🚧 电力建设（EPC / 工程服务）
- 情绪标的：森源电气-平高电气 宏盛华源
- 中军标的：特变电工

2.周期和消费

化工
情绪:沧州大化 机构:新乡化纤 宏柏新材-硅
弹性:
名称核心逻辑赞宇科技国内表面活性剂龙头，产能全球前三，下游覆盖日化、油脂加工等刚需领域，业绩受原材料价格波动影响较小，具备较强抗周期能力，同时布局新能源材料业务打开成长空间苏博特国内混凝土减水剂绝对龙头，市占率超 15%，受益于基建投资稳增长 + 地产链复苏，技术壁垒高，客户粘性强，业绩确定性突出维远股份国内苯酚 - 丙酮 - 双酚 A - 环氧树脂产业链一体化龙头，产能规模行业领先，产品广泛应用于新能源、电子等高端领域，产业链协同效应显著，业绩弹性与稳定性兼具沧州大化国内 TDI（甲苯二异氰酸酯）龙头，行业壁垒高，全球产能占比超 10%，供需格局改善 + 价格上行周期，业绩弹性大，同时布局 PC 等新材料业务
--------------------------------------------------------------------------------
🚀 弹性标的（市值偏小 + 题材催化 + 业绩弹性大）
名称核心逻辑山东赫达纤维素醚全球龙头，产品覆盖食品、医药、建材等多领域，医药级纤维素醚国产替代加速，同时受益于医美、植物肉等新兴需求爆发，业绩弹性充足红墙股份混凝土外加剂细分龙头，下游绑定基建央企 + 光伏 EPC 项目，基建复苏 + 光伏装机增长带动需求，叠加小市值 + 低估值，资金博弈弹性强红宝丽硬泡聚醚龙头，产品用于家电保温、光伏组件保温层，家电以旧换新 + 光伏装机增长双驱动，同时布局环氧丙烷产业链，成本优势凸显宏柏新材硅烷偶联剂龙头，下游覆盖光伏胶膜、轮胎等领域，光伏胶膜需求爆发 + 轮胎国产替代加速，产品量价齐升，业绩弹性大江天化学精细化工原料龙头，电子级产品打破进口垄断，受益于半导体、新能源电子材料需求增长，技术壁垒高，国产替代空间广阔中毅达化工新材料标的，转型布局新能源负极材料 + 氟化工，题材催化强，小市值 + 低位启动，资金博弈弹性充足新乡化纤粘胶短纤龙头，棉价上行周期带动产品涨价，同时受益于纺织服装出口复苏，业绩弹性显著嘉美包装金属包装龙头，下游绑定养元饮品、农夫山泉等消费龙头，春节消费旺季带动订单增长，同时布局新能源电池包装业务，打开成长空间--有机器人概念貌似康欣新材生物质新材料龙头，包装板材 + 木结构建筑双赛道，碳中和政策催化生物质材料需求，叠加低估值 + 低位修复，弹性充足

有色:
湖南白银 明泰铝业 白银有色

消费-医药
合白股份 狮头股份-抖音 上海九百 味知香 汉商集团

水务-煤炭-电力:
南网能源-恒盛能源-大有能源-顺控发展-国中水务

今日成交前20分布
cpo-pcb：易中天-有业绩利空-- 胜宏科技
赛道:阳光电源 特变电工--阳光故意压属于补涨系列
芯片:兆易创新 通富微电-寒武纪 海光信息
消费电子-ai应用:立讯精密 蓝色光标

商业航天:航天电子 中国卫星色光标商业航天:航天电子 中国卫星

20260120
午间复盘
1.
卖飞粤传媒
格局飞利信吃面

2.

智能电网 无预期差 强的是群总的新联电子 江苏 江化微
机器人 锋龙股份OK 五洲新春去求
芯片半导体 有回流预期差 确实回流了

航天和ai应用 昨天航天弱修复 今日弱分歧 ai应用修复力度强点

点评 ai应用应该也不好强修复 航天不行

今日周期类的化工强 房地产极简强
消费类的零售一点点 传媒强

指引
浙文互联 浙江 传媒 手中粤传媒自动单后均线没买回

盈方微 上海 芯片

江化微 江西 江苏

志特新材 金属铝什么指引的 ai 浙文互联

涨停方向

化工
水利

连板方向 智能电网 消费 化工

九鼎新材悟道板 化工回封

20260119复盘

1.

2.
电力-智能电网:这个高潮后会不会转向储能,现在炒作的是电气设备，偏输电，后期可能偏储电电力设备板块细分与标的清单🔧 电力设备（输变电 / 一次设备 / 二次设备）情绪标的：思源电气、许继电气、平高电气、保变电气、三变电气、大连电瓷、华明装备、白云电器、江苏华辰、风范股份、四方股份、国电南自、广电电气弹性标的：亿能电力、双杰电气中军标的：特变电工🛰️ 虚拟电厂（数字电网 / 能源聚合）情绪标的：积成电子、新联电子、国电南自🏭 电力运营（发电 / 电网运维）情绪标的：新能泰山、亿晶光电中军标的：百通能源、中闽能源🚧 电力建设（EPC / 工程服务）情绪标的：森源电气-平高电气 宏盛华源中军标的：特变电工固态电池 华正新材 双杰电气 昊华科技

2.机器人-零部件七腾机器人 胜通能源 浙江仙通零部件 日盈电子 锋龙股份 中捷资源 五洲新春 福莱新材 强瑞技术标准股份

3.商业航天-军工卫星 千帆星座 北摩高科 688欧科亿零部件 空军 航发控制 航发动力 中航机载ipo 越秀资本 泰秀新能-星河动力燃气轮机 万泽股份 图南股份

4.化工恒大高新 云图控股 乐通股份 利尔化学-精草胺 昊华科技 沧州大化偏向于干仗吧 甲醇那嘎达的?

创业板热点题材类:

赛道-风光储 电科院双杰电气 明阳电气
商业航天:红相股份 超捷股份
燃气轮机:博盈特焊

机构类:
高端装备通用机械田中精机 强瑞技术-储能 华自科技 华研精机 爱思凯汽配卡倍亿- 开山股份-氢能源参投向日葵-叠加消费医药0119平均股价 延续上升3日--明日分歧概率大

机器人--最低点止跌后主升2日--无预期差
电网设备-超预期------主线品种------明日尾盘中国西电或特变电工
商业航天------板块1月15日周四最低点 明日反弹预期大------同时龙头节点可能就在1月15日；龙头的话通宇通讯今日止跌 航天发展最低价可能明天------小群博弈的1月14日的节点人工智能------最低点1月19日周一 蓝色光标今日止跌

连板pk
题材pk
新华百货--超预期 百货零售 华字辈 芯片回流预期 宁夏

新华百货--不及预期
电气设备--直接无预期差 需叠加 一字板 汉lan科技 森源电气
前排 广电电气 积成电子
下午板 思源电气 新能泰山
机器人 五洲新春-商业航天-机器人-玄学

数据中心-算力 宏盛华源-预期差回流题材

轮动防御--生物制药 消费 油气

轮动进攻--商业航天 ai应用 商业航天 AI应用代码

代码	名称	连板数	地区	核心概念	核心逻辑	-	-
002112	三变科技	1	浙江台州	电力设备 / 光伏箱变 / 特高压	光伏箱变出口北美认证完成，受益光伏装机增长 + 特高压电网建设加速	-	-
002218	新里程	1	上海	医疗保健 / 民营医院 / 养老	民营医院连锁布局，医疗消费复苏 + 养老政策催化需求	-	-
002718	友邦吊顶	1	浙江嘉兴	其他建材 / 智能家居 / 装配式建筑	装配式建筑配套建材供应商，地产链复苏 + 智能家居需求增长	-	-
002931	锋龙股份	1	浙江绍兴	机械基件 / 园林机械 / 机器人零部件	园林机械核心部件出口龙头，拓展机器人关节轴承业务，订单增长	-	-
600785	新华百货	4	宁夏银川	百货 / 零售 / 国企改革	宁夏区域零售龙头，春节消费旺季催化 + 国企改革预期	-	-
603667	五洲新春	2	浙江绍兴	机械基件 / 轴承 / 机器人	机器人关节轴承国产替代核心标的，切入特斯拉供应链	-	-
603061	金海通	2	天津	半导体 / 测试设备 / 国产替代	半导体测试设备龙头，AI 芯片测试需求爆发 + 国产替代加速	-	-
601616	广电电气	2	上海	电气设备 / 特高压 / 储能	中低压输配电设备核心供应商，特高压建设 + 储能配套需求增长	-	-
601096	宏盛华源	2	山东济南	钢加工 / 特高压 / 电网建设	输电铁塔龙头，特高压线路密集落地带动订单增长	-	-
002498	汉缆股份	2	山东青岛	电气设备 / 特高压 / 海缆	海缆核心供应商，海风装机复苏 + 特高压电缆需求提升	-	-
002358	森源电气	2	河南许昌	电气设备 / 特高压 / 新能源 EPC	高中压开关设备龙头，特高压建设 + 新能源 EPC 订单放量	-	-
002339	积成电子	2	山东济南	电气设备 / 虚拟电厂 / 电力物联网	虚拟电厂负荷聚合商龙头，电力市场化改革 + 能源数字化催化	-	-
002028	思源电气	2	上海	电气设备 / 特高压 / 储能	输变电设备龙头，特高压建设 + 储能配套需求增长	-	-
000720	新能泰山	2	山东泰安	电气设备 / 电力运营 / 储能	火电转型新能源标的，电力市场化改革 + 储能布局	-	-

20260116
1.卖中电电机 躺平蓝色光标------理解错了 没做好计划 强分歧后次日开盘应该先卖出 海格是挂的买标准股份--其实康强电子和金安国际 竞价金安就让了 康强是低吸点------大的方向1月15日超短周期平潭发展结束 连板游资风格结束 接下来先进入退潮出清阶段 风格也将由机游共同带领 ------接下来的主线方向CPO和半导体 机器人 目前看芯片半导体概率大ai软件应用不中用 本来就没业绩
2.开盘多头指引动力新科--重组重庆 汽配博菲电气-人民网一字跌停 送 ai被监管森源电气-指引电气 输变电 业绩三角轮胎-汽配 不知道是啥原因空头指引空头指引--海格通信不放人 ai远离 航天远离 新题材节点看来是--预案就做的不行昨

成交20信维通信ok 300情绪好点 商业航天 航天发展红开 商业航天想修复 但是海格是跌停的蓝色光标 开的相对不坑人 尾盘泄气 票是好票股性还是活跃 就是监管卡的太死了

竞价金额20超预期cpo算力 300航天

新题材
电气设备昨日连板超预期 新华百货-有芯片重组预期 拓日新能-骗炮预期 保变电气-国企 不及预期 华胜天成-挂 石基信息--ai挂德才股份
题材芯片半导体 华康洁净 亚翔集成 圣晖集成 长电科技 金海通 兆易创新 天岳先进 甬矽电子 康强电子 通富微电风光储

电气设备 广电电气 新能泰山-新题材 思源电气-指引电气 方正电机-pcb 积成电子-业绩电力 森源电气- 汉缆设备- 日丰股份-带机器人太阳 电科院-- 商业航天检测新星 可川科技-硅光芯片 科森科技-固态电池消费电子

机器人-汽配 信质集团 新泉股份-余哥票貌似 宁波华翔-华
海安集团-次新高端装备 福赛科技-轻量化材料核心供应商

商业航天 世嘉科技 大唐电信反包

7日机构方向

半导体链-存储芯片-半导体设备 伍维存储 江波龙 长电科技 中科飞测-半导体检测设备 + 晶圆缺陷检测 + 量测输变电 中国西电 利源电气光伏-迈威股份 捷佳股份-光伏设备 + TOPCon + 钙钛矿 + 半导体湿法设备-有预期差商业航天 信维通信 射频 + 卫星通信 + 6G + 汽车电子 + 液冷ai 昆仑万维

今日成交前20
1. 半导体 / AI 算力 / 数字经济中际旭创、新易盛、兆易创新、寒武纪 - U、中微公司、华胜天成、科大讯飞、蓝色光标、胜宏科技核心逻辑：围绕 AI 算力基础设施（光模块、存储芯片、AI 芯片、半导体设备）及 AI 应用展开，是当前市场主线赛道。
2. 高端制造 / 新能源特变电工、阳光电源、宁德时代、三花智控、立讯精密、XD 工业富联核心逻辑：覆盖新能源产业链（光伏、动力电池、热管理）及高端电子制造，受益于全球能源转型与国产替代。
3. 商业航天 / 军工中国卫星、航天电子、信维通信核心逻辑：绑定商业卫星、军工电子等国家战略赛道，受益于航天产业商业化提速与军工信息化需求。
4. 资源 / 通信紫金矿业、烽火通信核心逻辑：紫金矿业为全球矿业龙头，受益于大宗商品周期；烽火通信为通信设备核心厂商，卡位 6G 与卫星通信产业链。