闲话每日复盘

20260317午间复盘
1.
水下割肉鼎训通讯
买入乐凯胶片吃面

2.
题材表现
芯片 开盘不及预期
PCB情绪不及预期
细分消费电子走强 直接传导到了下游

电力高位补跌后 修复一 老龙或者低位
算力有轮动回流预期
下午 昨日ai硬件强 今天偏操作系统或者端侧有所表现
化工金牛给红 三房巷补涨 也是好节点和法尔胜 法尔胜二波 走了储能估计不太正宗
节点应该向下靠一个

下午方向
储能和电子化学品的持续性 如果不行 看机器人有没有轮动 看着够呛
半导体的回流
PCB沪电股份的加强看会不

20260316午间复盘

割肉兆驰股份 买入鼎训通讯
博弈的其实是通信 但是包含电力

昨日题材
化工 三房巷卡煤电 金牛强趋势 红宝丽弱
电相关 电力豫能控股杀的有点狠 风电开创业板开盘不及预期 下午或明日弱修复预期 核电安泰集团 兰石重装不强
重组 中南挂 短剧也挂 那其实ai硬件有预期

短线情绪 弱
上证指数下跌中继企稳反弹预期
轮动题材 芯片 跨境 消费电子ai眼镜
强趋势 存储芯片强 伍佰 锂电池储能弱分歧 互联网电商芯片注入行云科技强

20250313复盘
1.
买入兆驰股份
逻辑以为是芯片或消费电子 不清楚

2.
昨日连板和核心
中南文化 今日低位题材布局 弱势普反 远离核心标
汉缆股份 不及预期 跌停处应该有反核
顺纳股份挂 豫能控股承接强 补涨品种
协能新科挂 金开需要看下 中国能建OK 中国电建强势
风电 金风科技红开
化工百川给了正反馈 也不算超预期 本该得到的 红宝丽预示炒作芯片
锂电池 恩捷股份强 湖南裕能强
电子气体 和远

cpo华工挂
存储芯片 伍佰OK
化工 创业板强

总体 赛道强 ai硬件弱 机器人有想法
周期 煤炭化工强 甲醇更有逻辑 磷化工都与种植业相关
药物异动 普通消费弱 经济还是差

20250312午间复盘
空仓 翻红一个点卖出法尔胜
模拟盘 卖出与御银股份 国际医学 我爱我家 章源钨业 正丹股份
买入 航天发展 拓维信息 航天电器 剑桥科技 杭钢股份 天通股份 国风新材

格局东山精密
1.
缩量
赛道回避 里边避险细分绿电OK 未见跌停 龙头还是可以低吸 豫能控股
特高压 中国西电 挂 今日基建强

ai缩量 也不好进攻 优刻得

芯片未去进攻
cpo也是诱多 都是缩量
LED强 避险 偏消费电子

化工进行了加强 出了新细分
药物却一般

缩量品种周期消费半导体里消费电子和工业事业强点
机器人一般
ai一般
光伏大方向无预期差 内切细分

20260309

操作
开盘卖行云科技，超预期没想到，盘中想接回来没执行；
割肉乾照光电
买入卫星化学

一字及前排
中南文化--购买江阴苏龙热电57.3%股权，并购也是混沌期品种，电力接近尾声了么，股权一般都是结尾了
赤天化--化工金开新能--算电协同，偏电王力安防--
三，安防宁波建工------地名，龙虾昨日25秒后3个，今日5个，可能不会那么差，等反弹，新方向还是龙虾，龙虾的底层是算力，所以杭电股份超跌扔可以低吸;

上证指数是放量的，证明有人兜底，可以晚点卖；上证开始进行了软件修复，ai应用，包含向量数据库，政务，发酵的还是电力算力及ai应用及端侧，这里算力有了补涨题材的发酵，所以延续，也是ai有了延续性；同时，电力也不弱，也走了延续性，新能源赛道或者所谓风光储也走出了持续性；一个是出海逻辑，一个是国产自主可控逻辑，都是硬支撑；临近中午轮动了矿业，此时相当于资源类的锂电池或其他进行了有色的补涨，有色里的某个核心水下翻红而涨停；下午国产自主可控仍然进行了加强和发酵；

20260226复盘

节点: 豫能控股------明日晋级7，低位首板；明日断板，低位一进二；

1.操作
4.8个点止盈万通发展跌停买入嘉美包装，准备做T，没T出去

2.一字板及前排
金圆股份--锂电池-- 大中矿业 江特电机
澄星股份--磷化工金正大--锂电池 磷化工AI 算力 + 绿电 + 火电反
豫能控股6AI 算力 + 绿电 + 火电反转：拟 14 亿参股先天算力切入 AI 算力赛道；
金正大3磷化工 + 国企改革 + 春耕备肥：美国将磷列为战略资源，全球磷供应链重构；国资入驻 + 债务重整后基本面改善；春耕备肥带动化肥需求。
澄星股份3磷化工 + 产能优化 + 财务改善：全球磷供应链重构 + 新能源需求增长；获 5 亿低息银团贷款，产能利用率提升至 90%+，扭亏为盈
云南锗业2小金属稀缺 + 光伏 / 半导体需求：锗被列为战略资源，全球供应收紧；光伏级锗产品放量，磷化铟获头部厂商认证，深加工转型。
金圆股份1锂矿 + 盐湖提锂：津巴布韦锂矿出口禁令导致全球锂供应收紧；公司布局盐湖提锂，受益锂价上涨预
贤丰控股覆铜板 + AI 算力 + 锂电池：PCB / 覆铜板涨价受益 AI 服务器需求；退出非核心业务聚焦主业，业绩大幅增长。0
泰嘉股份1AI 电源 + 商业航天 + 双主业：大功率电源切入 AI 服务器供应链；
商业航天加工供应商；“锯切 + 电源” 双轮驱动，新品交付。
6杰普特1CPO + 光通信 + AI 算力：CPO 概念爆发，光通信器件切入 AI 算力与数据中心；业绩预增 + 限制性股票激励绑定核心人才。
002099 海翔药业1染料涨价 + 创新药：全球活性艳蓝龙头，产品价格翻倍；
创新药进入 Ⅱ 期临床，获 FDA 孤儿药认定。科力远1锂矿 + 储能 + 业绩预增：津巴布韦锂矿禁令催化锂价；布局储能业务，参与 20 亿储能产业基金；2025 年净利润预增 72%-102%。
锐明技术1商用车智驾 + AIoT + 出海：自动驾驶战略升级，Robobus 无人巴士落地；欧标前装认证 + 越南工厂投产，海外订单增长。
600540 新赛股份1棉花 + 资产剥离：棉花价格回暖预期；剥离亏损资产，优化资金管理，基本面改善。上证缩量 抛压不大 买盘也不大 ；

情绪 弱分歧 科技强 无跌停最近情绪指数上升 证明小票加强；
昨成交20 向上；容量也不弱；
领涨PCB 沪电股份 胜宏科技 和字节算力 润泽股份 CPO天孚通信；

昨日三傻表现
化工-无预期差有色-偏趋势 不弱 翔鹭钨业 章源钨业强
电力-走强代表的是算力趋势明阳电路--强 东方电气-申菱环境强液冷 天润工业-汽配底盘豫能控股-连板容量

今日三傻通信 算力 商业航天 电网

3.

4.首板分布算力 华胜天成 亨通光电 中贝通信 中天科技 通鼎关联 广安爱众 华银电力光纤 通光线缆，法尔胜，中天科技，亨通光电，杭电股份，通鼎互联PCB 深南电路 广合科技 沪电股份 法尔胜 大族激光 杰倍特 佳力图 明阳电路，广合科技，大族激光，沪电股份，万源通，深南电路，胜宏科技液冷 川润股份商业航天 泰嘉股份 大族激光 杰倍特 佳力图电力和设备 豫能控股 杭电股份 神马电力 东方电气 北京科锐-人事 华银电力1.海外算力pcb。明阳电路，广合科技，大族激光，沪电股份，万源通，深南电路，胜宏科技光纤。通光线缆，法尔胜，中天科技，亨通光电，杭电股份，通鼎互联燃机。东方电气，常宝股份，应流股份，万泽股份，光通信，杰普特，聚飞光电，凯格精机，永鼎股份金刚石。黄河旋风，四方达，力量钻石2.昇腾。泰嘉股份，川润股份，高澜股份，凯旺科技，佳力图，华丰科技，华胜天成3.算力租赁。润泽科技，奥飞数据，中贝通信，恒润股份，大位科技4.电力。豫能控股，赣能股份，华银电力，广安爱众，金开新能2.半导体 欧莱新材 铜峰电子题材3.商业航天 航空航天 / 军工 / 高端装备主线 应流股份-航空发动机 + 燃气轮机 + 核电；航天动力-商业航天 + 军工 + 氢能；江顺科技-商业航天 + 风电 + 3D 打印AI 算力 / 液冷数据中心 川润股份-液冷服务器 + 风电 + 储能 ；佳力图-数据中心液冷 + AI 算力 ；泰嘉股份-AI 电源 + 商业航天 + 智能制造；大族激光-激光设备 + AI PCB + 半导体；杰普特-激光设备 + CPO 光通信 + 新能源；

5.创业板分布一、AI 算力基础设施（液冷、温控、IDC、高速连接）这是本轮行情的最强主线，直接受益于 AI 服务器和数据中心的爆发式增长。表格

股票代码	股票名称	核心炒作逻辑
300499	高澜股份	AI 液冷核心部件龙头，为英伟达 GB300/DGXB100 提供冷板，是国内 AI 液冷领域的先行者。
301018	申菱环境	数据中心液冷温控龙头，液冷设备（CDU、冷板式 / 浸没式）收入占比超 50%，深度绑定 AI 算力需求。
300442	润泽科技	全国性 AI 算力综合解决方案提供商，AIDC 业务成为重要增长引擎，直接提供 AI 训练和推理服务。
688629	华丰科技	AI 服务器高速背板连接器核心供应商，是数据内部高速传输的 “最后一公里”。
300991	创益通	高速连接器和精密结构件供应商，是西部数据等存储巨头的核心供应商，受益于 AI 数据存储需求。

二、半导体国产替代（材料、设备、PCB、芯片）受益于 AI 芯片、先进封装和半导体自主可控的大趋势。表格

股票代码	股票名称	核心炒作逻辑
688530	欧莱新材	高性能溅射靶材龙头，产品覆盖半导体显示、光伏等领域，是国产替代的关键材料。
301630	同宇新材	覆铜板用电子树脂本土领先供应商，是 PCB 产业链的核心材料，受益于 AI 服务器 PCB 需求增长。
300739	明阳电路	高端 PCB 厂商，400G 光模块 PCB 已小批量供货，800G 进入打样阶段，切入英伟达供应链。
301251	威尔高	专注于厚铜板、MiniLED 光电板等高端 PCB，产品应用于服务器电源和汽车电子。
688035	德邦科技	高端电子封装材料龙头，国内首家量产导电固晶膜（CDAF），打破日企垄断，应用于先进封装。
688107	安路科技	国内领先的 FPGA 芯片供应商，FPGA 被称为 “万能芯片”，广泛应用于 AI、数据中心和工业控制。
301536	星宸科技	端侧 AI SoC 芯片设计商，专注于视觉 + AI，产品覆盖智能安防、车载等领域，是 AI 终端的核心算力提供者。
301312	智立方	半导体中道和后道制程的自动化检测与组装设备商，深度绑定苹果、华为等头部供应链。

三、高端制造新材料（高温合金、3D 打印、特种材料）受益于航空航天、军工、能源等高端装备的国产替代和技术升级。表格

股票代码	股票名称	核心炒作逻辑
300034	钢研高纳	国内高温合金领域龙头，产品用于航空发动机叶片、燃气轮机等，是军工和能源装备的核心材料。
300855	图南股份	航发集团核心战略供应商，深度绑定国内航空发动机主机厂，产品延伸至舰船燃机、核电等领域。
688231	隆达股份	高温合金龙头，专注 “两机领域”（航空发动机和燃气轮机），是航空航天和能源电力的核心材料供应商。
688433	华曙高科	工业级 3D 打印（增材制造）设备和材料龙头，为航空航天、模具等领域提供金属和高分子打印解决方案。
688818	电科蓝天	宇航电源 “国家队”，为超 700 颗卫星及探测器提供电源系统，是中国航天事业的核心支撑。
688025	杰普特	激光设备龙头，MOPA 激光器全球领先，在锂电池 “0 毛刺切割” 领域市占率第一，是新能源和精密加工的核心装备。
688308	欧科亿	数控刀具和硬质合金制品龙头，是高端制造和精密加工的 “工业牙齿”。
301373	凌玮科技	国内消光用二氧化硅龙头，产品覆盖光伏、3C 电子等领域，是高端涂料和新材料的关键辅材。

四、其他细分领域流体控制与新能源热管理：春晖智控（ 300943 ）、鑫磊股份（ 301317 ），受益于数据中心液冷和新能源汽车热管理。电力信息化与 AI + 行业：海联讯（ 300277 ）、智洋创新（ 688191 ），将 AI 技术应用于电力、水利等行业的智能化运维。场地电动车与转型：绿通科技（ 301322 ），传统业务为高尔夫球车和观光车，正积极向半导体领域转型。医药与新能源：尔康制药（ 300267 ），药用辅料龙头，同时布局新能源材料碳酸锂。

大曾子转折点和情绪主升很厉害

主要听说大曾子入手了，他一买隔天就是大面

哎 大佬 我太菜了 乱玩的 我没题材思维 我把它看作材料或超跌 哈哈 商业航天我不懂 但是股性好名字好 给点肉应该是OK的吧

再升科技这个大烂板，明天估计又要埋人