20250111
1.操作记录
买入
连云港--这个换手应该会涨停，超过50，这种次日一般都有溢价看着--而且是后期换手标的，
国芳集团换手太靠前了，后边都是一字--今日是消费强点，
一带一路中油资本弱于
永辉超市，消费支线龙头
贝因美也很猛，但是对于预期来讲就不一样了
买入
王府井--尾盘买的，其实预期透支了，贝因美也是，低吸可能是买点
一个点卖出
胜宏科技，好像还没一个点，计划是五个点卖出，没知行合一，因为今天大盘还是是超预期的，因为涉及国家层面的东西，没格局到高点卖
2.情绪周期
一带一路 高位滞涨
消费 高位滞涨
今日消费强于一带一路
主阶段【AI
机器人】
AI 底部震荡，今日修复硬件芯片PCB 明日传媒应用端可能会轮动到，看
北京文化，
大晟文化；明日算力dp也可能
机器人 底部回调
军工 今日修复，看盘分歧是买点；
小阶段【深海经济 化工 黄金 有色 电力】
量能够的情况下一般会进行两天修复，就是第一天修复时介入也是可以的
深海 三阶段下跌转修复 +继续修复+继续修复
化工 二阶段下跌转修复
中毅达+继续修复+继续修复+尾盘分歧
黄金 二阶段下跌转修复 继续修复+继续修复加尾盘分歧
四川黄金 晓程科技 电力
江苏新能 二阶段下跌 二阶段修复
三日进攻【医药--龙头超预期
润都股份 核污染-正常 电力】
医药 【一阶段主升转高位震荡】高位震荡
哈三联 高位退潮 低位修复
核污染【一阶段高位震荡】高位震荡
兰石重装 高位震荡
消息【旅游 出行 关税-落地 中日韩自贸区 外销高占比弱 房地产加居】
关税-中日韩-物流-一带一路【一带一路】:连云港
青岛金王 飞力达 中粮科工--二阶段高潮的感觉--二阶段高位震荡
关税-科技自主:
中国软件 中国长城--一日游 明日下跌尾盘是买点--是早盘买点
关税-农林牧渔【一阶段高位震荡】:
新赛股份 金河生物 北大荒 神农种业 美农生物 北大荒 -新赛股份带有一带一路 卡位，高位震荡----高位退潮-明日尾盘埋伏低位
关税-消费【一阶段分歧转一致】:国芳集团
中百集团 东百股份
供销大集 永辉超市- 王府井-主板加速，创业板高位震荡，明日国芳集团还是买点，因为最强细分还在------未开板
关税-食品饮料【消费细分】:贝因美
品渥食品 朱老六 西部牧业--细分业绩确定性--伴随国芳高潮 ------最强细分贝因美封板
关税-房地产建筑家居【一阶段高位筑顶】:
海鸥住工 一代一路主升--高位震荡
航运物流 次日有多个一字，证明一带一路是确定性主线--今日港口物流挂
跨境电商 中源家居一字 贝因美换手板
欧亚集团中位板
中字头:【启动】中国长城
中国海诚 中船防务 中船应急 中储股份 中兵红箭 中粮科工--中国软件-
中国稀土--直接高潮 支线轮动
3.竞价观察
【一带一路-物流-港口】新赛挂--一带一路挂 飞力达低开 未超预期 ，港口宁波卡锦江，物流挂
【消费-食品饮料 三胎婴通 免税 纺织】中百 小红开
【农林牧渔】新赛挂 金河生物相对开的超预期 明天可能是好的买点与博弈点
【转口贸易】=物流
【房地产家居】
首先 农林牧渔挂，一带一路挂，消费强，所以今天一带一路只有最高位
大连港是尾盘回封买点；消费强则低吸消费分支龙头如贝因美或免税龙头王府井；
【化学化纤】
石英股份二板 高纯度石英砂
【家用轻工】
美克家居 -中源家居 中源家居突破五板会带领家居反扑
【服装】
泰慕士【汽配】
海联金汇AI 硬件
工业富联--开盘弱，机构票，竞价参与意义不大；AI 软，中国长城 小低开 修复预期，开盘是买点；接下来看deepseek
算力租赁的反弹，还有ai智能体，
3.盘中题材
新爆发【芯片-半导体30】日内最强主线，明日不管啥先上了
上海贝岭，连板 庚新股份
中电港 深康佳A 首板
唯捷创芯 美芯盛
圣邦股份 富满微 思瑞浦 大港股份 盛景微 中晶科技 纳芯微 新爆发【石英砂-7】高端垄断在美国，其实就是矿产资源在高峰期时的避险
【东盟21】
【消费5】
【关税5】
4.明日计划
卖出计划:
王府井 成本价卖出或割肉卖出 锚定永辉超市 中百集团 国芳集团
格力地产大连港 格局，不管怎样都格局--锚定 国芳集团 贝因美 中油资本 永辉超市 中百集团 王府井
明天买入计划:
一进二:芯片低位 或者直接低吸上海贝岭
芯片不做高位:高位3进4 深康佳A 石英股份
上海裘千仞
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