0901晚间复盘:
明日预期:弱分歧
情绪:
黄白线交替。
今日上午情绪很好，9:56,10:44最低，下午13:57,14:30,14:47,14:57
高潮日8月18日上证13:05最高，1420低。
高潮次日8月19日12:23低，13:10高，14:27低。
冰点日8月21日上证拉升极值:14:35最小，10:34高，13:24高。
冰点日8月27日,下午13:57,14:30,14:47,14:57
冰点次日8月28日,上午弱反弹，9:40,10:05低点，13.34最低点深V
9月1日较强修复，9点51低点，13:47低点
15分
数据港--阿里芯片
润建股份 寒武纪-直接杀零轴下-2 都可以
通富微电未涨停开盘 芯片待观察
全志科技 长电科技 芯片待观察 有新闻加强，不接一致性，或者创业板的唯一性标的可套利
旋极信息；
修复方向预期差方向在算力，算力
华胜天成后续竞价金额大于1个亿，可低吸。ai的修复方向为芯片和算力，阶段性强的为cpo；
液冷昨天淳中挂掉，活口为
英维克，弱修复搞近期强的修复方向就行，不用搞液冷
南方路机-跌停试盘 周期中基建挂复合预期
三晖电气-
机器人还是
储能挂
三维通信超预期--卡
长飞光纤20-25
城邦股份超预期
德新股份超预期--
固态电池必得科技--
高铁出行消费
建业股份-加强 芯片加强 还是国光 建业这种炒作
25竞价
软件服务多 在消息利好芯片的情况下算是超预期 偏算力 所以小群买的华胜天成，同时华胜天成的双头由
利欧股份来完成
元器件多
消费电子 科森股份的高度预期可低吸做
万通发展 超预期 反包修复
飞马国际--
德创环保的补涨
国轩高科--固态电池的活跃股扛把子 今天
中国稀土溢价一般-明天需要观察下
先导智能被另一个卡位
德固特--算力
碳中和 --工业机械进行了加强
吉视传媒--超预期 低价 二波--
济民健康模仿
索宝蛋白 食品 防御类的不看
中国巨石可以低吸博弈下 有实质利好
中国稀土开盘不及预期
综上，预期差中科技里算力和芯片，盈亏比和预期差方面算力。
昨日三傻:
算力硬件 cpo最强可低吸 算力预期差 芯片一致性不接
消费 会稽酒预期差
稀土 中国稀土开的不及预期 不过也挺好
固态电池--进攻最佳预期差，同时还有主线潜质
消费--吉视传媒最高
芯片--不接一致性
25-33 新东西
博杰股份--液冷 机械设备
元隆雅图-稳定币传媒
泰瑞机器--
一体化压铸 注塑机
鼎龙科技--
染料 应该是涨价 化工 这个周期里有预期差的 建业股份化工
百花医药--
创新药 消费预期差
华工科技--cpo 阿里
旋极信息--ai推理芯片 国防
军工智度股份--华为鸿蒙
数字人民币
区块链--这个和利欧看谁来代替华胜补二波
西部黄金--贵金属 降息预期
旭光电子--
光刻机 可控核聚变 军工
海正新材--
3D打印 金橙子 长江材料上海亚虹--
汽车电子模具 其实最近是汽车是接下来的主线我觉得
新华都-阿里 传媒 电商 阿里其实是代表的电商不是芯片 这群大佬故意发混淆消息
中熔电气--
数据中心 算力
中恒电气-2尾盘
海星股份--储能 ai服务器
国光连锁--断保爆量标的
三江购物--阿里 零售
合力泰-消费电子
上海电力-独立逻辑
邦基科技-猪饲料
康达新材-军工 消费电子
飞马国际--
固废处理盛大资源-
湖南白银济民健康 模拟
赫美集团-
氢能源中国瑞林--有色铜冶炼
宝莫股份--石油 化工
普路通--物流
高伟达--消费贷
凯迪股份--机器人
智能家居华西股份--芯片 cpo
腾景科技--cpo 半导体
集友股份-固态电池 包装印刷
福然德-一体化压铸
顺络电子-半年报增长 固态电池
科伦药业明日预期博弈:
卖出锚定
恒宝股份大概率 弱分歧
科技三傻
三傻一：ai 算力
三傻二: 阿里
三傻三: 半导体
消费三傻
三傻四:医药
康辰药业 华海药业--济民健康
周期三傻
三傻五:贵金属
核能
制造业三傻:
机器人
固态电池
汽车产业链
美晨科技3D
明日接力标的博弈:
节点标:
5板-德创 碳中和
4板-建业工业 光刻机 化工--超预期 反核
皇马科技 2板节点标
化工 长江材料 3d
海阳科技-次新 纤维 皇马科技-硅涨价
软件-业绩
能科科技 有预期 买不动
傲农生物-农牧
3板-三维通信-
卫星导航 联动吉视传媒
兆新股份--芯片 金融
首板节点标
明日一进二节点标博弈:看*和淘股吧热点股票等下午两点多强势震荡
明日龙头二波博弈:
中油资本--大小周期重叠票 华胜天成--利欧股份-游资 智度股份--机构 华胜天成还有低吸博弈性价比
明日弱分歧反核博弈:皇马科技--涨价
预期差方向:
科技--液冷 数据中心
金融--稳定币看是否加强
制造业--机械设备多 机器人一般零部件一般 消费电子有回流预期 工业机械多
消费-医药看加强 三胎乳叶 预期差潮玩-
苏州龙杰周期--建筑家居已有 煤炭趋势 材料-中氟欣材 农药
明日计划:
下午或尾盘出手
上海裘千仞
21
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