20260204复盘
阶段主流: 1-13--1-20 回调10
商业航天：反弹2
人工智能-ai应用补涨:
蓝色光标--
浙文互联、
省广集团、
天地在线、
人民网、
东方明珠、
引力传媒、
粤传媒、
天下秀芯片:
智能电网:
远东股份、
中超控股、
三变科技、
银河电子、
汉缆股份、
弘讯科技、
盛路通信、
森源电气、
积成电子、ST 长园、
广电电气 贵金属或黄金:
湖南黄金、
西部黄金、
招金黄金、
四川黄金、
湖南白银化工:
红宝丽、
百川股份、
万丰股份、
金晶科技、*ST 亚太、
闰土股份、
新乡化纤、
普利特、
三孚股份、
彤程新材、
博菲电气、ST 嘉澳、
沧州大化、
中农联合、
苏博特1-20--1-29 反弹7 :芯片:商业航天:光伏:有色:1-29--3个,如果与A相同回调时间，则大概还有三个；短期主流: 周二节点: 光伏:
杭电股份 商业航天:
巨力索具 一字板方向:
凯龙高科--深度转型具身智能，央视报道，灵巧手
智能检测设备-首台套，
机器人整机，核心各类零部件；
锋龙股份 韩建河山--拟购买
兴福新材99.9978%股份 新增PEEK业务--未发酵新材料
顺灏股份-炸板 巨力索具--河北-商业航天-基建
民爆光电--算力pcb跨界pcb钻针--数量少，分歧，杂毛竞价卖，核心三分钟内卖出；连板:
名雕股份-4-深圳-ai-基建-，1月23日成立ai传媒公司业务包括人工智能应用软件开发，人工智能通用系统，深圳，偏腾讯还是浙江太拥堵杭电股份-4-电气设备-光伏-光纤通信锂电铜箔-这个有通信炒作完了后炒作的细分材料-龙头是名雕-
白银有色断板日民爆光电-3-算力pcb跨界pcb钻针顺纳股份-3-变压器--
伊戈尔-
储能--新能源方向准节点2板
泽润新能-2-算力燃气轮机巨力索具-
银轮股份-2-液冷
中集集团-2-
数据中心-储能-机器人--中字头 又有机器人
国晟科技-2-超跌-hjt电池 未来方向
京投发展-2-河北-房地产-北京指引-指引巨力索具
双良节能-2-光伏-数据中心-液冷
天通股份-2-光伏-光通信逆变器-商业航天------炒作的应该还是电气设备-或者说AI基建题材核心:光伏:
中来股份 泽润新能 巨力索具
拓日新能 亚玛顿 协鑫集成 永臻科技 上游材料(亚玛顿玻璃、永臻边框、泽润连接器)→中游制造(协鑫/中来/拓日组件)→下游应用(户用/电站/海上/太空光伏)组件制造梯队：协鑫集成 (高效技术 + 规模优势)、中来股份 (背板龙头 + 户用渠道)、拓日新能 (全产业链 + 多元应用)，直接受益于光伏装机量增
长和技术升级浪潮，业绩弹性最大。材料设备梯队：永臻科技 (边框绝对龙头)、亚玛顿 (玻璃技术领先)、泽润新能 (电气连接专家)，作为产业链关键环节，受益于行业扩容，业绩稳定性更高。跨界创新梯队：巨力索具 (索具 + 光伏跨界)，凭借独特技术优势切入海上 / 太空光伏新赛道，想象空间大但业绩贡献尚小。商业航天 细分太空光伏(能源底层)、海上回收(末端技术)、航空零部件(持续受益方)等等。
消息面：SpaceX与xAI合并，2月3日8点--2月11日24点长征10号甲在文昌进行低空飞行海上回收试验等等。主板领涨（老的穿越）：巨力索具主板新秀领涨：2板一批PK中，最强是双良节能，容量是天通股份。2板创业板：润泽新能创业板容量新秀：
海兰信（海上回收）、
三角防务（航空零部件）、
晶盛机电（太空光伏）商业航天:巨力索具索具龙头 + 跨界航天11 天 6 板，绑定商业航天 + 氢能 +
军工 博云新材航空材料供应商航空航天 + 国产
大飞机配套， 军工设备需求驱动
攀钢钒钛钒钛材料龙头商业航天材料 +
钒电池， 赛道需求提升
神开股份石油装备 + 氢能企业商业航天 + 氢能 + 破岩领域，短期资金异动AI硬件，主要是海外链，光纤、PCB、OCS、CPO、液冷、电源等等。光纤相关（消息面
康宁60亿订单事件+光纤涨价）：杭电股份、
长飞光纤、
长芯博创、
亨通光电、
通鼎互联、
特发信息、
太辰光等等，日内相对高位的进行调整，低位的特发信息走强上板，MPO连接器的太辰光低位异动走强。OCS相关：
腾景科技、
德科立、
赛微电子、
光库科技，尾盘皆有不同程度抢筹，预期皆来自于今晚发布的谷歌财报。大票易中天胜富配合市场指数杀跌调整，板块目前主要表现的也就是光纤和OCS了，其它的相对比较随机，静待谷歌财报吧。--摘抄东北玄数据中心: 数据中心:顺纳股份
中集集团 锐明技术-
无人驾驶-汽车方向转
英威腾-数据中心-液冷-机器人 光通信:杭电股份 天通股份 特发信息周期消费半导体公告消费:
杭州解百 中国东航 友好集团 华夏航空房地产： 煤炭:
陕西黑猫 大有能源氢能源--光伏补涨:
京城股份-美jin能源
致远新能 华电科工 公告: 民爆光电:收购夏芝，钻针 凯龙高科:收购，机器人； 韩建河山:重组peek
欧克科技:
固态电池薄膜
山东赫达:
中船科技:
航天发展公告说船舶业务指引感觉
丰倍生物:生物燃料--化工机构趋势: 300亿 白酒大票指数延续；低位安全；茅台汾酒
泸州老窖； AI通信博创，
罗博特科光模块和NPO/CPO，亨通光电，高位震荡，细分材料；ai应用退潮；液冷
英维克底部反弹； 赛道
捷佳伟创钙钛电池晶盛机电光伏供货商 100亿 机器人
天奇股份预热； 资源 煤炭
盘江股份走强；石油
潜能恒信 通源石油走强；化学 闰土股份 光伏
宇晶股份；中来股份，光伏组件； 消费
金徽酒在走；公告指引:
宁德时代累计回购1599.08万股，成交总金额为人民币43.86亿元--我真傻逼，这能看到的，情绪高潮后看权重公告，低开是买点；
贵州茅台累计回购0.0333%股份，金额5.71亿元凯龙高科拟购买深圳市金旺达机电有限公司70%的股权 股票复牌今天我看下
光伏概念，梳理下一、 原料与硅片端设备此环节将硅料加工成硅片，核心是晶体生长和切片设备。
二、 电池片端设备此环节将硅片加工成电池片，技术路线多样（PERC/TOPCon/HJT/XBC等），设备价值量高。
三、 组件端设备此环节将电池片封装成最终的光伏组件。
四、 前沿与特殊应用设备主要针对钙钛矿及叠层电池、太空光伏等新兴领域。
光伏的炒作看来是也是材料设备和制造商，然后细分核心供应商，以及应用场景端；同时叠加下一代前沿技术炒作，和参投公司（仅出钱）和合作方(业务可能直接合作)以及面相的消费者的代理商。 公告阅读--晚间看下，白天没时间，主要理解不了。公告:民爆光电:收购夏芝，钻针凯龙高科:收购，机器人；韩建河山:重组peek 欧克科技:固态电池薄膜 山东赫达: 中船科技:航天发展公告说船舶业务指引感觉 丰倍生物:生物燃料--化工 公告指引:
宁德时代 累计回购1599.08万股，成交总金额为人民币43.86亿元--我真傻逼，这能看到的，情绪高潮后看权重公告，低开是买点； 贵州茅台 累计回购0.0333%股份，金额5.71亿元 凯龙高科 拟购买深圳市金旺达机电有限公司70%的股权 股票复牌消息指引:国际消息: 科技: 地缘政治:行业消息: 船舶:--港口航运明日计划: 卖出计划: 1.买入计划: 早盘买入符合创业板的票 尾盘买入
康强电子 缩量:康强电子------半导体修复 放量:早盘创业板竞价------ai修复
上海裘千仞
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