假阳真阴持续蓄势 静待科技主流回归

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大盘分析
上周五大盘低开震荡微涨，深市则有深成指微跌。无人驾驶+汽车在大分化中局部强势，北证、猪肉等农业、酿酒+家电+食品、减速器+机器人 、氢能源等趋弱。AIGC+游戏+传媒等AI应用、数据要素 、短剧等热点题材领涨。涨停被砸个股17个，跌停板3个，还有20个跌幅超过10%（19个北证），大跌5%以上个股150个（119个北证）。五成多个股上涨，涨停板51个，其中一字板2个。

技术研判
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3021点，若盘中有效回踩3021点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3012点的可能。第二点位看3043点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3043点则可以考虑持股博弈。持续留意3000点附近的支撑力度。

今日盘中可关注机会
1、华为“车友圈”添新员 江淮汽车官宣合作！
相关概念股：渤海汽车(000960)、高鸿股份(000851)、四维图新（002405）、江淮汽车(600418)
2、广州市政数局梁文谦：加快建设数据要素市场，为数产融合全球标杆城市注入新动能。
相关概念股：安控科技 (300370）、元道通信（301139）、完美世界 （002624）、金桥信息（603918）
3、跨境电商-拼多多 2023Q3业绩超预期，表明了海外跨境已成为中国电商成长新动能。
相关概念股：万里马（300591）、南京商旅(600250)、因赛集团（300781）、焦点科技(002315)
4、要钱！美媒：雷蒙多声称美商务部需更多资金防中国在尖端半导体领域赶超。
相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、亚威股份(002559)、光迅科技(002281)
5、逾百国承诺可再生能源装机增两倍 产业链放量可期。
相关概念股：和顺科技（301237）、远达环保（600292）、海力风电(301155) 、泰胜风能(300129)
6、前10月全国天然气表观消费量3217.1亿立方米 同比增7.1%。
相关概念股：安控科技(300370）、先锋电子(002767)、蓝天燃气(605368)、南京公用(000421)
7、北京着力完善脑机接口产业生态（加快形成新质生产力）。
相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业 (300016)、汉威科技（300007）、中科信息(300678)
8、2023年第3批农业行业标准（种植业种业）评审会在京召开。
相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、新农开发(600359)、大北农(002385)
9、AI算力告急英伟达 卡涨价200% 网安企业也跨界做租赁 “多元算力”成共识。
相关概念股：元道通信（301139）、神州数码（000034）、常山北明（000158）、高新发展（000628）
10、人形机器人第一股”将赴港上市、关联公司引关注
相关概念股：昌红科技(300151)、安控科技(300370）、天奇股份 (002009)、万和电气 (002543)
11、国标提前实施、或预示eVTOL行业抵达破晓前夜
相关概念股：和顺科技（301237）、四维图新（002405）、海特高新 (002023)、深成交 (301091)
12、从儿科门诊到各地学校 众志成城多措并举应对流感高发季。
相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、博拓生物（688767）、贝瑞基因（000710）
13、国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金，未来将持续增持。
相关概念股：安控科技（300370）、昌红科技（300151）、和顺科技（301237）、汉威科技（300007）
14、福建国土空间规划获批 福州都市圈发展能级将提升
相关概念股：元力股份（300174）、平潭发展(000592) 、中国武夷(000797)
15、国内首台 中速大功率氨燃料发动机点火成功
相关概念股：安控科技（300370）、蓝科高新（601798）、和远气体(002971)、川能动力(000155)
16、快速高效几乎没有能耗 新型光子芯片研发成功。
相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、亚威股份(002559)、太辰光(300570)
17、对标国际先进水平 我国氢能储运装备技术全面提升
相关概念股：安控科技（300370）、蓝科高新（601798）、京城股份(600860) 、富瑞特装(300228)
18、多所高校计划开设鸿蒙课程、百亿级资金助力鸿蒙人才培养
相关概念股：全通教育（300359）、国脉科技 (002093)、中公教育 (002607)、九联科技 (688609)
20、纽约金价收于历史新高、降息预期带来黄金配置机会
相关概念股：湖南黄金 (002155)、四川黄金 (001337)、四川黄金(001337) 、老凤祥(600612)
21、BDI创出近18个月新高、千散货航运业供需结构向好
相关概念股：海通发展 (603162)、宁波远洋 (601022)
22、我国启动食品数字标签试点 拟纳入食安范围
相关概念股：新大陆(000997)、民德电子(300656)
23、海外铜矿供应扰动再现 供应端预期收紧
相关概念股：云南铜业(000878)、江西铜业(600362)

今日新股申购
丰茂股份：申购代码301459，申购价格31.90元，发行市盈率28.27倍，公司主营精密橡胶零部件。

索宝蛋白：申购代码732231，申购价格21.29元，发行市盈率26.74倍，公司主营大豆蛋白系列产品。

上周五涨停概念题材股脉络与汇总
盘面上看，上周五AI应用端全线大涨，传媒、游戏股领涨两市，昆仑万维（300418）、盛天网络（300494）、因赛集团（300781）、果麦文化（301052）20CM涨停，游族网络（002174）、引力传媒（603598）等近10股涨停；受据中证报记者获悉，有国有资本运营公司于今日进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉，所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。从12月1日盘中基金成交情况来看，已有多只央企指数ETF成交额出现大幅增加的消息刺激：中成股份（000151）、中公高科（603860）双双涨停，中信出版（300788）多股涨超10%，中科信息（300678）等多股涨超5%；教育板块涨幅居前，昂立教育（600661）涨停，科德教育（300192）涨超10%，全通教育（300359）多股涨超6%；热门股中，东安动力（600178）上演“地天板”，录得7连板，成交额18亿元。

1、汽车周边
无人驾驶：高鸿股份、启明信息、威帝股份、日海智能
汽配+汽车物流：西上海
长安系+汽配：东安动力
汽车整车：金龙汽车
汽配+机器人：晋拓股份
2、AI+应用
AIGC：网达软件、果麦文化、因赛集团、万兴科技
游戏：盛天网络、游族网络、姚记科技
AI智能助手：昆仑万维、南兴股份
AI电商：焦点科技、返利科技
Pika：信雅达
AI司法：金桥信息
AI体育：力盛体育
3、短剧产业链：引力传媒、中广天择、上海电影
4、大消费题材
服装：美邦服饰、泰慕士
预制菜：惠发食品、有友食品
贸易+旅游：南京商旅
食品：良品铺子
旅游：大连圣亚
5、其他题材概念
教育：学大教育 、中公高科、昂立教育
光模块：万通发展、光迅科技
华为算力：高新发展
出版传媒 +数据要素：龙版传媒
空中投影+车载显示：伟时电子
智能燃气表：先锋电子
地产：财信发展
核电：融发核电
焦炭：安泰集团
白酒+物业：群兴玩具
央企改革：中成股份
白酒+包装：中锐股份
橡胶V带：三力士
跨境电商：苏豪弘业

公告淘金
江淮汽车(600418)与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。
江丰电子（300666）累计回购约25万股。
惠伦晶体(300460)控股股东拟协议转让10%公司股份，本次股份转让涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
诚迈科技(300598)拟以8.5亿元转让统信软件12.1429%股权。
赛力斯(601127)11月赛力斯汽车销量20318辆，同比增长145.92%。
亚华电子(301337)获评国家级工业设计中心。
长源东谷(603950)收到重庆小康动力开发定点通知。
炬光科技(688167)获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点。
山东路桥(000498)子公司联合预中标56.16亿元设计施工总承包项目。
国科微(300672)正式发布基于8K超高清显示芯片GK6780V100的OpenHarmony开发平台。
热景生物(688068)控股子公司尧景基因与数因智科达成战略合作。
兴民智通(002355)子公司英泰斯特有流媒体后视镜产品，已为国内车企前装量产配套。
沃森生物(300142)合作研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗经国家相关部门批准纳入紧急使用。
新诺威(300765)石药集团 巨石生物开发的新冠病毒二价mRNA疫苗被纳入紧急使用。
丽珠集团(000513)旗下丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价 (原型株Omicron XBB变异株) 疫苗 (CHO细胞) 获国家药监局组织论证同意纳入紧急使用。
新晨科技(300542)拟定增募资不超5.85亿元。
华菱线缆(001208)拟定增募资不超12.15亿元。
农尚环境(300536)拟定增募资不超1.2亿元。
友发集团(601686)公司部分经销商拟1亿元-2亿元增持公司股份。
万润股份(002643)控股股东计划在6个月内累计增持不低于800万股目不超过1600万股。
宁波银行(002142)股东雅戈尔 集团于11月27日至11月30日期间合计增持该行2195.54万股。
三未信安(688489)拟以4000万元至8000万元回购股份。
恒通股份 (603223)董事长提议公司以4000万元至8000万元回购股份。

上周五游资和机构龙虎榜
昆仑万维（300418）：国君南京太平南路及中建投杭州庆春路游资主买，一机构买1.22亿
游族网络（002174）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4544万、卖1144万
盛天网络（300494）：中财深圳兴华路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4324万，三机构卖8074万
万兴科技（300624）：国君河源越王大道及招商西安曲江新区游资主买，两机构买3666万、卖2594万
泰慕士（001234）：长城泉州通源街及华鑫上海分公司游资主买，两机构买3338万，两机构卖804万
焦点科技（002315）：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2738万，一机构卖937万
昂立教育（600661）：东方上海源深路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买628万
先锋电子（002767）：招商杭州五星路及平安南通工农南路游资主买，一机构买111万、卖754万
日海智能（002313）：华泰南京清凉门大街及民生郑州郑汴路游资主买，一机构买33万、卖911万
大连圣亚（600593）：光大昆明人民中路及东海杭州大关路游资主买，一机构卖931万
有友食品（603697）：华鑫上海漕溪北路及华泰南京清凉门大街游资主买，一机构卖1819万
果麦文化（301052）：天风深圳分公司及华泰南京天元东路游资主买，三机构卖2647万
高新发展（000628）：中建投上海浦东南路及国君河源越王大道游资主买
东安动力（600178）：中金北京建国门外大街及东财拉萨南环路游资主买
高鸿股份（000851）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买
因赛集团（300781）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买
晋拓股份（603211）：东莞长安分公司及国海江苏路游资主买
安泰集团（600408）：中财上海中山东二路及华鑫上海漕溪北路游资主买
网达软件（603189）：长江上海东明路及华鑫上海漕溪北路游资主买
光迅科技（002281）：华鑫上海宛平南路及招商西安曲江新区游资主买

12月4日可关注的涨停标的池
600178东安动力603536惠发食品603211晋拓股份600250南京商旅603023威帝股份838227美登科技 600593大连圣亚605218伟时电子603598引力传媒000526学大教育000628高新发展603721中广天择605151西上海002757南兴股份002313日海智能002767先锋电子002232启明信息605577龙版传媒600246万通发展600571信雅达000851高鸿股份加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300494盛天网络300781因赛集团300418昆仑万维300624万兴科技600408安泰集团002575群兴玩具600661昂立教育603697有友食品603189网达软件600730中国高科600686金龙汽车600128苏豪弘业603719良品铺子002174游族网络000838财信发展000151中成股份603860中国高科600228返利科技002281光迅科技002224三力士002374中锐股份002269美邦服饰002366融发核电首板相对安全系数高

精选持续追踪个股
短线关注标的
300370 安控科技 华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路 +物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全 +智慧城市+低价股
互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科 国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

600960 渤海汽车 长安汽车 +小米汽车+华为汽车+新能源汽车+机器人-减速器+中俄贸易+汽车热管理+工业母机+国企改革
互动：公司子公司渤海活塞、滨州轻量化公司与奇瑞汽车之间有着长期稳定的供货关系，主要向奇瑞汽车供应发动机用活塞及缸体等产品+互动:活塞产品参与赛力斯问界M7车型发动机配套+持有1.05亿股的北汽蓝谷 +全资子公司海纳川 官网有变速箱壳体.减速器壳体产品+北汽集团A股唯一零部件资源整合平台+实际控制人北京市国资委持有35.53%+(2023年8月30日)子公司拟投资1.93亿元建设高端大功率活塞项目+外销比56.25%+(2022年6月20日)收购德国渤海特锐迈特汽车控股25%获得发改委.商务部门备案通知+互动:子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔+(2021年10月)与魏桥轻量化拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作+子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验,拥有活塞用全自动生产线.异形销孔专用机床等专用机床在国内处于行业领先地位+北汽蓝谷为重要的新能源汽车业务合作伙伴+子公司BTAH主要客户包括起亚+(2021年1月)拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件+国内活塞行业的龙头+BTAH的AB柱产品主要供货于奥迪+(2020年8月)2.17亿元转让渤海柯锐世51%+国内少数具备大批量供应国VI标准高效能活塞产品能力的供应商,已拥有年产100万国VI高效能活塞的产能+具备燃料电池汽车整车开发能力+23.21亿元收购滨州发动机和泰安启程49%+互动：目前公司轻量化产品已应用于多家汽车品牌的新能源车 型。滨州轻量化为北汽蓝谷极狐arcfox车型提供减震塔等车身结构件，并不断加大市场开拓力度，获得了戴姆勒全球下一代新能源纯电压铸件项目、北京奔驰新能源纯电/混动等白车身压铸件项目和华人运通减震塔、比亚迪 混动缸体结构件项目等的定点；德国子公司BTAH长期供货于保时捷、奥迪、大众等品牌，其生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪。

301139元道通信基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的
元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；
元道通信10月18日最新情况是已新增算力4000p,总在手算力已达10000p,为当下A股算力租赁的王者，未来是3万p的规划！对标鸿博股份 、中贝通信 ! 同时,公司地处新疆,依托之前运营商的关系,未来算力方面不排除会和移动、英伟达方面开展深度合作。元道通信明确说明了算力是公司的主要方向: 公司将把握“东数西算”国家战略、算力需求增加等契机,以智能算力中心建设为切入点,携手中国移动 等主要客户进行共同合作投资建设智能算力中心,公司将进行硬件方面投入,中国移动 等主要客户进行机房、网络方面投入,以支撑我国经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,逐步建成大型综合智能算力中心,赋能新型产业。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

000851 高鸿股份 智能驾驶+华为汽车+人工智能+物联网+创投概念+星闪概念+信息安全+数据中心+智慧城市+工业互联+百度 概念+国企改革-国务院
(2023年9月11日)拟20000万元收购国唐汽车43.78%+实际控制人国务院国资委持有13.04%+是星闪联盟的理事单位+与高通 .华为完成互联互通测试+百度Apollo C-V2X模组.RSU和OBU产品的供应商+(2023年9月11日)拟转让下属公司大唐融合股份不低于3540万股+唐高鸿面向呼叫中心BPO项目,自主研发智能客服平台,开发了AI文本对话机器人.智能坐席助理.智能质检等AI应用产品+互动:可信云计算与主流CPU厂家.操作系统厂家和硬件厂家完成适配+(2022年6月)定增不超15.29亿元+(2022年6月)拟6.29亿元收购南通云数+基于英特尔 和大唐电信 集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+1500万元参设贵州大数据旅游产业30%+华为供应商+(2020年11月)拟在全国各地设立车联网子公司+已成为中国RFID技术研究.产品开发.标准制定和行业解决方案领域重要的厂家之一+控股股东下属大唐控股(香港)投资持有中芯国际 17%+旗下拥有大唐融合 信息服务 +大唐高鸿是国内领先的可信计算产品.方案及服务提供商+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+主要产品包括通信设备产品+8.1亿元收购高阳捷讯(第三方支付)。

洞悉股市未来
上周五大盘平量微涨算是假阴真阳态势，大盘应该还会有一个回踩重新充分蓄势的节奏，大盘周三应该是个不错的低吸节点，大盘应该会在周四开启反攻收复失地的可能。上周五市场题材持续新旧依旧很差但AI出现了明显的反扑，一方面是调整已久依然属于大科技细分范畴，其次是受AI视频生成公司Pika的爆火引爆的。但AI是否能持续一方面看资金的强化力度，另一方面还是需要更大的超预期事件引爆或者持续的相关利好事件释放才行，具体有待跟踪。其次华为题材的大分支之一汽车持续有重磅利好释放，值得持续跟踪华为汽车产业链的引爆和表现。整体目前大盘要稳住一方面需要指数权重发力，留意中特估的异动和金融地产的异动即可。其次需要大科技题材回归，国家的大资金下场的方向也给了大家明确的答案，所以这里我就不做太多的分析了。具体以市场节奏为主。操作上对于走出来的可持续的板块可低吸龙头分歧节点参与短博。对于新起的强化出来的龙头直接参与狙击参与短博即可。这两天留意逐步强化的题材作为新一波反弹的狙击重点跟踪对象。超短线持续性相对好的龙头标的（600178东安动力603536惠发食品603211晋拓股份600250南京商旅603023威帝股份）。

昨日人气热股榜单
$江淮汽车(sh600418)$信雅达(sh600571)$东安动力(sh600178)$高鸿股份(sz000851)$昆仑万维(sz300418)$威帝股份(sh603023)$中广天择(sh603721)$南京商旅(sh600250)$惠发食品(sh603536)$日海智能(sz002313)网达软件(sh603189)因赛集团(sz300781)万兴科技(sz300624)金龙汽车(sh600686)光迅科技(sz002281)晋拓股份(sh603211)启明信息(sz002232)中国高科(sh600730)华源控股(sz002787)先锋电子(sz002767)游族网络(sz002174)南兴股份(sz002757)西上海(sh605151)大连圣亚(sh600593)中成股份(sz000151)中公高科(sh603860)焦点科技(sz002315)金桥信息(sh603918)伟时电子(sh605218)安泰集团(sh600408)力盛体育(sz002858)财信发展(sz000838)引力传媒(sh603598)高新发展(sz000628)返利科技(sh600228)

风险揭示：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！
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