11月30日，星期四

昨天逆回购上升，身边也有不少人看着不好做，干脆就放了逆回购。月底钱紧，下个月也是本年度最后一个月，钱要回笼的，等看央妈啥时候释放流动性。

海外流动性方面，从掉期来看，联储5月降息25个基点概率已经到100%，那么从市场预期来看，来年3月，市场就会进入降息预期。最近也和一些港美股投资者交流，他们在选一个时间节点，从美股撤退，布局港股。一旦这种流动性变化节点到了，港股还是可以弹一弹，毕竟估值什么的，都已经骨折了。
从场内来看，成交昨天依旧在8000亿下方，且指数逼近3000点。每次股指逼近3000点时，市场对平准的预期便会提高。从既往的平准来看，证金身段灵活但是没有钱，16年钱也是各家凑一起掏的。汇金倒是可以通过再贷款获得无限子弹，但汇金只能买点银行，申购点ETF，无法主动化解场内的权重危机。从跟踪来看，平准一直没出来，和金融稳定法的进度有一定关系。通俗一点说，虽然金融稳定法还没有出来，但现在出平准，就必须考虑，就必须先考量和这一法案的兼容性。昨天两家保险公司各拿了250亿出来，甭管他是不是平准，我们只要知道，这钱用来买A股股票即可。当然，人家如果买的低，卖得高，那就是场内竞争问题了。但起码对于当下市场来说，是正向作用。
如果跌到3000附近，盘中多看主要几个ETF的成交是否放大吧。
从市场热点来看，目前还是围绕着汽车，比如昨天的800V平台对应的高压快充和碳化硅，也是在交易路测-激光雷达之后，市场向前的推演。随着特斯拉 皮卡的发售，是否会继续向零部件的一体化推演，要看市场能否有足够的交易量。本质还是成交量太低，导致了不少行情天花板降低，轮动得厉害。
至于整车方向，H新平台的股权结构，现在已经很清晰了，超级资金博弈的所在，不需要多聊了，看结果就可以。
之前我一直在思考，中国汽车怎么做到3500万台，怎么实现产能升级，一直没有答案。从当下来看，智能化和电动化不足，用新的平台来补短板，拼图上看，是可以完成的。新势力比亚迪 和上汽这种，其实在海外竞争力已经够了，被鲶鱼一下会更好。老国企汽车如果能因为赋能而跟上来，那么整体出海速度会更快。
至于其他科技热点，不管是半导体机器人 还是卫星船舶生物制药，从整个高质量发展的版图来看，其实进步还是比较大的。所以聚焦在短板也正常，比如半导体--Ai这个领域，是痛点也是重点。市场短时如何反馈并不重要，重要的是，确认了科技向依旧是后续的投资主方向。
北交所从结构上来看，第一轮野蛮暴涨是结束了，但是基于基本面的交易应该还会继续。交易制度上，北交所比主板好，但减持等等程序上，也比主板要有效率。双刃剑吧，我个人还是相对谨慎，不会配比超过5%。这可能是因为我此前在新三板买过一只票，然后套了三年有关系吧[允悲]。
3000点附近，机会大于风险，但前提是你还有子弹。
先码这么多，错别字不改了。
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