11月第四周 北交所的疯狂与主板的落寞

这周发生了一件意料之外的大事，北交所突然火了，北证50 指数一周上涨21%。其龙头凯华材料 一周涨幅257%，9天涨幅440%。北交所成交量一周600亿，且每天都在几十个亿的增长，，环比上周增加346%，要知道几个月前才几个亿的成交量。这件事，这周说过几次了，今天再说说我的看法。

北证这个位置，这个时间突然起来，有几个主因。一是，北交所上市的很多公司在今年年底前迎来股东解禁，对于阴跌了两年，无人关注的市场，如何面对股东的解禁抛售潮？只有提前把场子搞热才有人愿意接盘，我认为这是最核心起因。其次就是北向资金持续流出，这块北交所无压力。然后是目前机构丢失话语权，也是短线情绪炒作最强的阶段，从捷荣到龙字辈到数字派，最后发现最过瘾的是30cm的北交所，关键是无监管！凯华材料 的正常交易回复正好对比了周五被重点监管的天威视讯 ，两者差距不是一般的大。所以，北交所在监管未加强，且第一个股东减持没出现之前，仍有可能反复炒作，上述两个条件一旦出现一个，就可以关闭不看了。现阶段如何买？你看主板哪个板块强，就去北交所买一只相关概念的即可，小仓位参与。

回到市场，上周五成交8305亿，依然是多云天。两市上涨1145，下跌4034家，整体是惨淡的。不过我关注的几个主线有涨有跌，整体跑赢市场。

主线里的华为为首科技线，还是调整，上周四反弹的，周五又跌回去。周末传来华为和长安的利好，这个周四盘中就疯传，周四晚上辟谣，周末证实，这种生态确实是有点难看。华为科技线里，调整得久的华映科技 ，卓翼科技 这些就反弹了，而之前的核心标的，光弘科技 ，欧菲光 都跌出本轮调整新低。目前看，华为制动驾驶叠加长安的可能会短炒一段。华为为首科技线，我目前最看好的还是HBM相关，上周五亚威股份 给了获利的机会，减仓一半，华海诚科 继续大跌，这个还守一下，其实北交所的龙头凯华材料也是这个概念。其次，市场不强的时候，卫星这种题材大于业绩的标的，容易起来，关注九丰能源 、思科瑞 。

减肥药GLP-1：一直说了，科技主线调整的时候，他就有了上涨的持续性，当然这里面叠加了流感、支原体感染等的爆发，又有一些独立逻辑的如阿尔兹海默症的通化金马 也走出新高。整体来说，我认为减肥药GLP-1一定是医药里面最亮的星，持有即可。普利制药 、博瑞医药 、诺泰生物 、翰宇药业 。

短剧：天威视讯被监管打趴下了，所幸我最关注的板块核心中文在线 依然坚挺，这个股成交量也大，适合高抛低吸，持底仓。

总之，北交所的疯狂如果继续，那么将继续吸血主板这边的活跃资金，导致高度下滑，因此短期内，北交所指数下跌的时候，或许就是沪深这边短线爆发的时刻。对于几个核心主线，依然中线看多，逢低可吸纳，急涨还需减。