最新消息来了，数据和医药明天看哪个？

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

目前持仓文一科技 和中贝通信 ，文一科技在之前就已经埋伏了一点小仓位，周五属于加仓吧，这票在卡异动，趋势和承接都很好，它现在的走法有点像之前做的赛力斯 ，等异动结束还有新高预期，周五尾盘抢筹了有点麻烦，明天需要控制涨幅才行，等到周二的时候就可以放开了。中贝通信是算力股，近期算力和华为方向回调幅度都很大，已经进入了下跌通道，中贝属于比较抗跌的，不过后面如果没有发酵点的话也会补跌，20日线做防守吧。


市场
指数在做区间震荡，前段时间行情割裂很严重，比如周三周四，指数跌赚钱效应强，指数涨赚钱效应弱，这种背离一般持续的时间都比较短，最终市场会纠正回来。周五的盘面基本上赚钱效应和指数共振，先看下指数的走势，收在区间下沿，这个位置很关键了，市场刚好反弹一个月，如果向下破位就意味着这波反弹的终结，市场将会回到下跌阶段，这一个月来，整体的赚钱效应是比较好的，基本上跟指数的走势共振。现在高位情绪抱团股全面崩溃，对市场信心打击很大，指数存在破位的可能性，因此在还没选出方向之前一定要控制仓位，现在能带领指数反弹的关键不在于赚钱效应了，而是权重股，证券在这个位置会起到很大的作用，因此后面可以适当留意这条线，只有它能起到护盘作用。

指数下跌，沪深两市今日成交额8133亿，较上个交易日缩量109亿，北向资金全天净卖出62亿元。北证50 指数再度大涨超6%，百股涨超10%，仅4只北交所个股下跌。盘面上医药股继续活跃，粤万年青 、鲁抗医药 、特一药业 、联环药业 涨停。预制菜概念股集体走强，国联水产 涨超10%，惠发食品 、中央商场 等涨停。除此外市场热点匮乏，多数板块冲高回落。下跌方面，华为概念股集体调整，彩讯股份 等跌超5%。此外高位股继续退潮，圣龙股份 、引力传媒 多股跌停。板块方面，中药、流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前，华为昇腾、鸿蒙概念、CPO、数据安全等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超4000只个股；
下跌连板12家，首板21家，空间4板伟时电子 ；
北交所超20只个股涨停，凯华材料 6天5板，有当年天山生物 的气质了，创业板实行注册制时，10cm改为20cm，天山生物是第一只走出来的妖股，涨幅超过5倍，二进宫都阻挡不了它连续涨停，最终上面只能通过限制大户买入的办法才结束了这只妖股。

我们抛开北交所，从数据来看，周五的盘面很差，亏钱效应重，涨停只有三十多家，空间降到4板。权重那边比亚迪 大跌5%，破了前面的支撑，这跟比亚迪车系全面降价有关，最关键的还是今年新能源都表现不好，之前炒的太高，导致行业产能过剩，拖累了整个板块的走势。再说连板方向，高位的银宝山新 和圣龙这些继续释放亏钱效应，这个基本在预期之内，因为周四没有释放完，很多高位股近乎天地板，或光头光脚的大阴线，周五自然会再杀一下，最关键的是不要存在侥幸心里，在亏钱效应释放阶段接飞刀或低吸都是不明智的，因为很多票会直接A杀下来，这时候宁可做低位股。还有就是老热点方向几乎都进入了下跌阶段的无序周期，华为、算力、芯片等等，比如越岭股份、传智教育 这些跌的都很猛。

市场的赚钱效应在北交所和医药方向，北交所一方面是政策的扶持，另一方面是之前跌的太多，可以看看北证50指数，在炒作之前，指数的成交额十亿不到，这意味着什么？把这些钱分摊出去，每只股票能有几百万的成交额就不错了，这跟废弃的新三板没啥区别，现在的成交额冲上百亿，资金疯狂涌入，但都是大资金在互博，本质上北交所属于超跌反弹。医药方向是近期发酵出来的低位热点，跟流感有关，实际在月初就有资金在炒作，但始终没有持续性，因为市场有强大的主流热点。

我们总结一下盘面，当前市场热点出现了高低切换，高位的连板投机和华为这些老主线释放亏钱效应，资金流向超跌反弹和低位的新热点上面。整体的赚钱效应连续弱了两天，明天有强化的预期，主要方向在低位，连板大概率只是止跌。

热点
北交所
上周北证50指数涨幅超过20%，成交额大增，资金涌入明显，周四指数冲高回落后，周五反包，超20家股票涨停，前排核心是凯华材料 ，叠加芯片概念。华为这条线炒了两三个月，资金都有些审美疲劳了。北交所作为超跌方向，有政策扶持，同时还没有相应的监管措施，资金可以肆无忌惮，凯华材料短期三倍，打出了赚钱效应。在本次北交所行情中出现连续大涨的公司，都将异常波动的原因解释为“属于正常市场行为。
上一周北交所主要停留在纯情绪炒作阶段，只要你敢参与就不会亏钱，所有股票几乎都是涨的，后面就要注意了，连板的情绪炒作时间一般都比较短暂，但是赚钱效应打出来后，资金就不会轻易离场，需要叠加题材确定性才会高，举个例子，比如周五医药方向很强，那么资金就会去挖掘北交所30cm方向，因此周五哈一药业、星昊医药 、鹿得医疗 涨停。其实炒作逻辑就跟之前创业板次新赚钱效应好时一模一样，资金都喜欢追求暴利，一旦打出赚钱效应，再叠加题材，就有资金愿意炒作。再举个例子，周末两天数据要素 方向有消息，那么我们就可以到北交所方向挖掘个股，北交所叠加数据要素的股票有广道信息，位置很好，明天就可以纳入考虑的对象。北交所不是具体的热点，后面当成一个叠加属性来看，即使这波情绪投机结束了，也会跟创业板次新一样，动不动就来个30cm的涨停。

医药
热点处于上升阶段的强赚钱周期。中药板块拉出6连阳，周四热点冲高回落，周五反包，尾盘大幅拉升，资金介入很明显，我们周五也说了，资金在博周末两天的预期，这两天关于流感的消息确实发酵的很厉害。今天国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况；近期我国急性呼吸道疾病持续上升，多地学校停课；联防联控机制发布6条重点措施，做好冬春季新冠感染及其他重点传染病防控。
四环生物 三连板，这个票顶一字板上去，逻辑不够好。连板药业、粤万年青 二连板，特一药业、鲁抗药业、安奈儿 等首板涨停，人气最高的是特一药业，周五尾盘是它带动板块强化。明天板块的预期是加速，这种不好接，周五尾盘已经有很多资金抢筹，我们在周四复盘时说过反包的话可以留意维康药业 和特一药业。周五医药板块反包大涨，如果没有先手，明早不适合去接力了，竞价高开后容易遭到资金兑现，现在板块一旦周五强，周末发酵后热点就废了，就像上次的HBM。明天热点要是高开回落，可以看看盘中能不能走强，主动性走强的票是关注点，太龙药业 可以加自选，若反包阴线考虑关注。


数据要素
这个板块在周四晚上复盘也提到过，当时易华录 出了利好消息，周五板块下跌，昨天又出了点消息。国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。
龙版传媒 3连板新高，汽车方向的皖通科技 和万集科技 等等，它们有数据要素的概念。来看看相关股票，数据资产的公司-中国科传 ；数据确权-人民网 、新华网 ；数据交易-持股数据交易所的浙数文化 ；数据授权运营-易华录、科创信息 ；数据资源-长久物流 、卓创资讯 。讲讲热点后面的预期，这是老题材了，周五板块弱化，所以明天的预期相对会好点，不担心资金兑现，可以留意科创信息 、易华录这两个。

汽车
周五汽车产业链走弱，市场还是拉出了很多涨停，东安动力 二连板，三羊马 、三力士 、长春一东 、天龙股份 等首板涨停。周五网上流传出了一段华为无人代客泊车视频，视频中对无人代客泊车功能进行了较为完整的演示，刺激了一些智能驾驶的股票上涨，智能驾驶方向的皖通动力和日盈电子 顶一字板板，万集科技震荡拉升。12月1号有很多关于智能驾驶的消息要落地，所以下周这个版块还会再反复炒，下月1号自动驾驶指南实施；华为全球发布车路协同(V2X)标准。
长安汽车 是板块里人气最高的，之前有很多小作文传它要入股华为车BU，周五的时候华为辟谣了，但是股票没有下跌。刚才长安汽车发了个公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作。明天长安汽车要开始加速了，看看承接再决定要不要做，毕竟盘子太大。
汽车里面还有一个小分支，就是特斯拉 皮卡，下周四特斯拉就交付电动皮卡，预定量很高，核心股威唐工业 。

其它方向我们简单看看，短剧，周四和周五弱化，目前只剩下一个核心股中文在线 走的最强，不过也被监控了，这个票现在有点逆着热点周期走，追涨比较危险，只能等它做区间震荡的时候才能考虑低吸。算力方向，英伟达 推迟H20等芯片出货日期，最快2024年1月接受预定。

下周重要事件：
11.28周二，苹果 宣布11~12月将举行Vision Pro开发者活动，上海开发者实验室11月28日开启；智界s7及全场景发布会。
11.29周三，人工智能计算大会。
11.30周四，特斯拉交付电动皮卡。
12.01周五，自动驾驶指南实施；华为全球发布车路协同(V2X)标准；电影《热搜》上映。

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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）