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周四的节奏

23-11-22 23:19 1775次浏览
管中孙吴
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目前市场的节奏有好几条线,纵横交叉。



1、算力(芯片+hbm+算力)


这里芯片主要指封力,封力主要是算力爆发引起先进封力紧张,hbm是存力,存力主要是英伟达 算力GPU只用到HBM就能把性能成倍极高。 所以芯片封力hbm存力、算力租赁、算力可视化 调度、CPO、等等一切我们都叫他算力,都是算力的子板块。

这是前主流,节奏看西陇科学 ,昨天冲高回落,今天跌停,明天探底回升的节奏;龙头银宝山新 慢一天,今天杀跌停,明天跌停开也是一个节奏点。算力直真科技 其实也是这个节奏,昨天冲高回落今天跌停明天探底回升的节奏点。HBM上周五高潮,周一冲高回落,周二和今天下杀。HBM要比芯片早一天调整,看华海诚科 ,周一冲高回落、周二大跌,今天略有探底回升,其他基本是调整三天。 这里hbm是算力新方向,所以穿越了凯华材料 亚威股份 、今天太极实业 反包也是对这个节奏点的先手。


综上:算力明天是反弹节奏点,这个反弹节奏有多大 ,则取决于:

金额榜——

浪潮信息恒为科技中贝通信新易盛 、兴森科技、软通动力 等能不能重回上升趋势。明天金额龙太极实业能不能高溢价;失去金额龙的题材是走不长远的。 注意这些金额龙也收到指数的影响。指数明天也是探底回升的节奏。
总体看:指数和算力金额榜明天是一个探底回升反弹节奏。

连板趋势——

凯华材料 和亚威股份板块里的话算是穿越,但其实已经脱离了板块,凯华材料有hbm概念但完全不带板块走妖股路线带的是北交所,亚威股份早盘有先手的成分也有走妖的成分,拉起时带动HBM有限,后面HBM继续杀跌的情况下亚威股份纹丝不动。妖(不带板块)的成分可以让他在板块继续杀跌纹丝不动,板块的成分可以说他是预判HBM连续杀三天后的反弹节奏穿越。 当然亚威股份今天的分时和地位完全也是最近的大热门,也就是连板最高板断了后,大恐慌下的竞价大长腿成最高板(后来三柏硕 是之后的事),跟——皇庭国际 断板第二天恐慌处的6板银宝山新,天威视讯 断板第二天恐慌处的皇庭国际 几乎一模一样,都是当时最高板,都是同身位有一个一字。 目前流行大长腿且赚钱效应爆棚,亚威股份明天的预期也是加速板; 算力确实都看好,但确实没出过连板牛股。我拼命做的直真科技也只是四板未遂。印象中都没超过三板(高新发展 豪美新材 收购例外)。 其中恒为科技、直真科技 都只是三板;这里亚威股份算是第一个突破3板的算力突破票了。

亚威股份早盘主要是对最高板的地位,妖股属性为主,对板块带动有限,当然板块的下跌对他也没影响。

下午太极实业的大长腿对HBM和芯片的带动明显,明天主要看这几个:688535 华海诚科603002 宏昌电子002436 兴森科技 落后但又可挽救下的队友能不能跟上。 今天被带动603929 亚翔集成002137 实益达603388 元成股份 明天的溢价情况。

再说下算力大板块,其实我是特别看好算力的中线前景的。并且仍然预判加下来几个月算力仍有主流。

周末研究了下基本面,稍微说下:

英伟达h200 让HBM成为算力核心赛道,今年海力士独家供应的HBM3 价格上涨5倍。

hBM产能被三巨头占领:海力士50% 三星40% 镁光10%; 英伟达开了个头,GPU搭载大容量HBM,那么AMD和华为的昇腾未来也会跟进,未来成为标配。 目前hBM被英伟达各大巨头疯狂抢货,上涨5倍仍供不应求。(太极实业有子公司是给海力士做封测的。亚威股份的参股企业收购的韩国GSI公司拥有存储芯片测试机业务,供货海力士等行业龙头。 看亚威股份今天拉太极实业应该是他们都是供货海力士的缘故。)

下月7日,AMD将推出MI300 的ai芯片,对标H100,拥有8组HBM3核心,容量192GB,超过了H200的HBM容量。
这里要注意,英伟达的H200是首款搭载HBM3E 的GPU。可以看到AI芯片 性能增长主要依赖HBM的提升。

可以说HBM相当于上半年的CPO,逻辑非常非常正,市场怎么走交给市场了。 现在好像不太吃价值的东西。

2、短剧

短剧的节奏跟市场的节奏出入很大。引力传媒 已经三连加速,看着情绪明天继续一字。这票我3板参与了可惜仓位少了。
短剧最大的功臣是谁?当然是突破的天威视讯。天威视讯的突破让短剧变成了上升期。个人也是看着天威视讯前天套利的中文在线 。个人最重要最看重的就是——大涨后横盘突破,天威视讯的周一也是我买点,可惜手慢。我的手速也就嫩够得着中文在线这种慢票。

可以说天威视讯把短剧带入高潮,天威视讯和引力传媒是新老共振, 天威视讯带动中文在线突破,带动广博股份 大长腿。——省广集团 弱是因为抖音付费不是正宗短剧,但岩山科技 谁告诉我今天为什么大阴线?

总体从天威视讯和引力传媒两大核心看,包括我的中文在线,短剧是连续加速三天了。并在今天达到高潮,明天应该是分歧的节奏。 这点一定要注意。

3、妖股和高度龙头

什么是妖股,就是没有板块脱离板块自成一家的股。不带板块带形态。

比如凯华材料hbm题材不带HBM带了30cm,比如三柏硕,完全没有板块。比如圣龙股份 其实已经带不动汽车比如奥特佳赛力斯 死后汽车已经没落。

圣龙股份对整个市场的高度作用巨大,是一个市场总高度的突破,15板+1=16板,所以才有三柏硕的8板。两个今天都是分歧,但分歧不算太大,按理明天应该加速,如果明天加速失败走分歧,应该就要断板。

这里加上一个高度龙天威视讯,按强弱排序: 圣龙股份、天威视讯、三柏硕、是明天重要的情绪指标。

说下银宝山新明天按剧本是跌停开,但要注意银宝山新应该放在算力的节奏里面,他是龙头晚一天调整,但明天按理说算力反弹节奏,那么他跌停只要不封死就可以了。 如果银宝山新一字跌停大单封死,则对情绪影响非常大。

综上,妖股和短剧目前火热有可能明天分歧点,算力连跌两三天明天时反弹点,整体情绪明天反弹点、指数明天也是反弹跌节奏点。 感觉是一个球冲到高点有可能往下掉,一个往下冲到地面可能往上弹,他们会在明天相遇,谁强谁弱,随机应变。 如果全军覆没,那么周五见。

$太极实业(sh600667)$
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2w入市炒股

23-11-24 12:38

0
谢谢老大一直以来的指导
管中孙吴

23-11-24 12:03

2
没错。首板突破是最稳定。

交易最重要的还是全局里思考问题。有的时候我自己也容易看着个股就忘了大局。

不是不会分析,而是做股票思路要不断的跳进去跳出来,来回反复,跳进去是局部的细节,跳出来是俯瞰全局,很累的。很多时候跳进去就懒得出来,看个分时看个逐步鼠标一按就动手了。或者只是呆在自己的意淫世界里,懒于得查看客观的全局。。
管中孙吴

23-11-24 11:56

0
天龙股份昨天尾盘分时分离没错,今天天龙股份其实看的是长安汽车的眼色,长安汽车竞价强势和抢筹才引发天龙股份的抢筹。 而长安汽车的强度影响整个汽车包括无人驾驶分支的强度。
天龙股份作为汽车套利属性和圣龙股份补涨属性,大概后面就一到两板空间。

一切的一切 ,还得看长安汽车怎么走。 长安汽车昨天超预期,今天更超预期,接下来两天能横着就是强了。A回来到箱体,那么汽车也就这样了。
半吊子股友

23-11-24 11:56

0
管师这里连板高度从圣龙的14板到天龙的11板到三百锁的9板,高度一直在下降,我觉得后面可能要推一波趋势行情,昨天我介入了文一科技,这里看周一能否发动,可以的话可能会带封测突破,亚伟今天平盘去了,太极实业感觉太墨迹感觉拉高剁了,小亏,还有就是半路加打板了十一大,只能看下午有没有惊喜了,有的话,周一就把仓位梭哈出去
2w入市炒股

23-11-24 11:54

0
前段时间悟了怎么看市场情绪并结合情绪周期。目前是退潮期低位试错比较好点
管中孙吴

23-11-24 11:46

1
希望这里引力传媒亚威股份能稳住五六板,形成断板趋势的走势,类似前面的西陇科学文一科技。下周的行情才好做。这两个也走A了,空间压缩到4板。 其实后面连板已经没得玩了。。
罗老哥123

23-11-24 11:45

0
管大 昨天尾盘天龙和圣龙做了分离 接下来这几天天龙大概率会补涨吗?而且天龙也有无人驾驶属性加持
管中孙吴

23-11-24 11:45

0
这里老庄的筹码很多——很多的万手老庄的单子,不太干净确实的。

因为高低切嘛,今天的二进三是兵家必争之地,下一波行情的要点。试错是没问题的。

下午如果指数和情绪回暖,回封没问题。 主要看短剧的引力传媒  和hbm的亚威股份 太极实业

希望这里引力传媒和亚威股份能稳住五六板,形成断板趋势的走势,类似前面的西陇科学文一科技。下周的行情才好做。这两个断了,空间压缩到4板。 其实后面连板已经没得玩了。。
管中孙吴

23-11-24 11:40

1
目前仍是意淫试错阶段。 注意仓位。敢死队嘛。 能封住,下周一弱转强仍是加仓点。

 他目前跟短视频和芯片汽车 还有pin消费电子四个方向。目前跟最近的是引力传媒,第二是芯片HBM的
半吊子股友

23-11-24 11:38

0
嗯,感觉这里还是要控制仓位,跷跷板很明显,希望下午十一大能回封
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