2023.11.21复盘-主线情绪分歧

回顾下华为主线行情，本轮行情属于华为线第三波炒作了：

第一波爆发因为华为mate60突然发布，引发国产替代和华为黑科技相关炒作，涌现了如华力创通 、捷荣科技、华映科技 等第一批龙头；
第二波爆发因为华为问届M7新能源车 发布，销量大增，以及华为昇腾算力的消息刺激，涌现了如圣龙、天龙、赛力斯 、高新、真视通 等第二批强势龙头，因为第一波是试探，而第二波情绪已经点燃，加之有赛力斯这个百亿成交额的中军坐镇，这一波为华为真正的主升浪波，圣龙带动了接力情绪的回暖，之后像天龙这类都属于接力情绪的补涨；
而第三波也是当前阶段，没有特别大的消息刺激，也没有中军坐镇，纯属情绪的延续溢价，但这种延续只会慢慢衰弱，因为缺乏资金共识的方向，所以资金在华为内部产生了巨大的分歧轮动，相互之间竞争，没有清晰的合力，所以产生了当下市场轮动，很卷的行情现象。大家也可以发现，目前市场除了接力侧的一些情绪溢价以外，别的都很难操作。所以本轮行情跟题材炒作无关，属于纯情绪炒作，很多票跟板块没有特别的关联和带动。很多想二波的逻辑硬的股票一旦刚创新高就会被砸，这一方面在算力板块体现的淋漓尽致。

昨天接力情绪一开出来就高潮了，昨日连板指数开盘就6%，不到10分钟就9个点了，这种情况就属于高潮容易兑现，而连板方向但凡开出来比昨日连板指数还低的肯定就被砸了，比如西陇、特一等，两个都是地天，而情绪也会影响高标，昨天尾盘银宝和亚威都有漏单，今天估计也是分歧延续，主线这边很卷，但是支线这边却很清晰，市场目前最强的支线就是短剧传媒，所以资金反手就去做了支线了，所以今天情绪如果继续分歧的话，短剧早盘估计还会有个冲高，但是如果连续2日大涨的话适合兑现，支线一般用低吸的模式比较好，主打一个轮动。另外主板这边太卷了资金还去挖掘30cm的北交所了，没有北交所权限的，也可以重点关注北交所创投类的公司，比如九鼎投资 、创业黑马 这种。

总之，今天买点滞后，先处理持仓，带分歧消化后看谁比较抗跌，主动修复或者超预期的再跟随。