11月22日，星期三

昨天交易量到了一万亿，但整体高标退潮，亏钱效应很强。其实昨天盘前我个人也是担心这一点的，但还是决定做到亏钱再降仓位，果然求锤得锤[允悲]。
从整个市场的运行来看，总市值已经走了一个V字，把十月份砸出来的巨坑给填上了。但市场还是比较犹豫。这个犹豫不是没有道理的。昨天有个管理规模超过20亿的基金经理说，转融通一天不补bug，他就一天不回大票。这种心态不是他一个人有，像我这样的老韭菜，现在宁可打野仓满仓，也不愿意配置仓满仓。原因非常简单，你的对手盘用加农炮，你用反曲弓，咋打？比方我非常熟悉的一家IGBT公司，大股东还是个国资，然后人把股权都借出去转融通了，得的利息钱也不是进了自己口袋，而是增厚了利润，然后写述职报告用了。这咋玩？市值他达标了，借出混利息增厚利润，那持股的中小股东不就死了。这一轮下跌，实际是长期IPO+制度缺陷导致的负反馈，现在不断炒小炒烂也是负反馈的延续。你想羊回羊圈，得亡羊补牢啊，羊也不傻，知道夜里还能来狼群，那就不会回羊圈，反正在哪都是屠宰场，干嘛回羊圈。
从15年开始教育市场要价值投资，搞到2021年终于有点人信了，然后一两年就崩塌了。我今天看到一个很基本面的投资人在群里发段子，你看我这条龙，是厚德之龙。我嘞个去，太荒诞了。我不是笑别人，我自己也发，我只是还有边界，只在小群里搞，这个平台依旧认真码早上第一条。但如果还是不补缺，不补屠戮散户的bug，那么走着看吧，反正90、00代的股民基本都受过教育，没那么容易忽悠。
说这个话，我只是想反馈市场真实的交易者现在什么面貌，其诉求还是希望A股能补完bug，回归正轨。
板块上，从映射的角度来看，美国的芯片法案也注重先进封装，虽然这不是什么新闻了，但多数人昨天被这个新闻覆盖过，所以看看今天先进封装这块是否有反馈。
半导体最近其实不错，只要不僵化，小细分都还可以。看官会问，那我大设备为啥不涨，扩产那么多。建议回溯上面那段。我那么吐槽都是有后果的，不要总逼我来吐槽，我吐槽一次，懂了就行。不要总消耗我来为你骂街。
卫星晚上来问我的大佬也多，其实卫星是个系统工程，一定要理解他是个系统工程。首先发射的部分，现在还只能依赖航天系统，民营火箭公司虽然进步很快，但飞个200米降下来，和准确入轨再回收，差距太大了。其次是卫星制造本身，也是个系统工程，尤其是如何保证卫星在轨时间，是低轨卫星成本控制的重中之重。再然后就是载荷、信号处理系统。
实际上，粗暴一点理解，打到天上的卫星，就是地面的铁塔。而安装在卫星上的通讯载荷，就类似现在的基站。
大家总想直连手机，直连手机意味着天线要放在手机里，这是不大可能的。mate60也只可以做到语音通话，是无法做到画面传输的。因为对应的天通一号，在高轨，离地面3.6万公里，看清楚离地面3.6万公里，不是低轨。他是靠一个展开直径十几米的天线来工作的。用S波段联系手机，所以传输能力是比较有限的。而星网用KA，用这个频段，那么必然还是要锅或者相控阵，手机要对应这个频段，真的成微波炉了。
现在卫星的市场预期很混乱，甚至有认为星网一张网，上海的G60又是一张，华为还要一张。这么炒咋炒？实际上三家和三家以外的公司合力，能做一张就不错了。我们的优势其实在中高轨大基站模式，而不在低轨小卫星。中高轨做好应急通讯，地面站我们富裕的啊，5G覆盖率那么高。
我建议卖方，尤其是军工和通信组的，做一个动态的视频来向买方展示。这是各位专业人士应该做的工作，这个工作不应该跑我这种投资者这来。大佬们爱看视频，不爱看文字。
随便扯明白一个点，就一千五百字了，照顾一下坐地铁的同学，就码这么多吧，错别字不改了。

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