菜鸟实盘记录与总结

20240228复盘:

指数环境:小高开高位放量10点半后放量大跌(13712亿，整体上涨占比0.05(上涨：氢能(地方两会)农业大金融 下跌：机器人 AI 芯片)获利盘套牢盘纷纷出逃
涨停家数沪深31只，封板率31%， 连板家数13只，昨连板晋级率24%,(二连板5，首板晋级率8%)，连板高度8 华扬联众 国脉文化
次高4B:东方精工 博杰股份
跌停275
情绪阶段:强分歧/冰点

高标推论:
1.克来机电高开近6点预期内但量能不足(竟昨仅5个点不到)且严重弱于中证指数(昨日被动上板今日再次见弱)10点左右快速跳水尾盘跌停(开年后涨停一窝蜂跌停也是一窝蜂..)补涨高度和宽度暂时都降低预期。
2.MR前龙头亚世光电昨5连板今无溢价无承接快速泛绿破昨日均价吹响高标大分歧号角
3.今日竞价观察股:睿能科技(伴随龙一开2个点不到不及预期(竞价最后一分钟快速跳水无承接）
克劳斯(克来8B时启动)昨地天的次伴随龙克劳斯虽红开但也没有超预期
昨跌停: 8D蓝科高新昨一字封死今有反核动作但量还是不足
前6D信雅达:小低开快速翻红13点半妄图反包炸板
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15-7-15-36-18-8
13D:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)跌停封单3.4亿
8D:睿能科技(机器人+存储芯片)伴随龙一开2个点不到不及预期(竞价最后一分钟快速跳水无承接,跌停封单2163万
6D:克劳斯(克来8B时启动)昨地天的次伴随龙克劳斯虽红开但也没有超预期
4D:爱仕达(自用减速器+厨房小家电，昨T字爆量今低开有跌停)
3D:日发精机(昨板上放量今高开未站稳年线)跌停，东杰智能(300，昨开盘弱转强后烂板今大低开跌停受制年线),迪马股份(平开跌停受压年线)
4B(克来11板启动):东方精工(智能包装设备+参股机器人+英伟达,一字封单加强,尾盘有抢跑)博杰股份(服务器测试+参股机器人+英伟达，一字,尾盘14点半爆量)
3B:标准股份 天永智能 华研精机(300)
1B:和泰机电 神驰机电 达意隆
前4D:合锻智能(工业母机+机器视觉+光模块+算力平台)，在上午总龙克来大跳水后封板失败在午盘又妄图封板最终尾盘在总龙跌停下尝试反包修复失败(没地位又没人气又不在反包时间节点所谓天时地利人和一样不沾)

文生视频(11-10-7-4-3-2):
7D300龙头:维海德(收下影放量假阳线)
8B:国脉文化(一字天量) 华扬联众(良性换手)

算力:
中军:中科曙光(高开爆量炸板)
3+2+1:高新发展(暂未破5日线)
4D:日海智能(算力+智能座舱+通信设备)
2B:安奈儿 汇源通信
1B:恒林股份

转债市场480亿，赚钱效应在姚记转债 横河转债
小记:今天计划克来机电 断板做补涨，但大分歧有点退潮的感觉，翻了半天找了一个尾盘炸板收在半年线上的工业化次新股(感觉明日若继续分歧次新也许是个资金承接方向但龙虎榜又是上塘路主控...观望好了)
周四计划:1.观察新生产力今日唯二高度活口也是追平11B诞生的伴生龙东方精工和博杰股份(感觉会首先被核按掉)的PK赛
2.AI方向唯二高标8B的国脉文化(爆天量)和华扬联众(良性换手)
3.妖债
外围隔夜环境:
==========================================================================
前瞻1:

国资委全力以赴推进新一轮国企改革，机构称当前央国企估值折价明显
5.5G+AI+新能源车交汇落地最佳实验场之一，车路协同加速落地
构建新型能源体系的重要举措，多个省份将该产业发展写入政府工作报告
全球首个！能使人形机器人懂情感表达
荣耀联合全球移动通信系统协会发布《6G终端愿景》白皮书
2024年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心
前瞻2:
1、民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效。
2、拐点前夕，3D打印性能和成本优势进一步凸显。
3、亦庄与大兴机场接驳自动驾驶，行业建设持续推进。
4、多品种制冷剂价格大幅上行，供给端形成长期约束。
5、晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%，磷化铟受益AI需求爆发。
6、部分省份尝试放开绿氢生产，电解槽市场空间广。
7、重大原创突破，中移动发布全球首台算力路由器。8、政策开放推动，全球工业大麻行业扩张节奏加快。

20240227复盘:

指数环境:低开震荡走高尾盘拉升(10027亿(北证资金较多)，整体上涨占比0.95(上涨：算力 汽车链 工业母机 机器人 PEEK 半导体 卫星互联网 6G
涨停家数沪深97只，封板率79%， 连板家数34只，昨连板晋级率71%,(二连板17，首板晋级率21%)，连板高度13 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱修复

高标推论:
1.次高8B蓝科高新原认为强势行情下断板竞价会爆量，没成想直接跌停封死断板(受6D的二六三核按钮封死影响)
2.高位只有国脉文化7B继续一字封死，华扬联众换手卡位信雅达
3.克来机电伴生11B当日启动的伴生补涨博杰股份 日发精机(板上放量) 东方精工 继续一字，东杰智能也开8个点先于克来封板(明日低开断板预期),克来机电高开5点以上被反推上板
4.MR龙头亚世光电4连板
5.连板情绪上弱分歧，整体市场弱修复，明日正反馈看克来机电 睿能科技 克劳斯 负反馈看蓝科高新 二六三 信雅达 是否继续A杀判断情绪是否继续分歧
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15-7-15-36-18
13B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)
8B:睿能科技(机器人+存储芯片，克来破局日启动)高爆板
6B:克劳斯(平量T字板，克来8B时启动)地天平量板(低开预期)
4B:爱仕达(自用减速器+厨房小家电，一字)
3B(克来11板启动):东方精工(智能包装设备+参股机器人+英伟达,一字)博杰股份(服务器测试+参股机器人+英伟达，一字),日发精机(板上放量)，东杰智能(300，开盘弱转强),迪马股份
2B:5
1B:4
4D:合锻智能(工业母机+机器视觉+光模块+算力平台)
3D:中威电子(300,自研仿生蛇形机器人)
2D:奥拓电子(AI人机交互+VR+英伟达) 宁波东力，宝塔实业 丰立智能(300)，北自科技

文生视频(11-10-7-4-3):
7B:国脉文化(一字) 华扬联众(平量T字)
反包:淳中科技(3+2+1,8日午盘首板,21日开板大分歧次日反包，26日炸板二次分歧今日小低开再次反包，转债操作体验极差但日K沿5日线稳步上行)

算力:
中军:中科曙光 中兴通讯 紫光股份
3+2+1:高新发展
4B:日海智能(算力+智能座舱+通信设备)
300:元道通信 欧陆通

消费电子:
5B:亚世光电

汽车:
5B:汉马科技(平开换手板)
2B:渤海汽车 日盈电子

转债市场430亿，赚钱效应在姚记转债 淳中转债 海泰转债 文灿转债
周三计划:克来机电 睿能科技 克劳斯有断板预期，可做补涨首板
外围隔夜环境:
==========================================================================
财联社前瞻:
获微软入股，该AI新贵发布旗舰大模型产品
AI服务器出货量增长催化HBM需求爆发
[size=1em]卫星互联网是下一代通信革命“主战场”
[size=1em]“全家人的公路高铁”即将来袭，理想汽车首款5C纯电车型颠覆传统
[size=1em]剑指AI+6G，英伟达、三星、微软等多家巨头成立AI-RAN联盟
[size=1em]谷歌发布“基础世界模型”Genie，能生成可交互虚拟世界
选股宝前瞻:

1、5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发，产业链公司望受益。2、马斯克成功测试星链直连技术，关注卫星互联网战略机遇。3、国资管理部门部署国企改革，优质国企正不断涌现。4、游戏版号发放持续放量，厂商加大投入高质量产品。5、我国加强电网调峰储能建设，虚拟电厂为重要抓手。6、关键技术实现突破，可提高可控核聚变反应稳定性。7、携产业伙伴，中国移动发布裸眼3D产业推进倡议。
1B:19只

20240226复盘:
指数环境:低开高位放量震荡尾盘回落(9973亿，整体上涨占比0.71(上涨：工业母机 机器人 智能物流 小家电，下跌银行煤炭中特估白酒
涨停家数沪深106只，封板率69%， 连板家数24只，昨连板晋级率65%,(二连板12，首板晋级率15%)，连板高度12 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱分歧

高标推论:
1.蓝科高新作为次高标，蹭高位情绪，它的再次竞价爆量日应该是个情绪大分歧日
2.6板以上克来 蓝科高新 睿能科技 国脉文化继续一字
3.今日克来机电12板破局深中华A11板,板块内伴生补涨2连板较多
4.MR龙头亚世光电4连板
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15-7-15-36
12B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)
7B:睿能科技(机器人+存储芯片，克来破局日启动)
6B: 精伦电子(高缩板)
5B:克劳斯(平量T字板，克来8B时启动)
4B:合锻智能(工业母机+机器视觉+光模块+算力平台)
3B:爱仕达(自用减速器+厨房小家电，一字) 中威电子(300,自研仿生蛇形机器人,一字)
2B(克来11板启动):东方精工(智能包装设备+参股机器人+英伟达,一字) 奥拓电子(AI人机交互+VR+英伟达) 博杰股份(服务器测试+参股机器人+英伟达，一字),宁波东力，宝塔实业，东杰智能(300，一字),迪马股份，丰立智能(300),日发精机(一字)，北自科技
1B:19只

文生视频(11-10-7-4):
7B: 维海德(300，AI视频会议+在线教育，公告不涉及Sora技术和产品 无AI大模型布局！)
6B:国脉文化 华扬联众 信雅达

汽车:
4B:汉马科技

转债市场421亿，赚钱效应在中旗 需隔夜(东杰转债 博杰转债 锋工转债)
外围隔夜环境:美股收跌，中概上涨，原油上涨，黄金收跌
==========================================================================
财联社前瞻:

苹果、三星纷纷入局，该领域未来或有近10倍增长空间
AI PC或为PC行业近十年以来最大的一次技术变革
华为引领技术新趋势，该细分市场同比增超60%
我国在该领域再迎突破！人机交互等方面展现出无限的潜力
特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力
推进新一轮大规模设备更新，机构建议关注更新替换需求高的这些行业
中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》央视启播

选股宝前瞻:

1、央视首部文生视频AI动画片2月26日播出，AI驱动下IP产业链公司望受益。
2、今年中国航天预计发射100次，卫星星座加速组网。
3、 OLED 面板一季度量价齐升，行业高景气度有望延续。
4、中国移动拥抱“AI+”时代，5G-A将迎来商用元年。
5、科技巨头纷纷入局，人形机器人发展提速。
6、抗癌效力提高100倍，T细胞开启免疫治疗新时代。

20240223复盘:

指数环境:高开震荡午盘回升K线实体收窄(9301亿，整体上涨占比0.84(上涨：新质生产力 SORA 机器人 MR 汽车，下跌煤炭空运石油
涨停家数沪深114只，封板率77%， 连板家数34只，昨连板晋级率75%,(二连板19，首板晋级率33%)，连板高度11 克来机电
跌停0
情绪阶段:强修复

高标推论:
1.蓝科高新作为次高标，蹭高位情绪，它的再次竞价爆量日应该是个情绪大分歧日
2.6板以上的除维海德外，其他克来机电 蓝科高新 睿能科技 二六三均封死一字
3.5连板中一字未开板的为国脉文化 信雅达
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15-7-15
11B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)
6B:睿能科技(机器人+存储芯片)
5B: 精伦电子(高缩板)
4B:克劳斯(爆量T字板)
2B:爱仕达(自用减速器+厨房小家电)
1B:10只，代表:中重科技(节前3D,8号断板,21号尾盘炸板) 300:本川智能 东杰智能 丰立智能

文生视频(11-10):
6B:二六三 维海德(300，AI视频会议+在线教育，公告不涉及Sora技术和产品 无AI大模型布局！)
5B:国脉文化 信雅达 华扬联众(T字板)
2B: 淳中科技(反包二板)
1B:因赛集团(300,昨3D高位十字星)
4D:魅视科技(视频显示+AI体感控制系统)-断板分析 :昨倍量T字板今高开前期平台位断板
网达软件(AI视频分析快剪)-断板分析:年线半年线遇阻

算力:
3B:合锻智能(光模块+算力平台+新工业化)
2B:铜牛信息(300一字,IDC+云计算头部企业) 日海智能(一字，通设+智驾+CPO+液冷机) 美利云 科翔股份(300) 云赛智联 高新发展 特发信息
1B:跃岭股份(铝合金车轮+参股光芯片) 铭普光磁 瑞斯康达(CPO) 中富通(300,算力租赁)

汽车:
3B:汉马科技
1B:10只 代表:金龙羽 赛力斯 300(天迈科技 纳川股份)

转债市场409亿，赚钱效应在中旗(光伏+铁路冷链) 减速器(锋工 博杰 纽泰 东杰)
周一计划: 转债套利
外围隔夜环境:
==========================================================================
财联社前瞻:

AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升
从内容赛道火到资本市场，行业迎来“破圈”势头
OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片
华为鸿蒙OS将有大升级，性能会有30%的提升
三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货
选股宝前瞻:
1、人形机器人技术加速演进，工业版进入工厂实训。
2、专项债提前下达额度超预期，关注工程机械投资机会。
3、飞行汽车商业化进程提速，供应商订单放量可期。
4、产能翻番仍供不应求，SK海力士HBM配额已售罄。
5、钠离子储能装备多点落地开花，可关注产业龙头。
6、赢创提价工厂停报，蛋氨酸或迎阶段性机会。
7、北京大兴机场启动自动驾驶载人示范运营，两家企业获准。

20240222复盘:

指数环境:震荡缩量盘升(10点前和1430后拉升明显)(8307亿，整体上涨占比0.88(上涨：国资云 AI硬件及应用 SORA 煤炭 石油，无下跌
涨停家数沪深78只，封板率67%， 连板家数20只，昨连板晋级率59%,(二连板7，首板晋级率6%)，连板高度10 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱分歧

高标推论:
1.连板高度继续打开，高标一字，带动算力高新发展和淳中科技(AI视频)3D反包
2.昨4B以上梯队中以一字开(300维海德除外)淘汰同身位股
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15-7
10B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)
4B: 精伦电子
3B:克劳斯
1B:4只

文生视频(11-10):昨后排中位3板的安诺其(300)负溢价,另因赛集团断板
5B:二六三 维海德(300，AI视频会议+在线教育，公告不涉及Sora技术和产品 无AI大模型布局！)
4B:国脉文化 信雅达 魅视科技(T字板) 华扬联众 网达软件(尾盘板)
2B: 中科金财
1B:国投智能(300,Sora视频鉴真站),淳中科技(3D反包)

半导体:中后排断板
5B:睿能科技(机器人+存储芯片)
1B:3只

转债市场438亿，赚钱效应在万顺(折叠屏) 金诚转债(黄金+璘矿) 晶瑞转债 淳中(断板反包) 平煤
周四计划: 转债套利
外围隔夜环境:1.纳指逼近历史高位，科技股普涨，机器人涨幅居前(美联储暂无降息的急迫性，不排除5月份降息的可能性)
2.史无前例提高借贷成本来抑制通胀后，欧洲央行录得20年来首次亏损。
3.日经225大涨创历史新高
4.中概股多数上涨
5.黄金期货收跌,原油收涨
==========================================================================
财联社前瞻:

马斯克旗下大模型产品再迎新进展，Grok V1.5或将两周后发布
AI大模型知识产权付费或将成为行业趋势，优质语料库产业链价值凸显
或为AIGC优先释放大产能的细分赛道，行业营销、制作和运营环节均将被重塑
国资委称央企要加快建设一批智能算力中心，智能算力是人工智能发展基础底座
华为通信大模型即将首发！大模型将成为科创企业角逐的主战场
RISC-V芯片出货量将达到1.29亿
国药集团拟以每股4.6港元的价格将中国中药私有化

选股宝前瞻:

1、中小银行新一轮存款降息，银行业量价平衡再添助力。
2、华为推出Pocket 2小折叠屏手机，面板行业景气提升。
3、“超级光盘”在上海诞生，信息存储领域迎核心突破。
4、号称终极能源，中国人造太阳挑战千秒量级模式。
5、投资超八百亿元特高压获批，产业链延续高景气。

20240221复盘:

指数环境:低开兑现分歧后放量涨午盘回落(9900亿，整体上涨占比0.79，今日午盘炸板较多(上涨：SORA 新能车 氢能锂电 白酒 银行 基建(LPR下调) 消费 ST(前断板的AI及芯片有涨停)，下跌是出版 减肥药 CPO
涨停家数沪深131只，封板率60%， 连板家数22只，昨连板晋级率35%,(二连板4，首板晋级率8%)，连板高度9 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱分歧

高标推论:
1.克来机电获利盘竞价只兑现一半被强势顶住,昨套利首板大多低开,资金开始发酵克子辈以及机电辈
2.蓝科高新5连板带动氢能源
3.SORA前排继续分歧，强度看二六三(4B) 信雅达(3B) 因赛集团(300 3B) 高度看维海德(300 4B) 安诺其(300 3B)
4.深中华A前龙头反弹二连板
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13-15
9B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人+CPO+华为汽车)
4B:中坚科技(投资AI机器人+外销)
3B: 精伦电子
2B:克劳斯
1B:11只

文生视频(11):
4B:二六三 维海德(300，AI视频会议+在线教育)
3B:国脉文化 信雅达 300(因赛集团 安诺其) 魅视科技 华扬联众 网达软件
1B:金财互联 中科金财(午盘一笔封涨停)

半导体:
4B:睿能科技(机器人+存储芯片)
2B:西测测试(SRAM存储芯片))
1B:4只

转债市场485亿，赚钱效应在声讯 东时转债 瑞鹄转债 文灿 中装转2
周四计划: 1. 市场虽然放量但轮动较多(100亿上的涨停只有平安银行 重庆啤酒)，聚焦主流前排 2.转债套利
======================================================
财联社前瞻:

多地部署推动新一轮国企改革，有望推动央国企“稀缺资产”价值重估
发展速度最快、潜力最大的外贸新业态，这个万亿市场海外渗透率仍有较大提升空间
又一地拟将部分辅助生殖项目纳入医保，未来行业市场规模或超850亿
行业迎巨变！消费电子AI时代启幕，2024年AI硬件产品将密集发布
全球首款！具有仿人脊柱核心功能人形机器人面世
IDC预计2027年中国市场的AI手机占比将过半，智能手机市场拐点已至
世界最快大模型Groq登场，自研LPU是英伟达GPU10倍
苹果或将会在2026年推出折叠屏手机
选股宝前瞻:

1、超过苹果，华为成为中国平板电脑市场出货量第一。
2、六部门发文，统筹推进重点用能产品设备更新改造。
3、上海浦东重点实施功能引领“6G”计划，多地将6G技术视为科技创新重要方。

20240220复盘:

指数环境:低开缩量调整尾盘回升沪指站60日线(7985亿，整体上涨占比0.69(上涨： AI(SORA+传媒+游戏+教育+算力) 减肥药 存储芯片 ST 次新(AI分歧资金去了减肥药城镇化午盘消息刺激证券拉升，另上海自贸超跌反抽，芯片也有回流) ，下跌是白酒
涨停家数沪深104只，封板率78%， 连板家数51只，昨连板晋级率22%,(二连板35，首板晋级率21%)，连板高度8 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱分歧

高标推论:
1.克来机电连续两个一字 太刚了(主观觉得T字爆量分歧换手好些) 明日有获利盘砸盘离场的风险，另部分同属性尾盘很多首板大概是套利明日突破中视传媒的8板的预期差吧。
2.市场连续2日缩量，昨天4板洪涛股份无溢价断板，今日的4板华天科技(封测+CPO)高溢价断板，中位股高度止步四板，资金今日轮动了减肥药 证券 芯片 ST 次新以及重回超跌前龙深中华A不利主线的聚焦和高度的打开。观察文生视频的高标300的维海德三连板能否爆量站商年线封四连板。
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8-10-13(尾盘首板较多)
8B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人)
3B:中坚科技(投资AI机器人+外销)
2B:北自科技 精伦电子
1B:9只

文生视频(明日观察万兴科技 中文在线 及300的一字 因赛集团 信雅达 安诺其 会畅通讯的竞价反馈):
3B:二六三 淳中科技 维海德(300)
2B:当虹科技(688) 300(因赛集团 会畅通讯 安诺其) 引力传媒 网达软件 国脉文化 信雅达 魅视科技 新华网
1B:2只

半导体:(尾盘走强，算力硬件)
3B:睿能科技(机器人+存储芯片) 好上好(SOC芯片)
2B:万润科技(存储芯片)
1B:东材科技(算力光伏上游材料+光刻胶) 300(思泰克 北京君正(SRAM存储芯片) 西测测试(SRAM存储芯片))

转债市场442亿，赚钱效应在大叶转债 淳中转债

周三计划: 1. 市场继续缩量，大分歧预期 2.300的文生视频前排表现，中文在线预计2.5B的空间
======================================================
财联社前瞻:

AI浪潮带动该细分领域需求增加，龙头企业先进制程提前近满载
下一代通信革命的“主战场”！产业迎来0到1建设高景气度发展大年
可折叠屏幕的关键核心，2023年该产品使用量同比大增250.7%
AI大模型快速崛起驱动这一市场需求激增(数据要素)
颠覆文生图模型！Stability AI推出“Stable Cascade”
全球最大规模5GRedCap现网试验完成，有望加速RedCap商用规模化落地
美芯片行业第三笔补贴揭晓：格芯将获得15亿美元资金
600kW一秒充一公里！华为超充于赛力斯集团园区正式投入使用
选股宝前瞻:
1、SK海力士将于3月大规模生产HBM3E、产业链公司有望受益。
2、全球首款仿人脊柱人形机器人发布、商业化进程望提速。
3、同比环比均大增、重卡市场收获“开门红”。
4、马斯克刚刚透露，Neuralink首位实验者结果良好，人类或实现沟通革命。
5、直播行业新红利、淘宝为新主播提供全托管服务

20240219复盘:

指数环境:中小指数高开低走(9647亿，整体上涨占比0.8(上涨： AI(SORA) 传媒 半导体 ，下跌是证券猪肉(高股息板块尾盘有回流)
涨停家数沪深237只，封板率76%， 连板家数74只，昨连板晋级率21%,(二连板70，首板晋级 率14%)，连板高度7 克来机电
跌停0
情绪阶段:弱分歧

高标推论:1.假期SORA发酵，节前最高板顺情绪一字，但最靓的板块是300首板的AI...
2.昨连扳晋级率太低，资金顶超跌
3.新质生产力板块中位掉队，首板减少, 市场整体缩量，AI有抢夺主线，高度预计9板预期(参考深中华A 11-2)
====================================================================
主流热点:(满屏涨停，乱花迷人眼，做周期龙还是聚焦龙头板块好了，其他复盘略)
新质生产力:9-7-8-8-10
7B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人)
2B:东方智造 卓郎智能 弘讯科技 智能自控 科远智慧
1B:精伦电子 北自科技 先锋电子 银宝山新

文生视频:
2B:二六三 丝路视觉(300)
1B:12只,300五只(当虹科技 因赛集团 会畅通讯 万兴科技 易点天下)

半导体:
4B:华天科技(封测+CPO)

转债市场391亿，赚钱效应在丝路 声讯 科达

周二计划: 1. 市场逐步缩量，大分歧预期，盘前观察中文在线(短剧+IP资源，方新侠主控) 天孚通信(相较中继旭创 新易盛盘小，率先破去年高点，不好的点-机构多，深股通一家独大)2.丝路转债
======================================================
财联社前瞻:

春节档票房刷新影史记录，影视行业复苏提速
全球首条e VTOL 跨海跨城空中航线即将首飞
重大进展，谷歌发布新一代AI模型
“减肥神药”今年或继续供不应求
AI大模型发展加速，高端算力供给稀缺
教育部就《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见
2024华为数据存储新品发布会即将召开

选股宝前瞻:
1、赋能传统产业，5G轻量化已全面达商用水平。
2、用之不竭，首次太空收集太阳能并传回地球。
3、提升组网效率，我国正研制新一代通信卫星。
4、国家数据局牵头开展数据资源调查，Al提升数据价值。
5、低空经济重磅事件，eVTOL跨海跨城空中航线将首飞。

20240208复盘:

指数环境:高开高走(10249亿，整体上涨占比0.9(上涨：微盘股 AI 半导体 消费电子 机器人，下跌是银行
涨停家数沪深505只，封板率63%， 连板家数19只，昨连板晋级率29%,(二连板9，首板晋级 率15%)，连板高度6 克来机电
跌停2家(深中华A 中基健康)
情绪阶段:强修复

高标推论:1.昨天地板的中基健康在午后微盘大批涨停下翘板修复尾盘重回跌停
2.救市后市场情绪连续企稳到高潮,克来机电作为唯一一字首开的高标高开4个多点，成为高标选手绕不开的标的，竞价爆量换手金额1亿多前期获利盘被完全承接有望破局，昨日断板的300赛摩智能开盘也是抢筹修复。相关属性节后有望继续发酵(新质生产力+智能驾驶+CPO)。
3.克来机电有超跌属性，2024主基调大概率就是超跌反弹吧，泛科技优先。
====================================================================
主流热点:
新质生产力:9-7-8-8(含智能制造共25)
6B:克来机电(新工业化+智能装备+机器人)
2B:远大智能 永创智能
1B:雷赛智能 东方智造 黄河旋风 科远智慧 亚威股份(新工业化+芯片)

芯片:
3B:华天科技
2B:航锦科技 光华科技
1B:16只，其中300三只(国民技术,富满微,聚光科技),其他代表股:康达新材 华微电子 兴森科技 东尼电子 博敏电子 兆易创新

消费电子:
2B:翔腾新材
1B:6只(300五只)，亿道信息 昀冢科技 丝路视觉 世华科技 维海德 荣旗科技

AI(CPO+AI应用+算力):
CPO:
旭光电子(芯片封装光电组件模块) 豪美新材(光芯片) 杭电股份(收购富春江光通信产业) 富信科技(688,芯片散热+光模块温控)

AI应用:
1B:二六三(多模态+虚拟数字人) 华宇软件(300,法律大模型) 南威软件(算力租赁+自研类GPT) 高鸿股份(ChatGPT+车路协同+央企)
新炬网络(IT运维) 榕基软件(人脸识别+NLP)

算力:
2B:航锦科技(烧碱制氢+芯片+算力租赁)
1B:浙大网新 高新发展 美利云 利通电子

转债市场486亿，赚钱效应在花王 惠城转债(稀土环保) 中旗转债 精测转债

周一计划: 1.AI(克来机电破局叠加CPO，可打首板或300半路套利) 芯片 消费电子
======================================================
财联社前瞻:

智能算力已成为稀缺资源，厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增
Vision Pro产品中长期有望达到数千万台量级
2024年订单和业绩增速有望企稳回升，军工行业或将开启第二轮产能扩张周期
国务院国资委再次聚焦新质生产力
国家能源局明确2024光伏等工作重点，产业链各环节龙头或受益
新突破！openEulerUniProton实时操作系统成功适配RISC-V架构
三星订单翻倍！LGD广州8.5代线CA-1已复产
选股宝前瞻:
1、“文生视频”模型Sora发布，AI大模型迭代加速。
2、2024春节档票房刷新纪录，行业有望进一步复苏。
3、能源自主诉求强烈，欧盟批准支持氢能基建新计划。
4、C919现身国际航展，关注大飞机产业链投资机会。
5、联想正研发透明屏PC，或将在MWC 2024展示。
6、医保支付范围管理逐步放宽，中药注射剂大概率将放量。
7、每年改造10万公里，地下管网建设再引关注。

20240207复盘:

指数环境:小高开震荡盘升午后中小兑现盘大量涌出尾盘中证1000拉回均线之上(10330亿，整体上涨占比0.42(上涨：新能车 稀土锂电上游 大基金持股(回购+中证500) 央企(整体超跌反弹为主)，下跌是房地产 微盘股 注册次新
涨停家数沪深93只，封板率54%， 连板家数34只，昨连板晋级率67%,(二连板30，首板晋级率23%)，连板高度5 克来机电
跌停243家
情绪阶段:弱修复，中基健康5进6天地板

高标推论:1.中基健康作为老龙深中华A跌停确认老周期结束后的首板，属于农业国资股(当时有农业方面的zc消息)从中字头板块走出来，但并未带动农业属性的板块，原本4B应该就断了，昨日开盘也是一个高开闷杀跌停，后在中小盘被救百股涨停的氛围下被动地天板，今早盘强势一字算是氛围的延续，午后在中小盘部分个股批量炸板整体转弱情况下中基也顺势天地板，将情绪演绎到极致。
2.克来机电继续一字锁死，上塘路吃的满嘴流油。板块上后排陆续走弱,300的赛摩智能打出了50%空间也力竭，最近8B空间的中视传媒，克来机电会突破6B压制?
3.整体看还是深中华A后的混沌期吧，前有上海自贸中字头一字顶到死不给龙头选手参与机会(除中视传媒1月31日与长江的分离算个上车点吧，但指数连续杀跌破底) 现有克来机电也是一字顶死到底的态势，都是诞生于被动救市的环境，这样的环境能孕育出新周期龙头吗?还是等节后市场自发企稳吧。
====================================================================
主流热点:9-7-8
新质生产力
5B:克来机电
3B:中重科技
2B: 大族激光 川仪股份
1B: 远大智能 固高科技 埃斯顿(昨炸) 永创智能

新能车:
2B:赛力斯 宏发股份 莱克电气
1B:英利汽车 圣龙股份 江淮汽车 文灿股份

央企:13只，3B长江通信

转债市场497亿，赚钱效应在花王 卡倍转02(有涨幅但八字不合) 文灿

周四计划: 1.新质产力 2.鸿蒙 3.新能车 4.中盘2进三的强势标的
======================================================
财联社前瞻:

机构预期行业将大幅反弹，全球半导体销售额今年或创历史新高
跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点
人形机器人再迎新进展，其是代表新质生产力的新兴产业之一
2024年春运拉开帷幕，呼吸道疾病感染风险加大
腾讯游戏将有大动作！机构看好行业估值修复
我国编制首部脑机接口研究伦理指引，有望加速推动行业蓬勃发展
印度Yotta将再向英伟达订购1.6万块GPU
第一批稀土指标公布，轻稀土供给端持续宽松
选股宝前瞻:
1、央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙时代加速来临。
2、国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破，相关领域公司受关注。
3、国家医保局发文，鼓励化学药高质量创新发展。
4、人类脑组织打印成功，可正常生长和功能运转。
5、智能化战场向太空延伸，车企布局卫星互联网。
6、重点用能产品设备扩围，绿色数据中心将加快发展。
7、大型风电光伏发电基地建设提速，特高压加快推进。
8、欧盟委员会建议减排90%，碳捕集技术为重要环节。