菜鸟实盘记录与总结

20240604复盘:
指数环境:低开震荡收阳创业较强(7488亿，整体上涨占比0.4(上涨: 车路 水电 电网 地产 下跌:AIPC 铜缆 玻板)
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涨停家数沪深33只(大号(创业板8只)，封板率75%， 连板家数5只，昨连板晋级率25%,(二连板4，首板晋级率33%)，连板高度4(申华控股)
跌停16
情绪阶段:弱修复

★板块引领★
AM: 车路 新能车
PM:电网 地产
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.比亚迪链:4B:申华控股(汽销+增持)
2.PCB:2B:协和电子 逸豪新材(大号)
3.外销:2B:贝仕达克
4.装饰:2B:郑中设计
5.正丹股份止跌反弹
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.胜宏科技(AI服务器PCB近前高,PCB业绩表现相对光模块业绩已释放滞后)
============================★★★主线★★★======================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)
强势:众智科技(电网大号)
============================★次/准主线★========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0
强势股:扬帆新材跌停,其他都收阴

AIPC:8-1-0
光大同创 英力股份等大跌
航天:6-6-2-0
===============================支线==========================================
新能车:4-0-0-3
车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5
1B:大号(中威电子，招标股份,万集科技) 金溢科技 华闻集团(超跌自救)
机器人:3-1-0
算力(中报业绩增长逻辑):{
铜缆:1-0
PCB:2-2
2B:协和电子(雷达+PCB) 逸豪新材(大号,电路铜箔+PCB)}
地产:4(摘帽一只)
外销:4
2B:贝仕达克(AI+机器人)
摘帽:3
1B:供销大集 惠天热电 新华联
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★★转债市场983亿，活跃债:广汇转债 九洲转2
转债异动:
★★小结:1.芯片AIPC走弱,汽车及PCB走强,电力电网回流,摘帽受青睐 2.转债:缩量轮动加快,铜缆 AIPC方向个别庄债大跌
★周三关注:1.车路协同电网持续性,商业航天玻板等能否回流 2.磷化工动力煤液冷通信等轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
外围隔夜环境:1.美股普涨,英伟达再创新高,中概三连跌 2.汇率创两周新高 3.OPEC+会后原油创4个月新低,有色黄金大跌 4.印度股债汇三杀
前瞻1:
美光HBM产能预计明年将增加三到四倍
“空中快递”10分钟抵达，低空经济“飞”出消费新体验
Arm CEO：五年内拿下Windows PC市场超过50%的份额
金额近亿元！无锡一机器人企业再获融资
行业龙头再上调全年利润预期，供给短缺下行业价格大涨
智能电网发展迫在眉睫，电网智能化投资占比提升
苹果全球开发者大会即将举行，机构称AI有望成大会亮点
前瞻2:
1、《电力市场注册基本规则》公开征求意见，电改持续提速。
2、磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益。
3、四部门公告，有序开展智能网联汽车上路通行试点。
4、成功开发创新光学元件，助力太赫兹技术取得突破。(6G)
5、引入大模型预问诊系统，医院智慧化改革再进一步。（AI医疗明年将超1000亿）
6、城市更新正加快推进，机构看好“三大工程”建设提速。

20240603复盘:
指数环境:低开震荡下跌微盘极弱科创创业较强(8337亿，整体上涨占比0.17(上涨: 铜缆 芯片 下跌:有色 光伏 铜箔)
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涨停家数沪深16只(大号(创业板3只)，封板率53%， 连板家数4只，昨连板晋级率50%,(二连板1，首板晋级率4%)，连板高度3(申华控股 贵广网络 西测测试)
跌停28
情绪阶段:强分歧

★板块引领★
AM: 铜缆PCB
PM:芯片
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.商业航天:
3B:西测测试(大号,叠加芯片)
2.比亚迪链:3B:申华控股(汽销+增持)
3.算力:3B:贵广网络
4.铜缆:2B:得润电子(连接器+智驾+消电)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.新易盛(通信设备+光模块) 沪电股份历史新高
2.中国核电长江电力许继电气新高
3.比亚迪逆势年内新高 北特科技(问界)7年新高炸板
4.兴齐眼药(大号)历史新高后断头铡
5.有色银行大跌
============================★★★主线★★★======================================
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0
强势:众智科技(电网大号)

AIPC:8-1
2B:得润电子(连接器+智驾+消电)
===============================支线==========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4
强势:扬帆新材 瑞纳智能
3B:西测测试(大号,航天+存储)
1B:万润股份 好上好 太龙股份(大号)

航天:6-6-2
4D航天晨光高开收阴竞价承接略有不足
3B:大号(西测测试)
1B:天箭科技(1+1炸板反包,助攻?)

新能车:4-0-0
机器人:3-1
算力(中报业绩增长逻辑):{
铜缆:1
2B:得润电子(连接器+智驾+消电)
炸板:神宇股份

PCB:2
1B:协和电子(雷达+PCB) 逸豪新材(大号,电路铜箔+PCB)}
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★★转债市场1140亿，活跃债:通光转债 贵广转债 胜蓝转债
转债异动:
★★小结:1.连板高标航天晨光转弱断板,航天电网消电机器人新能车光通信芯片算力等大号轮动
★周二关注:1.商业航天AIPC能否回流 2.AI软硬件智驾低空通信的轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.长三角今年基建投资将达1400亿(上海大都市圈空间规划) 2.上海出口集装箱运价涨12% 3.工业机器人物理AI
外围隔夜环境:1.美股由跌转涨(制造业数据利好降息),芯片止跌,中概两连跌 2.汇率涨破7.25 3.OPEC+会后原油大跌
前瞻1:
特斯拉、华为、小米纷纷入局，该行业迈入加速发展阶段
事关商业卫星，中国航天科技集团有大动作
100亿！北京车路云一体化基建开始招标
国家电网董事长：完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制
AI十年超级循环的开端，该产品具有稀缺性，是AI时代的必需品
物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景
前瞻2:
1、英伟达高速AI网络向以太网延伸，以太网交换机厂商受益渗透率提升。
2、小折叠屏新机将迎来密集上市，产业链公司望受益。
3、工业自动化龙头牵手英伟达，AI技术助力机器人发展。
4、5G发展相关支持政策将发布，5G-A新时代即将开启。
5、4096个电极微创植入大脑，可提升传输效率。
6、服务需求增加，辅助生殖纳入医保提速扩围。

20240531复盘:
指数环境:高开缩量拉升午盘回落再次遇阻重要均线微盘较强(7177亿，整体上涨占比0.64(上涨: 商业航天 AIPC 机器人 下跌:光伏 磷 地产)
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涨停家数沪深29只(大号(创业板9只)，封板率58%， 连板家数6只，昨连板晋级率17%,(二连板5，首板晋级率22%)，连板高度4(航天晨光)
跌停4
情绪阶段:弱修复

★板块引领★
AM: 航天 AIPC
PM:带屏电子烟
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.商业航天:4B:航天晨光(在整体微盘投机情绪上升时炸板并且破均线走势转弱)
2B:西测测试(大号)
2.比亚迪链:2B:申华控股(汽销)
3.军工管制:2B:贵绳股份
4.算力:2B:贵广网络
5.HJT:2B:雅博股份
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.上海瀚讯(通信航天)
2.渝农商行4年新高
其他异动:荣科科技(超聚变借壳猜想,大号)8年新高炸板 北特科技(问界)7年新高
============================★★★主线★★★======================================
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2
江苏华辰(左侧压力位1+1)
AIPC:8
1B:信音电子(大号),春秋电子,超频三(大号),得润电子,智微智能,亿道信息,万祥科技(大号,近炸反包),光大同创(大号)
===============================支线==========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0
1进2炸板:上海贝岭
光伏((暂缓新增硅料审批)):4-1
航天:6-6
4B:航天晨光
2B:大号(西测测试)
1B:大号(天银机电 通光线缆 飞沃科技) 航天动力 中超控股
新能车:4-0
机器人:3
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★★转债市场1061亿，活跃债:英力转债 春秋转债 通光转债 盛路转债
转债异动:
★★小结:1.英力股份填权后继续新高, 正丹股份止跌20线,300趋势继续火爆,芯片,电网,AIPC各板块都有大号出来表现,有色华钰矿业今日也是大高开
★周一关注:1.航天晨光能否弱转强打出高度,若打不开大概率应该还是大号新质生产力低位轮动(飞车 智驾 玻板 超聚变等),若能转强等尾盘套利隔夜板块助攻人气债
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
外围隔夜环境:1.美道指大反弹,英伟达由涨转跌,苹果5连涨,财报后戴尔大跌,中概大跌,美元指数下跌,原油黄金锌大跌 2.日韩盘前大涨
前瞻1:
突破性成果，我国科学家实现最大规模离子阱量子模拟计算
英伟达即将举行AI Summit，工业AI时代已经来临(智能化装备、工业控制产品、工业软件、工业互联网四大板块受益)
下半年行业将迎密集催化，该产品国产发展进程不断加速(人形机器人)
商务部等三部门：对这些相关物项实施出口管制(航空航天船舶的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维)
华为享界S9登场，首发华为ADS 3.0系统
重磅！中核集团与法国电力集团签署全面合作协议
新型高能效全固态钠空气电池问世
前瞻2:
1、AI PC有望迎来新一轮事件催化，NPU成AI终端最大增量方向。(嵌入式神经网络处理器，管理AI负载)
2、北京发布车路云一体化近百亿招标，有望加速行业商业化发展。
3、国网推进全国统一电力市场，电力体制改革前景可期。
4、卫星组网带来更多需求，航天科技集团建联合实验室。
5、健全国家信息化标准体系，提升综合发展能力。
6、提升智能手机市场增长活力，折叠屏高速放量。

20240530复盘:
指数环境:低开震荡尾盘翻绿遇阻10日线科创强势(7267亿，整体上涨占比0.32(上涨: 芯片 航天 船舶 下跌:有色 黄金 电力 玻板 地产)
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涨停家数沪深29只(大号(创业板5只)，封板率69%， 连板家数6只，昨连板晋级率20%,(二连板5，首板晋级率20%)，连板高度3(航天晨光)
跌停12(有色电力地产链)
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 航天
PM:芯片
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.商业航天:3B:航天晨光
2.芯片:2B:兴欣新材(光刻胶+有机胺)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.中国船舶放量突破60线
2.湖北宜化炸板(化工中军抱团?)
3.鹏鼎控股一年新高(PCB龙头+AIPC)
4.上海贝岭(IGBT,1+1涨停)突破年线,国科微(大号)涨停
5.合盛硅业炸板突破年线
============================★★★主线★★★======================================
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-1
大号:昇辉科技(氢能储能电网系统)
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芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8
2+1:扬帆新材(大号) 1+1:上海贝岭(中军)
2B:兴欣新材(光刻胶+有机胺)
1B:冠石科技 万润科技 国科微(大号中军) 吉大正元 好上好
有色(锑价连创新高,银镍期货大涨):3-0
光伏((暂缓新增硅料审批)):4
2B:海源复材
航天:6
3B:航天晨光
2B:神开股份
1B:昨炸(天箭科技 博云新材) 大号(西测测试 东杰智能)
炸板:陕西华达
新能车:4
2B:通达电气 福达股份
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★★转债市场897亿，活跃债:英力转债 东杰转债
转债异动:
★★小结:1.近期主线电力化工地产玻板核心股全部持续杀跌(明星电力跌停华钰转债近跌停),抱团大号英利股份(光伏AIPC) 扬帆新材(2+1涨停,光引发剂)
★周五关注:1.航天光伏芯片的持续性 2.化工电力有色地产链能否回流 3.石油资源类轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.美通胀降温 2.高盛继续看好金铜今年上涨3.集装箱运价单月飙涨50%
外围隔夜环境:1.美股大跌,科技股大跌,惠普大涨,AI软件商C3.ai大涨,中概普涨 2.白银原油大跌 3.今年全球气温或再次打破纪录(天然气农产品涨价)
前瞻1:
低空经济“飞”向新高地！多家企业低空发展成果亮相数字中国建设峰会
“新国标”将于6月1日开始实施，或从成本端支撑该产品价格(水泥利好头部)
国务院：加大非化石能源开发力度大力发展虚拟电厂等新技术新模式
聚焦低空经济创新发展，首届低空产业创新大会召开
机构称2024年为AIPC元年渗透率有望快速提升
不可再生的重要战略性矿产资源，机构指出近期供需结构出现显著变化(稀土)
前瞻2:
1、AI引领下一波工业数字化。
2、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品，硅基负极材料需求望加速爆发。(轻薄长续航)
3、消费品以旧换新工作开局良好，汽车拆解将加快发展。
4、中国时空信息集团成立，助力测绘地理信息产业发展。
5、钙钛矿LED研究获得重大突破，为全球技术竞争焦点。

20240529复盘:
指数环境:缩量震荡尾盘跳水遇阻5日线(7117亿，整体上涨占比0.55(上涨:锑钨 (其中汽车链 光伏AIPC PEEK反弹)下跌:电力 消费 铜缆 银行 )
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涨停家数沪深30只(大号(创业板5只)，封板率48%， 连板家数5只，昨连板晋级率25%,(二连板3，首板晋级率15%)，连板高度4(郴电国际)
跌停9
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 光伏 有色
PM:新能车
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.电力电网:4B:郴电国际(爆量T字)
2.芯片:2B:瑞纳智能(供热+Sic)
3.有色:反包加速3B华钰矿业 2B:利源股份
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
高股息:
有色/煤炭/电力
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-4
核心/高标:明星电力 中军/强趋势:吉电股份 国投电力 广西能源
4B:郴电国际
1B:裕兴股份(大号) 东望时代
接力收阳:金利华电(大号,电网绝缘子) 芯能科技(光伏充电桩,1进2炸板) 梅雁吉祥(水电锑银矿,止步年线)
===============================支线==========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-2
2B:瑞纳智能
1B:兴欣新材(光刻胶+锂电)
有色(锑价连创新高,银镍期货大涨):3-6
3B:华钰矿业
2B: 利源股份(铝材+笔记本)
1B:翔鹭钨业 湖南黄金 华锡有色 章源钨业
光伏:4
新能车:4
地产:3
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★★转债市场831亿，活跃债:华钰转债 卡倍转02
转债异动:
★★小结:1.小金属板块加强2.电力电网大分歧,商业航天 光伏 地产 数字货币 光刻胶 AIPC 新能车等轮动
★周四关注:1.有色煤炭的高度 2.新能车和光伏(暂缓新增硅料审批)固态的持续性, 电网电力的修复 3.医药零售的轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.《2024—2025年节能降碳行动方案》发展蓄能储能，微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式；逐步取消新能源汽车购买限制。落实电解铝产能置换，控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能2.中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发(受益领域:a.固态电解质(氧化物:锆,镧 硫化物:锗) b.正负极材料(高镍三元-富锂锰基)负极(硅基-锂金属负极)c.多孔铜箔 d.铝塑膜) 3.亚洲高温,稻谷和橡胶产量受影响(我国稻谷从东南亚和南亚进口量占进口总量99%,越缅占一半,橡胶(泰印尼马来占全球70%以上)) 4.全球第三大航运巨头(法国达飞集团)上调价格(红海危机持续)
外围隔夜环境:1.美股大跌(美债收益率升高),英伟达收涨,中概普跌,黄金原油收跌 2.盘前国内NR(烟酰胺核苷)橡胶玻璃焦炭期货大涨
前瞻1:
苹果、三星、小米纷纷入局，AI手机未来出货比例或激增至54%
海外巨头订单积压创纪录，数据中心功耗飙升为该领域带来了机遇(液冷)
杭州印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案
国务院国资委要求央企进一步深化改革(电力催化)
首次！神十八乘组成功完成出舱活动
澳大利亚发布首份“国家机器人技术战略”
人工智能+5G通信等新技术快速发展下行业加快推广应用(自动驾驶)
AI推动该行业周期上行，或打破之前的收入记录(半导体)
前瞻2:
1、钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展。
2、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链相关公司。
3、我国粮食领域首部，粮食安全保障法下月将施行。
4、多地医保支持线上购药，医药新零售迎关键性飞跃。
5、国务院部署节能降碳行动，电解铝等高耗能行业受关注。
6、全固态电池研发将获支持，宁德时代等产业链巨头参与。

20240528复盘:
指数环境:低开缩量震荡尾盘跳水(7453亿，整体上涨占比0.22(上涨:电力电网 有色 芯片 高股息方向下跌:铜缆 sora 地产 鸡肉 )
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涨停家数沪深28只(大号(创业板8只)，封板率61%， 连板家数8只，昨连板晋级率57%,(二连板4，首板晋级率12%)，连板高度3(郴电国际 大连热电 众智科技(大号) 博通集成)
跌停8
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 电网 芯片
PM:航运 核电
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.电力电网:3B:郴电国际(倍量一字) 大连热电(反核小绿开) 众智科技(电网) 2B:神马电力
2.芯片:3B:博通集成 2B:扬帆新材(大号)
3.有色:反包加速2B华钰矿业
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.有色煤炭:华钰矿业反包涨停2B(两年新高) 湖南黄金(创13年新高) 兴业银锡历史新高 晋控煤业(13年新高) 中国神华(对比陕西煤业) 历史新高
2.电力:长江电力 川投能源(水电) 国投电力(火电)等历史新高 上海电力近一年新高 浙能电力(参考内蒙华电走势?)+中国核电(8年新高)(对比中国广核) 华明装备(特高压)历史新高 东方电子(电网储能,20年新高) 许继电气(两年新高)
3.航运:中远海控(两年半新高)
4.银行:交通银行历史新高 兴业银行近2年新高
============================★★★主线★★★======================================
高股息:
有色/煤炭/电力/航运/银行
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15
核心/高标:明星电力 西昌电力
3B:郴电国际 大连热电 众智科技(大号)
2B:神马电力
1B:芯能科技 百通能源 电科院(大号) 江苏华辰 梅雁吉祥 金利华电(大号) 晋控电力 大烨智能(大号) 华银电力
===============================支线==========================================
消费:3-2-1
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5
3B:博通集成
2B:扬帆新材(大号)
1B:台基股份 上海贝岭 瑞纳智能
有色(锑价连创新高,银镍期货大涨):3
2B:华钰矿业
1B:梅雁吉祥(水电+锑银) 利源股份(铝材)
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★★转债市场818亿，活跃债:华钰转债 九洲转2 伟24转债(逆指数)
转债异动:
★★小结:1.电力电网回流
★周三关注:1.电网电力高标 2.有色煤炭银行等高股息 3.芯片链能否修复加强
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.界面：研究显示非糖尿病男性使用司美格鲁肽易阳痿 2.美国已经在全美范围的奶牛检测到禽流感病毒 3.港股亚洲水泥午后暴涨，盘中一度涨至46% 4.比亚迪第五代DM-i双模混动系统让发动机热效率达到46.06%，百公里亏电油耗2.9L，综合续航2100公里
外围隔夜环境:1.美指涨跌不一,英伟达大涨创新高, 有色原油继续大涨，中概股多数上涨
前瞻1:
分时电价机制下，该行业或进入到从0到1的爆发阶段
全球首台生物计算机启用！人脑类器官驱动、能耗节省百万倍(脑机)
1140亿元！国有六大行拟向国家大基金三期出资
水利部部务会议审议数字孪生水利一体化监测感知夯基提能行动方案
电力需求飙升+能源转型推动该细分电力领域复兴(核电)
布局航天产业，沙特主权基金宣布成立卫星与太空公司
前瞻2:
1、江苏发布分时电价政策，储能助力削峰填谷望迎来爆发。
2、蓝箭鸿擎申请一万颗星座，产业链公司受关注。（卫星互联网）
3、显示巨头纷纷投资AM OLED 产线，下游应用持续拓展。

20240527复盘:
指数环境:高开午盘拉升收阳(7784亿，整体上涨占比0.66(上涨:光刻机 电网 电商 高股息(电力 煤炭 银行)下跌:鸡肉 种业 光伏)
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涨停家数沪深41只(大号(创业板10只)，封板率72%， 连板家数7只，昨连板晋级率17%,(二连板6，首板晋级率19%)，连板高度3(万方发展)
跌停9(地产飞车玻板)
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 电力
PM:芯片
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.猪肉:昨最高板-正虹科技(猪肉+合成糖蜜)平开地天板失败尾盘竞价大跳水
2.房产方向(弱反):昨4B新华联(摘帽)大低开跌停
3.飞车:止跌,首板2只
4.电磁屏蔽:3B万方发展(军工农业+电磁)),其他普跌
5.近炸反包:华钰矿业 百川股份
=========================================================================
★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.华钰矿业反包涨停(两年新高) 晋控煤业(创13年新高)
2.中远海控(两年半新高,跨境消息刺激)
3.许继电气(两年新高,午盘回落至均线)东方电子炸板(电网储能,20年新高) 浙能电力(8年新高)
4.龙芯中科(国产CPU龙头,突破年线)
============================★★★主线★★★======================================
周期:
{化工: 7-3-3-1-22-14-7-2-3-3-1-8(其中4个下午涨停的民爆)-11(含化纤4个)-5-8-6(含民爆3)-3-1-0-3
核心/人气:正丹股份(低开缩量新高)
}

前主线:
地产:5-36-6(下午无涨停)-5(无2板晋级,下午无涨停)-3-0-0-3-7-2-3-7-21-32(首付及贷利降低)-5(下午无板,城投类)-1-3-3-2-3

飞车(盘前北京低空消息):14-1-0-1-3-1-2
============================★次/准主线★========================================
===============================支线==========================================
铜缆:2-6(电磁屏蔽材料)-7-1
3B:万方发展(军工+农业+电磁)
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10
2B:郴电国际 新中港 广西能源 众智科技(大号) 大连热电
1B:保变电气 新宏泰 恒实科技(大号) 神马电力 国电南自
消费:3-2
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8
2B:博通集成
1B:彤程新材 宝丽迪(大号) 东方嘉盛 扬帆新材(大号) 张江高科 大号(容大感光 蓝英装备)
外销:8
1B:跨境通 普路通 凯淳股份(大号) 海程邦达(物流+半导体) 龙头股份 东方嘉盛 国联股份 星徽股份(大号)
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★★转债市场717亿，活跃债:华钰转债 新港转债 彤程转债
转债异动:
★★小结:1.电力电网良性分歧,芯片电商吸金 2.飞车止跌地产弱反高股息强势
★周二关注:1.电力电网能否修复回流-电力和芯片的竞争 2.机械装备机器人的轮动 3.有色等高股息抱团
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.国家能源局：全面推进建设煤矿智能化发展。2.北京拟建立飞的通勤航路：3.上海优化调整房地产市场政策；
外围隔夜环境:1.美指休市, 贵金属原油大涨
前瞻1:
超过30个省市区跟进，行业政策按下“快进键”(汽车以旧换新)
“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点
国家数据局将出台数据产权制度
国资委苟坪：适度超前推进网络、算力等新型技术设施建设的布局力度
兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有公司71.13%股份
电力市场新业态，机构称该类公司是天然负荷聚合商
国常会重磅部署跨境电商，机构称龙头中长期或存较大增长空间
前瞻2:
1、全球首台生物计算机启用，功耗可节省近百万倍。
2、苹果iOS系统将引入ChatGPT，产业链公司受关注。
3、国家能源局发文，全面推进煤矿智能化发展。
4、创新高光，电子皮肤将使人形机器人更细腻。
5、国家大基金三期成立，力国产芯片产业取得新突破。
6、钙钛矿光伏头部企业将签大项目，行业正在迈向量产。
7、海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。(钢铁用锰电池用锰)

20240524复盘:
指数环境:低开冲高回落尾盘跳水(7691亿，整体上涨占比0.26(上涨:电力电网 铜缆下跌:玻璃基板 地产 飞车 AIPC 英伟达 军工 机器人)
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涨停家数沪深37只(大号(创业板8只)，封板率70%， 连板家数6只，昨连板晋级率22%,(二连板4，首板晋级率25%)，连板高度5(正虹科技)
跌停9(地产飞车玻板)
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 电力
PM:铜缆
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.猪肉:最高板-正虹科技(猪肉)继续超预期大高开大长腿换手5B大烂板 有前高压力位 昨助攻首板:湘嘉股份(尾盘上拉炸板) 助攻失败
2.房产方向(大号及核心高标转弱):核心我爱我家大低开跌停，昨情绪标的渝开发大低开跌停,新华联超预期爆量晋级4B(摘帽)
3.飞车:昨趋势2B上工申贝跌停
4.AIPC:3D大号-英力股份(光伏AIPC)平开缩量诱多
5.电磁屏蔽:2B(沃特股份(无人机材料+peek+电磁)临尾盘漏单,万方发展(军工农业+电磁)),意华股份(光伏+铜连接)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.华钰矿业炸板(两年新高)
2.吉电股份涨停(火电,一年新高) 上海电力大阳 国投电力历史新高
3.徐工机械20日线止跌收阳
============================★★★主线★★★======================================
周期:
{化工: 7-3-3-1-22-14-7-2-3-3-1-8(其中4个下午涨停的民爆)-11(含化纤4个)-5-8-6(含民爆3)-3-1-0
核心/人气:正丹股份(高开大阳新高)
}

前主线:
地产:5-36-6(下午无涨停)-5(无2板晋级,下午无涨停)-3-0-0-3-7-2-3-7-21-32(首付及贷利降低)-5(下午无板,城投类)-1-3-3-2
4B:新华联(摘帽)
1B:廊坊发展

飞车(盘前北京低空消息):14-1-0-1-3-1
============================★次/准主线★========================================
===============================支线==========================================
AIPC:3-2-0
光伏(高质发展会议3B:英利股份(大号)):19-5-0
铜缆:2-6(电磁屏蔽材料)-7
2B:沃特股份 万方发展(军工+农业+电磁) 意华股份(光伏+铜连接) 隆扬电子(大号)
1B:得润电子 大号(凯旺科技 创益通)
次新:1-1
688软件 :中创股份(军工)
军工:4-1
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16
1B：核心：明星电力 ,前排(郴电国际 广西能源 电投产融 大号(国能日新 众智科技 九洲集团 万胜智能))
消费:3
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★★转债市场701亿，活跃债:九洲转2 正丹转债 华钰转债
转债异动:
★★小结:1.电力轮动,电磁屏蔽分歧
★周一关注:1.外销机械贵金属等轮动 2.正丹股份
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.珠海取消限购 2.美股市场将从现行的T+2结算制度转变为T+1，从5月28日起生效
外围隔夜环境:1.美指反弹英伟达创新高,
前瞻1:
存储芯片价格上涨50%，报告称或还将持续上涨
“牵手”沙特NEOM！探寻世界级光伏项目大合作
小米智能手机业务表现强劲，加速抢占高端市场
AI驱动该领域需求翻倍，谷歌、微软、亚马逊已纷纷布局(电力)
价值量或提升5倍，AI服务器带动该细分行业量价齐升(PCB)
数据中心基础设施投资重要组成部分，AI算力能耗将迎来结构性激增
前瞻2:
1、国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，产业链公司受益。
2、推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地，两大细分领域最为受益。
3、加大新建光伏项目审查力度建议，获主管部门回应。
4、“618”大促及欧洲杯助攻，啤酒销售放量可期。
5、创新药利好，广州首次提出进院自主议价。

20240523复盘:
指数环境:低开大阴(8557亿，整体上涨占比0.14(上涨:PEEK 铜缆电磁屏蔽下跌:玻璃基板 有色黄金 煤炭 酒店商旅)
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涨停家数沪深25只(大号(创业板6只)，封板率74%， 连板家数9只，昨连板晋级率67%,(二连板5，首板晋级率15%)，连板高度4(正虹科技)
跌停4
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: PEEK
PM:电磁屏蔽材料
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.AIPC:3B大号-英力股份(光伏AIPC,转债尾盘跳水)超预期大高开后烂板
2.猪肉:当日最高板-正虹科技(猪肉)超预期高开大长腿换手4B大烂板 助攻首板:湘嘉股份
3.房产方向(早盘分歧午盘修复-核心抗跌德必集团):昨核心我爱我家低开，渝开发大低开午盘晋级3B,新华联爆量一字3B(摘帽)
4.玻璃基板(大分歧):4D金瑞矿业(爆量高开低走) 昨首板麦格米特(AI+玻板+逆变器) 高开冲高回落收长下影
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
周期:
{化工: 7-3-3-1-22-14-7-2-3-3-1-8(其中4个下午涨停的民爆)-11(含化纤4个)-5-8-6(含民爆3)-3-1-0
核心/人气:正丹股份(低开收阳)
}

前主线:
地产:5-36-6(下午无涨停)-5(无2板晋级,下午无涨停)-3-0-0-3-7-2-3-7-21-32(首付及贷利降低)-5(下午无板,城投类)-1-3-3
大票:万科A(获200亿贷款) 金地集团 保利发展 华发股份 绿地控股 招商蛇口
当日核心:德必集团(房服) 城建发展(炸板大阳反包)
3B:渝开发(大分歧转一致),新华联(摘帽,一字爆量)
1B:浙江建投(炸板反包)

飞车(盘前北京低空消息):14-1-0-1-3
2B:上工申贝(碳纤维+参股飞车+参与美重整投资)烂板
1B:康达新材 一博科技(大号)
炸板:肯特股份(次新)
============================★次/准主线★========================================
玻璃基板(GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板,关键技术-玻璃通孔TGV,AI概念中的低位补涨分支):10-5-3-1-0
===============================支线==========================================
AIPC:3-2
3B:英利股份(大号) 1B:鸿富瀚(电磁材料+AIPC)
光伏(高质发展会议3B:英利股份(大号)):19-5
3B:英利股份(大号)
2B:清源股份(支架,一字) 拓日新能(BIPV组件等) 天宸股份(HJT组件)
1B:正业科技(电磁+OBB)
铜缆:2-8(电磁屏蔽材料,GB200量产)
1B:沃特股份 康达新材 隆扬电子(大号) 万方发展(军工+农业+电磁) 鸿富瀚(AIPC+电磁) 意华股份(光伏+铜连接) 正业科技(大号) 方邦股份(大号科创)
次新:1-
300趋势补涨 :骏鼎达 瑞迪智驱 等10点30后转弱
军工(东部‘联合利剑‘):4
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★★转债市场651亿，活跃债:聚隆转债 正丹转债
转债异动:
★★小结:1.地产早盘大分歧尾盘又回流 2.新热点电磁屏蔽材料
★周五关注:1.AI硬件补涨-电磁屏蔽(高度暂定2-3,追平4B则有望破局) 2.地产修复后的反馈 .英力股份(AIPC+光伏) 大号的反馈
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.阿里投资Kimi8亿美元 2.小米一季净利翻倍创单季新高 3.合肥地产利好 4.磷酸一铵上涨
外围隔夜环境:1.美指大跌,英伟达大涨(目标价上调至1200美元),PMI创两年新高,降息推迟,中概股普跌,原油黄金大跌,东亚指数早盘大跌
前瞻1:
行业巨头或加码扩张AI服务器产能，AI产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升
低空经济的重要产业载体，产业呈现迅猛发展态势
人形机器人+飞行汽车产业推进，该材料使用成为重要趋势
AI手机今年出货量或达1.7亿部，华为、三星等巨头纷纷布局
涨幅100%！SpaceX上调星链月费，速度媲美4G
宁德时代曾毓群：电动飞机项目预计2027、2028年推出应用
累计上涨110元/吨，江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价
前瞻2:
1、英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。
2、大湾区首个大规模全液冷智算中心完工，AI望驱动液冷需求快速提升。
3、生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。
4、水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖，磷酸一铵价格上行。
5、我国学者发布CAR-T细胞疗法，治愈艾滋病新希望。
6、新一轮人工智能浪潮爆发，数据增长带动存储需求。
7、天地一体，我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用。

0522复盘补充:玻璃基板 4B金瑞矿业助攻-麦格米特(AI电源+玻璃基板+逆变器)