菜鸟实盘记录与总结

20240617复盘:
指数环境:缩量震荡(7539亿，整体上涨占比0.31(上涨: 车路 果链 PCB 下跌:钢铁 煤炭 石油 火电)
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涨停家数沪深26只(封板率55%， 连板家数5只，昨连板晋级率30%,(二连板2，首板晋级率13%)，连板高度4(东晶电子)
跌停7
情绪阶段:弱分歧(高低切+轮动)

★板块引领★
AM:车路 果链
PM:pcb
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.低价:2+5D:华闻集团(开盘跌停)
2.PCB:前7D:协和电子(雷达+PCB,小低开收阳) 3B:晨丰科技(大长腿)
3.半导体: 昨4D:国风新材(低价,跌停开) 2D:锴威特(科创,低开收阳)
4.光模块:4B:东晶电子
5.电网:3B:长城电工
6.车联网: 2B:长江通信
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.除个别电力航运股外,成交前排基本全红
============================★★★主线★★★======================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4-15-4-11-2-1

PCB(受益AI消电同时体现大宗涨价):2-2-1-6-1-3-3-2-2-4
强趋势:逸豪新材(次新PCB,炸板) 沪电股份 胜宏科技 鹏鼎控股(苹果核心) 深南电路
3B:晨丰科技
1B:鹏鼎控股 东山精密 方正科技

电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1-0-0-5-8(电网)-2
强趋势:平高电气 许继电气
3B:长城电工
1B:保变电气
============================★次/准主线★=======================================

果链(苹果自有芯片AI服务器):10-4-0-7
鹏鼎控股(中军)
1+1：领益智造(大票)
2+1:杰美特(大号)
1B:万祥科技(大号) 德赛电池 东山精密 斯迪克(大号)
摘帽/低价:3-4-1-30-3-6-9-3-0
===============================支线==========================================
车路:5-9-0-0-0-0-0-1-6
2B:长江通信
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★★转债市场632亿，活跃债:惠城转债 文灿转债 泰坦转债
转债异动:
★★小结:1.果链 车路轮动,暂无带动性的龙头
★明日关注:1.半导体的回流 2.车路云果链的持续性 3.AI猪肉等轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.美国费城联储主席认为今年宜降息一次。2.ChatGPT时隔两周再次出现重大故障。3.马斯克称未来脑机芯片将代替手机。4.多地中小银行宣布下调存款利率
★外围隔夜环境:1.美股普涨,特斯拉大涨,台积电小涨,英伟达收跌,中概涨跌不一 2.法股领衔欧股反弹 3.原油收涨
前瞻1:
有望彻底改变能源存储方式，固态电池或将成锂电池终局技术选择
第十一届国际智能网联汽车技术年会将于6月18日在北京召开
英伟达开源最强模型Nemotron-4 340B(训练不需真实数据,合成数据)，性能对标GPT-4
小米正推进这类产品分阶段落地，人工智能的进步成为产业发展的关键引擎
抖音支付来了！
功率半导体应用广阔，目前处于行业周期底部
前瞻2:
1、英伟达开启AI合成数据新纪元，这些公司在合成数据前瞻布局。
2、IBM将联手日本AIST建设下代量子计算机，产业链公司受关注。
3、全国政协召开双周协商座谈会，围绕促进中医药传承创新发展协商议政。
4、固态电池技术研究取得突破，市场渗透率有望快速提升。
5、国际首次，新一代人造太阳取得新成果。(可控核聚变:目前的终极能源形式)
6、产销两旺，轮胎行业高景气度有望延续。(原料涨价+国际化需求)

20240614复盘:
指数环境:低开午盘震荡收阳(8507亿，整体上涨占比0.53(上涨: CPO 特高压
下跌:科创次新 船舶 电力 人形机器人)
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涨停家数沪深26只(封板率58%， 连板家数10只，昨连板晋级率22%,(二连板8，首板晋级率22%)，连板高度5(华闻集团)
跌停3
情绪阶段:弱分歧(高低切+轮动)

★板块引领★
AM:电网 CPO
PM:券商金融
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.低价:2+5:华闻集团
2.PCB:7D:协和电子(雷达+PCB,昨日天地板) 2B:晨丰科技
3.半导体: 4D:国风新材(低价) 2B:锴威特(科创)
4.光模块:3B:东晶电子
5.电网:2B:长城电工 北京科锐
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.cpo，pcb个股新高(未来方向低成本LPO和1.6T光模块)
============================★★★主线★★★======================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4-15-4-11-2
强势股:上海贝岭(破5日假阳) 双乐股份(酞菁光刻胶颜料,2D大号)
2B: 先锋电子 锴威特(科创)

PCB(受益AI消电同时体现大宗涨价):2-2-1-6-1-3-3-2-2
强趋势:逸豪新材(次新PCB) 沪电股份 胜宏科技 鹏鼎控股 深南电路
2B:晨丰科技
1B:威尔高(大号)

光模块/光通信:5
强趋势:生益电子 中际旭创 新易盛
3B:东晶电子
1B:剑桥科技 东田微 威尔高 长江通信

电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1-0-0-5-8(电网)
强趋势:平高电气
2B:长城电工 北京科锐
1B:精伦电子 奥特迅 中辰股份 三晖电气 英可瑞 豫能控股
============================★次/准主线★=======================================
摘帽/低价:3-4-1-30-3-6-9-3
2+5:华闻集团
===============================支线==========================================
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★★转债市场682亿，活跃债:中辰转债 盛路转债
转债异动:
★★小结:1.半导体退潮,仅一只科创晋级2B 2.轮动cpo 电网
★明日关注:1.cpo 电网 2.若反馈好可轻仓 3.车路云 电竞 HDI板 母机等局部轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，瞄准工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向。2.武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。3、光线传媒王长田：将与三体宇宙共同开发电影版《三体》，导演定为张艺谋。
★外围隔夜环境:1.美股涨跌不一,英伟达博通历史新高,苹果收跌2.法国股债全周大跌
前瞻1:
三星计划下半年量产采用GAA技术的第二代3nm芯片
助力低空经济！国内全固态电池获重大突破
HDI板需求被带热，多家厂商称产能及订单趋爆满
三星发布半导体技术路线图：引入尖端晶圆代工技术
亿航智能EH216-S无人驾驶e VTOL 在沙特的首次飞行
该省首批无人驾驶公交车正式运营
前瞻2:
1、国家级大飞机基金将成立，民机推动航空产业技术突破。
2、武汉公布逾百亿元车路云项目，车路协同建设空间可期。
3、京津冀地区飞行汽车完成首飞，低空制造规模持续扩大。
4、国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会，催化电竞产业蓬勃发展。

20240613复盘修正:
情绪阶段:弱分歧(高低切+轮动)

20240613复盘:
指数环境:冲高回落(7550亿，整体上涨占比0.33(上涨:科创次新 半导体 下跌:农产品 化工)
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涨停家数沪深45只(封板率83%， 连板家数9只，昨连板晋级率43%,(二连板6，首板晋级率15%)，连板高度4(华闻集团 国风新材)
跌停5
情绪阶段:强分歧(缩量普反)

★板块引领★
AM:电网 半导体 次新
PM:
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.PCB:7D:协和电子(雷达+PCB,天地板)
2.半导体: 4B:国风新材(低价) 3B: 好上好 2B:柏诚股份
3.低价:2+4：华闻集团
4.果链:2B:瀛通通讯 杰美特(大号) 惠威科技
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.许继电气9年新高
============================★★★主线★★★======================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4-15-4-11
强势股:上海贝岭(高开收阴) 双乐股份(酞菁光刻胶颜料,2D大号)
4B: 国风新材(一字)
3B:好上好
2B:柏诚股份
1B(部分主板):康强电子 先锋电子

PCB:2-2-1-6-1-3-3-2
1B:晨丰科技 迅捷兴(科创)

电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1-0-0-5
============================★次/准主线★=======================================
摘帽/低价:3-4-1-30-3-6-9
2+4:华闻集团 4B:国风新材
===============================支线==========================================
苹果链:10-4
2B:瀛通通讯(连续一字) 杰美特 惠威科技
次新(科创下调开户门槛传闻):9
华为链:3
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★★转债市场682亿，活跃债:情绪债(卡倍转02 文灿转债) 晨丰转债(PCB) 迪贝转债(家电)
转债异动:
★★小结:1.四月初启动至今的大龙二波失败早盘破均价尾盘加速跳水 2.整体高低切,低位科创助攻半导体,电力次新科创轮动
★明日关注:1.高股息抱团情况 2.空仓为上
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.深圳市发改委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。2、上海发改委：加快氢能布局，助力上海市绿色低碳转型。3.我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测，2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元 4.推进大排量汽油车进口税提高,反倾销调查欧盟乳制品和猪肉
★外围隔夜环境:1.PPI通胀疲软纳指标普四连新高,英伟达苹果继续新高,特斯拉大涨(新薪酬方案),游戏驿站大反弹,财报助Adobe大涨,中概小反弹 2.欧股收跌 3.俄称北约正在为与俄潜在军事冲突做准备。4.俄央行宣布取消莫斯科交易所早间交易时段。
前瞻1:
DRAM 芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%
联想跃升中国服务器市场前三，一季度销售额同比增200%
华为Mate 40系列手机获推鸿蒙Harmony OS4.2正式版
《生物安全法案》危机暂时解除
与星链竞争，亚马逊和Vrio将在南美推出卫星互联网服务
国内首条该类芯片中试线将进入设备调试冲刺阶段
前瞻2:
1、深圳多项举措支持虚拟电厂，车网互动模式受关注。
2、宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池，这些公司在相关领域已布局。
3、新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化。

20240612复盘:
指数环境:低开缩量科创遇阻60线微盘普反(6941亿，整体上涨占比0.77(上涨:苹果 元器件 机器人 医药 煤炭下跌:保险 机场 航运)
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涨停家数沪深48只(封板率79%， 连板家数7只，昨连板晋级率50%,(二连板4，首板晋级率19%)，连板高度7(协和电子)
跌停4
情绪阶段:强修复(缩量普反)

★板块引领★
AM:苹果链
PM:煤炭机械
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.PCB:7B:协和电子(雷达+PCB,T字高缩板) 2B:骏亚科技
2.半导体: 3B:国风新材(低价) 2B:东方嘉盛 好上好
3.低价:2+3：华闻集团
4.医药:2B:汉商集团(干细胞+医美)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.陕西煤业中国海油新高,水晶光电两年新高,柳工十多年新高
============================★★★主线★★★======================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4-15-4
强势股:上海贝岭(小高开略不及预期收假阴)
3B: 国风新材(一字)
2B:好上好,东方嘉盛
1B:柏诚股份
4D:中晶科技(低开假阳线) 2D:双乐股份(大号)

PCB:2-2-1-6-1-3-3
7B:协和电子(雷达+PCB,T缩板)
2B:骏亚科技
1B:宏昌电子

电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1-0-0
============================★次/准主线★=======================================
摘帽/低价:3-4-1-30-3-6
2+3:华闻集团
===============================支线==========================================
地产:4(摘帽一只)-1(低价一只)-0-10-0-2
外销:4-1-1-0-0-2
苹果链:10
医药(安全):4
传媒:5
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★★转债市场732亿，活跃债:中装转2 英力转债 纽泰转债
转债异动:
★★小结:1.下午苹果机器人等分流半导体资金
★明日关注:1.芯片能否回流2.果链3 .高股息电力外销等轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.央行召开保障性住房再贷款工作推进会
★外围隔夜环境:1.美纳指标普三日新高,道指转跌,微软大涨,中概转跌 2.美债收益率跳水，原油三连涨,黄金回升后转跌
前瞻1:
德国e VTOL 巨头抢滩中国低空经济，行业商业化有望提速
重大突破！国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级
投资超130亿独角兽昆仑芯，北京市人工智能产业投资基金首次出手AI芯片
曝苹果可折叠iPhone采用外折设计
比尔盖茨旗下公司启动美国首座新一代核电站建设
苹果Vision Pro走向全球，国行版即将接受预购
固态硬盘4～6月大单价格上涨15％
前瞻2:
1、苹果Siri国内将采用百度文心一言内核，算力供应链有望受益。
2、中芯国际跃升至晶圆代工厂第三，机构看好国内代工大厂基本面改善与估值提升。
3、商务部等九部门印发方案，推进实施家政兴农行动。
4、保障国家能源安全，我国页岩气勘探实现重要突破。
5、人民银行召开推进会、将加快推动存量商品房去库存。

20240611复盘:
指数环境:低开尾盘拉升科创大阳(7052亿，整体上涨占比0.59(上涨:半导体 元器件下跌:航运 贵金属 白酒 银行 煤炭)
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涨停家数沪深27只(封板率61%， 连板家数6只，昨连板晋级率40%,(二连板4，首板晋级率7%)，连板高度6(协和电子)
跌停10
情绪阶段:弱分歧(连板晋级降低封板率降低)

★板块引领★
AM:芯片
PM:PCB
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.PCB:6B:协和电子(雷达+PCB,弱转强高缩板)
2.半导体: 4B:中晶科技(分歧尾盘板) 2B:国风新材 双乐股份(大号)
3.低价:2+2：华闻集团
4.燃料:2B：万丰股份
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.水运 银行 白酒大跌 电力收跌
2.半导体普涨
============================★★★主线★★★======================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4-15
强势股:上海贝岭(IGBT高位反包)
4B:中晶科技(尾盘被动上板)
2B: 国风新材 双乐股份

PCB:2-2-1-6-1-3
6B:协和电子(雷达+PCB,弱转强高缩板)
2+1+1:逸豪新材 1B:骏亚科技

电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1-0
============================★次/准主线★=======================================
车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5-9-0-0-0
新能车:4-0-0-3-2(汽车检测)-1-2-0

摘帽/低价:3-4-1-30-3
===============================支线==========================================
地产:4(摘帽一只)-1(低价一只)-0-10-0
外销:4-1-1-0-0
光伏:5-0
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★★转债市场660亿，活跃债:雅创转债 精测转债
转债异动:
★★小结:1.半导体渐成气候 ,商业航天 飞车弱回流
★周五关注:1.芯片能否继续破局,量能能否放大
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美纳指标普新高,苹果大涨反超英伟达,中概回落 2.美元指数一月新高，原油两连涨
前瞻1:
国内首款民用卫星上网终端设备推出，未来卫星互联网市场空间或近500亿
三星正扩增该技术领域“朋友圈”，AI需求不断升温
第一台该类全天候智能机器人诞生，实现了该领域的国内首创
全球首发！特斯拉中国上线百度地图V20
中国船舶外高桥造船开启六月生产经营热潮
双工位竣工！今年，长八改和长十二火箭将在海南商业航天发射场首飞
“重大突破”！中国高速动车组首次进入欧洲
前瞻2:
1、中国科研团队开发出无疲劳铁电材料，可实现存储芯片无限次擦写。
2、九部门推动跨境电商海外仓高质量发展，产业链公司望受益。
3、功率半导体市场迎来涨价潮，板块持续边际改善。
4、华为开发者大会将于21日召开，鸿蒙生态持续快速发展。
5、中药龙头在香港市场提价，机构看好行业多重利好催化。
6、国际领先，国产量子计算机再现突破。

20240607复盘:
指数环境:长下影缩量阴(7190亿，整体上涨占比0.78(上涨:地产 低价股 光刻机下跌:通信设备 电力设备 铜缆 航天 次新 锂电 )
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涨停家数沪深60只(封板率74%， 连板家数5只，昨连板晋级率75%,(二连板2，首板晋级率11%)，连板高度5(协和电子)
跌停6
情绪阶段:强修复(连板晋级高)

★板块引领★
AM:低价
PM:地产
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.PCB:5B:协和电子(雷达+PCB) 3B:中晶科技(爆量)
2.电网:3B:开普检测(叠加新能车,爆量换手)
3.低价:2B:赫美集团
4.地产链:2B:宁波富达
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.国投电力长江电力历史新高,中国核电8年新高,中国广核4年半新高
2.宗申动力涨停
3.南大光电突破年线,张江高科炸板
4.交通银行历史新高
5.柳工13年新高
============================★★★主线★★★======================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3-1
3B:开普检测
============================★次/准主线★========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5-4
强势股:上海贝岭(IGBT低开收阴)
3B:中晶科技(爆量)
1B:双乐股份 国风新材 奥普光电

车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5-9-0-0
新能车:4-0-0-3-2(汽车检测)-1-2
3B: 开普检测

摘帽/低价:3-4-1-30
2B: 赫美集团
2D反包:华闻集团(超跌自救) 2D-5反弹:海源复材 2D-4反弹:贵绳股份 3D反弹:万方发展 近炸:吉视传媒
===============================支线==========================================
算力(中报业绩增长逻辑):{
PCB:2-2-1-6-1
5B:协和电子(雷达+PCB)
英伟达:1-0
}
地产:4(摘帽一只)-1(低价一只)-0-10
2B:宁波富达
外销:4-1-1-0
光伏:5
==========================================================================
★★转债市场822亿，活跃债:横河转债 文灿转债
转债异动:
★★小结:1.低价持续活跃,地产光伏轮动,高股息电力银行外销机械等新高
★周五关注:1.芯片能否破局,科特估 2.外销高股息价值股
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.研究储备新的去库存稳市场政策措施。优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资。
★外围隔夜环境:1.美股普涨,芯片大涨,中概止跌,新能车齐跌 2.欧股债汇三杀,美元指数一月新高 3.原油大反弹
前瞻1:
需求正以快于供应的速度增长，行业逐渐转向景气周期(半导体)
国内首个液体通用型火箭发射工位正式竣工
Canalys预计2024年全球智能手机出货量将达11.8亿台
星舰超重型火箭助推器软着陆成功
北京市首座商用液氢加氢站来了！
该产品开始逐渐迈入商业化运行，2024年行业将进入放量提速期(燃料电池)
行业盛会即将召开，机构称AI驱动下产业链景气度已触底回升
前瞻2:
1、国常会研究房地产去库存新措施，行业自然需求底有望来临。
2、文生视频明星创业公司获5.8巨额融资，产业链公司受关注。
3、前5个月船舶出口同比翻倍，多因素助力造船周期上行。
4、生猪价格创18个月来新高，业内看好下半年猪价走强。
5、特斯拉中国上线百度地图V20，驾驶体验更加精准智能。
6、十三部门发文，推动交通运输大规模设备更新。
7、发现新型T细胞，或改变癌症个性化细胞疗法 。
8、优化用能结构，五部门部署水泥行业节能降碳 。

20240606复盘:
指数环境:高开尾盘放量杀跌(8491亿，整体上涨占比0.09(上涨: PCB 芯片 黄金 煤炭 电力 下跌:普跌)
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涨停家数沪深22只(封板率69%， 连板家数4只，昨连板晋级率25%,(二连板3，首板晋级率20%)，连板高度4(协和电子)
跌停63
情绪阶段:弱修复

★板块引领★
AM:芯片 PCB
PM:电网
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.PCB:4B:协和电子(雷达+PCB) 2B:中晶科技(一字) 民德电子(大号)
2.电网:2B:开普检测
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.中国神华新高
2.平高电气 华电国际
============================★★★主线★★★======================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)-3
2B:开普检测
1B:深南电A 神马电力
============================★次/准主线★========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3-5
强势股:上海贝岭(IGBT炸板反包)
2B:中晶科技(一字) 民德电子(大号)
1B:立昂微 海能实业

车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5-9-0
新能车:4-0-0-3-2(汽车检测)-1
2B: 开普检测
===============================支线==========================================
算力(中报业绩增长逻辑):{
PCB:2-2-1-6
4B:协和电子(雷达+PCB)
1B:逸豪新材(大号2+1) 金百泽 明阳电路 中京电子 威尔高
英伟达:1
1B:工业富联
}
地产:4(摘帽一只)-1(低价一只)-0
外销:4-1-1
跌停:跨境通
黄金:3
==========================================================================
★★转债市场1010亿，活跃债:明电转债 九洲转2
转债异动:
★★小结:1.车路退潮芯片胜出,尾盘航天弱回流
★周五关注:1.芯片能否破局 2.航天回流的持续性 3.化工铜箔等轮动
==========================================================================
★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.退市新规设置一定过渡期 2.香港未来或全面禁止电子烟等另类吸烟产品。
★外围隔夜环境:1.美股新高后转跌,英伟达闪崩回落,游戏驿站爆拉,中概回落 2.欧央行5年来降息25基点同时上调今明年通胀预期 3.美失业数据后黄金转涨创两周新高 原油上涨
前瞻1:
重大突破！我国自主研发卫星加速定位技术迎重磅升级
美光推出新一代GDDR7显存，能效提升超过50%
我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤
2024中国人形机器人开发者大会召开
全国首个居民虚拟电厂2.0版亮相
技术+品牌加持下华为新车周期成长性、爆发性兼具
未来能源保障的重要补充，多个国家均将该技术列入国家战略
前瞻2:
1、OPPO将全面普及AI手机，今年AI手机出货量望倍数级增长。
2、多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段，这些公司参与了相关项目。
3、医药卫生体制改革明确重点任务，推进中医药传承创新。
4、我国将试点新能源发电资源普查，机构关注供给侧变化。
5、我国首个液体通用型发射工位竣工，航天市场持续扩容。
6、构建产业生态，中国人形机器人开发者大会召开。
7、微短剧管理新规正式实施，推动行业高质量发展。

20240605复盘:
指数环境:低开尾盘放量跌(6913亿，整体上涨占比0.13(上涨: 车路 航天 半导体 下跌:商贸 地产 PEEK 虚拟电厂)
=========================================================================
涨停家数沪深19只(封板率51%， 连板家数4只，昨连板晋级率20%,(二连板3，首板晋级率11%)，连板高度3(协和电子)
跌停6
情绪阶段:强分歧

★板块引领★
AM: 车路 芯片
PM:N汇成真
=========================================================================
★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.车路:3B:协和电子(雷达+PCB)2B:金溢科技(车路协同+飞车通感) 华闻集团(超跌自救)
2.摘帽/低价:2B: 惠天热电 华闻集团(超跌自救)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.中航西飞 中航沈飞阶段新高 北方导航 中兵红箭突破年线涨停
2.紫光国微阶段底收阳
3.飞车收阳:创世纪(亿航龙门) 四维图新(飞车通感智驾)
4.长江电力继续新高
5.银行大跌
============================★★★主线★★★======================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)-2(低价摘帽+汽车检测)
强势标众智科技(电网大号)核跌停
============================★次/准主线★========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0-3
强势股:扬帆新材反核,上海贝岭(IGBT炸板)
1B:中晶科技 民德电子 旭光电子

AIPC:8-1-0-0
光大同创 英力股份等弱反弹假阳
航天:6-6-2-0-2
1B:北方导航 中兵红箭

摘帽/低价:3-4
2B: 惠天热电 华闻集团(超跌自救)

车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5-9
3B:协和电子(雷达+PCB)
2B: 金溢科技 华闻集团(超跌自救)
1B:南华仪器 开普检测 多伦科技 鸿泉物联 万通指控 华体科技
新能车:4-0-0-3-2(汽车检测)
1B:南华仪器 开普检测
===============================支线==========================================
机器人:3-1-0-0
算力(中报业绩增长逻辑):{
铜缆:1-0-0
PCB:2-2-1
3B:协和电子(雷达+PCB)
地产:4(摘帽一只)-1(低价一只)
外销:4-1
跌停:跨境通
==========================================================================
★★转债市场993亿，活跃债:华体转债(车路) 岭南转债(低价)
转债异动:
★★小结:1.车路及低价持续,芯片航天回流
★周四关注:1.昨断板的反馈,车路协同持续性,芯片 2.液冷机器人稀土等轮动
==========================================================================
★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布.2.比亚迪新一轮负极材料招标均价上浮约10-15%
外围隔夜环境:1.美股新高大涨,英伟达再创新高,中概收涨
前瞻1:
又一人形机器人成功交付，机构称相关板块有望迎密集催化期
AI浪潮下该细分领域产能供不应求，英特尔、三星、联发科纷纷布局
工信部等四部门对智能网联汽车作出重大部署，智能驾驶奇点已至
ABB推出新一代机器人控制平台OmniCore
国资委最新发文！推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同
新加坡港口大堵船，集装箱航运价格上涨
西部地区首个示范区落地，该智能网联汽车发展路径已成为行业共识
前瞻2:
1、国内生猪市场价格加速上涨，机构看好养殖股当前配置时点。
2、IATA上调盈利预期，航空行业供需格局持续改善。
3、龙头第三轮提价落地，玻纤景气度或将持续修复。
4、“核酸药时代”或将开启，率先布局者有望受益。
5、小米机器人公司乔迁新址，供应链有望迎来机遇。
6、中央财政力挺城市更新，投百亿补贴地下管网等改造。
7、大厂负极材料招标酝酿涨价，锂电池产业链或现价格拐点。

20240604复盘:
指数环境:低开震荡收阳创业较强(7488亿，整体上涨占比0.4(上涨: 车路 水电 电网 地产 下跌:AIPC 铜缆 玻板)
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涨停家数沪深33只(大号(创业板8只)，封板率75%， 连板家数5只，昨连板晋级率25%,(二连板4，首板晋级率33%)，连板高度4(申华控股)
跌停16
情绪阶段:弱修复

★板块引领★
AM: 车路 新能车
PM:电网 地产
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.比亚迪链:4B:申华控股(汽销+增持)
2.PCB:2B:协和电子 逸豪新材(大号)
3.外销:2B:贝仕达克
4.装饰:2B:郑中设计
5.正丹股份止跌反弹
=========================================================================
★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
1.胜宏科技(AI服务器PCB近前高,PCB业绩表现相对光模块业绩已释放滞后)
============================★★★主线★★★======================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-0-2-0-5(大票,中报受益出海)
强势:众智科技(电网大号)
============================★次/准主线★========================================
芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-8-0-4-0
强势股:扬帆新材跌停,其他都收阴

AIPC:8-1-0
光大同创 英力股份等大跌
航天:6-6-2-0
===============================支线==========================================
新能车:4-0-0-3
车路协同(顶层方案落地早,机构重仓多):5
1B:大号(中威电子，招标股份,万集科技) 金溢科技 华闻集团(超跌自救)
机器人:3-1-0
算力(中报业绩增长逻辑):{
铜缆:1-0
PCB:2-2
2B:协和电子(雷达+PCB) 逸豪新材(大号,电路铜箔+PCB)}
地产:4(摘帽一只)
外销:4
2B:贝仕达克(AI+机器人)
摘帽:3
1B:供销大集 惠天热电 新华联
==========================================================================
★★转债市场983亿，活跃债:广汇转债 九洲转2
转债异动:
★★小结:1.芯片AIPC走弱,汽车及PCB走强,电力电网回流,摘帽受青睐 2.转债:缩量轮动加快,铜缆 AIPC方向个别庄债大跌
★周三关注:1.车路协同电网持续性,商业航天玻板等能否回流 2.磷化工动力煤液冷通信等轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
外围隔夜环境:1.美股普涨,英伟达再创新高,中概三连跌 2.汇率创两周新高 3.OPEC+会后原油创4个月新低,有色黄金大跌 4.印度股债汇三杀
前瞻1:
美光HBM产能预计明年将增加三到四倍
“空中快递”10分钟抵达，低空经济“飞”出消费新体验
Arm CEO：五年内拿下Windows PC市场超过50%的份额
金额近亿元！无锡一机器人企业再获融资
行业龙头再上调全年利润预期，供给短缺下行业价格大涨
智能电网发展迫在眉睫，电网智能化投资占比提升
苹果全球开发者大会即将举行，机构称AI有望成大会亮点
前瞻2:
1、《电力市场注册基本规则》公开征求意见，电改持续提速。
2、磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益。
3、四部门公告，有序开展智能网联汽车上路通行试点。
4、成功开发创新光学元件，助力太赫兹技术取得突破。(6G)
5、引入大模型预问诊系统，医院智慧化改革再进一步。（AI医疗明年将超1000亿）
6、城市更新正加快推进，机构看好“三大工程”建设提速。