菜鸟实盘记录与总结

20240715复盘:
指数环境:低开勉强翻红(6049亿，整体上涨占比0.17(上涨: 智驾 银行 农产品 下跌:家居 财税 CXO)
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涨停家数沪深29只(封板率67%， 连板家数5只，昨连板晋级率18%,(二连板3)，连板高度5(锦江在线 星网宇达)
跌停6
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 智驾 芯片
PM:PCB
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半年报/业绩: 2B:申达股份
无人驾驶:5B: 锦江在线 星网宇达
换电:2B：雅运股份
三孩文娱:2B:珠江钢琴
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
半年报/业绩:3-4-3-4-3-3-7-13-22-10-7

无人驾驶(萝卜快跑订单暴增):5-17-7-6-7
5B: 锦江在线 星网宇达
1B:豪恩汽电 合众思壮 雷尔伟 万朗磁塑 国华网安

苹果链:14-1-4-0-0

换电:5-1
============================★次/准主线★======================================
===============================支线=========================================
数码印花:3
2B:申达股份(业绩)
1B:如意集团 日播时尚
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★★转债市场695亿，活跃债: 东时转债 庄债(横河转债 溢利转债 今飞转债)
★★小结:业绩板块减弱,智驾中位断层,高位抱团,低位首板,四大行长江电力新高, 芯片PCB等局部异动
★明日关注:1.高标能否带动市场整体修复或被市场带崩2.果链的修复或低位新方向
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美收涨,苹果新高
前瞻1:
弥补CoWoS先进封装产能不足的问题，台积电成立团队加码该技术
AI浪潮下新一轮换机周期有望开启，二季度该行业迎来显著增长
济南首辆无人驾驶公交车“上路”，无人驾驶有望迎来快速发展期
事关芯片，上交所将发布2条半导体主题指数
工信部开展北斗规模应用试点城市遴选
可以驾驶汽车的机器人来了！人形机器人行业快速发展
前瞻2:
1、更大可扩展性，台积电规划扇出型封装试产线
2、跨境支付重要突破，首笔数字货币桥交易落地
3、全球智能手机销量加速增长，AI等新技术带来换机需求
4、煤电低碳化改造建设方案发布，发挥政府投资带动效应

20240712复盘:
指数环境:高开高走(6899亿，整体上涨占比0.39(上涨: 换电 智驾 地产 银行 下跌:煤炭 有色 消电)
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涨停家数沪深35只(封板率58%， 连板家数11只，昨连板晋级率30%,(二连板8)，连板高度4(锦江在线 星网宇达)
跌停4
情绪阶段:强分歧

★板块引领★
AM: 业绩
PM:换电 芯片
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半年报/业绩:3B: 智慧农业(低价+业绩) 2B:亚邦股份
无人驾驶:4B: 锦江在线 星网宇达
换电:2B：英可瑞 动力新科
锂电池:2B:德新科技 博迁新材
低价:2B:广汇汽车 海印股份(地产) 东方集团
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
半年报/业绩:3-4-3-4-3-3-7-13-22-10
3B: 智慧农业(低价+业绩) 2B:亚邦股份

无人驾驶(萝卜快跑订单暴增):5-17-7-6
4B: 锦江在线 星网宇达

苹果链:14-1-4-0

低价:9-3
换电:5
============================★次/准主线★======================================
===============================支线=========================================
锂电池:7-2
光伏:4-3
新能车:7-2
地产:6
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★★转债市场747亿，活跃债: 广汇转债
★★小结:智驾发酵到换电,板块内两只高标同时晋级4B,芯片尾盘有异动
★明日关注:1.高标有望晋级,可能修复 2.智驾芯片果链等科技方向
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.小米获独立造车资质 2.谷歌母公司Alphabet最大收购(230亿美元洽购网安初创公司Wiz)
★外围隔夜环境:1.美收涨,特竞选领先,6月国内新增社融增速减缓
前瞻1:
国内多家机构联合推动全球新一代海上卫星通信系统研发应用
特斯拉FSD12.5.x更新将统一高速和市区软件栈
国际首个！我国成功搭建通信与智能融合的6G试验网
注册制后深市最大重组项目过会
行业首个端到端细分产品正式上车，机构称该技术是实现高阶智驾基础
阿尔兹海默病研究迎新进展，深圳研究团队建立新型精准猴模型
行业龙头达成合作将大幅提高固态电池产量
前瞻2:
1、首届电竞奥运会有望2025年举办，行业迎来规范化发展。
2、九部门支持精细化工产业创新发展，合成生物备受关注。
3、我国将加快提升北斗渗透率，促进设备和应用升级换代。
4、全球首款，AI全参数成药性预测平台发布。
5、随叫随到，移动充电机器人改变产业生态。
6、苏州探索出台全国首部低空“交规”，低空产业有望进入高速发展车道。

20240711复盘:
指数环境:高开高走(7899亿，整体上涨占比0.94(上涨: 锂电池 铜箔 新能车
下跌:银行 保险)
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涨停家数沪深77只(封板率76%， 连板家数10只，昨连板晋级率67%,(二连板6)，连板高度4(朝阳科技)
跌停0
情绪阶段:高潮

★板块引领★
AM: 锂矿 智驾 PCB 铜箔
PM:果链 有色
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半导体上游:前4D:新亚强 (昨天地板)今反核
半年报/业绩:高标(12天7板):3D:凯中精密(汽配) 2B:盛屯矿业 鹿山新材(光伏) 智慧农业(低价+业绩)
消电:4B:朝阳科技
无人驾驶:3B: 锦江在线 星网宇达 天迈科技 2B:大众交通
PCB:2B:骏亚科技
VR:若羽臣
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
半年报/业绩:3-4-3-4-3-3-7-13-22
高标(12天7板):3D凯中精密
2B:盛屯矿业 鹿山新材(光伏) 智慧农业

无人驾驶(萝卜快跑订单暴增):5-17-7
3D:凯中精密(业绩)
3B: 锦江在线 星网宇达 天迈科技 2B:大众交通

苹果链:14-1-4
4B:朝阳科技 中军:水晶光电

VR/AR:4
3B:朝阳科技

低价:9
============================★次/准主线★======================================
===============================支线=========================================
芯片(台积电多数客户已同意上调代工价格):3-4-7-0-1
食品安全:4
锂电池:7
光伏:4
2B:鹿山新材(业绩)
医药:3
新能车:7
电网:3
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★★转债市场800亿，活跃债: 低价(广汇转债 东时转债 中装转2) 迪贝转债（业绩）
★★小结:消电继续打高度但板块效应不强,智驾预期内的分歧,锂电池光伏等吸金，业绩低价等板块再掀高潮,有利好的次新表现差
★明日关注:1.无增量清况下,继续看空高潮次日走势 2.低位的PK晋级方向
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:费等标准
★外围隔夜环境:1.美收跌,特斯拉英伟达大跌,小盘和中概飙涨,房产和地区银行大涨。美通胀全面降温
前瞻1:
AI时代必需品，该半导体细分领域标准即将定稿
阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破
RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%
国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规
电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及
机构称未来十年 DRAM 将呈现最强劲的增长势头
苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%
前瞻2:
1、HBM4内存标准将定，行业规模年增长率将达到105%。
2、小米三款爆款机本月集中发布，两核心供应商受益市场回暖。
3、6G通信领域研究传来捷报，更多应用场景值得期待。
4、多家电力设备上市公司陆续中标，印证行业高景气。
5、我国推进排水管网建设改造，将带来管道需求增量。
6、马斯克脑机接口迎新患者，长期目标赋予人类超能力。
7、快速并且高效，中国量子计算领域取得里程碑式进展。

20240710复盘:
指数环境:低开收阴(6799亿，整体上涨占比0.3(上涨: 网约车 半年报 食品安全 下跌:煤炭 电力 有机硅)
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涨停家数沪深41只(封板率59%， 连板家数6只，昨连板晋级率40%,(二连板4)，连板高度3(朝阳科技 凯中精密)
跌停16
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 智驾 食品安全
PM:MR 食品安全
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半导体上游:4D:新亚强 (天地板)
半年报/业绩:高标(12天7板):3B:凯中精密
消电:3B:朝阳科技
无人驾驶:2B:天迈科技 星网宇达 德赛西威 锦江在线
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
半年报/业绩:3-4-3-4-3-3-7-13
高标(12天7板):凯中精密

芯片(台积电多数客户已同意上调代工价格):3-4-7-0
============================★次/准主线★======================================
===============================支线=========================================
有机硅:3-3-0

无人驾驶(萝卜快跑订单暴增):5-17
3B:凯中精密
2B:天迈科技(大号) 星网宇达 锦江在线 德赛西威
苹果链:14-1
3B:朝阳科技

VR/AR:4
3B:朝阳科技
食品安全:4
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★★转债市场874亿，活跃债: 华锋转债 凯中转债
★★小结:老高标天地中后排新热点发酵顶一字反推次高标晋级，消电继续打高度发散到VR,有望与智驾PK
★明日关注:1.业绩 2.消电 能否继续打高度,芯片AI能否回流 3.轮动:次新
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.7月11日起暂停转融券业务2.进一步推动程序化高频交易降频降速，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准
★外围隔夜环境:1.美再创新高,标普连涨7日, 英伟达新高,鲍威尔称无需等到通胀降至2%以下就可降息
前瞻1:
抖音VR直播正式推出，颠覆性应用和内容或出现
三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明
能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期
又一AI应用产品正式上线，机构称AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增
锗价创近7年历史新高
问界实现扭亏为盈
AI带来新一轮交互方式变革，行业已连续第二个季度复苏
国内唯一，该车企L4级自动驾驶进入无人化新时代
前瞻2:
1、国家能源局推进油气勘探开发，行业投资规模向好。
2、打造直播行业新时代，抖音宣布推出VR直播。
3、卫星互联网推动需求增长，锗价创历史新高(2006年来新高)
4、安全且成本低，无阳极钠固态电池研发成功。（低能量密度，但有成本优势、安全性和高低温性能。资源储备量丰富、成本低、充电快）
5、百度萝卜快跑刷屏，无人驾驶出租车商业化加速。
6、Wi-Fi7渗透率或快速提升，产业链坐享订单红利。
7、PCB行业景气度持续回暖，产业链上游有望受益。
8、国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期。

20240709复盘:
指数环境:止跌大阳线(7270亿，整体上涨占比0.82(上涨: 铜缆 果链 下跌:农产品)
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涨停家数沪深49只(封板率79%， 连板家数5只，昨连板晋级率25%,(二连板4)，连板高度4(新亚强)
跌停9(低价)
情绪阶段:强修复

★板块引领★
AM: 芯片 果链
PM:消电
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半导体上游:4B:新亚强
半年报/业绩:高标(11天6板):凯中精密
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
强趋势:东山精密 沃尔核材 胜宏科技 领益智造 工业富联
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低价:13-10-4-11-2-0

半年报/业绩:3-4-3-4-3-3-7
高标(11天6板):凯中精密

芯片(台积电多数客户已同意上调代工价格):3-4-7
大票:晶方科技 闻泰科技
4B：新亚强(芯片上游)
1B:西陇科学 蓝箭电子 亚翔集成 淳中科技
============================★次/准主线★======================================
===============================支线=========================================
有机硅:3-3
4B：新亚强(芯片上游)
2B:远翔新材
1B：新亚制程

苹果链:14
2B:朝阳科技

铜缆:5
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★★转债市场695亿，活跃债: 凯中转债 胜蓝转债 英利转债
★★小结:高标带动芯片 果链等科技板块高潮
★明日关注:1.业绩 2.AI相关
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美再创新高,芯片先长后跌,中概大涨 英伟达先长后跌
前瞻1:
苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启
欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运载火箭即将首次发射
华为又超越三星，或将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商
北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车
该领域是提升电力系统灵活性的重要方式
多地持续高温用电负荷创新高，虚拟电厂是满足尖峰负荷重要手段
今年来氢能催化不断，“技术出海”带动“产品出海”
前瞻2:
1、半导体设备销售额有望加快增长，后端设备增速领先。
2、英伟达GB200芯片出货预期向好，供应链企业迎机遇。
3、广东电力负荷创新高，火电行业受益于电力市场建设。
4、全球首座玻璃基板工厂将量产，重新定义芯片封装。
5、工信部发文，引导减少单纯扩大产能光伏制造项目。
6、北京发布条例，为自动驾驶汽车上路提供政策保障。

20240708复盘:
指数环境:低开低走(5842亿，整体上涨占比0.09(上涨:  芯片 铜箔 电力 下跌:软件 AI)
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涨停家数沪深19只(封板率54%， 连板家数4只，昨连板晋级率20%,(二连板3)，连板高度3(新亚强)
跌停6
情绪阶段:强分歧

★板块引领★
AM: 芯片 有机硅
PM:
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
半导体上游:经纬辉开(大号) 3B:新亚强  2B:光华科技（封装+铜箔）
半年报/业绩:高标(10天5板):凯中精密 2B:青岛金王
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
低价:13-10-4-11-2
4D:东易日盛(跌停) 2D:远大智能(跌停)

半年报/业绩:3-4-3-4-3-3
高标(10天5板):凯中精密
2B:青岛金王
============================★次/准主线★======================================
===============================支线==========================================
医药:6-1
2B:罗欣药业
芯片(台积电多数客户已同意上调代工价格):3-4
高标:经纬辉开(大号)
3B：新亚强(芯片上游)
2B:光华科技（封装+铜箔）
1B:富满微(大号)

有机硅:3
3B：新亚强(芯片上游)
1B:远翔新材 晨光新材
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★★转债市场470亿，活跃债: 凯中转债
★★小结:昨日反弹夭折,大势继续向下,聚焦业绩,局部半导体硬逻辑
★明日关注:1.业绩 2.芯片+业绩
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美微涨,芯片新高,英伟达先长后跌,Arm及甲骨文新高,中概收跌,油价黄金大跌
前瞻1:
国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测验证
AI算力的下一个趋势性领域，该技术从“可选”到“必选”
该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续
行业巨头新品将于本月发布，这类产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元
前瞻2:
1、AI为消费电子赋能，有望带来iPhone换代需求。
2、多种维生素价格上涨，供给端收缩促进行情强势。
3、超越传统通信范畴，6G标准研制将于明年启动。
4、民航货物运输管理规定发布，增长势头仍将延续。

20240705复盘:
指数环境:低开长下影(5773亿，整体上涨占比0.76(上涨: CXO 信创 下跌:银行 机器人)
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涨停家数沪深36只(封板率73%， 连板家数5只，昨连板晋级率67%,(二连板3)，连板高度4(东易日盛 东方集团)
跌停2
情绪阶段:弱修复(信创-＞CXO)

★板块引领★
AM: 创新药 低价
PM:创新药
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
低价:4B: 东易日盛 东方集团 2B:远大智能
数字经济:2B:湘邮科技
半导体上游:2B:新亚强
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
低价:13-10-4-11
4B:东易日盛 东方集团
2B:远大智能

半年报/业绩:3-4-3-4-3

医药:6
2D反包:长药控股(低价)

数字经济:8
2B:湘邮科技
后排核心:任子行 竞业达

财税:3
天亿马 天地在线 天玑科技

芯片:3
============================★次/准主线★======================================
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★★转债市场619亿，活跃债: 正裕转债(逆指数) 诺泰转债(cxo减肥药顺指数)
★★小结:低价开启断板反包模式:广汇汽车-长药控股,早盘反弹以近期连续两日分歧的新热点(财税)回流率先展开而非老逻辑(电网车路PCB)
★明日关注:1.低价 2.芯片 数字经济 创新药的持续性 3.新轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.打击资本财务造假:对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
★外围隔夜环境:1.美再新高,芯片大涨,中概大跌,美元止涨
前瞻1:
中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制
5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化
联想、华为也握手合作：旗下打印机也支持纯血鸿蒙
九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展
机构称昇腾有望加速人工智能产业链构建
AI消耗电量大幅攀升情况下该产品重要性持续升级
上海首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放
前瞻2:
1、我国推出全链条支持创新药政策，CXO行业需求将改善。
2、CIS巨头上半年业绩大增，机构看好国内企业技术进步。
3、设备更新项目持续推进，科学仪器领域订单或加速落地。
4、上海首发完全无人载人车牌照，这两家弹性公司迎来新机遇。
5、创新药全链条重磅利好，两家细分龙头公司盈利可期。

20240704复盘:
指数环境:高开低走(5859亿，整体上涨占比0.08(上涨: 机器人 下跌:地产 水产 旅游免税)
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涨停家数沪深17只(封板率68%， 连板家数3只，昨连板晋级率14%,(二连板1)，连板高度3(东易日盛 东方集团)
跌停5(高标核心)
情绪阶段:强分歧(低价)

★板块引领★
AM: 机器人 车路
PM:
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
低价:3B: 东易日盛 东方集团 2B:大连友谊 2D反包:广汇汽车
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
低价:13-10-4
7天4B:广汇汽车
3B:东易日盛 东方集团
2B:大连友谊

半年报/业绩:3-4-3-4
1B:雷赛智能 迪贝电气 世运电路(机器人PCB) 神通科技

电网:9-5-5-0-0
============================★次/准主线★======================================
===============================支线==========================================
机器人:7
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★★转债市场691亿，活跃债: 广汇转债 庄(文灿 盛路)
★★小结:连续三日投机低迷,量能6000亿以下,轮动过快,低价板块仅个别中低位晋级
★明日关注:1.低价和新板块2.今日有望反弹(电网车路PCB) 3.否则关注‘口红效应‘的电影轮动(万达:《抓娃娃》《解密》博纳：《传说》)
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美股独立日休市,泛欧创一周新高,荷兰股历史新高(银行大涨)日印新高谷歌苹果微软新高,特斯拉交付超预期继续涨7%,中概大涨,美债收益率38年新低
前瞻1:
存储大厂称2025年行业进入显著的上升循环年
关于“车路云一体化”，五部门发布试点城市名单
三星电子正研发“3.3D先进封装”技术，目标2026年二季度量产
私人太空飞行项目宣布最早月底发射
文生视频后下一个可能实现突破的模态，Meta近日发布了其最新的AI模型
动力机械领域“皇冠上的明珠”，这类产品在工业、舰船等领域具有广阔应用前景(燃气轮机)
前瞻2:
1、2024世界人工智能大会启幕，人形机器人密集亮相。
2、需求改善叠加AI兴起，PCB行业迎来半年报预增潮。
3、九大部门发文，推进旅游公共服务高质量发展。
4、换道超车，我国完成首颗商用光计算芯片流片。

20240703复盘:
指数环境:低开低走午盘冲高回落(5829亿，整体上涨占比0.27(上涨: 免税店 铜箔 下跌:工程机械 财税 铜缆)
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涨停家数沪深34只(封板率54%， 连板家数14只，昨连板晋级率18%,(二连板12)，连板高度4(康欣新材)
跌停5(电网地产)
情绪阶段:弱分歧(低价板块中位强分歧,低位晋级高,财税一日游,免税又再起)

★板块引领★
AM: 免税
PM:封装
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.半年报:4B:康欣新材(土地) 2B:林州重机
2.低价:2B:亚泰集团 长药控股 东方集团 海印股份 赤天化 岭南股份 东易日盛
3.财税/金融软件:2B:久其软件
4.大消费:2B:茶花股份
5.铜箔/覆铜板:2B:宏和科技
6.摘帽:2B:全新好
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
低价:13-10
4B:康欣新材
3B:亚泰集团
2B:长药控股 东方集团 海印股份 赤天化 岭南股份 东易日盛

半年报/业绩:3-4-3
4B:康欣新材 2B:林州重机

电网:9-5-5-0
============================★次/准主线★======================================
===============================支线==========================================
地产:9-3-3
土地流转:4-3-0
新能车:3-1-0
财税/财税:14-1
2B:久其软件
铜箔:3
2B:宏和科技 1B:宏昌电子 密封科技
大消费:3
2B:茶花股份
免税店:8
芯片:3
1B: 宏昌电子 光华科技 经纬辉开
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★★转债市场649亿，活跃债: 中装转2 博汇转债 东时转债
★★小结电网5D跌停 中报康欣新材扛大旗 接力意愿大减
★明日关注:1.低价中报是分歧还是退潮 2.免税是一日游还是能带动财税回流 3.隔夜大涨,科技是否继续分流资金
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:
★外围隔夜环境:1.美股再新高,谷歌苹果微软新高,特斯拉交付超预期继续涨7%,中概大涨,美债收益率38年新低
前瞻1:
华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展
2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开
韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可
特斯拉加快布局该业务，马斯克表示年增长率将达到200%至300%
AI浪潮带动需求迅猛增长，行业大厂看好该细分产品价量齐扬
人工智能带来需求量飙升，该领域成为美国科技大厂们争抢的新目标(电力)
国内首个区域级电力市场管理委员会成立
前瞻2:
1、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布。
2、奢侈品巨头LV再次提高售价，机构看好免税渠道性价比。
3、清洁能源最终解决方案，核聚变装置投用在即。
4、电动车出口迭创新高，海外充电桩存巨大缺口。

20240702复盘:
指数环境:低开冲高回落受压半年线(6472亿，整体上涨占比0.47(上涨: 财税 信创 白酒 下跌:工程机械 铜缆稀土)
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涨停家数沪深50只(封板率71%， 连板家数11只，昨连板晋级率40%,(二连板9)，连板高度5(三晖电气)
跌停2
情绪阶段:强修复(电网龙头继续打高度板块效应弱,果链跌停掉队,低价继续强势,财税异军突起)

★板块引领★
AM: 财税
PM:
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.电网:5B:三晖电气(T字爆量) 2B:洛凯股份
2.半年报:3B:康欣新材(土地)
3.低价:2B:亚泰集团 吉视传媒 棕榈股份 广汇汽车
4.财税/金融软件:2B:税友股份 汇金科技(大号)
5.土地流转:2B:棕榈股份(低价) 辉隆股份
6.大单:2B:节能铁汉
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
电网:9-5-5
5B:三晖电气(一字)
2B:洛凯股份

低价:13
2B:亚泰集团 吉视传媒 棕榈股份 广汇汽车

半年报/业绩:3-4
3B:康欣新材
============================★次/准主线★======================================
果链:4-10-1-0
===============================支线==========================================
地产:9-3
土地流转:4-3
棕榈股份(低价) 辉隆股份
新能车:3-1
财税/财税:14
2B:税友股份 汇金科技(大号)
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★★转债市场591亿，活跃债: 中装 广汇 帝欧 岭南
★★小结:果链高标4D跌停 电网高标进5,但板块效应较弱,低价板块强势,财税信创板块火爆
★明日关注:1.低价中报业绩方向 2.财税持续性
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.设备更新贷款财政贴息资金实行“两个预拨”机制 2.月之暗面发布“上下文缓存”技术，称最高可降本90%。
3.新一轮财税体改谋划中，消费税改备受关注。预计未来消费税改的重点可包括扩大征收范围、后移征收环节和稳步下划地方
★外围隔夜环境:1.美股低开高走尾盘加速,亚马逊苹果微软新高,英伟达收跌,特斯拉交付超预期大涨10%,中概转涨
前瞻1:
产能供不应求，消息称台积电进一步扩产先进封装产能(CoWos产能紧张)
WAIC2024召开在即，国产大模型受到重点关注
河南最新政策发布！7月14日前全部并网发电
国内首款开源人形机器人发布在即
巨头多款新品将正式发布，该技术成为推动市场复苏的关键力量
这家汽车厂商上调全年销量目标约5%，新品周期强劲
前瞻2:
1、新能源车销量回暖、产业链公司受益。
2、我国将制定数据要素发展政策，相关应用有望加速落地。
3、京沪深二手房成交量齐创阶段新高，行业边际改善明显。
4、京津冀地区水泥价格上调，机构看好行业供给格局优化。
5、低成本硫化物固态电解质开发成功，适合商业化。
6、激光器制造领域取得突破性进展，成本极大降低。
7、应用领域广泛，我国条码系统成员跃居全球第一。