11月6日，星期一，进攻了，今天能否大阳

上周五因为要出行，用手机看的盘。昨晚坐回电脑前看了一下成交分布和大致轮动，也就不难明白周末为啥大家情绪都这么好了。8100亿的成交，做了个普涨，而且不少还是机构风格的票在回暖。北上原来每天卖几十亿，但在联储预期变化，也开始恢复流入，周五流入小100亿。预期随着中美关系的分歧管控，和中美利差的缩小，那么国际资本也会逐步恢复、提高中国配置。一些趋势性的信号已经出来了。交流下来，海外资金没有戴有色眼镜的，没有被长臂干扰的，对港股创新药以及A股强势行业，兴趣还是很大的，只是担心我们的市场结构问题，这部分等我再捋一遍了小范围聊聊。
金融工作会议中，很明确的提了金融要做强，包括投行。投射在证券行业，便是券商合并。投射在银行业，便是银行基于风险控制和业务优化，进行重组。五年一次的会议，确定的目标是不会变化的，所以这些事情肯定会发生。但完成工作任务的时间长度是五年，所以会有反复的预期，和交易过程中不断清晰的逻辑。虽然我个人并不持有券商银行，在当下的市场阶段，指数能有抬升，多个稳定因子，还是有利于市场的。所以早盘券商冲高，其他的先让个道吧。
最近我个人净值贡献最大的是消电和半导体，有很多走法，很类似2019年。比如给晶圆厂盖洁净室的走了连板模式，虽然我个人这把不持有，也不会去追，但复盘起来，和2019年真的很像，或者说，2019年是沙盘推演，交易预期，而现是在交易落地后确定性。虽然市场免不了博弈各种会议，各种政策，但我个人坚定认为，这里是产业周期和自主替代共振的开始。只不过2019年是画饼，现在是做饼烤饼，更需要注重产业进度而已。所以，爱卷就卷吧，我不卷了。反倒是新的分支，我会在看懂的第一时间进去打野。
消电也一样，也在重复苹果 份额下降，其他份额上升的那段路程。只不过芯片的供应还无法支持这个过程加速。现在机构配消电的比例并不高，第一波消电其实是活跃资金推的仓位，启动时机构大多还套在AI里，后来又遇到无法净卖出，所以他们没好的买入窗口，只能等回调了挑挑拣拣买。所以你要是看到一个确定性强，基本面好的票在回调，然后又不大跌，那么多半是机构在买，这种是可以有二波的。
除了机购票，消电的弱创新是当前这个板块热度最高的，从折叠屏配件开始，到3D打印钛边框，后续还会到OLED的链条。我也稍微聊一下OLED。其实逻辑很简单，我们都见过喊“开了电车回不去”，但人最挑剔的器官其实是眼睛，当你眼睛在使用频次最高的手机上惯了OLED屏，你再看平板、电脑、电视的老屏幕，就回不去。而这些个大屏，一旦跟进手机搞OLED，那需要的面积是手机多少倍? 现有的oled产线都是小线，供应一下就瓶颈了。这个事情，大概率会发生，如果到时候不是OLED，那一定是其他质量更好的屏幕，随着我自己越来越瞎，对此深有体会。
汽车向的嘴仗，其实是动力系统构架的问题。电车有很多的动力构架都是跟特斯拉 走的，强调的是成本和启动速度。所以刹不住其实不是视觉或者车机系统判断的问题，刹不住就是刹不住，你骑自行车不也有看到了刹不住的时候。想要刹住，其实也很简单，有个技术都一百年了，现在多数用在矿山用车上，保证矿车能刹住，也就是轮毂电机。东风的岚图，我记得是2.3吨，刹车距离比同级别车都短，就是因为他上了轮毂电机。我没有轮毂电机的任何持仓，只是看一堆人在这哔哔不到点，有点想喷。
要讨论这个问题，要一分为二，一、智驾系统能否决断；二、刹车系统能否有效执行。一千多字了，簧上质量变为簧下质量，传统刹车变成智驾电子点刹这些，就不聊了。这个没必要去冲，今天好多东西要炒，我只是不吐不快而已。
虽然篇幅到了，我还是要提一下鸿蒙。很多人已经多次把鸿蒙当题材做，但这次真的不是题材了，手机和PC打通迁移、PC实现对win上应用的全面支持，用户可以从win低成本迁移过来，那么至少在信创市场，鸿蒙PC是要切走一大块的。或者更为粗暴一点表示，鸿蒙系统即将从烧钱的阶段，过渡到赚钱的阶段了。简单当成题材兑现，会错过成长，要持续跟。
其他AI、机器人 、短剧啥的，都不错，卫星也有低位活口，关键是今天能有多大量。需要量的配合。
先码这么多，错别字不改了。