节奏

一、市场逻辑梳理
外资连续两个交易日流入，可能与美债利率下行有一定关系，继续看量能什么时候能持续放大；若量能还没能持续放大，那短期势头上还是偏轮动去看，交易上需要留意市场情绪变化形成的节奏和机会

老方向来看，持续性最强的还是围绕华为产业链作的发散，其中汽车炒作时间最长最强，继续穿越，另外的消费电子核心欧菲光 调整数日后拉涨停，光弘科技 继续调整，比较强的是低位的朝阳科技 ，偏轮动，那么参与这块个人就两个思路，一是做最稳或最强，塞力斯 、欧菲光、天龙股份 、朝阳科技，但天龙朝阳已经开始加速，要等分歧转一致再看；二是挖掘低位，根据市场情绪/板块转折看低位/新方向的气质标的，周五前排北斗星通 ，低位连续放量，在周五情绪回暖节点开盘主动抗分歧走强表态 ，也是属于新方向的车载芯片/智能座舱/机器人 等，其他低位可以看看多概念叠加的惠威科技 、科力尔 ，好利科技 等周五首板pk；

周五比较强的是半导体，华为公布了封测专利，可能也有政策预期，这块也是中美高科技竞争的核心方向，重点留意异动情况，看是不是一日游行情，周五爆发，周一预期是分化，临盘看是强更强，还是正常分歧还是走弱，观察周五前排亚翔集成 ，同兴达 ，康强电子 等首板反馈，买点要后置

算力虽然连续调整了数日，但还是逻辑比较确定的地方，有反弹预期，高新发展 开板后也锁住量能，应该还有空间 ，这块继续留意各公司催化，和近期逆势走强的莲花健康 ，森远股份 承接情况，看是能持续走强还是有新品种；另外逻辑硬的恒润股份 和中贝通信 也可以留意企稳的机会；

其他方面，机器人受利好刺激，直接爆发，还有资金直接去20cm套利，这个就类似之前万亿国债利好的水利一样，除了头铁无买点，暂时没必要参与，等走出来再说，另外的ai游戏由于跌幅太大，整体反弹短期比较难，跌多了会反复，可以留意新方向的游戏个股和逆势走强的独立ai品种，可以看看润达医疗 ，昆仑万维

二、昨日计划/操作回顾​​​​
根据周四的策略，复盘的逻辑：​所以周五是个节点，预期当天是有回暖预期，本来打算看天龙股份分歧后能回封的机会，但超预期一字板，直接超越龙州股份的高度，确认穿越，所以跟随了盘面当时最有气质的北斗星通，这种买点是比较有性价比的，类似早上有几个首板也是可以出手；这种最差的情况是就算内在逻辑或板块走弱都好，都会有市场的情绪溢价，那如果新方向或板块继续穿越了，那就有成为新核心的潜质。​

三、明日策略：明天预期分化，留意分化后持续走强和调整数日有反弹预期的方向；
1、做T北斗星通

2、莲花健康新高站稳跟随，临盆看算力首板

免责声明：以上均为我个人的盘后随笔，不构成任何买卖意见，如有按此操作，盈亏自负，每个人请为自己的交易负责。股市有风险，入市需谨慎~$北斗星通(sz002151)$$莲花健康(sh600186)$