人形机器人核心龙头，市占率行业第一，打破国外垄断，是时候关注了

智能化，已经成为当前科技行业绕不开的话题。
智能化的本质是提高生产效率，其中最直接的应用就是机器人 ，诚然，机器的效率自然比人要高。
前天，工信部发布关于印发《人形机器人创新发展指导意见》，到 2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。
这里面透露出两条重要信息，一个是人形机器人将会是未来国家重要产业，另一个就是人形机器人关键技术要做到自主可控，那国产替代的空间自然就来了。
今天重点聊一下人形机器人最重要的零部件—减速器。
为什么减速器是机器人最重要的零部件？
这主要牵扯两个方面，重要程度和价值量。
第一，减速器决定机器人的自由程度。
“机器人”之所以里面有一个“人”字，就是因为它相对于其他的机器来说更加灵活，能像人一样完成很多复杂的工作。
而减速器对机器人来说就相当于人的关节，是机器人能“自由活动”的关键所在，用于降低转速、增加扭矩，从而让机器人平滑、精确地完成动作，没有减速器的机器人，那和一块板砖没什么区别。
通常来说，减速器数量越多，关节越多，机器人的行动越灵活。工业领域最常见的多关节机器人通常使用6个减速器，人形机器人的腿、臂、腰、颈合计使用15-40个，使用量随着肢体数量和复杂度的提高而提高。
第二，减速器占机器人成本比例最高。
目前，因为工业机器人相比于人形机器人更加成熟，所以减速器在工业机器人当中的应用更加广泛。
工业机器人有三大核心零部件，控制器、伺服电机和减速器，三者缺一不可。
控制器：作为机器人的“大脑”，通过硬软件结合来控制机器人的运动位置、姿态和轨迹。
伺服电机：作为机器人的“驱动力 ”，根据控制器发出的命令输出力矩，动态控制机器人的速度和位置。
减速器：同服电机一般输出的转速高、力矩小，不能满足机器人本体的运动需求，需要通过减速器来降低转速增加力矩。
在这三大零部件中减速器的成本占比最高，达到32%，除此之外的伺服电机、外壳、控制器等分别占比20%，18%，15%。
所以，无论看重要性还是价值量，减速器都是机器人最为核心的零部件。工业机器人尚且如此，那人形机器人作为灵活度要求更高的机器人设备，采用的减速器数量5-6倍，那减速器在总成本当中的占比绝对超过了50%。
那么，减速器未来前景如何？
受益于人工智能时代机器人应用的快速落地，机器人的增量空间不是问题，更重要的是就像我们文章开头提到的，要做到机器人核心技术的自主可控，核心零部件减速器的国产替代的空间同样不容小觑。
第一，减速器市场规模稳步增长
当下，全球范围内的人力成本普遍开始提高，各大主要工业国越来越重视机器人的重要性，如此一来机器人的渗透率开始不断攀升，减速器的市场需求自然水涨船高。
2020年，全球减速器规模1331亿美元，ReportLinker预计2026年全球减速机市场规模可达1766亿美元，折合人民币接近1.3万亿，差不多每年4.9%的复合增长率，绝对的蓝海市场。
第二，国产替代空间比较大
我国是全球第一大工业国，对机器人的需求自然也很庞大。得益于我国经济总量增长与国家相关政策营造的有利环境，我国减速机行业近年来整体呈现快速增长的趋势。
数据显示，2021年我国减速机市场整体规模为1258亿元，到2026年，我国减速机行业市场规模将达1605亿元，2021-2026年的年复合增速有望达到5%。
在竞争格局方面，国内减速器高中低等不同产品之间差别比较大，分别占据25%，50%，25%的市场需求。在高端减速器25%的市场中，德国SEW和弗兰德的国外老牌企业占据了20%。
按照2022年1321亿的市场规模估算，20%的市场规模大约是264亿，但高端减速器价格要比终端减速器高出不少，所以总价也比这个数字多出不少。
随着国内技术的不断突破，外国厂商占据的这部分份额肯定会被国内企业所蚕食。
那么减速器的产业链如何，龙头企业是谁呢？
减速器产业链上游为原材料，包括轴系部分、减速器附件及箱体；中游可分为通用减速器、精密减速器、专用减速器；下游为不同应用领域，包括工业机器人、精密机床、工程机械、冶金设备、混凝土设备、矿山机械、纺织设备、环保设备等。
在中游的减速器集成中，精密减速器价值量最高，是机器人的配套减速器，主要有谐波 减速器和RV减速器，同样，这也是国产替代的主要方向。
全球机器人减速器市场中，RV减速器和谐波减速器分别占据40%的市场，精密行星齿轮减速器等占据20%的市场
近年来，以绿的谐波 为首的国内厂商在谐波减速器技术实现了自主性的突破，2022年国内谐波减速器市占率约26%，全球整体市场占有率7%，位居全球第二，排在全球第一位的是日本的哈默纳科，全球市场占有率大于82%。
绿的谐波在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断，成为国内谐波减速器第一大龙头。
但在RV减速器方面，目前依然主要依赖进口，不过双环传动 、中大力德 、秦川机床 等已经在一定程度上实现突破！