谈谈赛力斯

——汽车行业是十万亿级别的黄金赛道，而这个赛道的上半场是新能源汽车，下半场是智能驾驶。

以比亚迪 为例，上半场的新能源大战，将其市值推到了最高1万亿，翻了十多倍；而下半场的智能驾驶，重点在于车机智能化和自动驾驶。整个赛道，直接或间接带动了光伏、储能、风电、5G、数据中心、3C电子、智能终端等领域的蓬勃发展。

说的直白一点，汽车行业就是我国产业升级、向高端制造业转型的主战场，是弯道超车欧美的绝佳契机，是国家战略重心所在，是实现中华民族伟大复兴的重要一步。

上半场乾坤已定，塑造了比亚迪、宁王等万亿级世界级领先企业，下半场科技大战，虽然传统车企和新势力不堪大任，但互联网大厂有着先天优势，其中的佼佼者还得看华为，而赛力斯 已然彻底华为化，赛力斯就是华为车的代言。

为何要重点谈谈赛力斯，因为从9.12号新M7发布那刻起，他就不单单只是一个代工厂，更不是当年的东风小康吴下阿蒙，而且中国智能驾驶从0到1的起点，是要被载入史册的。朋友们可以去某音搜下M7自动驾驶和主动安全的测试视频，太夸张了。加上M7逐步交付，会有更多的车友测试视频流出，这样在舆论上就能形成良性的循环，从而进一步提高问界产品力和声誉。而自动驾驶这玩意儿又是在不断迭代的，用户越多自动驾驶就进化的越好越快，问界的自动驾驶就更遥遥领先。赛力斯和华为已然高度绑定，随着问界产品的成长，未来华为参股或直接控股赛力斯也犹未可知。

从产品上来看，M7的主动安全和自动驾驶都是历史级别的，当今的T0，加上mate60的出圈，也直接或间接的带动了M7销量。
从产能上看，目前赛力斯第三工厂已准备开工，产能在逐步爬坡，等达峰后赛力斯三个工厂共可达100W的产能。按销量来看，保守估计，预计未来改款M5月销1W，M7月销1W，M9月销1W，预计明年发布的M8月销1W，均价30W,年营收就是1440亿，利润保守估计150亿，按照20倍PE估值，都要3000亿市值了，对应股价就是200元。这还没有谈整个问界矩阵完全成型后的销量。

我当时8.4日试水赛力斯，发现情况不对，立马就卖出了，然后9.12日发布会再次买入赛力斯，第二天继续加仓到7成，因为我非常看好它跨时代的主动安全和自动驾驶技术。后面调整又再次加仓，至此主账户已满仓持有赛力斯。不说什么股价200,300的星辰大海，眼下的90.5历史高点，总能破吧？我的计划是当下安心持股赛力斯，不乱做T，等11月初赛力斯这波M7热度降下去后减仓，调出仓位继续追热点龙头，待到12月初M9发布前再接回。如果期间赛力斯一直保持强势的话，就一股不减。 $赛力斯(sh601127)$