11.01盘前思考

1、首先题材属于退潮期，连板高度在降低，整体空间压缩，而且负反馈极大。这段时间除了天龙穿越5板，剩下的连板标的基本都是5板为止。所以对于中高位连板可以暂时不看。

2、题材切换和高低切换，老题材华为+，当下保持较好的只有消费电子、汽车，算力有些掉队。昨天下跌后，因为有业绩支撑，所以消费电子方向有机构资金的介入，所以认为会有持续性，汽车类似。算力是情绪支撑为主的主要方向，短期题材进入弱势期，龙头缺失的情况下，等待新龙头带领板块弱转强。新题材是医药和半导体，医药其实就是所谓的龙头的小药箱，逻辑上偏业绩，超跌反弹为主。半导体方向其实核心还是消费电子业绩修复后的产业链细分，本质还是高低切的逻辑，同时也是机构介入的方向，不过半导体的渣男属性需要防范。