算力租赁，消费电子主升浪中的低位方向分享（1031星期二）

算力租赁，消费电子主升浪中的低位方向分享（1031星期二）2023-10-31 23:11·倍量主力学消费电子 算力租赁

10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。

消费电子催化不断，产品与市场共振在即Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。手机补库需求先行，多家消费类芯片龙头3Q23收入创新高。预估AI手机/PC创新驱动产业换机大浪潮，持续关注消费类芯片与制造。

智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14发布并升级零部件规格、折叠屏/AI创新等催化密集，同时国产供应链在cis、摄像头、屏幕等大价值量料号上陆续突破。PC端，联想等积极推动AI PC有望打破PC长期出货天花板、苹果 即将更新Mac系列产品。同时黑五、双11等大型购物节开启传统Q4旺季。产品力/销量/长期天花板均有望复苏并进一步提升。

消费电子--思特威 ：哈勃持股，60M主摄CIS国产突破并已实现量产出货。H扶持的摄像头传感器厂商60M主摄CIS已通过验证单机10美元明年900万台对应6亿元收入3年后对应3000万台21亿收入只靠这一项增量就能再造一个思特威。


算力租赁--润建股份

1，公司此前持续进行算力资源布局，已经下单和在发货的加起来今年公司能够具备2500P算力资源，今年年底有望向4-5千P进展。

2，在手算力资源持续增加中，润建股份智能算力中心 NVIDIA NVLINK H800/NVIDIA NVLINK A800算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用，智能算力中心正式启用。后续有望落地客户订单合同，目前和包括互联网大厂等都有洽谈合作。

3，中长期规划喜人，公司目标24年底扩充至2-3万P以上算力资源，中长期规划30000P算力资源。公司目前账面现金13亿，银行授信10亿左右，一直有分红也满足再融资要求(转债已经强赎了，后续也可以继续发转债)。

4，在众多算力租赁主题公司中，公司的资金相对充裕。同时公司五象云谷一期6000个机柜，后续20000个机柜，都有望逐渐上算力资源。

5，公司积极拥抱国产算力，和华为等均有积极接洽合作，与华为在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心等项目，五象云谷部分也采购了其设备，公司后续会持续深化合作伙伴关系。



算力租赁--青云科技

1.现在到货150台，年底前到货，350台#未知来源#

2.都是英伟达 HGX服务器，H800的卡，每台16p

3.公司算力调度能力突出，可以为客户提供更高效的算力利用能力

4.三季度已经产生2000万算力租赁收入结论，目前最低估最专业的算力租赁商


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