2023.10.14周末复盘——提高半导体预期，细化复盘人工智能、医药、华为

周五21:30详细回顾一下，后面一共是3次尾端加速，3次分歧，提前做好准备，一定要切换好。

好像是今年的3、4月份的时候，我总结了一个“一日三变”弱启动的模式，当时是这么理解的，现在看理解的错了，真正的理解是这样。
日22为什么冲高-回落-再冲高一日三变？这就是相邻非常近的3次尾端加速，与3次大分歧。
海天瑞声 运行55时=13日周期，然后日17按理说应该启动第2周期，但人工智能是运行的少数情况，市场是奔着人工智能13/21/34周周期去的，并不打算运行8周周期，所以初期发酵速度不够快，日17启动的股票很少，只有6G分支本川智能 、信科移动 等，大部分中军这里都没起来，CPO的剑桥科技 、太辰光 是日19、日20启动的，也不是这个节奏。
1、第一个红色方框是日22早盘红色21时周期尾端加速挑头：数字政通 、中科信息 等带领人工智能大涨，然后因为当天的第1个小时就是21时周期顶部，所以就导致板块冲高大幅回落，很多股票都大跌。
2、第二个红色方框是日23早盘黄色89时周期尾端加速挑头：本来已经大跌的海天 瑞声带领鸿博股份 、拓维信息 等当日最后1小时风云突变，大幅拉升，并且日23早盘序贯拉升1小时候见顶。
3、第三个没画方框是日25早盘的红色34时周期尾端加速挑头：日23海天瑞声滞涨后日24还有很多股票继续大涨，比如剑桥科技、太辰光、汤姆猫 、万兴科技 、当虹科技 ，同时还有另外一批股票，当时还看不出与其他的区别，就是本川智能、信科移动等6G启动大涨，由于周期不同，次日的表现有天壤之别。日24下午，海天瑞声莫名爆量大跌，日24晚间突然发酵浪潮信息 被制裁的一个很久前的老新闻，日25一字跌停开盘，板块大部分下杀，只留下6G分支穿越向上。
现在看来，日17当时人工智能是没启动的，或者说只有很少数的6G分支启动的第2周期的，所以日22-日24的上涨，其实是抢拉升挑双头，所以日25实际上是一个挑双头的日线级别的退潮。
时线级别黄色55时周期海天瑞声挑双头，然后是三连挑头：
1、红色时21数字政通挑一头。
2、黄色时89海天瑞声挑一头。
3、红色时34剑桥科技、万兴科技挑一头。
三连挑头后，发酵一个浪潮信息被制裁的利空消息，然后退潮，这和日线级别的退潮太像了。
日线级别13周周期剑桥科技、中科曙光 挑头，然后是三连挑头：
1、黄色日89鸿博股份挑一头。
2、红色日13鸿博股份挑一头。
3、黄色周21也就是红色日21中际旭创 挑一头。
三连挑头后，发酵一个昆仑万维 老总减持的利空消息，然后退潮。
而且，退潮，还有一个信号，就是高人气或者说龙头，提前1个时间单位抢跑，时线周期提前1小时抢跑，日线周期提前1天抢跑。
日25退潮，日24的最后1个小时海天瑞声就开始先于板块爆量下跌了。
周22退潮，周21的最后1天昆仑万维就开始先于板块爆量下跌了。
看来，时间单位17启动是一个最常见的范式，无论日线还是周线，第2周期都很容易是在第17个时间单位启动。
1、本川智能为首的6G分支日17启动34周期0.5加速的13周期（卡异动一般就不继续走了其实是可能走到21周期的）。
2、鸿博股份为首的算力租赁分支周17启动34周期0.5加速的21周周期。

周五22:40所以，医药周期后面就是3连挑头3连分歧，然后看谁能穿越，挑头的时候做的是海天瑞声这种低吸套利，穿越之后做的本川智能这种主升锁仓。
1、日17启动的21时周期=5周期日22早盘挑头后分歧。
2、日1启动的89时周期日23早盘挑头后分歧。
3、日17启动的34时周期=8周期日25早盘挑头后分歧（我见过两次，一次是日24最后1小时抢跑，一次是日25直接核按钮，所以要日24提前跑不要等日25，就晚了）。
三个挑头三个分歧，一定要做好切换，日25早盘分歧后劈叉向上的，就可以直接锚定日29/34/37，可能是日17启动的34周期0.5加速的13/21周期了。
期间任何一个时间都有可能出现新的低位点火，最常见的是2周期的日5和日7，低位点火即使受到高位老周期股反复挑头分歧的影响也未必很大。
华为周期就是捷荣技术 89时周期挑头后分歧，同一天欧菲光 、赛力斯 低位直接启动。

周六12:40回顾一下半导体，做香农芯创 那会失败了，因为理论迭代不够，错误太多了，当时还理解不了。
当时总是思考什么0.618调整之类，其实这么分析是不对的。
老的上升周期结束后固然坍缩有0.618的规律等，但是如果有新的太极点爆发，膨胀的力量会把坍缩的力量碾碎，所以关键不在于怎么去计算坍缩周期，而是说在特定的位置是否有太极点出现，有太极点出现后续就能有膨胀周期存在。
年线：2017年为年1太极点，2021年为5年周期挑头，年6调整，今天是年7，爆量且上涨，所以半导体看起来可能是年8去挑头，走一个8年周期尾端加速。8年=32季=96月。
季线：2017年第1季度为太极点，分别在季1、季4、季7、季9、季12、季18点火，走了一个21季=5年周期后进入坍缩。然后在年7=季25=2023年第1季度为太极点再次点火，所以后续的机会就是年7-年8的一个8年周期的挑头，也是季度25-季32蓝色的8季周期挑头。
月线：2017年2月为太极点，多次点火，其中比较重要的是月1、月25（2019年2月），走了一个55月周期，月25启动55月周期0.5加速走34月周期之后坍缩。然后在年7=季25=月74=2023年3月为太极点再次点火，所以后续的机会就是年7-年8的一个8年周期的挑头，也是季度25-季32的8季周期挑头，还是蓝色的21月周期挑头。
长期的走势已经做出了设想，然后就可以看中短期走势了，只看蓝色太极点之后即可。
月线、周线与日线共振看：
1、2023年3月为太极点月1，到2023年10为月8，2023年8月29日，也就是月6末，也就是月7出现点火，所以要注意8月周期尾端加速可能，可能为2月周期。
2、2023年3月第1周为太极点周1，到2023年10月最后1周，2023年8月29日，也就是周27出现点火，要注意34周周期尾端加速可能，可能为8周=2月周期。
3、2023年3月3日为太极点日1，到2023年8月29日为月7=周27位日线太极点日1，预计运行的是34日=8周周期=2月周期。
当下是日28，可以看到日26中芯国际 爆量启动，所以预期这里可能就是34日=8周周期的尾端加速，如果按照运行到月底来考虑的话，最后一个尾端加速的日线周期可能是日26启动的13日周期，总共运行38天。
查阅了不少走势，发现不少半导体股票是和欧菲光、赛力斯一起起来的，比如拓荆科技 、华海清科 、中微公司 ，所以可以两个周期一起看，如果按照日23启动的13周期看的话，就是总共运行35天。
日23以来半导体涨幅排名：
所以半导体要密切关注，因为可能还能运行好些天，我怀疑华为周期里半导体可能才是8周周期尾端加速，欧菲光、赛力斯他们如果下周二8周期见顶分歧，半导体有可能穿越，周五我等待切换但是没切，因为时间可能还不到，可能是下周二切换。
现在里面最强的股票是汇顶科技 ，汇顶科技和中芯国际 的节奏完全一致，之前没看懂，现在好像有点懂了。
麦捷科技 周五涨停，可能也不错，但节奏不一样，不好说。
悲观看半导体还能走7天，乐观看半导体还能走10天。
不过如果按9月28日看的话，到现在走了一个21时周期了，可能会调整一下，调整中等待下一次点火，最靠前的是日7=时25、日8=时29的点火位，也就是下周一、下周二。

周六15:40半导体完善一下，刚才思考的还不全面，顺便做个总结和后续展望：
本轮周期总图：
1、8周周期=2月周期0.618加速的13日周期：佰维存储 那一波。
2、13周周期=3月周期尾端加速的8日周期：睿能科技 、朗科科技 那一波。
3、21周周期=5月周期尾端加速的8日周期：香农芯创、万润科技 那一波。
4、8月周期尾端加速的34日周期：就是现在这一波，汇顶科技、万润科技等。
5、13月周期尾端加速：和黄色89月周期尾端加速非常近，这里可能是比较大的机会，挑头点是2024年3月和2024年5月。
6、21月周期尾端加速：同时也是8年周期的尾端加速，这里可能也是比较大的机会，挑头点是2024年11月。
可以看出，半导体板块的龙头分支就是存储芯片。

15:20哎呀我去，存储芯片已经开始好久了，之前没看懂好上好 是干嘛的，闹了半天存储芯片啊。
存储芯片日23以来涨幅排名：
看来是分批启动，最早启动的是好上好 ，他是华为周期=中芯国际周期的日21启动，商洛电子、雅创电子 日25启动，同有科技 、万润科技日24启动。
暂时密切关注好上好、商洛电子、同有科技。
好上好启动最早，日5、日8挑两个头了，好像有点悬，只能低吸。
商洛电子日3挑头，下周一日5如果点火启动，可以追高。
同有科技有可能日5要挑头，也只能低吸。
存储芯片中军参与的不太积极，只有江波龙 日24启动，倒是主将中芯国际日26动了，可能还处于前期分批启动的阶段，但是这个周期的预期没有医药那么强应该是，现在只能看到10月底。
半导体8月29日启动，走8周周期到10月底，马上进入尾端加速阶段了。
医药9月11日启动，走8周周期到11月初，第2周期比较强而且还处于前期。
这样，日线模式继续专注做医药，时线模式可以去半导体的尾端加速里套利或者锁仓几天都行，前提是半导体涨幅更猛。

16:20再看看医药，几个医药的板块里生物医药 市值最大，时间也长，看他。
医药没半导体复杂，因为半导体2017年启动，穿越了2018年的A股13月下降周期，但是医药就是2019年起来的。
2019年2月为月线太极点，月1、月13、月17点火，然后就陷入长期调整。
2022年10月为月线第2个太极点，是月45。
2022年10月第2太极点开始的本轮月线周期总图：
1、8周周期=2月周期：众生药业 、华森制药 、特一药业 、神奇制药 、以岭药业 那一波。
2、13周周期=3月周期尾端加速：没走到13周周期，55日周期尾端加速是以岭药业、宣泰医药 、多瑞医药 、亨迪药业 、新华制药 那一波，这里周13没挑头，日55见顶回落，是为了周13砸低点穿越到周21/34的。
3、21周周期=5月周期尾端加速：一品红 。
4、8月周期尾端加速：太极集团 、首药控股 ，脑机接口分支三博脑科 、创新医疗 那一波。
5、13月周期尾端加速：月12启动，减肥药、创新药、CRO全动，减肥药为主，至少是个34日周期=8周周期月13见顶，也不排除尾端加速周期的延长，月12启动，走2月周期到月13见顶，走3月周期月14见顶，走5月周期月16见顶，理论上都可以。
6、21月周期尾端加速：这里可能是比较大的机会，挑头点是2024年6月。

18:00战略思考：不要去计算下降周期，而是关注常见的点火位，是否出现点火了。
下降周期确实有0.618/1/1.618的规律，但是这不重要。
关键是常见的点火位有没有新的点火，如果有新的点火，不用管下降周期，新的上升周期就已经开始了。
月线上升周期的点火，一定是行业龙头行业主将，龙头标定周期。
点火有强点火有弱点火，整个市场处于下降周期中很难强点火，行情的宽度就不行，但是高度未必不行，宽度低时会转变成炒作题材的“妖股”。
2023年3月的半导体，2022年10月的医药，应该算是弱点火，强点火的话就是人工智能这种。
常见点火位：1、3-5、6-8、9-13、17左右、25左右、30左右、45左右、52左右、75左右。

18:10战略思考：膨胀与坍缩的关系。
1、坍缩周期是膨胀周期导致的，上升周期结束后必转下降周期（有时候要补时间单位）。
2、膨胀周期不是坍缩周期导致的，下降周期结束后不必转上升周期。
膨胀需要“道”去主动点火的，而坍缩是被动出现。
阳动而行，阴止而藏，阳动而出，阴隐而入。
天地之间，其犹橐龠乎？虚而不屈，动而愈出。
老子把天道比喻成抽拉橐龠（风箱），鬼谷子把天道比喻成开关门。
捭阖，捭就是用手推门，阖就是门推开之后，自己就关上了。
上涨是捭是阳，下跌是阖是阴。
木火为阳是上涨，金水为阴是下跌，如果只有四行，那么涨跌就是1比1了，但是现实不是这样，涨跌经常是1.618/1/0.618，所以有了土，土是为了矫正0.618和1.618的问题，土居中是顶部震荡，燥土偏阳，湿土偏阴。
中芯国际一个34涨55跌，就是日线级别的一个捭阖，一个索罗斯说的大循环，是涨2跌3的模型。
所以我中际旭创的买入逻辑是有问题，捭完了一定阖，阖完了不一定捭，搞不好就扑街了。
预判捭的位置，必须得从尾端加速的位置来考虑才行，有尾端加速说明这个级别还处于捭的阶段，中芯国际8月周期尾端加速，说明月线上是捭，尾端加速启动之后周线、日线也就进入捭，三个级别共振捭，这时候才是盈利的时机。

18:30战略思考：月线模式的买点。
从半导体的规律看，月线上升周期的标志，一定是行业龙头主将的莫名大涨。
所以新能源，目前还没有新的太极点出现，这个买入有问题，必须是宁德时代 、比亚迪 拉出大阳线，先莫名其妙的涨他至少21周期=5周周期=1月周期，才能说这个行业重回月线上升周期。
如果按照中芯国际这个规律，这么看新能源2022年5月就是太极点实锤了。
2023年5-8月的新能源、机器人 13周周期比亚迪、宁德时代为什么不跟，因为这一批是黄色+蓝色体系的，这个周期是红色的34月周期尾端加速，红色体系是小鹏、理想、赛力斯。
看来2024年1月这一批黄色蓝色体系的股票有希望挑头，本月是蓝色月18。
1、21月周期尾端加速，如果运行13周周期=3月周期，11月初必须启动。
2、21月周期尾端加速，如果运行8周周期=2月周期，12月初必须启动。
怎么感觉第2种概率更大呢，好像真要跌到11月底12月初啊。
宁德时代的周1、周5、周8三个点爆量，如果下周不爆量反转就还要跌5周，目前39天了，再跌5周就是一共跌64天。
下周如果不爆量大涨，必须赶紧跑，不然被尾端杀了。

22:10中际旭创目前不能说完全灰心丧气，这里面对一个劈叉是有可能的，历史上发生过类似的事。
之前定义人工智能的元祖周期是13周期，昨天发现是21周期，今天看，元祖周期其实是34周期。
元祖周期一共分为4段：
1、黄色21周期：海天瑞声21周期（日13挑头，日24再挑头）。
2、红色8周期：剑桥科技日17启动的8周期（日24挑头）。
3、红色13周期：本川智能日17启动的13周期（日29挑头）。
4、红色21周期：蓝色光标 、彩讯股份 日17启动的21周期（日37挑头）。
而第2周期寒武纪 是日31启动的，也就是说元祖周期的8周周期尾端加速和第2周期启动是同时的，两者的劈叉在于，日37第1周期里8周周期尾端加速见顶回落，而日31启动的第2周期大涨。
在周线上，目前也处于这么一个位置。
第1周线周期分为四段：
1、黄色21周周期：中际旭创周21周周期（周21挑头）。
2、红色3周周期：鸿博股份、亚康股份 周17启动的3周周期（周19挑头）。
3、红色5周周期：铭普光磁 、利通电子 周17启动的5周周期（周21挑头）。
4、红色8周周期：没演化出来。
5、红色13周周期：没演化出来。
6、红色21周周期：恒为科技 、莲花健康 、中贝通信 （周37挑头）。
那么第2周线周期的启动是否和第1周线周期的34周周期尾端加速重叠呢？也有这种可能性。
劈叉的底线标准就和寒武纪与彩讯股份、蓝色光标的关系一样，在黄色日38=红色日22，蓝色光标、彩讯股份见顶回落而寒武纪爆量大涨。
标准就是，黄色周38=红色周22，算力租赁见顶回落的同时，其他人工智能分支爆量大涨。

周六22:30这么看，华为周期，可能是2周期日13或者日14才切换，周五才日12，时间不到，这里就是应该预期欧菲光周期延续的，我之前预期欧菲光见顶切换是错误的。
日22、日23、日25的三连挑头，是日17启动第2日线周期的经典范式，过了这个位置就是日29挑头、日34挑头、日37挑头，然后8周周期结束。
1、黄色34时周期：华力创通 34时周期（日9挑头）。
2、黄色55时周期：张江高科 55时周期（日14挑头）。
3、红色21时周期：没演化出来。
4、黄色89时周期：捷荣技术、德恩精工 89时周期（日23挑头）。
5、红色34时周期：精伦电子 34时周期（日25挑头）。
6、红色55时周期：当下在运行，欧菲光已经48小时，预期还有6小时，预期日29或者日30挑头。
7、红色89时周期：已经开始运行，等待欧菲光见顶后穿越欧菲光分歧后继续运行，预期是半导体板块，预期日34或者日37挑头。