鸿合科技持续推荐：完成迹动体育股权收购，进军体育教育新蓝海

长城TMT侯宾鸿合科技 持续推荐：完成迹动体育股权收购，进军体育教育新蓝海 $鸿合科技(sz002955)$

入局体育教育数字化市场，收购标的具有先发优势，通过“AI+精准教学”理念引领中国K12体育教育数字化转型升级。
公司已经构建了从幼教、普教到高职教的全周期业务布局，此次收购进一步加大教育信息化战略投入，完善教育数字化全生态体系布局。
体育教育数字化前景可期，有望通过“AI+体育”“大数据+体育”赋能更多场景，打造又一高潜力增长曲线。
投资建议：预计公司2023-2025年归母净利润3.28/5.03/7.12亿元，对应PE为20/13/9倍，维持“买入”评级。
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