板块跟踪，周三盘面回顾与明日（1013周五）关注

如何看待锂电今日上涨

1、今日锂电板块表现积极，从短期看，板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期，以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下，锂盐价格悲观预期修正，对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。

2、板块中期观点维持看好，一是锂电行业当前的渗透率分位，考虑储能后，能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓，且融资环境收紧，24Q1因需求季节性供需仍有压力，但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙头公司的成本领先、技术溢价今年继续得以证明，内在价值有支撑。

3、从节奏上看，短期情绪积极修复下，前期超跌品种弹性较大。年内行情的持续性期待行业能否形成超预期的补库，或中美关系改善下年内IRA法案可能的超预期。不过对于竞争优势突出的白马，当前市值已跌破中期内在价值，此前分歧主要在布局时点，我们依然持续推荐增配，包括宁德时代 、科达利 、天赐材料 、璞泰来 、恩捷股份 等。

今日盘面回顾与展望
周四盘面回顾

今日指数高开后维持强势震荡，指数端的强势在很大程度上压制了题材股的表现，市场情绪也因此背离回落。好在华为汽车的回流在下午带动了情绪的回暖，午后题材股有所走强。

板块方面，受消息刺激银行、保险撑起来指数反弹，但是整体量能没有跟随放大反而缩量，所以权重的持续性还有待观察，新能源如锂电、风电等要好一些，虽然说本质上也是超跌反弹，但是本身位置足够低，给了超跌反弹的空间。

题材主要还是华为、算力以及减肥药三大方向，华为最超预期的是消费电子分支，欧菲光 这么大的盘子在顶了3个一字之后今天还能连板必然会对板块有一个正向反馈。

算力目前算不上绝对主线但是始终保持活跃，后面有走成主线的潜质。减肥药还是走的趋势，二波关注翰宇药业 为主，常山药业 在这个位置横盘几天也有二波的机会。

明日重点公司展望

捷荣技术 ：捷荣技术和华力创通 是前期华为双龙头，今天华力创通在全面走弱的情况下捷荣技术午后尝试上攻较为主动，而且没有尝试去涨停还留有做多动能，明天华为大概率会有修复，关注捷荣技术“龙回头”的可能。

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